汽车制造行业市场规模分析

汽车制造行业市场规模分析

中国的汽车工业相比其他汽车工业发达国家发展相对较晚.中国汽车工业是在中外企业合资中不断融合发展的,完成了从最初年产不足万辆到年产超过1,000万辆、2,000万辆的飞跃.随着全球分工体系的确立和汽车制造产业的转移,中国汽车工业准确把握住这一历史机遇实现跨越式发展,现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分.同时,国内汽车企业在与国外优秀企业的合作中不断得到历练,积累了强大的汽车生产能力与经验,逐步实现由汽车生产大国向汽车产业强国的转变,成为推动中国汽车产业发展的中坚力量.随着中国经济的持续发展以及居民平均消费水平的提高,中国汽车产业在这几年获得了较快的发展.

2018年1-12月份,中国汽车制造业营业收入83372亿元,同比增长3.4%,其中,主营业务收入80485亿元,同比增长2.9%,利润总额达到6091.3亿元,同比增长-4.7%.

2008年世界经济危机给全球和国内汽车产业产生较大冲击,但2009-2010年期间,中国政府推出的经济刺激方案和消费鼓励措施为国内汽车产业的快发展提供了有力的政策支撑.2011-2012年期间,随着购置税减半、汽车下乡、以旧换新等消费鼓励措施的退出以及城市缓解交通拥堵措施的出台,国内整车产销增速明显放缓.2013年,受到经济弱复苏、节能补贴范围维持高位、前期刺激政策退出效应消化的影响,国内汽车销量出现较快增长.2014年随着经济结构调整,汽车行业在经历了多年的高增长之后,回归到了稳定增长的状态.2016年,中国整车行业相比2015年强劲复苏,主要原因在于低基数上的增长以及宏观经济年初回暖、投资需求和商用车消费有所提升、小排量乘用车购置税减半政策影响等.2017年,由于受到2016年汽车购置税减半等政策带来的消费透支,汽车销量增速明显放缓.2018年,得益于新能源汽车补贴政策的大力扶持,汽车行业继续平稳健康发展.

2018年全国汽车产量前十省市分别是广东省、上海市、吉林省、湖北省、广西区、重庆市、北京市、江苏省、河北省、浙江省.其中,2018年1-12月广东省汽车产量为321.58万辆,同比增长0.21%.2009-2018年中国汽车产量分省市分布（单位：万辆）地区2018年2017年2016年2015年2014年2013年2012年2011年2010年2009年北京市165.26197.04237.95202.40206.30199.95166.16150.46150.26127.06天津市86.2683.3352.9152.9051.2055.7063.8075.6973.8160.24河北省121.05100.86128.64112.9097.8097.4082.5072.1171.0451.43山西省10.819.340.66--0.020.700.610.320.15内蒙古自治区3.873.062.142.602.401.662.103.655.163.28辽宁省94.8794.82107.88109.00112.10108.0083.6375.5470.7750.85吉林省276.84276.88253.99208.13237.37164.72156.48155.68164.15110.64黑龙江省16.2912.217.588.0010.8010.459.8018.1724.7728.37上海市297.75291.32260.77243.00247.40226.90202.40191.57169.89125.03江苏省121.88119.85138.63115.80121.60107.2088.7080.3874.4050.62浙江省119.2174.0058.0641.1030.9030.6132.7230.6331.9128.17安徽省82.43115.83139.12117.0093.40100.65104.18117.03118.8786.34福建省23.9427.9021.7919.2018.1020.6018.3318.6419.5013.50江西省54.9856.5553.5842.1046.2036.8034.4034.3537.2828.47山东省102.5491.5686.8981.86103.00104.3890.2676.2981.4655.77河南省58.9146.5158.4732.8640.9040.6337.5636.5823.5212.46湖北省241.93266.61243.46196.37174.50158.67118.85131.90157.77108.17湖南省52.951.8647.7436.3029.5032.0617.2716.1916.6211.95广东省321.8318.21280.06239.40216.80199.93138.50150.28134.75113.08广西壮族自治区215.04245.18245.30229.40209.20186.90167.30142.35136.61118.45海南省2.113.966.727.009.0010.8012.9015.2013.609.16重庆市172.64251.59266.34260.93231.35183.97190.95166.64161.43118.65四川省74.9383.2453.0342.3032.4080.4939.7012.8610.157.62贵州省0.450.271.64--0.030.471.280.840.18云南省15.8814.2913.3111.7011.007.9910.909.7210.197.27陕西省62.1361.6342.0434.1037.5042.1654.5055.6765.2150.68国家统计局2018年中国汽车制造行业主营业务收入区域分布省市主营业务收入（千元）北京市442240069天津市220318126河北省238606329山西省10100913内蒙古自治区25578573辽宁省378912936吉林省867841047黑龙江省19372296上海市798576925江苏省728418431浙江省322362303安徽省244089795福建省111618042江西省131074770山东省779200642河南省269010265湖北省593588145湖南省125492873广东省627748604广西壮族自治区233733124海南省10659461重庆市452755712四川省267027211贵州省19401415云南省16877301陕西省107876522甘肃省330312青海省307667宁夏回族自治区437114新疆维吾尔自治区4943074国家统计局

乘用车方面,随着国家的转移支付,政策倾斜,产业转移等原因,西南地区近年来经济发展较好,从区域销量上看,其也是同比增长最大的区域,同比增长3.7%,其中四川累计销量最高占整个地区的30%,而其省会城市成都又占其销量的50%,昆明也占云南销量的43%,其集中度比较高.从各省市销量来看,广东省位列第一,占国内销量的10.7%,与其经济发展良好密不可分,广东省连续29年GDP位居全国第一；北京市跌幅最大高达20%,一是老旧车报废补贴及小排量车购置税优惠政策在2018年退出对其新车销售产生不利影响；二是2018年北京新车配置指标下降33.3%,其中燃油车指标由9万辆减至4万辆,下降了56%.2018年乘用车各城市销量排行

客车方面,据统计,2018年,从国内六大地区客车销售情况来看,中南地区增速比上年明显回落,共销售9.82万辆,同比增长0.01%,增速比上年回落12.87个百分点.东北和西北地区也结束上年增长,呈一定下降,其中东北地区降幅更为明显,2018年,东北地区共销售1.98万辆,同比下降43.60%；西北地区销售2.28万辆,同比下降13.18%.华东地区降幅比上年有所收窄,共销售12.89万辆,同比下降8.51%,降幅比上年收窄1.70个百分点.华北地区销量同比降幅比上年有所扩大,共销售4.66万辆,同比下降17.61%,降幅比上年扩大14.09个百分点；西南地区依然呈小幅下降,共销售3.95万辆,同比下降5.75%.

目前,二、三、四、五线城市的购车消费下滑.三、四、五线城市是购车主力,特别是首次购车的主力.2018年全国首购与再购的比例已经接近50:50了.特别是一二线城市再购比例开始超过首购,有的再购比例高达65%以上.

就高端/中端/低端产品而言,吉利汽车布局比较完善,覆盖面较广、较深.为此,也正如上所述,吉利汽车在如此有挑战的2018年,SUV销量还增加了22.5万辆,难能可贵、可圈可点.吉利SUV车型共有8款,其中有6款进入自主品牌前30名.进一步地从数据来看,在其销量中,8万以下的车型占比不到30%,而8-10万,10-15万的车型占比,都超过了30%.同时,吉利在一二线城市的销量占比已经超过了50%.吉利之所以能够取得如此结果,得益于其精准的产品战略,及精准的营销战略.据悉2019年,吉利将约有6-7款新SUV上市—SX12（中型）,领克04（中大型）,FY11轿跑SUV,领克02PHEV,帝豪GSPHEV,博越改款,以及远景S1改款.

再购市场（增购/换购）SUV为首选.有数据显示,再购人群70%的人选购中型及紧凑车型,其中33%的人选购SUV、为第一大选择.再购最大价格选择占比32.4%,价格区间20-30万元,第二占比24.6%,价格区间15-20万元.一二线城市再购比例已经超出50%.

2018年中国SUV市场开始进入结构调整期.当中高端品牌/车型覆盖10-20万元市场,15-25万元市场时,当中低端品牌/车型覆盖5-10万元市场时；当中高端品牌/车型满足一二线城市时