哈佛商业案例大赛广州移动电子商务城市目标

一机在手,首善生活在广州

——以RF-SIM扣动移动电子商务城市扳机2008哈佛商业评论粤港商学院案例大赛什么样的广州

才是一座移动电子商务城市？

如果有一天……广州移动电子商务城市目标政府市民中国移动政策行政驱动技术与商业模式驱动支付/公共事业领域一机在手尽享首善生活商业领域政务领域Anyone——普及至各个人群Anywhere——遍布各个角落Anytime——随时使用Anything——广泛应用于各行业领域多赢的价值链形成技术体系完备创新能力强用户需求导向市民便捷导向应用环境完备产业集群建立社会协作机制形成商业模式成熟案例文本解读案例目标对广州如何跃升成为移动电子商务城市这一课题做出分析和解答现状1、市政府：移动电子商务大有可为，正在努力推动这个系统工程，推出了行动方案，但存在社会协作的问题，原有的部门壁垒和利益格局会影响到拓展；2、移动运营商：先行一步，全方位出击，开展多种业务，但会在技术、外部协作、应用推广、商业模式等方面遇到一定阻力；3、用户关心体验，技术和产品提供者关心行业对创新技术的接受度，公用事业单位关心安全性，服务提供商关心利益分配，合作商户关心效益。分析对象用户、政府、运营商、公共事业单位、金融机构（银行/支付清算）、技术/产品提供商、服务提供商、合作商户等。关注点1、应用和用户体验；2、政府推动；3、商业模式；4、运营商主导的产业链构建；5、落地行动核心问题归纳2、政府应当如何引导与推动？1、用户体验良好的应用有哪些，突破口在哪里？3、移动电子商务生态系统如何构建实现多赢？4、移动运营商的各类应用业务的商业模式是怎样的？6、关键环节手机支付如何运作？5、如何推动公用事业的相关业务能够既便民、又有商业价值？？筹备工作表内容详情1、广州本地消费者定量调研电话访问，样本数量132个，全球通或动感地带用户2、高端采访方式为媒体记者采访，对象为市领导、中国社科院金融市场研究室专家、运营商高层等3、行业访谈方式为对移动电子商务相关行业企业进行电话/IM访谈，面谈等，对象包括运营商、第三方支付，技术产品提供商、服务提供商等4、其他资讯图书馆、网络、积累框架移动商务现状分析突破口－RFSIMRFSIM应用举例相关方的职责现有业务难题目标技术驱动产业发展模式借鉴调研结果商业模式政府中国移动其它企业实施步骤广州公交地铁票出路中国移动现有电子商务业务体系2、身份鉴权类1、手机支付类3、移动信息类4、企业商务类近期手机市民（社保）卡公司员工考勤卡大学城学生证小区门禁商家会员卡/vip卡远景手机个人信用调用手机电子驾照近期手机广告手机商家电子优惠券位置信息服务近期手机公交/地铁票手机小额通用支付公用事业缴费手机电子票手机/银行账号绑定远景补充补充近期B2BB2CC2C远景手机借记卡/信用卡（大额支付）手机高速公路缴费远景B2MM2MP2P一、移动电子商务现状分析中国移动遇到的难题及分析一、移动电子商务现状分析1、易购卡难题：积分互换在线速度慢2、地铁票难题：打开盖3、民生难题：表面问题1、额度受控2、政策跨界3、第三方账户尚未建成分析结果到2010年，广州移移动电子商商务的目标标一、移动电电子商务现现状分析移动电子商商务市场规规模达到100亿元，用户户超过200万，业务合合作伙伴超超过2000家，关联产产业规模达达到500亿元。市民移动电电子商务认认知度和参参与度分别别达90%和50%。100%的政务主动动公开信息息、水电煤煤气等生活活信息可通通过手机查查询，20%以上的交通通违章罚款款通过手机机支付方式式缴纳；手手机支付数数字电视包包月费用户户数达20万户。发展手机地地铁票用户户100万，发行手手机贴片双双界面卡超超过100万张。培育10家年收入5亿元以上的的移动电子子商务服务务企业，打打造10个辐射全国国、影响世世界的移动动电子商务务应用创新新品牌。模式借鉴——国外一、移动电电子商务现现状分析日本韩国美国欧洲用户数6900万，其中现场支付2000万超过3100万5000万---应用领域信息内容、现场支付(零售、交通等)、信用卡信息内容、现场支付(零售等)信用卡以信息内容为主以信息内容为主，现场支付，信用卡全球移动电电子商务三三大发展阵阵营：日韩韩、欧洲、、北美日韩商用规规模最大，，欧洲和北北美由于互互联网的发发达，电子子商务在移移动领域的的应用还较较少日本DoCoMo：终端定制制，采用NFC技术。基于于索尼的Felica技术，具备备多种功能能，同时支支持预付费费和后付费费。韩国SKT：手机支付技技术——MONETA，金融卡、、SIM卡双卡方案案模式借鉴——国内一、移动电电子商务现现状分析重庆：初期由政府府主导，协协调各方，，搭建应用用环境和生生态系统实现三个创创新社会化协作作模式的创创新技术的创新新商业模式的的创新解决三个问问题：行业整合问问题对移动电子子商务的认认识问题工程规划问问题战略目标中中的一期目目标（2010年实现）“打破行业业壁垒，形形成开放的的社会协作作模式，融融合并优化化信息流、、资金流、、物流，促促进经济增增长方式转转变……”湖南：中国移动电电子商务试试验基地一、移动电电子商务现现状分析GDP(亿元)手机用户数（万户）电子商务交易额(亿元)广州705015461340（2006年）重庆41111176湖南9145广州相比重重庆、湖南南具有更好好的移动电电子商务环环境理应做做全国移动动电子商务务排头兵一、移动电电子商务现现状分析国内外无成成功模式借借鉴

广州州必须杀出出一条血路路？突破口在哪哪里二、突破口口mobileSIMOUTOFCONTROLUNDEROFCONTROL从用户需求求入手寻找找答案%N=132对移动电子子商务各种种应用的接接受度（多多选）%N=132愿意接受的的手机支付付实现方式式（多选））被访者最接接受与日常常生活相关关的实用型型应用操作最简单单的用户最最感兴趣从刷卡到““刷手机””是用户最最期待的应应用%N=132用户对非接接触式手机机支付的价价值感知（（多选）%N=132用户最期待待使用的场场景（多选选）1、消费者最最关注的是是简单便捷捷;2、用手机乘乘坐公交和和购物是消消费者最期期待实现的的功能多张巨大的市场场需求催生生多种创新新技术基于手机基于SIM卡图形化界面面文字界面NFCSIMPASSRF-SIM产业链简化化UI体验好产业链复杂杂UI体验差？优势：13.56M频率与现有有读卡机具具兼容;国际知名厂厂商参与劣势：须更更换手机，，型号少，，性价比低低，博弈方方增加优势：13.56M频率与现有有读卡机具具兼容劣势：对终终端有条件件限制，近近场交互信信号穿透性性一般，而而且天线和和卡脱落的的情况优势：只需需更换SIM卡，易于用用户普及，，产业链相相对简单劣势：采用用2.4G或433M频率，需要要对现有读读卡机具进进行改造结行贴片卡卡优势：与用用户现有习习惯对接，，简单易用用劣势：在客客户端只是是与通信终终端无机对对接，业务务扩展性差差RF技术与通信信业务集成成方案比较较选择符合发发展趋势的的技术推动动应用落地地优势劣势只需更换SIM卡，易于普及可空中加载新应用至STK菜单对终端几乎无要求，产业链相对简单射频读卡机具需要改造。尚无规模应用机会广州用户对非接触式射频卡的使用习惯已经形成公交等公用事业机构支持此类应用

SO战略用户无门槛或低门槛换卡，培养用户“刷手机”使用习惯，以运营商为主导，以公交和地铁等高频使用场所为切入点，尽快搭建成规模的使用环境。威胁目前参与厂商为形成产业规模，产业化程度低

WT战略推动POS改造升级，支持双模；整合技术/制造合作伙伴，尽快推动在广州形成产业化、规模化。产品自身外部环境应用RF-SIM类技术推动动移动电子子商务产业业的SWOT分析RF-SIM类技术通过过SIM卡将手机升升级为移动动电子商务务终端名片交换优惠券转让让情景OTA电子证件超级VIP卡门禁、考勤勤电子钱包电子借记卡卡电子信用卡卡SIM卡SIM卡手机支付(0.1m)身份认证(0.1m)手机交互(5m)情景OTA(100m)基本功能扩展功能功能说明符合GSM11.11，11.14协议标准支持SIM/UIM/USIM/PIM等移动通信信网络非接触近距距离小额支支付采用3DES算法加密支持空中开开卡和充值值可用作驾驶驶证、行驶驶证、学生生证、员工工证等存储多张相相互独立的的VIP卡，可作积积分兑换支持积分、、折扣、优优惠券等多多业务管理理100米范围内的的信息广播播优惠券、积积分、广告告、影音下下载，菜单单更新等手机用户之之间的信息息近距离交交互支持脱机、、联机、半半联机等多多种门禁考考勤模式驱动四大类类应用构成成的移动电电子商务应应用体系手机支付身份鉴权企业商务（（略）移动信息移动电子商商务：从刷卡到刷刷手机卡？如何破解商业模式难难题BusinessModel手机支付——引入“第四四方”的新新型商业模模式现有的小额额支付（如如羊城通））商业模式式：用户预预付费/支付清算佣佣金持卡用户地铁/公交/商户消费POS第三方支付付平台充值POS充值数据充值数据消费数据消费数据￥佣金2.*%￥充值金额额￥结算金额额支付快捷无需备零佣金服务费费用手机支付——引入“第四四方”的新新型商业模模式现有的商业业模式和利利益格局已已经形成，，需要从手手机支付带带来的创新新价值寻求求突破。V.S.手机支付的的价值创新新——从“哑卡””到“可交交互界面””可实时显示示余额可脱POS查询手机支付——引入“第四四方”的新新型商业模模式引入“第四四方”——广告主在充值、消消费相关信信息中加入入嵌入式广广告形成新新的商业模模式：精准广告投投放费/佣金服务费费（较现有有比例低））手机支付用用户地铁/公交/商户消费POS中国移动第第三方支付付平台充值POS充值数据充值数据消费数据消费数据￥佣金1.*%￥充值金额额￥结算金额额支付快捷无需备零佣金服务费费用￥广告费：：0.*元/条手机支付——实现大额支支付的可能能路径引入“第四四方”——广告主在充值、消消费相关信信息中加入入嵌入式广广告形成新新的商业模模式：精准广告投投放费/佣金金服服务务费费（（较较现现有有比比例例低低））手机机支支付付用用户户地铁铁/公交交/商户户消费费POS中国国移移动动第第三三方方支支付付平平台台充值值POS充值值数数据据充值值数数据据消费费数数据据消费费数数据据￥佣佣金金1.*%￥充充值值金金额额￥结结算算金金额额支付付快快捷捷无需需备备零零佣金金服服务务费费用用￥广广告告费费：：0.*元/条移动动信信息息———手机机广广告告业业的的现现状状目前前的的手手机机广广告告依依然然没没有有找找到到合合适适的的发发展展模模式式：：简单单粗粗暴暴的的商商业业模模式式：：商业业模模式式A：接接收收广广告告抵抵扣扣通通讯讯费费（（印印度度、、北北美美等等））。。基基于于传传统统广广告告价价值值观观：：广广告告是是人人们们不不需需要要的的信信息息。。商业业模模式式B：短短信信群群发发（（中中国国内内地地））。。把把手手机机视视为为贴贴身身媒媒体体，，依依然然基基于于传传统统广广告告理理念念追追求求覆覆盖盖面面和和到到达达率率。。商誉誉危危机机：：短信信群群发发类类的的广广告告侵侵犯犯了了用用户户隐隐私私，，媒媒体体曝曝光光后后已已经经引引发发行行业业地地震震缺乏乏量量化化的的广广告告效效果果标标准准：：和传传统统广广告告一一样样，，缺缺乏乏可可以以明明确确销销售售业业绩绩的的广广告告效效果果标标准准，，依依然然以以到到达达率率和和千千人人成成本本来来看看广广告告效效益益。。广广告告主主有有70%的广广告告费费用用浪浪费费，，但但不不知知道道是是哪哪70%移动动信信息息———手机机广广告告业业的的发发展展趋趋势势由于于手手机机是是个个人人化化随随身身信信息息终终端端，，手手机机广广告告业业将将向向着着精精准准化化、、实实效效化化、、定定制制化化的的方方向向发发展展：：从广广告告到到导导购购：：广告告的的最最终终目目的的是是促促成成销销售售，，而而消消费费者者从从产产生生动动机机到到完完成成销销售售是是一一个个如如下下图图的的过过程程。。而而目目前前的的传传统统和和手手机机广广告告只只能能在在前前三三步步起起作作用用，，最最终终告告诉诉广广告告主主”到达达率率”。而而未未来来的的手手机机广广告告有有机机会会，，全全程程跟跟踪踪受受众众的的消消费费过过程程告告诉诉广广告告主主“成成交交率率””。手机机广广告告的的终终极极形形式式是是手手机机导导购购购买动机思考选择寻找购买经验引起起动动机机影响响考考虑虑提供供信信息息促成成选选择择记录录购购买买体验验反反馈馈传统统手手机机广广告告未来来手手机机广广告告移动动信信息息———导购购广广告告商商业业模模式式业务务模模式式业务务简简介介：：直直通通移移动动电电子子商商务务平平台台(简称称直直通通)为各各行行业业商商家家提提供供产产品品或或服服务务的的优优惠惠券券、、积积分分、、商商家家地地址址、、商商家家网网址址等等精精准准导导购购广广告告(简称称广广告告)发布布。。RFSIM用户户根根据据下下载载广广告告的的导导向向去去商商家家消消费费广告告类类型型：：普普通通商商家家广广告告、、用用户户定定制制广广告告(SMS分类类广广告告组组合合)广告告途途径径：：电电子子标标签签广广告告、、RFPOS、SMS、WAP、WEB购物物促促销销信信息息餐饮饮优优惠惠券券娱乐乐优优惠惠信信息息移动动信信息息———导购购广广告告商商业业模模式式盈利利模模式式：：广广告告收收入入=普通通商商家家广广告告+用户户定定制制广广告告1.普通通商商家家广广告告向向商商家家采采取取两两步步收收费费制制：：第一一步步收收取取广广告告的的制制作作和和发发布布费费(详见见直直通通广广告告价价目目表表)第二二步步按按用用户户广广告告下下载载数数量量(1元/次)或按按用用户户广广告告使使用用数数量量(2元/次)收费费2.用户户定定制制广广告告向向用用户户按按月月收收费费(5元/月·10条、、10元/月·30条、、20元/月·50条)业务务流流程程：：商家家与与直直通通签签订订广广告告协协议议直通根据商家家的需求制作作广告广告发布用户下载广告告用户去商家消消费广告业务结算算目标用户：商家用户：美美食、娱乐、、购物、美容容、旅游、酒酒店、机票等等个人用户：12岁－50岁；学生、白白领、工薪阶阶层，休闲一一族等价值体现商家用户：广告效果明显显，成本与收收益可量化用户消费习惯惯容易培育，，提升用户对对商家的粘性性可对用户进行行精准的划分分，为商家提提供广告和营营销决策支持持电子标签广告告、RFPOS、SMS、WAP、WEB等多广告发布布渠道，增强强商家的品牌牌知名度个人用户：低成本消费，，支持用户消消费决策从消费中获得得利益，提升升用户消费体体验广泛的广告渠渠道提供，随随时获取自己己需要的广告告移动信息——导购广告商业业模式获取该单位的的服务——订餐订酒店（（语音）存储和记录号号码——报号短信冠名名了解该单位的的详细信息——企业短信名片片（含地址、、产品、促销销信息、获取取优惠券等））咨询该单位的的服务，如查查询社保局，，可引导其上上网查询——企业短信名片片（含服务指指引、咨询网网址）移动信息——以数据挖掘需需求关联提升升广告价值族群消费链关联人群聚类同质族群长期消费关联纵向挖掘（详尽性）同质需求关联查询目标关联目标模糊查询海龙湾酒店当地首查外的其他酒店博鳌论坛酒店/餐饮查询目标关联目标餐饮酒类销售搬家公司家具城/家政查询目标定位人群关联目标女子美容/SPA时尚女性其他女子美容/SPA查询目标定位人群关联目标汽车销售店有车一族汽车维修店、汽车保险如：定期消费费服务类如：耐用商品品类如：快速消费费或服务类如：共同客源源或共同事由由类异质需求关联查询行为横向扩展(关联性)需求聚类异质身份鉴权——以CRM管理切入业务模式业务简介：为了更好的区区分客户，商商家对满足一一定条件的客客户实施VIP身份管理，为为VIP客户提供差异异化的服务为了吸引客户户回头消费，，增强客户的的黏性，商家家对消费客户户赠送积分，，该积分可用用于在此商家家的积分消费费、奖品赠送送等直通为商家提提供基于RFSIM技术平台的CRM管理，包括用用户VIP管理和积分管管理业务内容：VIP平台管理：VIP卡发放与回收收、VIP权限设置、VIP用户信息通知知等积分平台管理理：积分赠送送、积分扣减减、积分兑换换、积分挂失失、积分解挂挂等身份鉴权——以CRM管理切入运营商盈利模模式CRM管理收入=客户管理费或或积分管理费费目标用户：商家用户：美美食、娱乐、、购物、美容容、旅游、酒酒店、机票、、俱乐部、其其他团体等个人用户：商商家、团体的的VIP会员商家用户价值值：低成本、高效效率的VIP卡发放与管理理新型的VIP管理方式，提提升商家或团团体的知名度度RFSIM手机即可代替替VIP卡，简易方便便提升VIP用户的品位与与体验个人用户价值值多卡合一可脱机在线查查询身份鉴权——以统一CA平台和个人信信用体系为远远景目标移动数据增值业务WEB2.0业务金融、交通、便利店等行业业务银行卡账号交通卡账号中国移动账户证券账号手机号/SIM卡捆绑与移动用户手手机号/SIM卡捆绑PKI/CA安全体系形成广州移动动电子商务多多赢和谐的生生态系统娱乐内容供应应商中国移动通信银行/金融机构交通行业商户广告主/代理发卡业务平台管理交易管理结算系统和积分交易管理SP开发与合作POS产品生产商地铁公交etc.积分累积和兑换VIP卡销售商业楼宇/小区（门禁）POS研发POS铺设工程POS产品服务etc.新型媒体广告发布在线支付USB认证支持在线支付卡技术提供商RF-SIM技术POS技术应用软件平台软件CardID管理协议和规格许可2服务提供商或行业用户技术提供商银行/金融机构软件硬件的布布放和升级银行卡系统运运营，客户管管理Responsibility移动运营商商户广告主/代理主导业务运营营NFC-SIM卡的发放和基基础用户拓展展提供无线网络络和与NFC-SIM相关的增值服服务推动SP和商户网络的的拓展购买POS等硬件参与NFC-SIM卡平台为NFC-SIM广告付费提供新媒体广广告内容RF-SIM技术研发、规规格/质量控制POS技术研发、规规格/质量控制核心应用软件件开发－标准准应用协议平台软件开发发－平台协议议提供应用软件件和服务参与业务平台台运营最终用户支付月租使用频度Value交易佣金收入入提升客户忠诚诚和客户体验验通过提供更新新颖便捷的产产品/服务提高客户户忠诚，提升升客户体验增加用户活跃跃时间和业务务交互量，从从而提升ARPU,并通过NFC-SIM业务的分成获获得新的收入入潜在的业务拓拓展性低成本地了解解和管理用户户的消费行为为拓展用户群，，更多生意机机会保持现有用户户的忠诚，并并提升他们的的体验降低营销成本本，更精准地地针对目标用用户进行营销销广告和线上促促销的机会新技术应用带带来的软件和和硬件的收益益平台运营带来来的收益以此为基础的的后续产品开开发带来的收收益更简单快捷的的消费模式更多的消费信信息更低的消费支支出…………形成广州移动动电子商务多多赢和谐的生生态系统三、相关方职职责税收政策、用地，创新基金专利保护法律法规、监督推动民生工程升级，水、电、煤POS升级价值链的核心行业推动责任技术推动价值链共盈利益共享中国移动技术创新

价值创造

应用创新

其它企业产业链中各方方的职责政府三、相关方职职责2009应用目标：以手机机公交地铁票票等便民项目目为突破口，，以用户体验验为核心，打打破行业壁垒垒，搭建起一一组应用环境境实现新应用：：手机小额支支付，水电煤煤气缴费，大大学城学生证证，POS手机广告用户数量：POS数量：合作商家数量量：2010亚运目标：以亚运运会为契机，，在服务亚运运的同时，使使移动电子商商务城市初具具雏形。实现新应用：：手机电子票票、手机市民民卡、位置信信息服务用户数量：POS数量：合作商家数量量：2011扩展目标：实现新应用：：用户数量：POS数量：合作商家数量量：2012精深目标：实现新应用：：用户数量：POS数量：合作商家数量量：广州跃升移动动电子商务城城市2009-2012？2009年应用举例——以广州公交地地铁票为例以广州公交项项目为例估算算价值特别说明：以下分析均以以目前正在开开展的广州公公交项目为案案例，案例中中所提及的产产生收入的服服务，均是以以项目第一期期设计为参照照。在讨论项目的的成长性价值值时，尚未考考虑项目对公公交以外商业业领域的扩张张效应。如，，手机电子支支付和精准导导购广告等服服务可以在公公交以外商业业网络中应用用。以此角度度考虑，文中中对项目的估估值是倾向于于保守的。在后续项目扩扩展到其他城城市时是依据据广州评估为为范本,亦未考虑到新新业务的扩张张效应。电子钱包”实现手机支付付记者发现，上上车门原来羊羊城通刷卡机机附近的位置置和车厢中部部，多了两台台个头略小的的“电子钱包”。据介绍，这这个“电子钱包”事实上是一种种POS机，与羊城通通刷卡用的是是类似的功能能，届时，乘乘客只需更换换一张手机的的SIM卡，就能用手手机替代羊城城通付费了。。利用这个个“电子钱包”，乘客还能用用手机交友、、下载歌曲、、听歌等，还还可以查询本本地区娱乐场场所最新信息息、购买门票票、下载商家家优惠券等。。大洋新闻时间:2008-01-12来源:广州日报作作者:耿旭静应用正式落地地广州广州公交应用用服务预计第一年度度收益：￥4322万备注：第一年度收益益（￥4322万）＝运营收收入（6125万）－运营营成本（1803万）通过四类收入入构成广州MVNE公交

市场运营数字产品直销导购回佣广告发布电子支付广州MVNE公交运营项目第一年度收入测算672万元/年

销售收入1987万元/年

导购回佣2620万元/年

广告发布费846万元/年

清算服务费四大类广州第一年度度手机公交地地铁发卡100万张估算全年年可获收入6125万元运营成本备注：1、所有的设备备/设施投入都按按3年折旧计算2、电子支付设设备投入（万万/年）＝4000辆X1000元/个POS×0.33年度摊销3、广告发布类类设备投入＝＝6个POS/辆×650元/个POS×4000辆×0.33年度摊销4、运营维护费费投入（万/年）＝系统统平台＋软/硬件＋维护费费用5、营销投入（（万/年）＝空间间租用（10元/个/季度）+营销团队6、公司运营成成本（万/年）＝人工＋＋房租水电＋＋日常开支

首年设备投入运营维护投入营销投入公司运营成本总和（万/年）（万/年）（万/年）（万/年）（万/年）1、广告发布515501463602、精准导购50503、媒体直销50504、电子支付132200200合计64735044636018031、广告发布——业务内容激活公交车内内的框架广告告位置——框架提供画面面+车内广告POS机提供与画面面内容同步的的信息下载。。资源优势更充分的开发了车内的闲置广告空间:缴费POS、扶手、椅背等空间观看的强制性互动优势信息可交互:POS对用户进行鉴权,用户从POS下载促销券植入优势有机会将广告和促销信息植入受众手机广告主愿意为为更有效的广广告投入更多多的资金1、广告发布——发布费收入分分析模型分析参照系：2007年广州一巴车内广告运营年收入R1R1=公交车总数*车内广告有效投放率*车内广告位置数*平均单个位置广告投放按月单价*12个月

=4,000*30%*6*100*12=864万元MVNO广告发布的估算，需要对因子做出如下调整1、高效的广告将导致投放率大幅上升至70%；2、广告的互动价值将会使得广告单价平均提升30%广州RF-SIM公交运营第一年发布类广告收入A1预估广告发布费=公交车总数*调整后的投放率*车内广告POS机数量*调整后的平均月单价*12个月

=4,000*70%*6*100*130%*12=2620万元*数据来源：一一汽巴士公司司、广州SUNSHINE广告公公司2、导购购回佣佣——业务内内容导购功功能：：通过过POS下载促促销券券优惠惠券等等信息息，有有力推推动广广告受受众转转化为为商家家实际际客户户植入广广告：：通过过非接接触方方式将将广告告信息息植入入手机机与车内内广告告发布布互动动导购回回佣：：消费费者自自主决决定，，将感感兴趣趣的促促销信信息下下载到到手机机当中中，到到商家家消费费，MVNO收取佣佣金广百四四楼夏夏季女女装全全面上上市！！主要要品牌牌有PRADA……RF-SIM用户流流量占占比RF-SIM日活跃跃人流流量下载率率预估估每台日日下载载数下载单单价日车内内人流流量羊城