我国醋酸供需现状及竞争格局分析

我国醋酸供需现状及竞争格局分析一、醋酸行业下游应用醋酸是一种重要的有机化工产品，主要用于生产醋酸乙烯、醋酸酯、醋酸酐、对苯二甲酸（PTA）以及氯乙酸等用途广泛的产品；从下游需求来看，25.6%的醋酸用于生产PTA，19.4%的醋酸用于生产醋酸乙烯，18.1%的醋酸用于生产醋酸乙酯。二、中国醋酸行业市场现状分析目前国内醋酸名义总产能达935万吨。但江苏索普一套20万吨/年装置因造气产能不足，合成气供应不足未开启；义马气化25万吨装置2019年发生爆炸，至今未重启。目前醋酸行业实际有效产能为890万吨。从我国醋酸产能区域分布来看，江苏和山东分别占34%和16%。除此之外华中，华北等地也有一定占比。醋酸产能相对集中，龙头企业规模优势明显。2010年以来，我国醋酸产量连年增长，据统计，截至2020年我国醋酸产量为756万吨，同比下降0.3%。2018-2020年醋酸行业开工率分别为81.69%、82.00%和80.84%，醋酸行业开工率已长期高位。进出口数量方面，据海关统计，2018年我国醋酸出口量大幅增长至71.24万吨，主要原因是国外醋酸装置故障较多以及国内需求量增长所致，截至2020年我国醋酸出口量为35.01万吨，同比下降46.3%；2020年我国醋酸进口数量为6.27万吨，为近四年来最高点，主要进口来源地为中国台湾与新加坡。注：统计数据为29152111（食品级乙酸）、29152119（其他冰乙酸）、29152190（乙酸，冰乙酸除外）。进出口金额方面，据统计，截至2020年我国醋酸出口金额为1.16亿美元，同比下降56.2%；进口金额为0.19亿美元，同比增长281.6%。注：统计数据为29152111（食品级乙酸）、29152119（其他冰乙酸）、29152190（乙酸，冰乙酸除外）。消费量方面，自2010年以来，我国醋酸行业表观消费量呈增长趋势，截至2020年我国醋酸行业表观消费量为727万吨，同比增长3.4%，未来醋酸的需求增速主要取决于PTA的产能增速。三、中国醋酸行业竞争格局分析据统计，2020年我国醋酸产能在100万吨以上的江苏索普、塞拉尼斯和兖州国泰三家企业产能占比达39%左右。另外除了华谊集团产能120万吨以外，其余厂商产能均不超过50万吨。国内外大部分醋酸装置年限较大，故障相对频发，国内仅恒力石化35万吨新装置从开工至2020年11月未曾检修。预计醋酸装置频繁检修、醋酸供给紧张或成为未来常态，有望支撑未来醋酸价格进一步上涨。四、醋酸生产技术现状分析目前合成乙酸的主要方法有甲醇羰基化法、乙烯直接氧化法、乙烷直接氧化法以及BP公司于2013年推出的合成气直接制乙酸“SaaBre”技术；目前对于乙酸合成工艺的研究主要集中于对现有工艺的改进以及高效催化剂的开发。此外，以农林废弃物、厨余垃圾、二氧化碳等为原料的绿色低碳乙酸生产工艺也在不断发展。五、后疫情时代醋酸行业前景展望从醋酸下游消费量分布看，国内醋酸用于醋酸乙烯的19.4%，PTA占25.6%，酯类占26.8%，醋酐占7%，其他占21.2%。特别是中国国内基础化工过剩后，下游精细化工必将扩张发展，以满足人们对高品质生产的需求，替代进口产品。未来醋酸行业主要取决于国内精细化工产业的发展。随着PTA集中度提高，PTA开工率和利润率会被人为提高，醋酸也将从中受益。这些因素使业界看好国内醋酸市场前景。但已经告别了短缺时代的醋酸行业，也就永远告别行业暴利时代。疫情后的醋酸产业将继续与全球