全球及中国硫酸镍市场现状分析

全球及中国硫酸镍市场现状分析一、硫酸镍的应用硫酸镍是一种无机物，易溶于水，有毒。其主要应用于电镀工业，是电镀镍和化学镍的主要镍盐，也是金属镍离子的来源。硫酸镍主要应用在电镀工业和电池行业，另外还用于医药、金属着色、有机合成、生产硬化油、制作其他镍盐原料，作为油漆的催化剂、还原染料的媒染剂等。其中，电镀和电池领域用量最大。硫酸镍的下游需求领域公开资料整理电池行业用镍分为两类，一是镍氢电池中的泡沫镍、储氢合金、球镍，二是锂电池中的三元材料前驱体。硫酸镍消费结构中三元前驱体占一半以上，达到55%，主要用以提高三元材料的能量密度，而电镀、镍氢电池和其他应用占比分别为19%、12%和14%。随着电动车行业的发展以及动力电池的高镍化趋势，三元前驱体占比将进一步提高。硫酸镍的消费应用（单位：%）公开资料整理二、全球硫酸镍市场现状分析从全球硫酸镍产能来看，2015-2019年全球硫酸镍产能逐年增长，截至2019年全球硫酸镍产能为139万吨/年，世界硫酸镍的生产主要集中几家大型矿业公司，其中优美科年产4万吨，日本住友集团年产7。5万吨，俄罗斯诺里尔斯克镍业年产5万吨，其他国家年产12万吨。2015-2019年全球硫酸镍产能统计公开资料整理产量方面，2019年全球硫酸镍产量为94万吨，同比增长25%。世界硫酸镍产量增加主要是由中国产量增加导致的。2015-2019年全球硫酸镍产量及增速公开资料整理从全球硫酸镍需求量来看，2015-2017年世界硫酸镍供应紧缺，全球硫酸镍2018年和2019年供需略有过剩，截至2019年全球硫酸镍需求量为92万吨，同比增长27。8%。2015-2019年全球硫酸镍需求量及增速三、中国硫酸镍行业市场现状分析从国内硫酸镍产能来看，据统计，中国硫酸镍产能从2010年16万吨/年增长至2020年82万吨/年，2020年同比增长17。1%，产能利用率为85。37%。2010-2020年中国硫酸镍产能及产能利用率情况公开资料整理2014年以来，新能源汽车的高速发展使得硫酸镍需求急剧上升，中国硫酸镍的产量也增长很快，据统计，截至2020年中国硫酸镍产量为70万吨，同比增长13。6%。2010-2020年中国硫酸镍产量及增速公开资料整理进出口数量方面，据统计，截至2020年中国镍的硫酸盐进口数量为5566吨，同比增长30。1%，出口数量为682吨，同比下增长6。1%。2014-2020年中国镍的硫酸盐进出口数量统计，进出口金额方面，据统计，截至2020年中国镍的硫酸盐进出口进口金额为1655万美元，同比增长12。8%；出口金额为204万美元，同比下降7。4%。2014-2020年中国镍的硫酸盐进出口金额统计，四、硫酸镍行业竞争格局分析中国硫酸镍产量2014年以前产业集中度高，主要集中在金川集团、吉恩镍业、江门长优、格林美和广西银亿，这五家企业产量合计占比超过65%。但随着新能源汽车发展和硫酸镍需求增加，国内大型矿业公司和上市公司投入大量资金，形成多家硫酸镍生产企业齐头并进的格局。2018年，中国硫酸镍主要生产厂家的产能、产量如下：2018年中国硫酸镍主要生产厂家产能产量情况（万吨）公开资料整理目前，海外生产商主要以金属镍为原料生产硫酸镍，而国内的生产商主要以中间品制备硫酸镍，包括高冰镍、氢氧化镍、含镍废料和铜电解液等。国内主要厂家原料与工艺特点如下：国内主要厂家硫酸镍原料与工艺特点公开资料整理五、硫酸镍生产原料和工艺流程分析硫酸镍的主要原料有高冰镍、镍湿法中间产品、镍豆/镍粉、生产余镍和废镍等。各种硫酸镍原料及其含量如下：硫酸镍工业生产的主要原料及其含镍量公开资料整理硫酸镍备制路径可以分为几种：硫化镍矿经过火法冶炼产出高冰镍，进而制备硫酸镍；红土镍矿湿法冶炼中间品氢氧化镍钴或者氢氧化镍，将其酸浸之后制得硫酸镍；纯镍（比如镍板、镍豆/镍粉）经过酸溶，结晶后得到粗制硫酸镍晶体，经除杂再浓缩得到电池级硫酸镍晶体；利用红土镍矿回转窑-电炉工艺（RKEF）生产镍铁，而后转炉吹炼和加压酸浸，生产出高冰镍，进而制备硫酸镍；以含镍废料为原料制取硫酸镍，含镍废料中电镀废料、催化剂、电池废料和废合金等均可用于回收镍；铜冶炼过程中，伴生镍资源在镍电解过程分离除杂浓缩，得到电池级硫酸镍晶体。酸镍原料来源和冶炼工艺公开资料整理六、硫酸镍行业前景展望新能源汽车三元动力电池有望成为未来镍需求的最大增长点，全球汽车电动化已经成为未来发展趋势。按照最新新能源汽车产业发展规划（2021-2035年），在补贴退出且汽车消费开始呈现疲软的情况下，2020年中国新能源汽车产销量继续保持世界第一，2025年新能源汽车销量达到700万辆，新能源汽车新车销量占比达到25%，平均每年增长率需要达到32%。随着动力电池以及高镍三元动力电池渗透率的提高，2020-2023年全球硫酸镍需求量将继续增加，分别达到105万t、115万t、125万t，未来新能源汽车有望成为仅次于不锈钢的第二大镍消费领域，开启镍产业的新时代。目前，硫酸镍价格为25750元/t，电解镍价格为9。37万元/t，硫酸镍吨镍