2022年冷藏车市场现状分析

2022年冷藏车市场现状分析一、冷藏车产业概述1、产业概述冷链是指配备专门设施、设备的，能够始终维持产品品质所需低温环境的，由生产、贮藏、运输、销售、配送到消费前各环节组成的低温保障系统，由预冷处理、冷链加工、冷链储存、冷链运输和配送及冷链销售几方面构成，涉及冷库、冷藏车、保温盒、冷藏陈列柜等设施。其中冷藏车是冷链运输过程中必不可少关键部分，受益于整体冷链物流行业需求增长，中国冷藏车数量快速增长。冷链物流体系整体示意图二、冷藏车产业现状分析1、销量根据交强险和中汽协数据，中国冷藏车销量逐年增长，一直以来，冷藏车都是中国冷链物流的重要组成，过去受整体保有量较低影响，在一定程度上对冷链物流的发展造成一定阻碍，随着国内汽车零部件国产化提升叠加下游生鲜行业需求倒逼，中国冷藏车销量逐年增长，数据显示2021年中国冷藏车销量为79895辆，同比2020年增长18。9%，整体汽车产业电动化、智能化浪潮下，新能源冷藏车有望迎来发展机遇。2015-2021年中国冷藏车销量及增长率中汽协，2、销量结构就冷藏车类型结构而言，目前轻型（轻客、轻卡）仍是行业主要占比，2021年占比达68。4%，占比同比增长0。5个百分点，实际增量近9000台，是冷藏车主要销量增长来源；微型冷藏车整体占比最小，却是增速最快的企业，销量同比2020年78。1%；重型和中型冷藏车销量都有较大幅度增长，分别同比增长11。8%和26。8%。2021年中国冷藏车细分类型销量结构占比情况3、省市分布就中国冷藏车流向省市分布而言，中国冷藏车主要需求省市为经济发达地区，整体冷链物流相对完善，冷藏车需求持续增长，数据显示，2021年广东、北京和山东冷藏车流入量分别为7950辆、6152辆和6144辆，短期来看，冷藏车需求将由发达地区推动，中长期，随着生活物质水平要求持续提高，冷链物流持续发展下，欠发达地区仍有较大渗透空间。2021年中国冷藏车主要省市需求量及占比情况4、保有量一直以来，中国冷藏车数量以及人均冷藏车保有量均显著低于发达国家水平，对冷链物流行业的发展造成一定阻碍。2014年中国冷藏车保有量仅为7。6万辆，远落后于同年日本和美国的15万辆和25万辆。但是随着近几年冷链行业的发展和政策推动，2020年中国冷藏车市场的保有量达到28。7万辆，与发达国家的差距不断缩小。2015-2020年中国冷藏车保有量及增长率三、新能源冷藏车产业现状1、销量就新能源冷藏车销量情况而言，随着下游端生鲜需求产业持续发展，冷链物流持续发展，冷藏车受益销量持续增长，叠加汽车电动化趋势，中国新能源冷藏车销量景气度高涨，根据数据，2021年中国新能源冷藏车销量爆发，同比2020年增长256%，达1736辆，在有销量的102座城市中，新能源冷藏车销量破百的仅有3座城市（成都、深圳和重庆）。最新数据显示2022年前4月中国新能源冷藏车受原材料价格高涨和上海疫情影响，同比小幅度下降，仅为473辆。2020-2022年4月中国新能源冷藏车销量及增长率2、市场结构就中国新能源冷藏车市场结构而言，主要以电动车为主，2021年电动车销量1187辆，占比总销量的68。4%。就电池结构而言，磷酸铁锂具备续航和大容量优势，是冷藏车的首选，为1628辆，三元锂电池和锰酸锂分别为107辆（重庆迪马、鑫源、陕西汽车）和1辆（飞驰汽车生产），就目前趋势来看，磷酸铁锂纯电动是冷藏车的主要趋势。2021年中国新能源冷藏车市场结构占比情况电车资源，四、冷藏车竞争格局从冷藏车产业竞争格局来看，中集车辆、河南冰熊、河南新飞、河南红宇为行业领先企业，占据70%市场份额，第二梯队和第三梯队包括北京晨光、北京北铃等、河南澳柯玛等。新能源冷藏车格局来看，CR3占比达62。8%，其中吉利商用车销量占比最高为35。8%，主要产品为磷酸铁锂电车。2021年中国新能源冷藏车主要企业销量格局占比电车资源，五、冷藏车影响因素分析1、原料供给新能源冷藏车目前以磷酸铁锂电车为主，磷酸铁锂市场价格变动情况而言，随着2021年磷酸铁锂下游需求量持续增长，加之上游原材料碳酸锂价格暴涨，磷酸铁锂价格表现为快速增长趋势，截至2022年3月已超过15万元每吨。整体磷酸铁锂价格的高涨在一定程度上提高了磷酸铁锂电池价格，导致冷藏车成本提升，短期来看或将对新能源冷藏车需求造成影响。2020-2021年中国磷酸铁锂价格走势图2、需求端随着生鲜电商和生鲜零售整体产业持续发展，中国冷链物流产业持续发展，目前来看，冷链物流仍无法满足国内生鲜要求，作为冷链物流关键运输工具的冷藏车也一直保持大量的需求，目前生鲜行业主要在经济发达区域快速发展，随着低线城市人们生活水平要求提高，冷藏车下沉市场仍有巨大的渗透空间。2019-2021年中国生鲜零售市场总额及增长率Euromonitor，3、政策端2020年11月，国务院印发了新能源汽车产业发展规划（2021—2035年），提出“到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右、纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化”等目标。新能源汽车产业发展关键政策六、冷藏车发展趋势在保有量增长的前提下，未来中国冷藏车的发展将突破量变，寻求质变。从技术来看，随着物联网、云计算、大数据等技术的普及与应用，冷藏车市场越来越要求高技术含量、高附加值的产品，市场对冷藏车的品质意识将逐步增强，因此智能化将会是中国冷藏车的发展趋势。从能耗来看，过去由于中国新