全球及中国电影市场发展现状及中国春节档电影市场情况

全球及中国电影市场发展现状及中国春节档电影市场情况

2019年不含服务费票房同比增长4.9%，观影人次同比下降0.1%。2019年不含服务费票房达593.6亿元，同比增长4.9%。观影人次达17.2亿，同比下降0.1%。根据调查数据显示，2019全年含服务费票房642.7亿元，同比增长5.4%。由于2019年观影人次同比小幅下降，2019年票房的增长主要来自平均票价的提升。

一、中国

中国票房总体规模在经历了13-15年的爆发性增长之后，15年随着票补逐渐退出，潜在市场挖掘结束、观众审美提升、烂片生存环境变差、热钱逐步退出之后，18、19年票房增速均在10%以下。此前广电总局曾提出2020年票房目标为700亿，预计20年票房增速9%左右，受新冠肺炎疫情影响，全年电影票房增速将受压制。

2019年全年，全国新增有效影院数1453家，达12408家，同比增长13%。全国新增银幕数9708块，达69787块，同比增长16%。有效影院数、银幕总数均为全球第一。国家电影局下发《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》2020年底银幕目标为8万块，预计20年银幕增速14%左右，仍将处于较快增长中，院线行业竞争激烈。

从2014年至2018年，我国电影产量由758部增长至1082部，增幅高达143%，2019年电影产量略微下滑。2019年全年生产影片1037部，包括故事片850部、动画片51部、科教片74部、纪录片47部、特种片15部，影片总量同比减少45部，下滑4%。2019年影片产量的减少主要源于故事片数量降低，19年故事片同比2018年902部下降了5.8%。同时19年纪录片相较18年减少10部。影片生产数量降低，但国产电影的质量在稳步提升，日益凸显的优质影片需求抑制了低质量影片的产出，市场供给结构趋于成熟。

2019年涌现出了许多题材多样、风格迥异的国产影片，《流浪地球》开启科幻电影元年，《哪吒》标志国产动漫崛起，《我和我的祖国》、《中国机长》引领主旋律电影潮流。可见，国产影片不仅创作题材丰富，且故事内容精益求精。2019年票房TOP10中，国产影片占据8部，其包含了动漫、科幻、动作、灾难、青春等不同类型题材，带动了不同档期的观影热潮，单是这8部影片的总票房就高达229.9亿，占2019年全年票房35.8%。2019年头部电影席卷加之较多国产影片临时改档、撤档，使得市场二八分化的现象愈加凸显，腰部影片大幅减少，电影在院线的生存竞争变得愈发激烈。二八分化来源于口碑品质的差异化，电影口碑决定了影片的生死，要么成功出圈，要么迅速下沉，这意味着未来影片口碑及品质的重要性将日益提升。

2014-2019年，中国电影平均票价在33.2-37元之间，2016年票补盛行，平均票价低至33.2元，随着热钱、票补退出，电影行业回归正常，平均票价开始回升，到2019年平均票价增长4.8%至37元，成为拉动电影大盘的主要力量。

1、电影票价提升的主要原因

票补退场电影行业回归良性发展。自2014年，以猫眼、微信电影票等为首的电商平台全面爆发，各大票务平台通过低票价策略来吸引更多的消费者，2014年至2016年是电影票补最为盛行的时期，纵观六年间的电影平均票价，2016年的电影票价达到了最低点33.2元。随着主管部门出台相关政策打击虚假票房、严控票补，各类型票补快速下降，电影票价回归正常，平均票价逐渐提升。

经营压力迫使影院提升票价增加收益。2016年起，电影平均票价持续走高，从33.2元增长至2019年的37.0元，四年期间上涨了11.4个百分点，2019年的电影票价同比2018年更是提升了4.8%。从2019年TOP10电影的相关数据来看，其电影格式多为支持3D、IMAX、中国巨幕，由此可见国内影院建设基本达到了一流水准，随之而来的是影院高昂的运营成本，加之国内影院数大肆扩张导致市场竞争激烈，影院为了维持自身的正常经营，必然会提高电影票价。

春节档、十一档头部作品集中，档期重要性提升。2014年以来春节档票房连年攀升，从12.7亿增至54.4亿，稳坐第一大档期。根据刘慈欣同名小说改编的科幻巨制《流浪地球》在春节档助力下，拿到46.8亿综合票房，屈居年度票房亚军。而2019年十一档更是掀起了全民观影热潮，三部主旋律影片为十一档的耀眼成绩做出了巨大的贡献，十一档累计收获41.5亿票房，相较2018年17.7亿票房，同比增长135%。

暑期档多出黑马。2016年以来暑期档票房呈不断上升趋势，自124.4亿增至2019年164.1亿。2019年暑期有20部票房破亿的影片，包括《哪吒之魔童降世》，凭一己之力挽救暑期档，以极快的速度接连冲破20、30和40亿大关，最终凭借年底的补录，成为内地影视第二部票房破50亿的电影，开创国产动画影片新时代。

贺岁档影响力淡化。2015年来贺岁档票房占比连年下降，2019年贺岁档实现票房49.3亿元，同比下降4%，票房占比8%，呈下降趋势。随着春节档的崛起，更多重量级大片选择扎堆于春节档，观影群众及电影业内将春节档视为年度大档，贺岁档的关注度和影响力相对逐渐减弱。根据猫眼电影的数据，2019年贺岁档中仅有5部影片票房突破2亿，其中关注度较高的《误杀》、《叶问4》分列档期票房前两位。从历年贺岁档票房来看，爆款电影难寻踪迹。未来贺岁档仍是一大重要档期，但其影响力将会逐渐淡化。

2019年国产片贡献了64.1%的票房，进口影片的号召性逐渐降低，2017年到2019年期间进口片票房占比下滑超过了10个百分点。2019年的国产影片市场呈现出新风貌，献礼影片势头强劲，题材新颖的类型片不断涌现，国产动画创下巅峰，影视行业进入口碑制胜时代。《流浪地球》、《哪吒之魔童降世》、《我和我的祖国》、《中国机长》等国产片票房口碑双丰收，并不断引发社会话题讨论，形成强大的市场影响力。同期好莱坞大片同质化明显，主要以科幻动作类型为主，包括《速度与激情：特别行动》《蜘蛛侠：英雄远征》《大黄蜂》《惊奇队长》《哥斯拉2》等，2019年除却漫威超级英雄史诗《复仇者联盟4：终局之战》单片取得近42.5亿票房，其他进口影片票房均不足15亿，号召力有所下降。

2019年电影头部化趋势明显，TOP10电影票房占比45%。TOP10电影票房占比从2016年的31%提升到2019年的45%，几乎占据了全年票房的半边天，头部效应凸显。TOP5电影票房占比从2016年的19%上涨至2019年的31%。观众审美提升，更多的观众只为好电影买单成为电影头部化的原因之一。

18、19年TOP5影片均出自重要档期，好电影与档期的关联性高，质量、题材优秀的影片，需要好档期发酵其影响力。根据猫眼电影的数据，受国产保护的影响，进口电影一般不会定档在重要档期，除却2016年与2017年两部进口电影票房TOP2在3月、4月，2016年至2019年票房前TOP5影片均在重要档期，可见重要档期内头部作品相当集中，且四年间春节档和暑期档多能出爆款影片，复仇者联盟系列影片均在五一档上映并收获亮眼成绩，影片票房受档期提拉的重要性不言而喻。2019年各大重要档期均有意外之喜，春节档杀出的黑马之作《流浪地球》口碑票房为双丰收，暑期档的现象级作品《哪吒》横空出世，而2019年十一档更是势头强劲，献礼作《我和我的祖国》《中国机长》突出重围进入票房榜第4、5位。

2019年新开业影院在1月、4月、6月、8月、9月数量方面超过2018年。其中，1月为春节档影片上映前时段；4月为《复仇者联盟4:终局之战》上映时段；8月为《哪吒之魔童降世》上映时段；9月为国庆档影片上映前时段。

2019年，一线城市影院趋于饱和，新增影院数量放缓。二线、三线新开业影院数量略有上升，五线新开业影院数量略有下降。四线城市增长迅速，由2018年的309家增加至2019年的332家，同比增长7.4%，“小镇青年”消费群体成为新开影院的覆盖目标。

2019年全年注销影院267家，注销银幕1095块。其中，三线城市以下和乡镇影院注销183家、占68.5%，银幕注销733块、占66.9%。

新增影院数方面，2019年除却幸福蓝海新增影院数增幅仅为7%，万达、横店、金逸、中国电影同比2018年影院数涨幅均为10%以上。2019年万达影院数突破600家，较2018年547家影院，新增64家，同比增长12%。2019年影院数增长最快的是横店影视，19年影院数达376家，同比18年新增57家影院，增幅达18%。可见，2019年这五大院线持续扩张影院数量。

新增银幕数方面，万达2019年银幕数突破5000大关，较2018年新增526块银幕，同比增长11%。横店影视银幕数自2018年2016块提升至2019年2365块，新增349块，同比增速高达17%。金逸影视、中国电影2019年新增银幕数增幅分别为12%、11%，而幸福蓝海19年仅增长46块银幕，同比18年上升9%。国内院线市场银幕持续增长，银幕数的增长速度已超过市场需求的增长速度。

2019年万达、上海联合票价均超过36.0元，而万达平均票价在TOP10院线中依然保持最高位达到39.1元，同比2018年上升2%。TOP10院线平均票价2019年全部上涨，大地院线均价自2018年的31.3元增长至2019年的33.5元，以2.2元领涨，同比2018年提升7%，上海联合院线和幸福蓝海的涨幅均超过2元，相较2018年均上升6%。从价格区间看，2019年除却横店院线均价为32.0元，前TOP10院线票价全在33.0元以上，这说明各院线间价格差距开始收窄，票价较低院线都提高了价格。

2015-2019年，全国院线数量分别为49/49/50/48/50条，由于院线之前有准入条件，且各省有一条院线的名额，自2015年开始，国家停止了院线牌照的发放，因此院线的数量较为稳定。2018年12月国家电影局发布《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》，鼓励发展电影院线公司，投资建设或收购电影院，扩大规模，加强管理，提升服务。并明确成立院线需满足的条件，使得新成立院线可操作。新规发布后，19年博纳、UME、中影信达影院管理均获得院线牌照，其中博纳院线于19年4月揭牌成立，截至2019年底，下属影院63家，19年票房排名第18。

二、2020年疫情下中国电影市场

随着疫情升级，以省/市为单位相继发布通知暂停开放包括电影院在内的人员聚集场所。以票仓城市的广东、江苏、上海为例，自1月22日起就先后发布紧急通知，全省/市电影院暂停营业。就影院来看，金逸影视、CGV、上海电影旗下直营影院“SFC上影影城”、奥斯卡直营影城等均宣布自1月24日起全国金逸影城将暂停营业，上海电影联和院线旗下加盟影院已基本全部暂停营业。

以正月初一到之后30天内的票房计算，2017-2019年的票房绝对值在84亿-118亿之间，占全年票房的比例在15%-18%之间，几乎是全年票房的1/5，院线放映端在春节档及之后的停摆将对全年票房形成较大的压力。

2020年1月27日，横店影视文化产业实验区管理委员会、东阳市文化和广电旅游体育局下发通知，关闭拍摄场景、暂停防控期间的剧组拍摄活动，当时横店在拍剧组20个，筹备剧组11个，《有翡》、《青青子衿》、《小女霓裳》剧组等均公告暂停拍摄工作，全组演职人员原地待命修整。大量剧组会受到停工潮的影响，或将面临场地、器材租赁费用增加、主创档期协调、制作周期延长需要追加投资等问题。

春节档电影的撤档或将拉长其投资方的回款周期，与此同时，在其他档期的影响力弱于春节档的情况下，春节档电影或存在票房不及预期等的风险。对于后续定档的影片来说，也将面临争抢档期、竞争过于激烈、宣发成本被迫提高等问题。继18年下半年之后，或将进一步推动行业产能出清，利好拥有一定资金实力、内容实力的龙头公司。

三、全国

2019年中国电影票房达93亿美元。中国电影市场在全球市场中的份额进一步提升，由2018年的21.4%提升至2019年的21.9%。2019年北美电影票房出现下滑，下降至114亿美元，同比减少4.2%，北美票房在全球市场中的占比降低3.2个百分点，由18年的30%降至19年的26.8%。中美票房、市场份额差距不断缩小。

2019年，中国（每百万城镇人口）人均银幕数达82块，同比增长10.8%。总体来看，较北美市场相比仍有40%+的提升空间，未来差距或持续缩小。

北美电影市场：全年票房维持高位，达到114亿美元，将是美国电影史上年度票房收入的第二高纪录，仅次于2018年的118.8亿美元。美国电影票房基本依赖于最受欢迎的电影的票房贡献。TOP10票房对总票房的贡献逐年增加，2019年为历年来除2018年外（2018总票房低迷，TOP10票房占比高达50%，更加体现了TOP10电影的重要性）贡献最大的一年。

《2020-2026年中国电影院线产业发展态势及投资风险评估报告》数据显示：迪士尼成19年电影市场最大赢家，北美TOP10票房电影中占据7席。迪士尼2019年有6部电影的票房收入超过10亿美元，并且在全球的票房总收入超过100亿美元。在美国，迪士尼出品的电影票房收入达到37.2亿美元以上，超过2018年的30.9亿美元，