中国改性塑料行业竞争格局分析

中国改性塑料行业竞争格局分析一、改性塑料行业生产工艺改性塑料源于塑料却优于塑料。塑料是重要的有机合成高分子材料，在一定的温度和压力下，可塑制成一定的形状。然而，由于塑料在耐热性及荷载方面存在不足，需要进行改性后应用。改性塑料的生产流程通常是在基础材料中添加合适的改性剂，经过填充、共混、增强等方法提高塑料的各类性能。得益于生产效率高、密度低等优势，单位体积改性塑料的成本仅为金属的十分之一左右，成为发展塑料工业的有效途径。二、改性塑料行业产业链分析1、产业链示意图改性塑料行业上游主要包含石油、天然气等石油化工产品；中游环节为改性的通用塑料、工程塑料及特种工程塑料等产品；下游应用领域包括家电、汽车、办公设备、电子电气等行业。2、下游应用市场从下游市场结构看，家电和汽车是改性塑料最重要的两大应用领域，2020年，家电市场的应用占比约为34%，汽车市场占比约为19%。由于改性塑料生产企业通常根据订单确定产量，下游行业的需求变化将直接决定改性塑料行业的未来发展方向。改性塑料已普遍应用于汽车的内外装饰。目前汽车内饰件已基本实现了塑料化，大部分的外饰件和部分发动机室零部件、电器件也正在被塑料零部件所取代。内饰件如仪表板、车门饰板、座椅、方向盘、手套箱、立柱装饰等，表层使用的材质主要集中在PP、ABS/PC、ABS/PA、PU等产品。外饰件如保险杠、扰流板、挡泥板、挡泥板衬板、车门把手等，主要应用的是PP/EPDM或POE、ABS/PC、ABS/PA等。发动机周边塑料化部件多采用PA、PBT等材料。三、改性塑料行业现状分析2010-2020年期间，我国改性塑料快速增长，由2010年的780万吨提升至2250万吨，年复合增长率为12.5%。随着改性塑料应用领域的扩大，未来我国改性塑料仍然存在较大的发展空间，四、改性塑料市场竞争格局分析改性塑料行业呈现大型外资企业、规模内资企业、小型内资企业三层次竞争格局，各层级竞争情况如下：大型外资企业方面，目前已经在国内设立改性塑料生产基地的外资企业包括美国陶氏杜邦、德国巴斯夫、SABIC、普立万、韩国LG化学、锦湖石油化学株式会社、荷兰帝斯曼公司等，上述企业具有较强的资金和研发实力，产品在高端领域应用较为广泛。内资企业多方面仍有追赶空间，我国改性塑料产能超过万吨企业数量较少，与大型外资企业相比较，国内改性塑料生产企业在技术、规模等方面存在一定差距，但随着国家政策支持力度的不断增加及部分资金实力较强的企业通过对国外技术的引进，促使我国改性塑料行业快速成长，部分企业通过对自身研发能力的提升，逐步缩小与大型外资企业的技术差距，同时较外资企业具有成本控制、贴近客户、反应灵活等诸多优势，在国内也占据了重要的市场地位，部分企业通过对轻量化、高性能产品的研究与开发，逐步将产品渗透至高端应用领域，逐步打破国外的技术垄断，产品技术、质量指标也已接近国外先进水平。目前改性塑料市场集中度低，整合趋势明显。随下游材料改性化率的持续提升以及改性塑料粒子应用领域的不断拓展，改性塑料粒子的市场规模不断增大，行业内竞争逐渐加剧。国内大量中小型改性塑料加工企业的生产规模在1万吨以下，且主要以加工低端的改性料为主，在当前人力成本提升、技术研发投入加大等趋势之下，不具备规模优势的中小企业很难在行业存活。更为重要的是，以家电和汽车为主的下游市场也在持续整合，大客户是企业争取的主要对象。大客户对改性塑料的供应商要求更为严苛，特别对产品的性能一致性、稳定性和供应量上都有较高的要求，小规模的改性塑料企业难以进入供应体系。从主要上市公司的改性塑料产量来看，2020年金发科技的改性塑料产量遥遥领先，高达158.88万吨；其次是会