我国钢铁工业经济运行与价格走势

我国钢铁工业经济运行

与价格走势分析

冶金工业经济发展研究中心石洪卫2006年9月22日内容要点1.2005年钢铁工业经济运行状况的简要回顾2.2006年上半年钢铁工业经济运行情况分析3.2006年下半年钢材价格走势分析钢铁业经济运行状况的简要回顾☆2005年世界钢铁工业的八个主要特点☆2005年我国钢铁工业的五个主要特点

世界钢铁工业的八个主要特点特点一：世界粗钢产量和消费量创历史新高2005年，全球粗钢产量首次突破11亿吨,达到11.29亿吨同比增长5.9%；世界钢材表观消费量同比增长6%,供需基本平衡。中国占世界粗钢产量31%世界钢铁工业的八个主要特点特点二：世界钢材贸易量仍呈现上升态势,进口量增长4.8%世界钢铁工业的八个主要特点特点三：国际钢铁市场价格居历史次高年份,但波幅较大世界钢铁工业的八个主要特点特点四：原燃料价格继续上扬，给钢铁企业的生产带来巨大的成本压力。

2005年，由于钢需求量和产量的继续增长,进一步拉动了世界钢铁生产用铁矿石、焦炭和铁合金等主要原燃料需求量和价格的增长,铁矿石价格在2004年上涨20%的基础上2005年再次上涨71.5%。2005年世界粗钢产量比2001年净增2.8亿吨；2005年，世界铁矿石产量达到了15.2亿吨，比2000年增长近44%；焦炭产量达到4.6亿吨，增长了近38%。世界钢铁工业的八个主要特点特点五：境外特大型钢铁企业的总体财务运行情况好于我国钢铁企业。2005年，境外大企业的财务状况：平均销售毛利率19.3%，高于我国大中型钢铁企业6.3个百分点；息税前利润率为13.9%，高于我国6.2个百分点；税前利润高于我国50%；所得税水平国内外钢铁企业基本相同。特点六：境外钢铁企业继续扩大产能和设备改造，但形式和内容存在明显差异。

☆发达国家和地区，产能扩建以高附加值产品的扩建为主，扩建的目的是通过淘汰落后设备，采用新设备、新技术，降低能耗和生产成本，满足环保的要求，提高满足用户新需求，提升市场占有率和支配能力，从而提高企业竞争能力，实现企业的可持续发展；

☆在发展中国家，产能扩建以建筑用钢为主，其目的主要是单纯的产能提高，满足市场供给的不足(如印度、俄罗斯和巴西等)。世界钢铁工业的八个主要特点世界钢铁工业的八个主要特点特点七：钢铁巨擘以跨国并购方式加快了全球扩张步伐

米塔尔、阿赛洛、浦项、蒂森克虏伯集团、俄罗斯谢维尔钢铁公司等大型钢铁公司也开始实施各自的全球化战略。特点八：京都议定书正式生效，环保问题日益临近2005年2月16日“京都议定书”正式生效，到2010年所有发达国家CO2等6种温室气体的排放量，将比1990年减少5.2%。钢铁工业由于其能源密集型特点成为CO2排放的重点行业，今后钢铁业将面对更为严峻的环境压力。

我国国钢钢铁铁工工业业的的五五个个主主要要特特点点特点点一一：产产量量继继续续保保持持高高速速增增长长，，品品种种结结构构继继续续得得到到改改善善2005年年，，我我国国粗粗钢钢产产量量达达到到3.5亿亿吨吨；；钢钢材材产产量量3.7亿亿吨吨(含含重重复复材材)。。2005年年钢钢材材品品种种结结构构变变化化情情况况单位位：：万万吨吨、、%我国国钢钢铁铁工工业业的的五五个个主主要要特特点点特点点二二：供供需需基基本本平平衡衡，，国国内内生生产产量量总总体体呈呈现现供供大大于于求求，，但钢钢材材品品种种供供求求存存在在明明显显差差异异。。2005年年，，钢钢材材表表观观消消费费量量37646万万吨吨，，同同比比增增加加6237万吨吨，，增增长长19.5%；；进进出出口口总总量量基基本本平平衡衡，，净净出口口钢钢12万万吨吨(““十十五五””我我国国净净进进口口钢钢9252万万吨)彻彻底底扭扭转转了了““十十五五””时时期期总总体体钢钢生生产产能能力力不不足的的局局面面。。进进口口钢钢材材中中板板材材占占86.88%；；☆板材材、、窄窄带带生生产产高高速速增增长长，，供供大大于于求求矛矛盾盾突突出出☆长材材、、管管材材相相对对缓缓和和☆铁道道用用材材和和特特殊殊钢钢材材供供需需基基本本平平衡衡。。我国国钢钢铁铁工工业业的的五五个个主主要要特特点点特点点二二：供供需需基基本本平平衡衡，，国国内内生生产产量量总总体体呈呈现现供供大大于于求求，，但钢材品种供供求存在明显显差异。2005年钢钢材(坯)进进出口情况*：将钢坯按按0.94折折算为钢材+钢材的进出出口量我国钢铁工业业的五个主要要特点特点三：国内钢材市市场价格呈现现大起大落国内钢材市场场综合价格指指数在2005年一季度度呈上升态势势，4月份开开始一路下滑，到到12月末比比3月底下降降约32%；；从第三季度度开始，国内内价格走势与国际际市场分道扬扬镳。钢铁工业的五五个主要特点点特点三：国内钢材市市场价格呈现现大起大落2005年国国内长材12月末的价格格指数比3月月底下降约17.6%我国钢铁工业业的五个主要要特点特点三：国内钢材市市场价格呈现现大起大落2005年国国内板材12月末比3月月底下降约38.8%，，板材跌幅大于长材。。我国钢铁工业业的五个主要要特点特点四：成本上升，，销售利润率率大幅下滑。。2005年，，钢铁生产用用原燃料价格格在2004年的基础上上继续上涨，，致使生铁成本继继2004年年上涨47%之后，2005年又上上升约12%，加之之2005年年4月钢材价价格一路下滑滑,重点大大中型钢铁企业销售利利润率急剧下下降。2005年，，钢铁行业粗钢钢产量增长约约25%(是“十五”增增幅最高年份份)；重点大中型钢钢铁企业的销销售收入却同同比仅增长16.2%，，利润总额同比比下降9.96%(由2004年年的873.9亿元降至至2005年的的786.9亿元)，利润与折旧之之合同比下降降1.38%。这说明钢铁企企业的盈利能能力下降，即即产销两旺，，效益不佳我国钢铁工业业的五个主要要特点特点四：成本上升，，销售利润率率大幅下滑。。我国钢铁工业业的五个主要要特点特点四：成本上升，，销售利润率率大幅下滑。。我国钢铁工业业的五个主要要特点特点四：成本上升，，销售利润率率大幅下滑。。我国钢铁工业业的五个主要要特点特点四：成本上升，，销售利润率率大幅下滑。。我国钢铁工业业的五个主要要特点特点四：成本上升，，销售利润率率大幅下滑。。我国钢铁工业业的五个主要要特点特点四：成本上升，，销售利润率率大幅下滑。。我国钢铁工业业的五个主要要特点特点五：2005年年钢铁行业完完成固定资产产投资增幅与与2004年基本持平。。钢铁工业(不不含矿山)完完成固定资产投资资2281.49亿元，同比增幅略略高0.6个百分分点，但与全全国平均增长长率基本同步步，占全国投投资的比重为为3.0%，，呈稳定趋势势今年上半年我我国钢铁业运运行情况今年上半年我我国经济继续续呈现快速增增长态势，GDP同比增增长10.9%，创1996年以来来的新高；美国、欧盟、、日本的经济济形势也保持持了良好的增增长态势；由此形成旺盛盛的国内、国国际市场需求求，为钢铁工工业发展创造造了良好的外外部条件。据国际钢协统统计，今年上上半年全球62个产钢国国的为5.96亿吨，同同比增长7.9%。2006年上上半年，我国国钢铁行业运运行有五个主主要特点：今年上半年我我国钢铁业运运行情况特点一：钢铁生产继继续保持高增增长，产能继继续扩大上半年，全国国粗钢产量为1.99亿吨吨(占全球粗钢钢产量的33.4%)，，同比增长18.26%；；钢材产量(含重复材)2.22亿吨，同比增增长25.78%，其中：长材1.10亿吨吨，占49.57%，下下降0.65个百分点；；板带材8.86亿吨，占占39.91%，上升0.17个百百分点；管材1718.32万吨吨，占7.74%，上升升0.46个个百分点。粗钢平均日产产110.2万吨，相当于年产产4.02亿亿吨的水平；；6月份平均日日产水平再创新记记录，上升到到122.06万吨，相当于年产粗钢钢4.46亿亿吨的水平，，说明目前我国国粗钢的生产产能力至少达到到了4.5亿亿吨的水平。今年上半年我我国钢铁业运运行情况特点二：在国内市场场需求旺盛和和净出口激增增的双重作用用下，国内钢材材市场实现了了供需基本平平衡。上半年，在钢钢铁企业库存存和社会库存存均保持正常常水平的情况况下，国内粗钢表观消费费量达到1.88亿吨吨，同比增长13.25%，再创历史新高，，这说明国内市场需求求旺盛是拉动动钢铁生产高高增长的主要动动力。钢材、钢坯折折合粗钢的净出口量同比增加876.83万吨,对缓解国内市场场的供需矛盾盾发挥了重要要的作用。进口钢材平均到岸岸价1011.33美元/吨吨,出口钢材平均离岸岸价554.39美元/吨，扣除运费差差后，两者价格差达40%左右。这说明进口、出出口钢材结构构存在明显的的差距。今年上半年我我国钢铁业运运行情况特点二：在国内市场场需求旺盛和和净出口激增增的双重作用用下，国内钢材材市场实现了了供需基本平平衡。2006年上上半年钢材(坯)进出口口情况今年上半年我我国钢铁业运运行情况特点二：在国内市场场需求旺盛和和净出口激增增的双重作用用下，国内钢材材市场实现了了供需基本平平衡。2006年上上半年钢材的的进出口结构构今年上半年我我国钢铁业运运行情况特点三：钢材价格呈呈恢复性上涨涨。国内钢材综合价指由年初94.18点上升到6月月末的114.85点，上涨21.95%，但国内市场钢材材价格仍低于于国际市场价价格。其中：今年上半年我我国钢铁业运运行情况特点三：钢材价格呈呈恢复性上涨涨。热轧薄板卷价价指上涨47.57%；中厚板上涨36.48%；冷轧薄板卷上涨27.48%；线材上涨13.78%；螺纹钢上涨9.04%今年上半年我我国钢铁业运运行情况特点三：钢材价格呈呈恢复性上涨涨。今年上半年我我国钢铁业运运行情况特点三：钢材价格呈呈恢复性上涨涨。原因：⑴国内市场场需求旺盛，，上半年固定定资产投资，，同比增长29.8%，，同比提高4.4个百分点点；GDP增增长10.9%；外贸出出口总额同比比增长25.2%；其中机机电产品出口口额增长30.5%，占占同期出口额额的56.9%等，均高于于预期。⑵净出口粗钢钢876.83万吨，国国内资源量减减少。⑶国际市场钢钢材综合价指指一路攀升影影响了国内市市场，6月末末钢材综合价指达165.8点点，为历史最最高价位，比比年初上涨25.7%，，其中板材上涨涨28.41%，长材上上涨20.03%。⑷钢铁生产用用原燃料价格格上涨致使钢钢铁生产成本本增加，对钢钢材价格上涨起了了支撑作用。。今年上半年我我国钢铁业运运行情况特点四：成本上升，，企业盈利水水平继续下滑滑。今年上半年，，国内钢材市市场综合价格指数上升升21.95%，粗钢产量和表观消费量分别增长18.26%和13.25%，重点大中型企企业实现产品品销售收入，同比上升1.65%；；实现利润，同比下降30.36%；销售收入利润率5.6%，同比下降1.57个百分点。这是由于钢铁铁生产用原燃燃料维持在高高价位，以及及今年初钢材材价格跌至近年来的谷谷底，钢价在在三月份才开开始恢复性增增长，致使上上半年钢铁企业的总体体盈利能力在在继续下降。。今年上上半年年我国国钢铁铁业运运行情情况特点四四：成本本上升升，企企业盈盈利水水平继继续下下滑。。今年上上半年年我国国钢铁铁业运运行情情况特点四四：成本本上升升，企企业盈盈利水水平继继续下下滑。。今年上上半年年我国国钢铁铁业运运行情情况特点四四：成本本上升升，企企业盈盈利水水平继继续下下滑。。今年年上上半半年年我我国国钢钢铁铁业业运运行行情情况况特点点四四：成成本本上上升升，，企企业业盈盈利利水水平平继继续续下下滑滑。。今年年上上半半年年我我国国钢钢铁铁业业运运行行情情况况特点点四四：成成本本上上升升，，企企业业盈盈利利水水平平继继续续下下滑滑。。今年年上上半半年年我我国国钢钢铁铁业业运运行行情情况况特点点四四：成成本本上上升升，，企企业业盈盈利利水水平平继继续续下下滑滑。。尽管管五五月月份份的的利利润润与与去去年年同同期期持持平平,六六月月份份的的利利润润同同比比增增长长65.06%,并并超超过过了去去年年利利润润最最高高的的月月份份，，钢钢材材综综合合价价指指却却低低于于去去年年同同期期水水平平或或最最高高月月份份的的水平平，，且且五五月月份份的的钢钢产产量量同同比比增增加加589.65万万吨吨，，六六月月份份增增产产572.29万万吨吨。。今年年上上半半年年我我国国钢钢铁铁业业运运行行情情况况特点点五五：钢钢铁铁行行业业完完成成固固定定资资产产投投资资增增幅幅得得到到控控制制，，产产能能继续续增增加加。。今年年上上半半年年全全国国钢钢铁铁工工业业(黑黑色色金金属属冶冶炼炼及及压压延延加加工工业业)完完成成固固定定资资产产投资资996.75亿元元，，比比上上年年同同期期增长长2.3%。据据国国家家统统计计局局统统计计，，今今年年1-5月月新增增产产能能:炼铁铁741万万吨吨炼钢钢1218万万吨吨热轧轧1581万万吨吨冷轧轧196万万吨吨。。在建建规规模模过过大大，，新新增增产产能能不不断断增增加加的的态态势势，，对对全全行行业业控控制制总总量量过过快快增增长是是十十分分不不利利的的。。今年年下下半半年年我我国国钢钢材材价价格格走走势势分分析析★钢铁铁产产品品价价格格走走势势主主要要取取决决于于供供求求关关系系和和产产品品成成本本。。☆供求求关关系系：：供供给给(生生产产能能力力、、政政策策环环境境、、进进出出口口)需求求(国国内内外外经经济济环环境境)☆产品品成成本本：国国内内外外采采购购成成本本、、制制造造成成本本今年年下下半半年年我我国国钢钢材材价价格格走走势势分分析析成本本：国国内内外外主主要要原原燃燃材材料料采采购购价价格格趋趋势势————铁矿矿粉粉国外外钢钢铁铁企企业业采采购购成成本本呈呈现现较较清清晰晰的的上上涨涨趋趋势势，但但已已进进入入2006年年度度的平平稳稳期期；；国国内内铁铁矿矿采采购购价价格格因因受受短短期期供供需需的的影影响响会会有有所所波波动动。。今年下半半年我国国钢材价价格走势势分析成本：国内外外主要原原燃材料料采购价价格趋势势——炼焦煤国内价格格在2006年年开始回回落，2006年2季季度比2005年末回回落10%；国外炼焦焦煤采购购价格在在2006年1季度继继续上涨涨，从2006年2季季度；国外焦煤煤采购价价格仍高高于国内内，但价价差在缩缩小。今年下半半年我国国钢材价价格走势势分析成本：国内外外主要原原燃材料料采购价价格趋势势——焦碳焦碳价格格进入了了平稳期期。今年下半半年我国国钢材价价格走势势分析成本：国内外外主要原原燃材料料采购价价格趋势势——废钢国外废钢钢价格总总体保持持上升态态势，而国内价格2004年年3季度度达到高高点后，一直直维持下降降趋势。今年下半半年我国国钢材价价格走势势分析成本：2006年上上半年中中外要素素成本分分析今年下半半年我国国钢材价价格走势势分析成本分析析的基本本结论：：成本是价格的的支撑点点。在价值规律律的作用下下，国内钢铁铁产品价价格总体体上已基基本没有有下降空空间；由于国际钢铁铁产品处于相对对较高的的获利空空间和高高成本、、高价位位，在第四季季度会出出现价格格小幅下下挫，但不会会对中国国产生较较大影响响。主要要原因：：一是钢铁铁生产用用原燃料料成本维维持在高高位稳定定，降价价可能性性甚微。。二是制造造成本在在原燃料料成本的的支撑下下，降幅幅空间狭狭小。三是国内内钢铁企企业吨钢钢材总体体盈利能能力呈下下降趋势势。今年下半半年我国国钢材价价格走势势分析需求：经济发发展环境境需求是市市场的支支撑点，消费取取决于经经济发展展状况。。★下半年年全球经经济仍将将持续强强劲增长长势头，，预计经经济增长长率将达达到4.9%左右，，仅次于于2004年的的高增长长水平，，特别是是美国、、欧盟和和亚洲三大大经济力力量仍将将保持经经济稳定定增长。。★国际经经济持续续稳定增增长态势势支撑钢钢材需求求的增长长，预计计全年全全球钢材需求求量将达达10.87亿亿吨，同比增增长7.3%左左右。★国家统统计局预预计全年GDP将超超过9%，固定资产产投资、、下游的的机械汽车、造造船、轻轻工、石石化等行行业下半半年仍将将保持较较高的增增长速度度；预计下半年国国内市场场粗钢表表观消费费量将保保持13%左右的增增幅。★人民币币升值、、钢铁产产品出口口退税率率降低、、国际贸贸易保护护等将影响中国钢铁产产品的出出口(出口需需求)。。今年下半半年我国国钢材价价格走势势分析供给：政策环环境我国钢铁铁工业是是2004年以以来国家家实施宏宏观调控控的重点点行业。今年6月月份以来来政府部部门出台台了涉及及抑制钢钢铁企业业规模(产能)扩张的的一系列宏宏观调控控措施：：6月13日，国国务院办办公厅转转发发展展改革委委、国土土资源部部、银监监会《关关于加强固固定资产产投资调调控从严严控制新新开工项项目的意意见》。。6月14日，国国土资源源部办公公厅下发发《关于于严明法法纪坚决决制止土土地违法法的紧急通通知》6月16日，中中国人民民银行决决定从2006年7月月5日起起，上调调存款类类金融机构人民民币存款款准备金金率0.5个百百分点。。7月21日，中中国人民民银行决决定从2006年8月月15日日起，再再次上调调存款类金融机机构人民民币存款款准备金金率0.5个百百分点。。今年下半半年我国国钢材价价格走势势分析供给：进出口口格局的的变化对对国内市市场供给给的影响响☆我国钢材材出口主主要集中中在美国国、欧盟盟和亚洲洲，这些些国家和和地区的的经济增长有利利于扩大大我国钢钢材出口口，但上上半年的的集中出出口增量量过大，，贸易争端的苗苗头已显显现；☆据国际钢钢协统计计，2006年年1-6月份除中国以以外的世世界粗钢钢产量3.83亿吨，同比增长长3.37%，，呈加速增增长态势势。国际际钢铁产产能加快快释放，，会抑制我国国钢材出出口；☆随着国内与国国际间钢钢材价差差的缩小小，以及近近期国家家即将出出台的下调钢材出口退税税率和人民币升升值压力，将将影响钢铁企业业的出口动力力；★基本结结论：原用于出出口的钢钢铁产品品资源量量的一部部分将会转向向对国内内市场的供给给，从而而增加国国内市场场的钢铁铁产品资资源供给给量。今年下半半年我国国钢材价价格走势势分析供给：钢铁产产品生产产能力的的变化情情况分析析☆按6月份份粗钢平平均日产产水平计计算，我我国目前的粗粗钢年产产能至少达到到了4.46亿吨的水平，，与中钢钢协宣布布的截止止2005年底底粗钢产产能为4.14亿吨相比，，时隔半半年产能能至少增加了3200万吨。☆据国家统统计局统统计，今今年1-5月新新增炼钢钢能力1218万吨，，截止5月底在建项目目产能炼炼钢为5400多万吨吨，热轧轧产能8300多万吨吨，冷轧轧近2500万吨，，今年下下半年还还将有新新的产能能释放。。★基本结结论：我国已彻彻底扭转转了“十十五”时时期总体体钢生产产能力不不足的局局面；供给给能力是是供给量量之本，，产能超超过消费费量对淘淘汰落后后和提高竞竞争力十十分有利利；但当当销售利利润率下下降时，，反而会会促使一些些企业通通过提高高产能利利用率扩扩大产量量以确保保总额利利润总额，从从而造成供供给量的非非理性增长长，影响合合理价位。。今年下半年年我国钢材材价格走势势分析对影响钢铁铁产品价格格走势主要要因素分析析的总体结结论：★国内外钢铁铁产品需求求旺盛，将将对高价位位起到支撑撑作用；★钢铁生产成成本的高位位不会明显显回落，价价值规律的的作用，将支撑钢材材价格在理理价位上平平稳运行；；★国内钢材出出口量骤降降或钢铁产产品资源供供给量的非非理性增长(由于于我国钢铁铁产业集中中度相对较较低，很难难根据需求的变化，，有效地组组织实施限限产行动)，这是今今年三、四季度钢价价可能小幅幅下挫的最最主要因素素。谢谢！谢谢12月月-2211:52:1111:5211:5212月月-2212月月-2211:5211:5211:52:1112月-2212月-2211:52:112022/12/3111:52:119、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、雨中中黄叶叶树，，灯下下白头头人。。。11:52:1111:52:1111:5212/31/202211:52:11AM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。12月月-2211:52:1111:52Dec-2231-Dec-2212、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。11:52:1111:52:1111:52Saturday,December31,202213、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。12月-2212月-2211:52:1111:52:11December31,202214、他乡生白发发，旧国见青青山。。31十二月月202211:52:11上午午11:52:1112月-2215、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。十二月2211:52上上午12月-2211:52December31,202216、行动出出成果，，工作出出财富。。。2022/12/3111:52:1111:52:1131December202217、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。11:52:11上上午午11:52上上午11:52:1112月月-229、没有失失败，只只有暂时时停止成成功！。。12月-2212月-22Saturday,December31,202210、很多事情努努力了未必有有结果，但是是不努力却什什么改变也没没有。。11:52:1111:52:1111:5212/31/202211:52:11AM11、成成功功就就是是日日复复一一日日那那一一点点点点小小小小努努力力的的积积累累。。