信息化领域：2018年信息系统集成行业分析报告

信息系统集成行业分析报告目录一、行业发展基本情况 21、行业界定 22、信息系统集成行业发展趋势 33、市场规模 3二、产业链分析 5三、影响行业发展的主要因素 61、有利因素 6（1）相关产业政策扶持 6（2）技术进步促进行业发展 6（3）下游市场需求扩展 62、不利因素 7（1）创新能力不足 7（2）人才短缺 7四、行业基本风险 71、宏观政策风险 72、市场竞争风险 73、技术风险 84、人才风险 8五、行业竞争分析 81、市场竞争情况 82、行业壁垒 10（1）技术及资质壁垒 10（2）客户壁垒 10（3）经验壁垒 10

信息系统集成行业分析报告一、行业发展基本情况1、行业界定信息系统集成业务是指将软件模块、硬件和通信技术组合起来为用户解决信息处理过程中存在问题的业务。此定义中强调系统集成是通过将不同的软件模块、硬件产品根据用户需求构建成统一的业务系统，并在此基础上为客户开发定制应用软件模块，满足客户的个性化需求，为客户提供全面解决方案。系统集成是新兴的一种服务方式，但却是国际信息中发展最为迅猛的一个行业。系统集成通过对综合布线和计算机网络技术结构化，将独立分离的设备、功能、信息等集成到相互间有关联性，且协调统一的新系统中，能够充分共享资源以期实现高效、集中、便利的管理策略。计算机系统集成主要分为设备集成与应用系统集成。根据不同的目的，可将设备系统集成分为智能建筑集成、计算机网络系统和安防系统集成。信息系统集成是具有较高技术含量的行业，我国系统集成企业在技术水平上落后于跨国巨头，但凭借对国内各行业用户的深入了解，能满足客户本地化、定制化的需求，在解决方案的提供、信息技术应用咨询、后续技术服务方面有一定的优势。因此，我国信息系统集成行业的竞争广泛体现在服务、渠道、品牌、创新及技术等方面，国际巨头公司、国内龙头企业及中小型企业均能发挥自身优势参与市场竞争，行业竞争呈现多元化的良性局面。我国正在加快实施信息化和工业化融合战略，利用信息技术改造提升传统产业成为普遍共识，包括金融、电信、政府、医疗、制造、能源、交通和教育在内的中国信息化主流行业通过信息化提高自动化、智能化水平，推动了我国系统集成市场规模快速稳定增长，中国内需市场给该产业的发展提供了广阔的市场空间。工信部《2016年1－12月软件业经济运行快报》显示，2016年软件业务收入增速平稳，全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9万亿元，同比增长14.9%。信息技术服务收入增长较快，实现收入25,114亿元，同比增长16%，增速高出全行业水平1.1个百分点，其中其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长16%。2、信息系统集成行业发展趋势伴随信息技术的迅速发展和应用的不断深化，软件与网络深度耦合，软件与硬件、应用和服务紧密融合，系统集成行业将持续高速发展，逐步朝产业链的顶端布局。目前国内领先的行业解决方案提供商已开始逐步向咨询领域拓展转型，而这一被西方知名企业占主导的领域也是行业内利润率最高的。与之对应的原有软件产品开发、部署、运行和服务模式正在改变，软件技术架构、企业组织结构和商业模式将面临重大调整。以服务导向的业务创新、商业模式创新推动了产业的转型升级。以用户为中心，按照用户需求动态提供计算资源、存储资源、数据资源、软件应用等服务将成为系统集成服务的主要模式。产品和服务的进一步深化耦合，将推动硬件、软件、应用与服务协同发展，加速软件产品开发企业和部分电子制造企业向服务的转型。服务化趋势促进了产业的服务模式、商业模式变革，将加快产业结构调整，推动产业转型和升级。3、市场规模2016年我国软件和信息技术服务业运行态势平稳，收入保持两位数增长，盈利状况良好，产业内部结构不断调整优化，中心城市软件业保持领先增长态势。软件业务收入增速平稳。全国软件和信息技术服务业完成软件业务收入4.9万亿元，同比增长14.9%，增速比2015年回落0.8个百分点。数据来源：工信部利润总额同步增长。全行业实现利润总额6,021亿元，同比增长14.9%，与收入增长同步，比2015年回落4.6个百分点。数据来源：工信部信息技术服务收入增长较快。信息技术服务实现收入25,114亿元，同比增长16%，增速高出全行业水平1.1个百分点，但比2015年回落2.7个百分点，占全行业收入比重为51.8%。其中，运营相关服务（包括在线软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务等在内的信息技术服务）收入增长16.1%；电子商务平台技术服务（包括在线交易平台服务、在线交易支撑服务在内的信息技术支持服务）收入增长17.7%；集成电路设计增长12.7%；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长16%。嵌入式系统软件收入平稳。嵌入式系统软件实现收入7,997亿元，同比增长15.5%，增速高出全行业平均水平0.6个百分点，比2015年提高1.4个百分点，占全行业收入比重为16.5%。数据来源：工信部二、产业链分析（1）上游行业分析上游行业主要为信息技术产品供应商，提供数据中心IT基础设施的各种设备、系统软件、管理软件等。上游厂商提供的软硬件产品有一定的相互替代性，行业技术更新速度较快，产品的性能不断提升，功能不断扩展，对系统集成行业发展具有明显的促进作用。（2）下游行业分析下游行业为政府、医疗、电力、金融、教育、互联网科技等大中型企业用户，用户基础非常广泛。有一定规模的数据中心、对提高技术服务能力和降低成本有一定需求的企事业单位，都是本行业的目标客户。下游行业的信息化建设已被列入国家信息化总体战略布局中，对本行业的发展具有较大的促进作用。此外，随着网络信息及运维服务平台的进一步建设，不同地区的信息交换及共享将被实现，下游行业的信息化需求将对公司所处IT服务行业带来广阔的市场前景。三、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）相关产业政策扶持信息产业是国民经济的支柱产业之一，软件行业作为信息产业的核心，政府对软件行业给予了高度的重视，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，如《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《2006～2020年国家信息化发展战略》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家电子政务“十二五”规划》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年》等一系列支持行业发展的政策和措施，国家还将加快建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化。这些政策法规的出台和实施将有力的推动信息系统集成行业的发展。（2）技术进步促进行业发展IT技术发展日新月异，新技术应用正在不断改变软件产业的格局，带来软件产业发展的新机会。比如，虚拟化、云计算等技术的完善对软件产业的发展格局开始产生了深远的影响。其中，虚拟化技术可以提高服务器资源的利用效率，带来数据中心、服务器平台的整合，大大提高软件研发的效率和能力；云计算可以提供基于网络的海量计算服务，不仅可以作为软件服务的平台，也可以作为存储空间的提供者和业务信息处理的平台，由此将带来软件产业商业模式的丰富、创新和完善。先进电子信息技术的不断成熟和应用将有助于信息系统集成行业的进一步发展。（3）下游市场需求扩展随着我国社会不断发展，经济和科技水平的不断提高，居民生活水平的提高，各行各业如政务、金融、电信、教育、医疗、安防、交通、制造等领域对信息化建设的需求不断增加，系统集成服务的运用不可或缺。当前信息系统集成服务正向纵深发展，应用领域不断扩展，系统集成服务将有利于这些产业提升效率、降低成本、节约能源和安全保障，系统集成企业面临良好的发展机遇。下游各行业信息化建设的强劲需求将有力的推动信息系统集成行业的进一步发展。2、不利因素（1）创新能力不足我国系统集成行业创新能力不足，主要体现在对系统核心技术的掌握以及行业解决方案的创新方面。目前部分系统工程企业还停留在简单的产品模仿和常规系统集成服务上，没有从根本上根据客户的需求和业务流程的特点，进行行业集成解决方案的设计、定制和软硬件产品的开发，无法真正满足用户对信息系统集成的使用要求。（2）人才短缺信息系统集成行业对人才的综合能力要求较高，一方面要求熟悉通信工程技术、自动化技术、计算机技术、工程类技术等多种学科；另一方面要求能够深入了解各业主用户的业务流程、运营模式及系统现状，准确理解和把握用户需求，具备较强的沟通交流能力，而当前该类型人才供不应求。因此，综合技术人才的缺乏制约着该行业的发展。四、行业基本风险1、宏观政策风险近年来我国宏观经济的持续稳定增长为各行业信息化的建设提供了有利的环境，国内信息系统集成技术应用领域的不断扩展。软件和信息技术服务业具有较高附加值，并符合信息化、网络化的发展趋势，各级政府和行业主管部门均重视政策支持，该行业的发展符合政策导向。但如果国家宏观经济形势发生重大变化、下游行业的产业政策导向发生变更，导致下游行业发展放缓，可能对该行业的发展环境和市场需求造成不利影响。2、市场竞争风险近年来，全球信息化产业的快速发展，国家不断加大系统集成行业的扶持力度，信息系统集成服务的应用日益广泛。随着系统集成技术的公开化和透明化程度越来越高，大量的系统集成企业，特别是中小型系统集成企业涌入市场，使得行业内的竞争环境越来越复杂，将加剧市场竞争程度，降低行业整体利润水平。行业内的竞争激烈的同时，客户的需求和偏好也在快速变化和不断提升当中在这种情况下，如果公司在新产品研发、技术创新以及客户服务等方面落后于竞争对手，则其在日益加剧的市场竞争中，将面临更大的市场竞争风险。3、技术风险信息技术行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。如果企业未能及时捕捉最新发展技术及发展方向，亦或者没有足够的能力进行技术更新，就可能明显落后于同行业企业。4、人才风险信息系统集成行业属于技术资本和智力资本密集型行业，随着相关技术的不断发展，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。随着市场竞争加剧，倘若公司不能吸引到业务快速发展所需的人才，将会对公司经营发展造成一定影响。五、行业竞争分析1、市场竞争情况我国系统集成市场高度分散，市场竞争激烈。目前市场上主要的系统集成商主要分为如下四类：一是全球性的系统集成商，包括IBM、HP、Accenture、BearingPoint等公司其客户对象主要为金融、电信、制造等行业；二是中国本土规模较大的系统集成厂商，包括华为、神州数码、东软集团、中软股份、亚信集团等公司，其对象主要为政府、电信等行业；三是亚太系统集成厂商，包括富士通、NEC、三星SDS等，主要为在华投资企业进行系统集成服务；四为本土系统集成的中小企业，主要客户对象在航空、船舶、化工、国防等专业领域。值得一提的是，在特定专业领域内，某些系统集成的中小企业的产品更先进，更贴近客户需求，也更受用户欢迎，在北京、杭州、深圳等地，有些中小企业甚至已经成为我国系统集成产品和服务外包的骨干供应商。不同地区的经济发展水平和对信息化的重视程度决定了该地区的信息化市场需求。总体而言，东部地区经济发展水平较高，信息化建设步伐较快；西部地区受经济发展水平的限制，信息化建设相对落后，有较大的建设需求。因此不同地区之间的信息化发展水平和需求呈现出差异性，因此市场分布也呈现出一定的地域性特征。数据来源：工信部一方面，系统集成在各类行业中的应用日渐广泛，系统集成的分工也越来越细，我国信息系统集成市场的逐步成熟和持续扩大给系统集成商的发展提供了前所未有的机遇。另一方面，跨国企业对中国市场的了解日益深入，本土企业也逐渐步入快速发展期。未来几年，竞争强度的增强以及竞争对手的提升、利润空间可能导致进一步压缩，这对于国内企业规模、技术、资金和管理都将是巨大的考验。在发展中夺得先机、在战略中区分差异、在管理上持续精细、在技术结构上不断进步，将成为行业内竞争的主要优势。2、行