业务流程整理培训资料2

企业信息化项目----业务流程整理培训XXXXX软件公司XXXXXXX有限公司2023/1/111业务流程整理概述20分钟业务流程图绘制方法30分钟业务流程整理注意事项10分钟业务流程整理练习25分钟问题交流10分钟提 纲2023/1/112提 纲业务流程整理概述

培训目标业务流程整理目标业务流程概述业务流程整理成果规范业务流程图绘制方法与业务流程整理注意事项业务流程整理练习问题交流2023/1/113

参与业务流程的设计和绘制培训目标

学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理2023/1/114

参与业务流程的设计和绘制培训目标

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参与业务流程的设计和绘制培训目标

学会绘制流程图的方法明确流程整理的原理参与业务调研计划制定完成调研工作底稿参与业务流程设计与绘制对自身工作影响成功也有我一份2023/1/117业务流程概念

业务流程是指在组织内部“流转”的一系列相关的活动业务流程不仅仅限于一个单一的功能或者单一的部门业务流程能够贯穿始终地反映经营情况什么是业务流程2023/1/118业务流程概念

行为

责任

输入

在流程中的关键行为

流程中的关键责任

每一行为的主要输入来源输出

顾客（服务对象）

时间和成本每一行为的关键交付成果

每一行为输出的接受者与每一行为相关的努力/时

（内部和外部）

间/成本

业务流程构成要素2023/1/119业务流程成果规范

业务流程图

流程描述

岗位职责

按具体业务绘制业务流程图

业务流程图节点的描述相关人员的岗位及职责

内部制度

核算方法

关键点与该业务相关的主要 与该业务相关的该业务的关键控制节点财务内部控制制度 会计核算分录

业务流程成果报告主要内容2023/1/1110提纲纲业务务流流程程整整理理概概述述业务务流流程程图图绘绘制制方方法法与与流程程图图基基本本知知识识讲讲解解流程程图图的的绘绘制制流程程图图交交付付要要求求业务务流流程程整整理理注注意意事事项项业务务流流程程整整理理练练习习问题题交交流流2022/12/3111流程程图图是是一一种种工工具具，，可可用用来来了了解解、、分分析析和和归归档档公公司司的的流流程程和和活活动动，，帮帮助助确确定定改改善善机机会会。。一张张流流程程图图显显示示了了将将特特定定输输入入转转化化为为所所要要求求的的输输出出的的一一系系列列的的步步骤骤。。什么么是是流流程程图图？？2022/12/3112流程程图图绘绘制制流程程图图绘绘制制主主要要包包括括以以下下三三项项内内容容：：理解解流流程程编制制流流程程图图完善善流流程程图图2022/12/3113流程程图图绘绘制制流程程图图绘绘制制基基础础有明明确确定定义义的的开开端端和和结结束束有输输入入必必有有输输出出在整整个个企企业业组组织织中中““流流动动””不局局限限于于单单一一的的功功能能和和部部门门流程程输入入输出出2022/12/3114流程图绘绘制流程/子子流程概述企业业活动流程图直直接阐明明组织的的主要业业务/功功能单位位（部门门级）的的关键目目标流程步骤骤描述中级级组织单单位（部部门级））的任何何活动在一个流流程中能能得到主主要的输输入、输输出信息息任务描述个人人能完成成的活动动所有个人人应完成成的工作作组成他他/她的的岗位职职责2022/12/3115文件/表表格：该标识文文件，包包括表格格，字母母和报告告。它既既可表示示输入，，又可表表示输出出。可在在该标识识上写下下标题用用以代表表特定的的文件。。系统/数数据库：该标识用用于表明明信息从从现有的的计算机机系统中中流入或或流出。。该计算算机系统统表现为为输入，，处理或或输出。。可在标标识中写写明特定定的系统统名称。。流程图绘绘制标识识一套标准准的符号号能帮助助我们快快速并一一致地沟沟通流程程图。2022/12/3116流程操作作：该标识用用于指示示一项需需要人工工处理的的活动，，例如手手工处理理一个文文件（如如手写的的采购单单），或或人工检检查一个个文件。。流程参见见:该标识用用于指示示从一个个流程转转向下一一个流程程。流程图绘绘制标识识数据信息息:该标识用用于指示示输入流流程的数数据和信信息。2022/12/3117决定批复复：该菱形框框代表一一个决定定或批复复。它给给人以强强烈的视视觉提示示，即此此处需要要作出决决定或批批复。该该标识经经常用在在流程栏栏中。其其右方联联接“否否”的情情况，下下方联接接“是””的情况况。方向标记：流向箭头代代表任务执执行时的次次序，它们们引导着流流程。它们们可以在所所有三栏中中使用。流流向从左到到右代表输输入被接收收并被处理理；流向从从上到下代代表任务被被完成。流程图绘制制标识2022/12/3118存档:该框代表一一个文档在在此处需要要被存档。。开始/结束束:该框用以表表示一个流流程的开始始和结束。。流程图绘制制标识2022/12/3119流程图连接接标识：该标识用于于流程图中中页和页的的连续或者者用于从一一个决定框框转到另一一页或另一一个流程。。当画到页页底时，可可以在图中中最后一项项内容后使使用连接标标识。连接接标识的画画法：在标标识内以A开始，然后后写上后续续流程所在在的页码。。例如，A/2是指在第2页上寻找找A节点。然后后在合适的的地方画上上对应的流流程连接标标识。在该该标识上写写下相同的的字母以及及被连接的的页码。流程图绘制制标识A继续“是””情况下的的流程是否状况表是否否被批准准?A对状况表作作修改2022/12/3120在决定框之之前使用手手工操作标标识：如果流程分分叉为是/否，则有有人作出决决定。用决决定框来表表示。由于于所作的决决定和批复复很少无效效，因此在在决定框之之前通常有有人工活动动标识。是否有效否？流程图绘制制标识验证统计数数据的有有效性2022/12/3121流程图绘制制供应商数据据库存档框应该该尽可能描描述系统、、数据库、、和其它信信息的存储储数据/信息息框应当描描述行动框框中生成的的数据和信信息表对错新供应商详细情况供应商价格格清单X新供应商详细情况供应商价格清单选择供应商商选择物料供供应商选择物料供供应商选择供应商商2022/12/3122流程图绘制主要特征起始点、终止止点和客户应应该清楚和一一致输入和输出应应当尽可能量量化为每一个任务务框标明负责责的人员和部部门为每一个任务务框标明人员员的职务/负负责的范围做到对流程不不熟悉的人，，不需要任何何解释就能轻轻而易举的读读懂流程图详细程度应达达到足以识别别无效率的活活动2022/12/3123询问一个流程程活动的问题题包括：流程图绘制流程/任务生生成什么？职员怎样执行行它？为什么要这样样做？何时、由谁对对它进行复核核？流程活动需要要多少时间？？流程活动何时时需要？错误/问题的的种类，频率率和发生原因因是什么？怎样处理错误误/问题/例例外？输出什么？输输出多少？输出至哪里？流程范围控制目标主要控制点涉及部门及表表格流程流转时间间特定政策2022/12/3124建议步骤:从一个高层次次的流程开始始,如有必要要,到下一层层次的流程(比如,子系系统)确定每个子系系统的开始和和结束(保持持重点)确定关键输入入和输出按步骤进行每每个关键业务务子流程节约时间:如如果陷入困困境,休息一一下或跳到另另一方面采用标准的流流程图符号在过程中或在在每一子流程程的结束确认认流程和技术术改进机会认定流程的准准确性流程图绘制的的技巧2022/12/3125流程图的格式式宋体标题采用14号字体、加加粗、中间对对齐部门采用10号字体、加加粗、下划线线、中间对齐齐框内采用6－－8号字体、、普通不加粗粗、中间对齐齐连线采用与框框内同样字体体、中间对齐齐尽量避免相交交线业务流程图交交付要求2022/12/3126业务流程成成果规范标准业务流流程图样本本2022/12/3127业务流程交交付要求业务流程编号：

业务名称：费用报销编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：序号处理说明责任单位责任人1

2

3

4

5

6

标准业务流流程图描述述样本2022/12/3128业务流程交交付要求公司编号：

公司名称：

部门编号：

部门名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号岗位名称岗位描述岗位职责不相容职责

岗位职责2022/12/3129业务务流流程程交交付付要要求求流程编号：

流程名称：制度编号：

制度名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号

内部控制制度描述解释部门

内部部控控制制制制度度样样本本2022/12/3130业务务流流程程交交付付要要求求流程编号：

流程名称：核算方法编号：

核算方法名称：编制：XXX

日期：

审核：XXX

日期：编号业务描述会计分录

会计计核核算算方方法法样样本本2022/12/3131起始始点点、、终终止止点点和和对对象象必必须须清清晰晰输入入和和输输出出应应当当明明确确应当当在在合合适适的的地地方方标标出出估估计计时时间间（（流流程程时时间间））为每每一一个个任任务务框框标标明明人人员员的的职职务务/负负责责的的范范围围做到到对对流流程程不不熟熟悉悉的的人人，，不不需需要要任任何何解解释释就就能能轻轻而而易易举举的的读读懂懂流流程程图图详细细程程度度应应达达到到足足以以识识别别无无效效率率的的活活动动业务务流流程程图图交交付付要要求求2022/12/3132提纲纲业务务流流程程整整理理概概述述业务务流流程程图图绘绘制制方方法法与与业务务流流程程整整理理注注意意事事项项注意意事事项项流程程改改进进业务务流流程程整整理理练练习习问题交流2022/12/3133需要按实际际情况况绘制制流程程需要在整个个组织织内思思考流流程需要与流程程牵涉涉的人人员交交流需要在开始始前确确认流流程的的起点点和结结束需要高层次次的流流程图图需要提问不能按照你你自己己的想想当然然绘制制流程程不能把流程程图局局限在在你自自己的的部门门不能在真空空中工工作不能在确认认起点点和结结束点点前试试图绘绘制流程不能陷入太太多的的细节节不能单独努努力流程绘绘制应应注意意的要要点2022/12/3134流程问问题技术和和信息息系统统问题题短期可可解决决的问问题或或当务务之急急在流流程程绘绘制制过过程程中中,我我们们应应不不仅仅理理解解现现有有的的