我国继电器产业发展现状与行业未来发展方向分析

我国继电器产业发展现状与行业未来发展方向分析一、继电器行业发展现状继电器是一种具备隔离功能的自动开关元件，电路中主要起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。被广泛应用于家电、汽车、医疗、消费电子、光伏、工控等各大下游领域，其中家电与汽车是目前继电器应用最多的两大行业，分别占继电器市场应用的30%和25%。以家电为例，每台空调至少将使用7只继电器，家庭音响每台则要用到6只继电器，微波炉和电冰箱的单件继电器使用量也在4只以上；继电器在汽车上更加应用广泛，如启停控制、空调、灯光、雨刷等控制电路中，单车零件需求数量仅次于传感器。由于继电器下游应用十分广泛，故我国继电器行业市场规模呈现稳步增长态势，2011-2020年的十年间，我国继电器行业市场规模从153.01亿元增长到291亿元，年均增速保持在5%以上。而继电器是较为成熟的产品，在原理技术上暂无新变革产生，总体来看未来市场规模依然会保持在稳定增长的水平。目前继电器的生产成本主要还是由原材料决定，其中原材料主要以铁、银、铜等金属为主，原材料占生产成本的66%，银、铜、铁材分别占生产成本的25%、13%和6%，三大原材料价格对于全行业盈利情况有一定的影响。二、汽车继电器汽车继电器是目前继电器领域当中规模最大、发展速度最快的细分市场，其中汽车继电器市场规模发展的主要动力来源于新能源汽车的发展。汽车继电器用于汽车中控制车窗、座椅等车内设施，单车用量30只左右，其产品技术已经非常成熟且标准化程度高，而现有的传统固态继电器输出功率低，载流能力较弱，无法适用于电动车大功率、大电流的环境，所以单价更高的高压直流继电器是新能源汽车的唯一选择。自我国新能源汽车大力推广的2015年以来，新能源汽车继电器市场规模增速远高于其他领域。由于新能源汽车在2019年销量略有下滑导致高压直流继电器的市场规模回落到17.93亿元，但是进入2020年新能源汽车市场复苏形势较好，特别是电池技术有明显改善续航里程进一步增加预计未来新能源汽车继电器在整个汽车继电器市场中的比重将会越来越高。三、家电领域需求不振目前空调是继电器行业最重要的下游市场之一，整体家电行业的发展对行业景气度的影响较大。销售量下滑且行业景气度拐点未现，导致企业补库存意愿降低，对于上游零部件厂商带来压力的传导。2020年空调市场由于疫情影响导致空调产量有所下滑，至2020年11月全国空调全年累计产量为18236.6万台，同比2019年下滑8.62%，空调产量下降直接导致继电器在家电领域市场需求疲软。而在白电领域市场需求不振的背景下，国际继电器厂商对于国内市场的竞争压力进一步加强，导致国内市场竞争更为激烈。于此同时，家电向着低功耗、节能化和智能化方向发展，导致同种家电对继电器的需求也将增大，如洗衣机等产品的电路结构优化等。此外新型的家电产品如洗碗柜等发展快速，有望成为家电领域继电器新的增长点。四、市场竞争格局从全球范围来看继电器的技术基本已经成熟且短期出现突破性进展可能性不大，因此行业结构基本上已经定型，而在国内生产继电器的企业数量较多，但是规模较大的企业目前只有宏发股份和三友联众，其他继电器企业较为分散，规模较小，市场占有率较低，产品同质化较为严重。而大型继电器生产企业已经开始将经营重点向智能电表、新能源汽车、光伏产业等新领域发展。其中新能源高压直流继电器是充电、新能源汽车领域快速发展的高技术产品之一，2019年宏发股份在高压直流继电器领域占领导地位，市场份额达到40%。新能源车和充电桩需求高增驱动高压直流继电器需求快速增长，市场需求结构、竞争者数量、市场投入和推广力度等发生变化，给