充电桩市场竞争格局及前景分析

充电桩电极箔市场需求分析

电极箔是生产铝电解电容器的关键性基础材料,其以光箔为主要原料,经腐蚀、化成等一系列加工工序形成,被称为铝电解电容器的CPU,用于承载电荷,和电解液一起占到铝电解电容器生产成本的30%-60%（随电容器大小不同而有区别）.由于约95%的电极箔用于生产铝电解电容器,因此电极箔行业的发展与铝电解电容器行业的发展高度相关.电极箔生产属于铝电解电容器产业链的中间环节,电极箔的性能决定铝电解电容器的容量、漏电流、损耗、寿命、可靠性、体积大小等关键技术指标,也是铝电解电容器中技术含量和附加值最高的部分.

电极箔产业链

电极箔按照在电容器中的作用可以分为阴极箔和阳极箔,按照加工程序可以分为腐蚀箔和化成箔,按照工作电压可以分为低压箔、中高压箔和超高压箔.电极箔分类分类标准分类应用及简介在电容器中的作用阴极箔阴极箔在铝电解电容器中起到负极作用，一般使用厚度为20μm至50μm的电子光箔进行腐蚀，且腐蚀后的产品即为产成品，直接作为铝电解电容器的原材料使用。阳极箔阳极箔在铝电解电容器中起阳极作用，使用厚度一般为100μm左右的电子光箔进行腐蚀，并且在腐蚀的过程中会加电压，完成腐蚀阶段后形成腐蚀箔，再进行化成工序后，形成阳极箔。阳极箔的生产过程中对光箔的纯度要求更高、工艺复杂、附加值更高。加工程序腐蚀箔腐蚀箔以光箔为原料，通过电化学方法进行扩面腐蚀加工，其表面形成无数直径微米级的孔洞，提高比容。腐蚀技术决定比容高低，比容越高，铝电解电容器储存电荷能力越强，制作电容器时需使用的铝箔越少，电容器体积也就越小。化成箔化成过程是对腐蚀箔进行化成处理，采用不同的阳极氧化电压，在表面生成氧化膜作为介电质，即化成箔。化成技术决定电压和容量损耗的大小。工作电压低压电极箔低压（7.7Vf≤Vf＜170Vf）电极箔主要用于耐压较低的铝电解电容器中，这类电容器主要用于消费类电子产品电容器中。中高压电极箔中高压（170Vf≤Vf＜800Vf）电极箔主要用于对电压要求较高的铝电解电容器中，这类电容器主要用于节能灯、工业控制、变频技术等领域。超高压电极箔超高压（800Vf≤Vf＜1100Vf）电极箔主要用于对电压要求超高的铝电解电容器中，这类电容器主要用于变频器、逆变器、通信电源、特种电源储能线路、汽车电子、风力发电、加油系统等。

目前全球电极箔主要生产企业为JCC、NCC、东阳光科、海星股份和新疆众和等.国内电极箔主要生产企业为东阳光科、南通海星、新疆众和、南通南辉电子和广西桂东电子.国内外电极箔主要生产企业公司区域简介JCC日本日本蓄电器工业株式会社（JapanCapacitorIndustrialCO.,LTD.），为铝电极箔的专业制造商，主要从事铝电解电容器用电极箔的制造与销售，产品市场包括日本、韩国、台湾及中国大陆。NCC日本日本贵弥功株式会社（NIPPONCHEMI-CONCORPORATION），系日本上市公司，主要从事铝电解电容器及各种电容器的制造与销售，其铝电解电容器的全球市场占有率、电极箔的生产产量均位居世界前列，在海外的生产基地主要包括美国、韩国、台湾、中国、马来西亚、印度尼西亚，公司拥有覆盖全球10多个国家和地区的制造和销售网络。东阳光科中国广东东阳光科技控股股份有限公司，上海证券交易所上市公司，是集铝材深加工、电子元件、新材料及新能源为一体的大型上市公司，主要产品为铝制品、亲水箔、电子光箔、电极箔、电容器等，是目前国内规模最大的电子光箔、亲水箔生产基地之一，公司产品主要出口日本及欧洲市场。新疆众和中国新疆众和股份有限公司，上海证券交易所上市公司，是全球产量最大的高纯铝生产基地和最大的电子铝箔研发和生产企业之一，目前的主要产品为高纯铝、电子铝箔电极箔，并初步形成了“能源-高纯铝-电子铝箔-电极箔新材料产业链。公司产品销往台湾、香港、欧洲、美国日本、韩国、印度等国家和地区，主要应用于航天、航空、信息设备、交通设备等领域华锋股份中国肇庆华锋电子铝箔股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，是一家主要生产经营电解电容器原材料腐蚀、化成铝箔的专业厂家，是国内起步最早的低压化成铝箔生产厂家之一，公司的主要产品为低压化成箔。江海股份中国南通江海电容器股份有限公司，深圳证券交易所上市公司，是一家从事电容器及其材料、配件的生产、销售和服务的公司，公司的主要产品为电容器及化成箔。海星股份中国南通海星电子股份有限公司，上海证券交易所上市公司，主要从事铝电解电容器用电极箔的研发、生产和销售，主要产品为铝电解电容器用全系列低压、中高压电极箔，公司生产的电极箔产品广泛应用于节能照明、消费电子、通讯电子、工业机电等各领域用铝电解电容器中。

因为环保等多方面的门槛提高,中国电极箔行业的产能利用率有下降的趋势,2018年中国电极箔产量达到5.5万吨,而产能则有11.2万吨左右,产能利用率不到50%.

2014-2018年中国电极箔行业生产能力利用情况

中国化成箔产量将维持3%增速（万平米）

全球化成箔需求将维持2%的增速（万平米）

国家产业升级过程,“新基建”投资是新旧动能切换的重要突破方向.“新基建”主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际飞速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网.

2020年新能车充电桩用铝电容器拉动电极箔需求909万平米.伴随中国新能源汽车保有量提升,配套的充电桩建设需稳步进行,2016年到2019年中国新增公共充电桩数量9.1万、9.1万、14.7万、12.9万.中国车桩比水平已由2015年的7.84:1提升至2019年底的3.5:1,随着新基建的实施预期未来几年车桩比水平会有进一步的提升.预测2020年中国预计新增公共充电桩15万台,新增私人桩30万台.一个充电桩大约有十个模组,每个模组需要4颗450V/470F的大电容（35mm*50mm）,大致估算1个充电桩大约需要消耗2平米电极箔.预计到2020年国内新建充电桩对电极箔需求拉动约909万平米,相比2017年全球电极箔总需求2.5亿平米,充电桩对电极箔需求的拉动将非常可观.中国新能源汽车月销量触底回升

2015-2019年车桩比

2013-2020年4月中国公用充电桩保有量

充电桩电极箔需求预测-国内新增（万）国外新增（万）新增合计（万）新增模组（万个）450V/470F的大电容（35mm*50mm）（万颗）电极箔消耗（万平米）同比增速201542630300120