UVCRM模块功能介绍

U8V11.0-CRM功能培训用友软件股份有限公司CRM产品管理部李鹏2012年9月11日用友U8V11-CRM模块系统功能介绍课程提纲产品概述应用模块线索管理客户管理联系人管理市场管理销售机会管理竞争管理报价管理订单管理服务管理知识管理资源管理内部交流系统信息报表分析消息中心系统配置产品概述

客户关系管理（CRM）是在“以客户为导向”的市场背景下产生的，CRM强调“从客户出发”，以客户关系为管理对象，基于客户生命周期的发生、发展进行业务活动，根据客户的需求来匹配企业的业务职能及业务流程，基于信息技术动态管理客户信息、获得客户知识和评判客户价值状况，根据客户价值变化制定业务策略，建立客户忠诚和创造客户价值，全面提升并保持企业的竞争优势及盈利能力。应用模块线索管理客户管理联系人管理市场管理销售机会管理竞争管理报价管理订单管理服务管理知识管理资源管理内部交流系统信息报表分析消息中心系统配置线索管理

线索的收集是企业获取商机的重要起点，如何管理线索已经被越来越多的企业管理者所重视。

在企业日常的经营活动中，线索的来源是多种多样的，通过系统提供的线索管理，企业可以随时了解当前线索库中有多少线索待确认，线索所转化的客户、联系人、销售机会等，通过这些功能，最终帮助企业实现系统的、科学的管理好这些线索并把这些线索迅速的进行分配，从而为企业带来更大价值。业务流程流程1：线索转化为客户、联系人、销售机会销售机会联系人客户名片邮件电话号码各种线索转换线索管理

在CRM里，线索即是潜在的客户，与正式的客户不同，线索可以是碎片化的信息。

举例：业务员得到一张名片，名片是某公司的一位经理的，这就是一条线索。

根据这张名片可能联系到该经理，从而直接创建商机，当商机达成时，这位经理即成为了我的客户。

同样也可能通过这位经理间接的联系到另一个人，从那人手中获得商机，那个人成为了我的客户，而这位经理就是我的联系人应用场景线索管理业务员在系统中创建一条线索：在线索的列表页面点击“新建”按钮，在下拉菜单中，选择要

新建的线索的类型（线索类型在系统配置中设置）：

进入线索信息编辑页面：2. 填写信息，保存，完成新建。线索管理业务员查看线索：1.基本信息：2.相关对象：线索管管理线索相相关对对象介介绍：：相关行行动：：查看并并管理理当前前线索索的相相关行行动信信息。。点击击按钮钮〖新建一一般行行动〗〖新建邮邮件行行动〗〖新建短短信行行动〗可分别别添加加对应应类型型的行行动。。转化的的客户户：查看并并管理理当前前线索索转化化的客客户信信息。。转化的的联系系人：：查看并并管理理当前前线索索转化化的联联系人人信息息。转化的的销售售机会会：查看并并管理理当前前线索索转化化的销销售机机会信信息。。提交的的调查查答卷卷：查看并并管理理当前前线索索提交交的调调查答答卷信信息。。点击击〖新建〗按钮可可为当当前线线索填填写一一份调调查答答卷。。资源分分配：：查看并并管理理当前前线索索的资资源分分配信信息。。点击击〖新建〗按钮可可为当当前线线索分分配资资源。。评论：：查看并并管理理当前前线索索的评评论信信息。。点击击〖新建〗按钮可可为当当前线线索增增加评评论。。附件：：查看并并管理理当前前线索索的相相关附附件信信息。。点击击〖新建〗按钮可可为当当前线线索增增加附附件。。邮件：：查看并并管理理当前前线索索的邮邮件信信息。。短信：：查看并并管理理当前前线索索的短短信信信息。。变动历历史：：查看并并管理理当前前线索索的字字段值值变化化信息息。线索管管理如果业业务员员跟进进线索索后发发现这这条线线索没没有价价值，，可以以“删删除””：在线索索列表表页面面或查查看页页面点点击““删删除””按钮钮后，，系统统提示示“确确认要要删除除吗？？”确认后后系统统删除除该线线索。。注意：：本版版没有有“回回收站站”功功能，，因此此，删删除线线索后后不能能再恢恢复。。线索管管理还可以以对线线索进进行哪哪些操操作：：说明：：在线线索列列表页页面的的其他他功能能介绍绍。列表查查询：：系统统打开开线索索的列列表查查询页页面。。布。。局：系系统打打开线线索列列表布布局设设置页页面。。过滤条条件：：系统统设置置线索索列表表页面面可供供查询询的字字段。。加入收收藏：：系统统打开开加入入收藏藏设置置窗口口，将将线索索信息息加入入收藏藏夹。。统计分分析：：系统统打开开线索索的统统计分分析页页面，，分析析线索索信息息。批量更更新：：系统统打开开线索索的批批量更更新设设置窗窗口，，可批批量修修改线线索字字段信信息。。批量删删除：：系统统打开开线索索的批批量删删除设设置窗窗口，，可批批量删删除线线索信信息。。查。。重：系系统根根据设设置的的条件件查找找相同同记录录。导。。入：系系统打打开线线索导导入向向导操操作页页面，，导入入线索索信息息。导。。出：系系统打打开线线索导导出向向导操操作页页面，，导出出线索索信息息。打。。印：系系统打打开线线索打打印设设置窗窗口，，打印印线索索列表表信息息。批量转转化：：系统统打开开线索索批量量转化化设置置窗口口，批批量转转化线线索列列表信信息。。发送邮邮件：：系统统为选选中记记录增增加邮邮件行行动。。发送短短信：：系统统为选选中记记录增增加短短信行行动。。一般行行动：：系统统为选选中记记录增增加一一般行行动。。线索管管理在线索索查看看页面面的其其他功功能介介绍。。列表查查询：：系统统打开开线索索的列列表查查询页页面。。复。。制：系系统复复制当当前线线索信信息到到新建建页面面。打。。印：系系统打打开当当前线线索信信息的的打印印页面面。相关对对象：：系统统打开开线索索相关关对象象编辑辑页面面。查。。重：系系统打打开线线索查查重属属性设设置页页面，，查重重结果果可以以从系系统导导出查查看。。转。。化：系系统打打开线线索转转化设设置窗窗口，，转化化当前前线索索信息息。线索合合并：：系统统打开开线索索合并并设置置窗口口，合合并当当前线线索信信息。。更改类类型：：系统统打开开更改改线索索类型型设置置窗口口，更更改当当前线线索信信息类类型。。停。。用：停停用当当前线线索信信息。。启。。用：启启用当当前线线索信信息。。线索管管理为线索索批量量分配配管理理维度度：线索管管理为线索索批量量分配配员工工：线索管管理-其他管管理收藏夹夹：本本版中中收藏藏夹功功能与与标准准系统统一致致。线索管管理线索的的转化化：通过业业务员员的努努力，，这条条线索索逐渐渐为公公司带带来了了客户户、客客户的的联系系人、、销售售机会会。在列表表页面面点击击批批量量转化化提交后后进入入转化化页面面：2.点击提提交，，完成成转化化。在查看看页面面点击击转转化化点击提提交，，完成成转化化。客户管管理客户是CRM核心的的实体体对象象之一一，客客户信信息管管理是是整个个CRM系统中中最基基础的的一部部分，，在CRM中所有有的业业务数数据都都是围围绕客客户进进行展展开的的，没没有客客户信信息的的统一一管理理，其其他的的各种种业务务数据据的统统一管管理规规范也也就无无从谈起。。客户信信息的的来源源：由线索索转化化而来来；直接在在系统统中新新建；；通过系系统功功能从从文件件导入入；通过外外部接接口从从其他他系统统导入入；客户管管理-客户信信息的的管理理客户的的新建、、编辑辑说明：：在客客户列列表页页面或或在查查看页页面，，都可可以通通过点点击相相关的的按钮钮来实实现。。点击““新新建””按钮钮，在在下拉拉菜单单中选选择要要新建的的客户户类型型：进入客客户信信息编编辑页页面;2.填写信信息，，保存存，完完成新新建。。点击““编编辑””按钮钮，进进入客客户信信息的的编辑辑页面面；填写信信息，，保存存，完完成编编辑。。客户管管理查看客客户：：1.基本信信息：：2.相关对对象：：客户管管理客户相相关对对象介介绍：：开票单单位：：查看并并管理理当前前客户户的开开票单单位。联系人人：查看并并管理理当前前客户户的联联系人人信息息。点点击〖新建〗按钮可可为客客户增增加联联系人人。员工：：查看并并管理理当前前客户户的员员工信信息。。点击击〖加入负负责员员工〗按钮可可为当当前客客户增增加负负责员员工，，点击击〖加入相相关员员工〗按钮可可为当当前客客户增增加相相关员员工。。相关行行动：：查看并并管理理当前前客户户的相相关行行动信信息。。点击击按钮钮〖新建一一般行行动〗〖新建邮邮件行行动〗〖新建短短信行行动〗可分别别添加加对应应类型型的行行动。。市场活活动：：查看并并管理理当前前客户户的市市场活活动信信息。。线索：：查看并并管理理当前前客户户的线线索信信息。。相关客客户：：查看并并管理理当前前客户户的相相关客客户信信息。。点击击〖加入相相关客客户〗按钮可可为当当前客客户加加入相相关客客户。。销售机机会：：查看并并管理理当前前客户户的销销售机机会信信息。。点击击〖新建〗按钮可可为当当前客客户增增加销销售机机会。。报价单单：查看并并管理理当前前客户户的报报价单单信息息。点点击〖新建〗按钮可可为当当前客客户增增加报报价单单。订单：查看并管理理当前客户户的订单信信息。点击击〖新建〗按钮可为当当前客户增增加订单。。发货单：查看当前客客户的发货货信息。出库单：查看当前客客户的出库库信息。发票：查看当前客客户的发票票信息。收款：查看当前客客户的收款款信息。客户管理客户相关对对象介绍：：竞争对手：：查看并管理理当前客户户的竞争对对手信息。。竞争订单：：查看并管理理当前客户户的竞争订订单信息。。点击〖新建〗按钮可为当当前客户增增加竞争订订单。相关服务请请求：查看并管理理当前客户户的相关服服务请求信信息。点击击〖新建〗按钮可为当当前客户增增加服务请请求。相关服务计计划：查看并管理理当前客户户的相关服服务计划信信息。点击击〖新建〗按钮可为当当前客户增增加服务计计划。相关工单：：查看并管理理当前客户户的相关工工单信息。。点击〖新建〗按钮可为当当前客户增增加相关工工单。提交的调查查问卷：查看并管理理当前客户户的调查答答卷信息。。点击〖新建〗按钮可为当当前客户选选择问卷并并做填答。。资源分配：：查看并管理理当前客户户的资源分分配信息。。点击〖新建〗按钮可为当当前客户分分配资源。。评论：查看并管理理当前客户户的评论信信息。点击击〖新建〗按钮可为当当前客户增增加评论。。邮件：查看并管理理当前客户户的相关邮邮件信息。。短信：查看并管理理当前客户户的相关短短信信息。。附件：查看并管理理当前客户户的相关附附件信息。。点击〖新建〗按钮可为当当前客户增增加附件。。客户管理客户相关对对象介绍：：客户影响关关系：查看并管理理当前客户户的客户影影响关系信信息，点击击〖增加可影响响本客户的的关系〗按钮可增加加影响当前前客户的客客户，点击击〖增加本客户户可影响的的关系〗按钮可增加加被当前客客户影响的的客户，点点击〖修改影响关关系〗按钮可修改改当前客户户的影响关关系，点击击〖关系图〗按钮打开当当前客户的的关系图查查看窗口。。相关管理维维度：查看并管理理当前客户户的相关管管理维度。。点击〖新增部门〗〖新增管理维维度〗按钮可为当当前客户增增加相关管管理维度。。客户管理的的-客户信息的的管理客户的“删删除”功能能：说明：在客客户列表页页面或查看看页面，通通过点击““删除”按按钮来实现现。点击““删删除”按钮钮后，系统统提示“确确认要删除除吗？”确认后系统统删除该客客户。注意：本版版没有“回回收站”功功能，因此此，删除客客户后不能能再恢复。。客户管理-客户信息的的管理客户的“停停用”和““启用”功功能：说明：在客客户列表页页面或查看看页面，通通过点击““停用/启用”按钮钮来实现。。点击““停停用”按钮钮后，系统统提示“选选择停用日日期”，提提交后停用用该客户。。如果选择的的停用时间间小于该客客户的发展展时间，系系统会提示示点击““启启用”按钮钮后，系统统提示确认后启用用该客户。。客户管理-客户信息的的管理还可以对客客户进行哪哪些操作：：说明：在客客户列表页页面的其他他功能介绍绍。列表查询：：系统打开开客户的列列表查询页页面。布。。局：系统打打开客户列列表布局设设置页面。。过滤条件：：系统设置置客户列表表页面可供供查询的字字段。加入收藏：：系统打开开加入收藏藏设置窗口口，将客户户信息加入入收藏夹。。统计分析：：系统打开开客户的统统计分析页页面，分析析客户信息息。批量删除：：系统打开开客户的批批量删除设设置窗口，，批量删除除客户信息息。导。。出：系统打打开客户导导出向导操操作页面，，导出客户户信息。打。。印：系统打打开客户打打印设置窗窗口，打印印客户列表表信息。发送邮件：：系统打开开邮件编辑辑页面，向向指定客户户批量发送送邮件。发送短信：：系统打开开短信编辑辑页面，向向指定客户户批量发送送短信。一般行动：：系统打开开一般行动动编辑页面面，批量为为客户创建建一般行动动。生成销售机机会：系统统打开生成成销售机会会设置，批批量生成销销售机会。。客户管理-客户信息的的管理客户查看页页面的其他他功能介绍绍。列表查询：：系统打开开客户的列列表查询页页面。复。。制：系统打打开客户列列表布局设设置页面。。打。。印：系统打打开当前客客户信息的的打印页面面。相关对象：：系统打开开客户相关关对象编辑辑页面。关系。图：系统显显示客户关关系图。更改类型：：系统弹出出客户类型型选择，可可修改客户户类型。客户管理-客户信息的的管理注：本版中，编编辑客户时时“只有有勾选“国国内”才能能在系统中中做订单和和报价单；；客户管理-其他管理批量分配管管理维度：：客户管理-其他管理批量分配员员工：客户管理-其他管理生命周期管管理：客户管理-其他管理无负责员工工客户分配配：客户管理-其他管理服务产品，，即标准系系统的“资资产”；服务产品明明细列表，，即标准系系统的“资资产明细列列表”；与标准系统统的“资产产”和“资资产明细列列表”的功功能完全一一致；可以单独创创建服务产产品，也可可由U8中出库单审审核后生成成。关于“服务务产品”和和“服务产产品明细列列表”的说说明：客户管理-其他管理收藏夹，与与标准系统统的“收藏藏夹”一致致：联系人管理理联系人即需需要跟踪的的、与客户户相关联的的所有联系系人。您可可以存储联联系人的各各种信息：：电话号码码、地址、、职务和在在交易中的的角色等。。联系人也是是CRM中重要信息息之一，准准确把握联联系人及联联系人之间间的关系和和影响力信信息对客户户掌控起到到关键性作作用联系人信息息的来源：：由线索转化化而来；直接在系统统中新建；；通过系统从从文件导入入；通过外部接接口从其他他系统导入入；联系人管理理联系人的新建、编辑辑说明：在联联系人列表表页面或查查看页面，，通过点击击相关的按按钮来实现现。点击““新新建”按钮钮，进入联联系人信息息编辑页面面：填写信息，，保存，完完成新建。。点击““编编辑”按钮钮，进入联联系人信息息编辑页面面：填写信息，，保存，完完成编辑。。联系人管理理查看联系人人：1.基本信息：：2.相关对象：：联系人管理理联系人相关关对象：相关行动：：查看并管理理当前联系系人的相关关行动信息息。点击按按钮〖新建一般行行动〗〖新建邮件行行动〗〖新建短信行行动〗可分别添加加对应类型型的行动。。市场活动：：查看当前联联系人的市市场活动信信息。提交的调查查答卷：查看并管理理当前联系系人的调查查答卷信息息。点击〖新建〗按钮可为当当前联系人人选择问卷卷并做填答答。员工：查看并管理理当前联系系人的员工工信息。点点击〖加入负责员员工〗按钮可为当当前联系人人增加负责责员工，点点击〖加入相关员员工〗按钮可为当当前联系人人增加相关关员工。邮件：查看并管理理当前联系系人的相关关邮件信息息。短信：查看并管理理当前联系系人的相关关短信信息息。相关服务请请求：查看并管理理当前联系系人的相关关服务请求求信息。点点击〖新建〗按钮可为当当前联系人人增加服务务请求。相关服务计计划：查看并管理理当前联系系人的相关关服务计划划信息。点点击〖新建〗按钮可为当当前联系人人增加服务务计划。相关工单：：查看并管理理当前联系系人的相关关工单信息息。点击〖新增工单〗按钮可为当当前联系人人增加工单单。资源分配：：查看并管理理当前联系系人的资源源分配信息息。点击〖新建〗按钮可为当当前联系人人分配资源源。联系人管理理联系人相关关对象：评论：查看并管理理当前联系系人的评论论信息。点点击〖新建〗按钮可为当当前联系人人增加评论论。附件：查看并管理理当前联系系人的相关关附件信息息。点击〖新建〗按钮可为当当前联系人人增加附件件。线索：查看当前联联系人的相相关线索信信息。相关管理维维度：查看并管理理当前联系系人的相关关管理维度度。点击〖新增部门〗〖新增管理维维度〗可为当前联联系人增加加相关管理理维度联系人管理理-联系人信息息的管理联系人的““删除”功功能：说明：在联联系人列表表页面或查查看页面，，通过点击击“删除””按钮来实实现。点击““删删除”按钮钮后，系统统提示“确确认要删除除吗？”确认后系统统删除该联联系人。注意：本版版没有“回回收站”功功能，因此此，删除联联系人后不不能再恢复复。联系人管理理-联系人信息息的管理还能对联系系人进行哪哪些操作：：说明：在联联系人列表表页面的其其他功能介介绍。列表查询：：系统打开开联系人的的列表查询询页面。布。。局：系统打打开联系人人列表布局局设置页面面。过滤条件：：系统设置置联系人列列表页面可可供查询的的字段。加入收藏：：系统打开开加入收藏藏设置窗口口，将联系系人信息加加入收藏夹夹。统计分析：：系统打开开联系人的的统计分析析页面，分分析联系人人信息。批量删除：：系统打开开批量删除除设置窗口口，批量删删除联系人人信息。导。。出：系统打打开联系人人导出向导导操作页面面，导出联联系人信息息。打。。印：系统打打开联系人人打印设置置窗口，打打印联系人人列表信息息。发送短信：：系统打开开行动编辑辑页面，向向指定联系系人批量发发送短信。。一般行动：：系统打开开行动编辑辑页面，批批量为联系系人创建一一般行动。。联系人管理理-联系人信息息的管理在联系人查查看页面的的其他功能能介绍。列表查询询：系统统打开联联系人的的列表查查询页面面。复。。制：系统统复制当当前联系系人信息息到新建建编辑页页面。打。。印：系统统打开当当前联系系人信息息的打印印页面。。相关对象象：系统统打开联联系人相相关对象象编辑页页面。关系。图：系统统显示联联系人关关系树。。联系人管管理-其他管理理联系人批批量分配配管理维维度：联系人管管理-其他管理理联系人批批量分配配员工：：联系人管管理-其他管理理收藏夹，，与标准准系统的的“收藏藏夹”完完全一致致：市场管理理市场活动动是有关关市场营营销计划划的信息息，为产产生线索索以及建建立品牌牌知名度度而采取取的市场场营销手手段，例例如展会会、广告告、直接接邮寄广广告或会会议等。。由于各类类市场活活动的进进行方式式不同，，活动的的进度安安排也各各不相同同，因此此CRM系统允许许用户自自定义市市场活动动阶段。。业务流程程流程2：市场活活动中发发掘得到到线索、、销售机机会各种市场活动招商会议邮件营销展会挖掘掘销售机会线索市场管理理-市场活动动信息管管理市场活动动的新建、编编辑说明：在在市场活活动列表表页面或或查看页页面，通通过点击击相关的的按钮来来实现。。点击““新建建”按钮钮，在下下拉菜单单中，选选择要新新建的市市场活动动的类型型：进入线索索信息编编辑页面面：2.填写信息息，保存存，完成成新建。。点击““编辑辑”按钮钮，进入入市场活活动编辑辑页面：：填写信息息，保存存，完成成编辑。。市场管理理-市场活动动信息管管理删除市场场活动：：说明：在在市场活活动列表表页面或或查看页页面，通通过点击击“删除除”按钮钮来实现现。点击““删除除”按钮钮后，系系统提示示“确认认要删除除吗？””确认后系系统删除除该市场场活动。。注意：本本版没有有“回收收站”功功能，因因此，删删除市场场活动后后不能再再恢复。。市场管理理-市场活动动信息管管理市场活动动的单据据讨论功功能：说明：可可通过UTU工具对当当前单据据发起讨讨论。1.在市场活活动查看看页面点点击或或者者，在编编辑页面面点击2.需要IE内核浏览览器并且且安装了了UTU客户端：：3.正常进入入UTU工具对象的摘摘要信息息被直接接带入UTU工具中市场管理理-市场活动动信息管管理市场活动动列表页页面的其其他功能能描述：：说明：在在市场活活动列表表页面的的其他功功能按钮钮。列表查询询：系统统打开市市场活动动的列表表查询页页面。布。。局：系统统打开市市场活动动的列表表布局设设置页面面。过滤条件件：系统统设置市市场活动动的列表表页面可可供查询询的字段段。加入收藏藏：系统统打开加加入收藏藏设置窗窗口，将将市场活活动信息息加入收收藏夹。。统计分析析：系统统打开市市场活动动的统计计分析页页面，分分析市场场活动信信息。批量更新新：系统统打开市市场活动动的批量量更新设设置窗口口，可批批量修改改市场活活动字段段信息。。批量删除除：系统统打开市市场活动动的批量量删除设设置窗口口，可批批量删除除市场活活动信息息。导。。入：系统统打开市市场活动动导入向向导操作作页面，，导入市市场活动动信息。。导。。出：系统统打开市市场活动动导出向向导操作作页面，，导出市市场活动动信息。。打。。印：系统统打开市市场活动动打印设设置窗口口，打印印市场活活动列表表信息。。市场管理理-市场活动动信息管管理市场活动动查看页页面的其其他功能能描述：：说明：在在市场活活动列表表页面的的其他功功能按钮钮。列表查询询：系统统打开市市场活动动的列表表查询页页面。复。。制：系统统复制当当前市场场活动信信息到新新建页面面。打。。印：系统统打开当当前市场场活动信信息的打打印页面面。相关对象象：系统统打开市市场活动动相关对对象编辑辑页面。。关。。闭：关闭闭当前市市场活动动。激。。活：激活活当前市市场活动动。ROI分析：：系统打打开当前前市场活活动的ROI分析页面面。最新状况况：系统统打开当当前市场场活动的的最新状状况查看看页面。。进展分析析：系统统打开当当前市场场活动的的进展分分析查看看页面。市场管理理网站营销是获获取机会会客户信信息一种种方式，，当客户户在浏览览网页时时，会通通过“注注册”或或“调查查问卷””的形式式将客户户的价值值信息转转化为线线索保存存在系统统中。使用网站站营销的的好处：获取机会客户户的价值值信息，，避免了了无用信信息的筛筛选信息源由客户自自主填写写，真实实度更高高可以在最少的的人力资资源投入入下获得得最多的的客户信信息。市场管理理网站营销销的新建、编编辑点击““新建建”按钮钮2.填写信息息，点击击下一步步。选择线索索字段生生成HTML表单指定网站站线索的的必填属属性市场管理理选择网站站线索的的隐藏字字段设置隐藏藏字段值值生成HTML代码代码预览览销售机会会管理销售机会的产产生是企企业进入入到正常常销售工工作环节节的起始始点，销销售机会会的来源源是多种种多样的的，通过过系统提提供的销销售机会会管理，，企业可可以随时时了解当当前阶段段销售机机会库中中有多少少销售机机会待开开发、每每个销售售机会所所对应销销售预期期、预期期日期、、相应的的负责部部门等，，通过这这些功能能，最终终帮助企企业实现现系统的的、科学学的管理理好这些些销售机机会并把把这些销销售机会会迅速的的进行分分配，从从而为企企业带来来更大价值销售的来来源：由线索转转化而来来；直接在系系统中新新建；通过系统统从文件件导入；；通过接口口从其他他系统导导入；业务流程程流程3：销售机机会跟进进最终达达成交易易线索订单阶段管理费用管理分析客户市场活动动各种销售售机会机会来源源报价单销售机会会管理由客户查查看页面面新建销销售机会会：由市场活活动查看看页面新新建销售售机会：：在客户的的相关对对象“销销售机会会”点击击“新建建”在市场活活动的相相关对象象“销售售机会””点击““新建销销售机会会”还可以在在销售机机会列表表页面或或销售机机会查看看页面中中点击“新建””按钮。。销售管理理-销售机会会信息管管理销售机会会的新建、编编辑点击““新建建”按钮钮，在下下拉菜单单中，选选择要新新建的销销售机会会类型：：进入销售售机会编编辑页面面：2.填写信息息，保存存，完成成新建。。点击““编辑辑”按钮钮，进入入销售机机会编辑辑页面：：填写信息息，保存存，完成成编辑。。销售管理理查看销售售机会：：1.基本信息息：2.相关对象象：可对本机机会进行行流程的的跟踪、、机会成成功与否否的查询询、机会会相关行行动的管管理、机机会相关关竞争信信息管理理、机会会生成的的报价单单和订单单管理等等。销售管理理销售机会会相关对对象：相关行动动：查看并管管理当前前销售机机会的相相关行动动信息。。点击按按钮〖新建一般般行动〗〖新建邮件件行动〗〖新建短信信行动〗可分别添添加对应应类型的的行动。。销售机会会明细：：查看并管管理当前前销售机机会的明明细列表表。拆分明细细：查看并管管理当前前销售机机会的拆拆分明细细列表。。流程：查看并管管理当前前销售机机会的流流程信息息。点击击〖流程图〗按钮系统统打开当当前销售售机会的的流程图图查看页页面。阶段：查看并管管理当前前销售机机会的阶阶段信息息。点击击〖编辑〗按钮可编编辑当前前销售机机会的阶阶段信息息，点击击〖甘特图〗按钮系统统打开当当前销售售机会的的甘特图图查看页页面。业务角色色：查看并管管理当前前销售机机会的业业务角色色信息。。员工：查看并管管理当前前销售机机会的员员工信息息。点击击〖加入负责责员工〗〖加入相关关员工〗按钮可为为当前销销售机会会加入负负责员工工、相关关员工。。报价单：：查看并管管理当前前销售机机会的报报价单信信息。点点击〖新建报价价单〗按钮可为为当前销销售机会会增加报报价单。。订单：查看并管管理当前前销售机机会的订订单信息息。点击击〖新建订单单〗按钮可为为当前销销售机会会增加订订单。竞争订单单：查看并管管理当前前销售机机会的竞竞争订单单信息。。点击〖加入竞争争订单〗按钮可为为当前销销售机会会加入竞竞争订单单信息。。竞争对手手：查看并管管理当前前销售机机会的竞竞争对手手信息。。点击〖加入竞争争对手〗按钮可为为当前销销售机会会加入竞竞争对手手信息。。销售管理理销售机会会相关对对象：竞争产品品：查看并管管理当前前销售机机会的竞竞争产品品信息。。点击〖加入竞争争产品〗按钮可为为当前销销售机会会加入竞竞争产品品信息。。资源分配配：查看并管管理当前前销售机机会的资资源分配配信息。。点击〖新建〗按钮可为为当前销销售机会会分配资资源。评论：查看并管管理当前前销售机机会的评评论信息息。点击击〖新建〗按钮可为为当前销销售机会会增加评评论。附件：查看并管管理当前前销售机机会的相相关附件件信息。。点击〖新建〗按钮可为为当前销销售机会会增加附附件。提醒设置置：查看并管管理当前前销售机机会的提提醒设置置信息。。点击〖新建提醒设置置〗按钮可为当前前销售机会增增加提醒设置置。变动历史：查看并管理当当前销售机会会的字段值变变化信息。联系人：查看并管理当当前销售机会会的联系人信信息。点击〖加入联系人〗按钮可为当前前销售机会加加入联系人信信息。联系人影响关关系：查看并管理当当前销售机会会的联系人影影响关系信息息。点击〖增加联系人影影响关系〗按钮可为当前前销售机会加加入联系人影影响关系信息息。销售管理-销售机会信息息管理如果您要对系系统中每个销销售机会的明明细做查询、、把部分明细细信息作对比比、或是对明明细做统计分分析，只需进进入销售机会会明细列表页页面就可轻松松查询、分析析各类机会/每个机会的明明细。销售管理-销售机会信息息管理删除销售机会会：说明：在销售售机会列表页页面或查看页页面，通过点点击“删除””按钮来实现现。点击““删除””按钮后，系系统提示“确确认要删除吗吗？”确认后系统删删除该销售机机会。注意：本版没没有“回收站站”功能，因因此，删除销销售机会后不不能再恢复。。销售管理-销售机会信息息管理还能对销售机机会进行哪些些操作：说明：在销售售机会列表页页面的其他功功能介绍。列表查询：系系统打开销售售机会的列表表查询页面。。布。。局：系统打开开销售机会的的列表布局设设置页面。过滤条件：系系统设置销售售机会的列表表页面可供查查询的字段。。加入收藏：系系统打开加入入收藏设置窗窗口，将销售售机会信息加加入收藏夹。。统计分析：系系统打开销售售机会的统计计分析页面，，分析销售机机会信息。批量更新：系系统打开销售售机会的批量量更新设置窗窗口，可批量量修改销售机机会字段信息息。批量删除：系系统打开销售售机会的批量量删除设置窗窗口，可批量量删除销售机机会信息。导。。入：系统打开开销售机会导导入向导操作作页面，导入入销售机会信信息。导。。出：系统打开开销售机会导导出向导操作作页面，导出出销售机会信信息。打。。印：系统打开开销售机会打打印设置窗口口，打印销售售机会列表信信息。销售管理-销售机会信息息管理在销售机会查查看页面的其其他功能介绍绍。列表查询：系系统打开销售售机会的列表表查询页面。。复。。制：系统复制制当前销售机机会信息到新新建页面。阶段升迁：系系统弹出阶段段升迁提示，，确认是否从从本阶段升迁迁到下一阶段段。提交审批：系系统弹出提交交审批提示，，确认是否将将当前销售机机会提交审批批。打。。印：系统打开开当前销售机机会信息的打打印页面。相关对象：系系统打开销售售机会相关对对象编辑页面面。关。。闭：关闭当前前销售机会。。激。。活：激活当前前销售机会。。联系人决策树树：显示当前前销售机会的的联系人决策策树。单据讨论：可可通过UTU工具对当前单单据发起讨论论。销售管理-销售机会信息息管理如果新建的销销售机会还需需要有关人员员审批（在系系统配置中设设置），则执执行如下操作作：在销售机会查查看页面点击击““提交交审批”按钮钮；可以在该销售售机会的查看看页面的相关关对象“审批批历史”中查查看审批的状状况；如果审批没有有被批准可以以修改后重新新提交审批；；也可以撤销审审批。销售管理-销售机会信息息管理当市场部门或或销售部门内内要共享一些些销售机会，，上级要给下下级分配机会会时，我们可可以通过销售售机会分配的的功能来达到到机会的共享享或分配。包包括分配管理理维度和分配配员工。销售管理-销售机会其他他管理批量分配管理理维度：销售管理-销售机会其他他管理批量分配员工工：销售管理-销售机会其他他管理销售机会评论论：当我们要要查看系统中中一些销售机机会的质量好好坏及其相关关背景信息时时，逐一去每每个销售机会会的查看页面面的相关评论论中查看显然然效率较低，，销售机会评评论列表就提提供了所有机机会评论查询询统计功能，，帮助我们对对机会所有评评论的查询管管理。销售管理-销售机会其他他管理查询每个销售售机会所经过过的阶段信息息，清楚地了了解每个机会会所处哪个阶阶段及其相关关的计划开始始/结束时间，开开始时间、持持续时间等。。销售管理-销售行动和其其他管理销售行动列表表中不仅可以以统计、查询询各销售机会会相关的行动动信息，而且且还可以对行行动、行动费费用做统计分分析，并且可可以把这些行行动信息做导导入导出。销售管理-销售行动和其其他管理销售进度控制制列表主要是是对销售机会会各阶段的进进度情况做显显示、统计、、查询的。销售管理-销售行动和其其他管理查询销售机会会各阶段下的的费用信息预算：指的是是每个销售机机会整体的预预算（即销售售机会主表““预算”字段段值），而发发生费用则是是该销售机会会各阶段发生生费用的合计计值。销售管理-销售行动和其其他管理追踪销售机会会各阶段的预预算与费用。。销售管理-销售行动和其其他管理销售售漏漏斗斗是是科科学学反反映映销销售售机机会会状状态态以以及及销销售售效效率率的的一一个个重重要要的的销销售售管管理理模模型型。。销售售漏漏斗斗的的原原理理：：销销售售漏漏斗斗涵涵盖盖了了从从目目标标客客户户发发现现机机会会，，直直到到将将销销售售机机会会转转变变成成订订单单的的过过程程。。一一些些销销售售机机会会由由于于客客户户停停止止采采购购或或者者选选择择竞竞争争产产品品被被漏漏掉掉，，其其他他的的机机会会则则被被转转变变成成订订单单。。从从销销售售漏漏斗斗看看来来，，达达成成销销售售目目标标的的充充分分必必要要条条件件只只有有两两个个：：首首先先漏漏斗斗中中要要有有足足够够的的销销售售机机会会（（销销售售预预计计）），，其其次次漏漏斗斗中中的的机机会会不不断断地地向向下下流流动动（（销销售售进进展展））。。销售售漏漏斗斗可可以以将将销销售售人人员员跟跟踪踪的的每每个个销销售售机机会会按按照照推推进进的的阶阶段段进进行行分分类类汇汇总总，，管管理理人人员员不不仅仅可可以以了了解解各各个个阶阶段段的的销销售售机机会会预预期期成成单单金金额额，，而而且且可可以以及及时时透透视视到到各各个个正正在在追追踪踪的的项项目目进进展展情情况况，，及及时时给给出出指指导导，，避避免免丢丢单单。。竞争争管管理理竞争争管理理是是对对企企业业竞竞争争对对手手的的信信息息进进行行统统一一化化管管理理，，主主要要完完成成与与企企业业构构成成商商业业竞竞争争关关系系的的企企业业信信息息定定义义、、维维护护和和查查询询功功能能。。包包括括竞竞争争对对手手的的基基本本信信息息、、竞竞争争对对手手产产品品以以及及产产品品比比较较。竞争争管管理理竞争争管管理理包包括括：：竞竞争争对对手手管管理理、、竞竞争争存存货货管管理理、、竞竞争争订订单单管管理理。。本版版中中竞竞争争管管理理与与标标准准产产品品功功能能一一致致。。竞争争对对手手竞争争产产品品竞争争订订单单相关关竞争争管管理理竞争争对对手手的的新建建、、编编辑辑说明明：：在在竞竞争争对对手手列列表表页页面面或或查查看看页页面面，，通通过过点点击击相相关关的的按按钮钮来来实实现现。。点击击““新新建建””按按钮钮，，在在下下拉拉菜菜单单中中，，选选择择要要新新建建的的竞竞争争对对手手类类型型：：进入入竞竞争争对对手手编编辑辑页页面面：：2.填写写信信息息，，保保存存，，完完成成新新建建。。点击击““编编辑辑””按按钮钮，，进进入入竞竞争争对对手手编编辑辑页页面面：：填写写信信息息，，保保存存，，完完成成编编辑辑。。竞争争管管理理竞争争对对手手的的““删删除除””功功能能：：说明明：：在在竞竞争争对对手手列列表表页页面面或或查查看看页页面面，，通通过过点点击击““删删除除””按按钮钮来来实实现现。。点击击““删删除除””按按钮钮后后，，系系统统提提示示““确确认认要要删删除除吗吗？？””确认认后后系系统统删删除除该该竞竞争争对对手手。。注意意：：本本版版没没有有““回回收收站站””功功能能，，因因此此，，删删除除竞竞争争对对手手后后不不能能再再恢恢复复。。竞争争管管理理竞争争对对手手列列表表页页面面的的其其他他功功能能描描述述：：说明明：：在在竞竞争争对对手手列列表表页页面面的的其其他他功功能能按按钮钮。。列表表查查询询：：系系统统打打开开竞竞争争对对手手的的列列表表查查询询页页面面。。布。。。局：：系系统统打打开开竞竞争争对对手手的的列列表表布布局局设设置置页页面面。。过滤滤条条件件：：系系统统设设置置竞竞争争对对手手的的列列表表页页面面可可供供查查询询的的字字段段。。加入入收收藏藏：：系系统统打打开开加加入入收收藏藏设设置置窗窗口口，，将将竞竞争争对对手手信信息息加加入入收收藏藏夹夹。。批量量更更新新：：系系统统打打开开竞竞争争对对手手的的批批量量更更新新设设置置窗窗口口，，可可批批量量修修改改竞竞争争对对手手字字段段信信息息。。批量量删删除除：：系系统统打打开开竞竞争争对对手手的的批批量量删删除除设设置置窗窗口口，，可可批批量量删删除除竞竞争争对对手手信信息息。。导。。。入：：系系统统打打开开竞竞争争对对手手导导入入向向导导操操作作页页面面，，导导入入竞竞争争对对手手信信息息。。导。。。出：：系系统统打打开开竞竞争争对对手手导导出出向向导导操操作作页页面面，，导导出出竞竞争争对对手手信信息息。。打。。。印：：系系统统打打开开竞竞争争对对手手打打印印设设置置窗窗口口，，打打印印竞竞争争对对手手列列表表信信息息。。竞争争管管理理竞争争对对手手查查看看页页面面的的其其他他功功能能描描述述：：说明明：：在在竞竞争争对对手手查查看看页页面面的的其其他他功功能能按按钮钮。。列表表查查询询：：系系统统打打开开竞竞争争对对手手的的列列表表查查询询页页面面。。复。。。制：：系系统统复复制制当当前前竞竞争争对对手手信信息息到到新新建建页页面面。。打。。。印：：系系统统打打开开当当前前竞竞争争对对手手信信息息的的打打印印页页面面。。相关关对对象象：：系系统统打打开开竞竞争争对对手手相相关关对对象象编编辑辑页页面面。。竞争争管管理理竞争争产产品品的的新建建、、编编辑辑说明明：：在在竞竞争争产产品品列列表表页页面面或或查查看看页页面面，，通通过过点点击击相相关关的的按按钮钮来来实实现现。。点击击““新新建建””按按钮钮，，在在下下拉拉菜菜单单中中，，选选择择要要新新建建的的竞竞争争产产品品类类型型：：进入入竞竞争争产产品品编编辑辑页页面面：：2.填写写信信息息，，保保存存，，完完成成新新建建。。点击击““编编辑辑””按按钮钮，，进进入入竞竞争争产产品品编编辑辑页页面面：：填写写信信息息，，保保存存，，完完成成编编辑辑。。竞争争管管理理竞争争产产品品的的““删删除除””功功能能：：说明明：：在在竞竞争争产产品品列列表表页页面面或或查查看看页页面面，，通通过过点点击击““删删除除””按按钮钮来来实实现现。。点击击““删删除除””按按钮钮后后，，系系统统提提示示““确确认认要要删删除除吗吗？？””确认认后后系系统统删删除除该该竞竞争争产产品品。。注意意：：本本版版没没有有““回回收收站站””功功能能，，因因此此，，删删除除竞竞争争产产品品后后不不能能再再恢恢复复。。竞争争管管理理竞争产产品列列表页页面的的其他他功能能描述述：说明：：在竞竞争产产品列列表页页面的的其他他功能能按钮钮。列表查查询：：系统统打开开竞争争产品品的列列表查查询页页面。。布。。局：系系统打打开竞竞争产产品的的列表表布局局设置置页面面。过滤条条件：：系统统设置置竞争争产品品的列列表页页面可可供查查询的的字段段。加入收收藏：：系统统打开开加入入收藏藏设置置窗口口，将将竞争争产品品信息息加入入收藏藏夹。。批量更更新：：系统统打开开竞争争产品品的批批量更更新设设置窗窗口，，可批批量修修改竞竞争产产品字字段信信息。。批量删删除：：系统统打开开竞争争产品品的批批量删删除设设置窗窗口，，可批批量删删除竞竞争产产品信信息。。导。。入：系系统打打开竞竞争产产品导导入向向导操操作页页面，，导入入竞争争产品品信息息。导。。出：系系统打打开竞竞争产产品导导出向向导操操作页页面，，导出出竞争争产品品信息息。打。。印：系系统打打开竞竞争产产品打打印设设置窗窗口，，打印印竞争争产品品列表表信息息。竞争管管理竞争产产品查查看页页面的的其他他功能能描述述：说明：：在竞竞争产产品查查看页页面的的其他他功能能按钮钮。列表查查询：：系统统打开开竞争争产品品的列列表查查询页页面。。复。。制：系系统复复制当当前竞竞争产产品信信息到到新建建页面面。打。。印：系系统打打开当当前竞竞争产产品信信息的的打印印页面面。相关对对象：：系统统打开开竞争争产品品相关关对象象编辑辑页面面。停。。用：停停用当当前竞竞争产产品。。启。。用：启启用当当前竞竞争产产品。。竞争管管理竞争订订单的的新建、、编辑辑说明：：在竞竞争订订单列列表页页面或或查看看页面面，通通过点点击相相关的的按钮钮来实实现。。点击““新新建””按钮钮，在在下拉拉菜单单中，，选择择要新新建的的竞争争订单单类型型：进入竞竞争订订单编编辑页页面：：2.填写信信息，，保存存，完完成新新建。。点击““编编辑””按钮钮，进进入竞竞争订订单编编辑页页面：：填写信信息，，保存存，完完成编编辑。。竞争管管理竞争订订单的的“删删除””功能能：说明：：在竞竞争订订单列列表页页面或或查看看页面面，通通过点点击““删除除”按按钮来来实现现。点击““删删除””按钮钮后，，系统统提示示“确确认要要删除除吗？？”确认后后系统统删除除该竞竞争订订单。。注意：：本版版没有有“回回收站站”功功能，，因此此，删删除竞竞争订订单后后不能能再恢恢复。。竞争管管理竞争订订单列列表页页面的的其他他功能能描述述：说明：：在竞竞争订订单列列表页页面的的其他他功能能按钮钮。列表查查询：：系统统打开开竞争争订单单的列列表查查询页页面。。布。。局：系系统打打开竞竞争订订单的的列表表布局局设置置页面面。过滤条条件：：系统统设置置竞争争订单单的列列表页页面可可供查查询的的字段段。加入收收藏：：统打打开加加入收收藏设设置窗窗口，，将竞竞争订订单信信息加加入收收藏夹夹。统计分分析：：系统统打开开竞争争订单单的统统计分分析页页面，，分析析竞争争订单单信息息。批量更更新：：系统统打开开竞争争订单单的批批量更更新设设置窗窗口，，可批批量修修改竞竞争订订单字字段信信息。。批量删删除：：系统统打开开竞争争订单单的批批量删删除设设置窗窗口，，可批批量删删除竞竞争订订单信信息。。导。。入：系系统打打开竞竞争订订单导导入向向导操操作页页面，，导入入竞争争订单单信息息。导。。出：系系统打打开竞竞争订订单导导出向向导操操作页页面，，导出出竞争争订单单信息息。打。。印：系系统打打开竞竞争订订单打打印设设置窗窗口，，打印印竞争争订单单列表表信息息。竞争管管理竞争订订单查查看页页面的的其他他功能能描述述：说明：：在竞竞争订订单查查看页页面的的其他他功能能按钮钮。列表查查询：：系统统打开开竞争争订单单的列列表查查