客户管理及协同办公系统讲义课件

实施与应用

—通用版广州优博信息科技有限公司可以帮助销售人员快速提高个人的销售业绩！可以帮助我们的企业迅速提高整体经营利润！可以帮助我们的企业全面提高老客户的满意度和忠诚度！可以帮助我们提高沟通能力！能为我们做些什么内容一、工作台的各项系统模块二、客户录入与客户过程管理系统模块三、销售管理模块四、库存管理模块五、售后服务功能模块六、财务总帐功能七、个人办公功能模块八、系统管理功能模块一、工作台的各项系统功能工

作

台

总

揽主功能区主功能区域主要显示：回款记录、最近天或过期应收帐款、最近要跟踪的客户、最近待办任务是什么、最近有什么工作被疏漏了等信息内容日常办公功能区工作台上的一些日常办公功能模块，如上班考勤、日程管理、工作日志、文件管理、未读邮件、待办事务等主功能导航工作台的上方有各项系统功能模块的主导航条，包括：我的工作台、客户管理、销售管理、库存管理、售后服务、账务总帐、报表总汇等系统模块。工作台功能—销售业绩在页面的正上方，销售业绩统计图表功能，可以简单明了地让管理知知道销售情况。工作台功能—公告栏在页面的左上侧，可以查看公司内部所发布的全体员工公告信息和会议信息等内容工作作台台功功能能——业业绩绩风风云云榜榜在页页面面的的右右上上侧侧，，可可以以在在此此看看到到销销售售业业绩绩做做得得最最好好的的人人员员名名单单工作台台功能能—回回款记记录在页面面的中中间左左侧，，可以以明确确的知知道回回款的的情况况，针针对情情况及及时做做好应应对的的策略略。工作台台功能能—商商业机机会在工作作台的的正中中间，，也就就是系系统的的核心心功能能之一一，商商业机机会，，可以以更好好地跟跟踪到到每个个客户户，可可以科科学地地统计计客户户的成成功率率高从从而更更好地地服务务客户户，提提高业业绩。。工作台台功能能—客客户跟跟踪在工作作台的的中间间右侧侧，主主要显显示客客户的的回访访优先先级，，要根根据客客户的的优先先级别别来做做回访访。有有效地地提高高签单单成功功率。。工作台功能能—待办任任务在工作台的的正下方，，待办任务务是一个提提醒功能，，把待办事事级分三级级，可让使使用者针对对不同的情情况来完成成任务。工作台功能能—应收帐帐款在工作台的的左下角，，主要显示示系统中天天内及过期期应收款情情况工作台功能能—日程安安排在工作台的的右下角，，主要显示示系统中使使用者的日日程安排情情况二、客户管管理功能模模块客户管理点击客户管管理后进入入客户管理理界面，可可以看到页页面上方的的功能导航航栏和客户户信息列表表，列表上上方是快速速查找功能能。添加客户基基本信息点击新增客客户按钮进进入新增加加客户界面面后录入客客户资料联系人管理理点击联系人人管理后进进入联系人人管理界面面，可以看看到页面上上方的功能能导航栏和和客户信息息列表，列列表上方是是快速查找找功能。添加联系人人点击新增联联系人按钮钮进入新增增加联系人人界面录入入联系人资资料。客户关怀根据企业的的业务类型型的不同，，客户关怀怀的内容也也不相同。。客户关怀怀实际上在在客户生命命周期后期期采用的一一种维护客客户，减少少客户流失失，增加客客户价值的的手段。待回访客户户客户回访是是销售过程程中一个重重要的步骤骤，好多业业务量都是是从回访客客户的身上上得来的，，所以合理理跟踪回访访老客户是是销售人员员必要做的的功课。小提示：添加客户的的时候，可可以批量导导入客户，，也可以快快速添加客客户等不同同模式选择择添加客户跟跟进计划的的时候，可可以针对这这个客户同同时添加多多个系列的的跟进计划划三、销售管管理功能模模块销售机会根据我们对对该客户的的沟通，我我们可以发发展，在这这个客户身身上我可以以发掘多少少商机，可可以卖给这这个客户多多少种产品品等信息，，以便更好好的把握这这个客户的的需求小提示：：添加销售售机会的的时候可可以同时时添加多多个销售售机会添加销售售机会的的同时可可以添加加机会合合同添加销售售机会的的时候可可以根据据机会合合同来添添加客户户需要购购买的产产品种类类一个客户户可以添添加多个个销售机机会一个销售售机会可可以添加加多个机机会合同同一个机会会合同可可以添加加多个产产品信息息请大家详详细记录录这个客客户的销销售机会会，这会会有助于于系统能能够很好好的统计计和分析析您的客客户信息息小提示：：关注销售售机会比比较大的的客户每天最重重要最紧紧急的事事情就是是跟进系系统中销销售机会会比较大大的客户户客户跟进进过程管管理该功能有有效的记记录了每每一次我我们与客客户沟通通的所有有信息内内容，同同时按照照时间顺顺序排列列出来与与客户每每一次沟沟通的过过程，可可以准确确指引我我们给客客户报价价和进行行下一步步的谈判判小提示：：客户跟进进过程显显示的是是全部的的跟进过过程每次添加加跟进记记录后，，跟进的的过程信信息会自自动添加加上来客户跟进进的过程程可以采采用复制制、粘贴贴的方式式录入到到系统中中，可以以最大限限度的方方便我们们销售人人员的日日常工作作合同管理理合同管理理方便销销售人员员管理自自己的合合同，可可以大大大减少管管理人员员的工作作量。小提示：：销售人员员尽量将将机会合合同填写写好，这这样子方方便今后后对这个个客户的的需求进进一步的的进行判判断和有有效的记记录报价单管管理销售人员员可以直直接在系系统里查查找到每每个不同同客户的的报价,为下一一下签单单提供良良好的资资源环境境。订单管理理订单管理理是专门门针对产产品订制制而成的的一个强强大的订订单系统统。方便便企业管管理订单单。四、库存存管理功功能模块块产品管理理根据新增增加客户户的销售售阶段，，系统自自动将所所有类型型客户的的销售机机会罗列列出来，，方便大大家有针针对性的的开展下下一步的的具体工工作采购管理理可以根据据销售订订单直接接生成采采购订单单。供应商管管理可以针对对性的管管理供应应商资料料，方便便大家有有针对性性的开展展下一步步的具体体工作。。供应商联联系人管管理方便管理理供应商商联系人人。入库管理理产品、产产品包入入库单。。出库管理理产品、产产品包出出库单，，带产品品锁定功功能。五、售后后服务功功能模块块请求管理理完整详细细的服务务处理过过程记录录，帮助助我们了了解客户户每次服服务请求求的内容容与解决决方案，，大大加加快了服服务请求求再发生生后的响响应处理理时间。。投诉管理理根据服务务投诉处处理流程程，可以以灵活定定义投诉诉处理工工作流，，缩短处处理时间间，提升升客户满满意度。。退货单管理专门的退货系系统，针对退退货单的管理理。让退货的的客户得到更更满意的服务务。返修单管理专门的返修系系统，记录每每个返修单资资料，更好地地做好售后服服役，提高客客户满意度。。开票申请管理理发票管理系统统，可以更好好地管理发票票。六、财务总帐帐功能模块收入管理业务支出管理理日常开支管理理收支总汇管理理七、个人办公公功能模块待办事务日程管理工作日志内容邮箱文件管理上班考勤销售任务报表总汇八、系统管理理功能系统功能管理理整个系统的功功能设置均在在此操作，可可实现部门分分级式管理，，员工动态一一健撑控。是一款帮助大大家提升销售售业绩的实战战工具，希望望大家都能够够充分的利用用这个系统平平台！系系统通用版全全国统一价：：元

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客服x谢谢！9、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。06:40:2506:40:2506:4012/31/20226:40:25AM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。12月月-2206:40:2506:40Dec-2231-Dec-2212、故人江海别别，几度隔山山川。。06:40:2506:40:2506:40Saturday,December31,202213、乍见见翻疑疑梦，，相悲悲各问问年。。。12月月-2212月月-2206:40:2506:40:25December31,202214、他乡乡生白白发，，旧国国见青青山。。。31十十二二月20226:40:25上上午06:40:2512月月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月226:40上上午12月-2206:40December31,202216、行动出成果果，工作出财财富。。2022/12/316:40:2506:40:2531December202217、做前，能够够环视四周；；做时，你只只能或者最好好沿着以脚为为起点的射线线向前。。6:40:25上午6:40上上午06:40:2512月-229、没有失败败，只有暂暂时停止成成功！。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。06:40:2506:40:2506:4012/31/20226:40:25AM11、成功功就是是日复复一日日那一一点点点小小小努力力的积积累。。。12月月-2206:40:2506:40Dec-2231-Dec-2212、世间间成事事，不不求其其绝对对圆满满，留留一份份不足足，可可得无无限完完美。。。06:40:2506:40:2506:40Saturday,December31,202213、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。12月-2212月-2206:40:2506:40:25December31,202214、意志坚坚强的人人能把世世界放在在手中像像泥块一一样任意意揉捏。。31十十二月20226:40:25上午午06:40:2512月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荆荆门门九九派派通通。。。。。十二二月月226:40上上午午12月月-2206:40December31,202216、少年十五二二十时，步行行夺得胡马骑骑。。2022/12/316:40:2506:40:2531December202217、空山新雨后后，天气晚来来秋。。6:40:25上午6:40上上午06:40:2512月-229、杨柳柳散和和风，，青山山澹吾吾虑。。。12月月-2212月月-22Saturday,December31,202210、阅读读一切切好书书如同同和过过去最最杰出出的人人谈话话。06:40:2506:40:2506:4012/31/20226:40:25AM11、越是没没有本领领的就越越加自命命不凡。。12月-2206:40:2506:40Dec-2231-Dec-2212、越是无能的的人，越喜欢欢挑剔别人的的错儿。06:40:2506:40:2506:40