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文档简介

案例：国金证券借壳上市背景资料上市流程对比分析背景资料券商上市融资迫在眉睫监管对券商资本规模提出要求应对国外同行的竞争需要券商壮大资本实力以借壳上市是当前券商的次优选择券商上市的时机趋于成熟2007－2008年是上市的最佳时机IPO的高门槛使得券商不得不以“借壳”绕道上市相关企业成都建投涌金集团九芝堂国金证券国金证券S成建投长沙九芝堂(集团)有限公司33.32%四川舒卡特种纤维股份有限公司0.6%湖南涌金投资(控股)有限公司20%非流通股14.1%流通股38.74%成都国资委47.17%国金证券

1990年12月，成都证券公司，注册资本为1,000万元。1997年2月，公司更名为“成都证券有限责任公司”，注册资本增至2,500万元2003年1月，公司更名为“成都证券经纪有限责任公司”，注册资本增至12,800万元。2005年4月，公司更名为“成都证券有限责任公司”，注册资本增至50,000万元2005年11月，公司更名为“国金证券有限责任公司"。S成建投1992年6月,经成都市体改委批准更名为成都百货(集团)股份有限公司。1993年10月经国务院体改委批同意公司继续进行规范化股份制企业试点。1997年8月7日在上海证券交易所上市。2002年国资委承接成都百货约1.2亿元负债，并注入约1.1亿元的新增固定资产，将亏损严重的百货类资产剥离出上市公司，并引进重组方对成都建投进行重组。2003年4月7日更名为“成都建投”九芝堂集团股权结构湖南涌金股权结构第一步：国金证券三大控股方：九芝堂、湖南涌金、四川舒卡S成建投51.76%国金证券股权，股价为6.63亿元。全部净资产2.22亿元，定向增发7500万新股（实际为6641.6万股）补足，6.44元/股第一步：

根据四川华衡出具的《资产评估报告书》，置出资产总额账面值为40943.18万元，负债总额账面为21158.03万元，净资产账面值为19785.15万元，净资产估价值为22224.17万元，即2.22亿元。双方协议以此作为定价依据。

参考红塔证券出具的《国金证券估值报告》，国金证券的整体价值在16.6—17.37亿元之间。经交易各方协定，国金证券整体价值作价12.8亿元，相当于合理市场估值下限的77.11%。本次拟置入的国金证券51.76%的股价作价6.63亿元。非公开发行股票事项：发行类型：人民币普通股（A股）股票面值：1元/股发行股票数量：不超过7500万股发行价格：为截至董事会前20个交易日成都建投股票收盘价算数平均值，6.44元/股发行股票对象：九芝堂集团、湖南涌金、舒卡股份发行及认购方式：非公开发行，一国金证券股权认购第二步：九芝堂集团成都市国资委所得置出资产及1000万元现金47.17%的城建投国有股权

成都市国资委已于2006年10月8日和九芝堂集团签署了《股份转让协议》，成都市国资委将其持有的成建投股份全部转让给九芝堂集团，股权转让完成后，九芝堂集团将成为成建投的控股股东。第三步：国金证券整体上市S成建投

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