2022年行业报告我国缝机出口及国际市场情况分析

我国缝机出口及国际市场情况分析为什么要“走出去”———

化解市场压力积蓄进展潜能

自20世纪末到本世纪初，我国缝机业在经受了多年快速进展后一跃成为世界缝制机械第一大生产国，我国缝制机械产量约占世界总产量的70％，产品远销158个国家和地区。

然而，在辉煌成就的背后我们也清楚地看到，总产量优势并不肯定意味着市场优势。据中缝协对2022年中国缝机市场数据的初步分析，2022年中国缝机业总产值约为420亿人民币，其中出口额为14.8亿美元（约合104亿人民币），仅占总产值的1/4，出口前景依旧宽阔。

此外，今年我国纺织服装业产业结构升级加速了缝企向外进展的步伐。由于受人民币持续升值等影响，部分服装企业纷纷压缩产量，导致了市场需求下降，缝企面临巨大的压力和挑战。

以销售额曾一度以30%以上速度猛增的美机缝纫机有限公司为例，受市场影响，今年美机国内市场销售下降了一半以上，这也让其总经理林雪平快速将目光转向国外市场。仅今年前两个月，美机公司就连续参与了在印度、孟加拉、巴西等国举办的4个国际展会进行拓展。海外市场的胜利开拓为美机带来了丰厚的回报———仅6月份，美机公司出口额就达到了134万美元，比2022年同期猛增了三、四倍，使其销售额在市场逆境中保持20％的增长速度。

“走出去”战略的胜利实施，让缝机企业在国内市场低迷时获得了新的经营增长点，通过乐观转战国际市场，国内缝企拓展了进展空间，积蓄了更多进展潜能。

稳扎稳打“走出去”———

拓展国际市场树立中国制造形象

受出口退税税率下调等多方因素的影响，步入调整期我国缝机业在部分国内缝机企业“走出去”战略的支持下，上半年产品出口依旧保持增长势头，但出口增速明显趋缓。

据海关总署统计，今年上半年我国缝制机械及零部件出口总额为7.4亿美元，与2022年同期相比增长了1.96％。其中，出口整机504万台，同比下降2.17％，出口额6.4亿美元，同比增长0.11％；出口零部件1亿美元，同比增长16.70％。（2022年-2022年上半年我国缝制机械产品出口额和增长状况详见表2）

与往年相比，上半年我国缝制机械产品出口不再一味求“快”，而是更多地侧重出口产品价值提升。从整机出口状况来看，国产缝机出口呈现“量减值增”的特点，平均出口单价由2022年的125美元/台上升为128美元/台，提高2.4％。其中，绣花机出口单价由2022年的4379美元/台提高到如今的6540美元/台，提高49.4％；其他非家用型自动缝纫机出口单价由2022年的174美元/台提高到259美元/台，提高48.9％；多功能家用型缝纫机出口单价由2022年的57美元/台提高到63美元/台，提高了10.4％。在工业机出口增长的同时，家用机出口小幅下滑、绣花机出口明显萎缩。

从零部件出口方面来看，除旋梭类产品外，缝纫机针、缝纫机专用特制家具及零件、家用/非家用缝纫机用其他零件出口均呈现平稳上升的趋势，其中缝纫机专用特制家具及零件的出口增长幅度达到46.18％。

随着我国缝机业的进展，国内缝企正逐步开拓国际市场。我们看到，通过多年不懈努力，国产缝机不仅走出国门，而且逐步树立了“MadeInChina”的新形象。但这与将中国打造成为世界缝机强国的目标仍有距离，我们必需有针对性地开拓国际市场，进一步完善出口产品结构，打一场有预备的进展之战。

如何“走出去”———

工业机出口稳增市场状况各不同

正所谓：“知己知彼，百战不殆。”对市场的了解是企业生存进展的基础上。

今年，国际市场对于缝机产品的需求相对稳定，美洲和欧洲市场产品需求集中于多功能家用机，而非洲和南美等市场侧重于各种类型工业机。正是不同地区的不同市场需求，形成了我国缝机产品出口的区域差异化。

下面，笔者对当前我国缝机业出口产品的现状、特点和相关走势进行分析：

从出口产品看市场

今年上半年，我国缝制机械产品出口以工业缝纫机为主，出口额3.2亿美元，占出口总额的43％；绣花机出口额1.7亿美元，占出口总额的23％；家用型缝纫机出口额1.5亿美元，占出口总额的21％；缝纫机零部件出口额1亿美元，占出口总额的13％。

工业机出口稳步增长

在整机出口总额增幅下滑的同时，上半年我国工业机出口照旧保持了稳定的增长态势。今年1-6月份我国出口工业缝纫机140万台，增长5.93％，出口额3.2亿美元，增长5.55％，出口额占整机出口总额的49.3％，出口仍以其他工业非自动型缝纫机为主。其中，出口工业自动平缝机30万台，增长13.85％，出口额8330万美元，增长8.92％；出口其他工业自动缝纫机27万台，增长19.91％，出口额6980万美元，增长78.56％；出口其他工业非自动型缝纫机83万台，下降0.37％，出口额1.63亿美元，下降11.31％。国际纺织服装等下游市场对工业机的需求基本趋于稳定增长。虽然原材料价格上涨等阻碍国产缝机出口增长，但需求的利好抑制了不利影响，使我国工业机的出口稳步增长。

从工业缝纫机出口的主要国家和地区来看，非洲和南美洲出口增幅较大，均达50％以上。在转口市场中，新加坡保持了平稳、快速的增长势头，中国香港特殊行政区、美国等市场需求有所下降，越来越多的出口商选择直接出口。在接口市场中，巴西、土耳其、俄罗斯联邦等市场需求增长势头强劲。尤其巴西，我国对其工业机出口由2022年上半年的第四位一跃升至今年的第一位，出口量增幅达59.92％，出口额增幅达94.50％。而印度、印度尼西亚、日本等市场则消失了肯定回落。

值得留意的是，我国出口到巴西及土耳其市场的工业缝纫机总金额的增长要明显高于其数量的增长，即单位产品的平均价格有了肯定的提高。

家用机出口小幅回升

今年上半年，我国出口家用缝纫机361万台，下降4.52％，出口额1.54亿美元，增长8.80％。其中多功能家用缝纫机出口200万台，下降0.90％，出口额1.25亿美元，增长9.37％，占家用缝纫机出口额的81.3％，出口单价由2022年的57美元/台升至63美元/台，每台单价提高了10.4％。手动式家用机出口26万台，出口额441万美元；其他家用缝纫机出口135万台，出口额2440万美元。

2022年底至2022年一季度，受市场影响，国际市场对家用机的需求有所下滑。但进入其次季度以来，国际市场消费有所复苏，另一方面藉由奥运会等契机，共性化服装需求在美国、日本等国小幅回升，尤其是俄罗斯联邦、瑞典、乌克兰等国上半年对于我国多功能家用缝纫机的需求均有大幅增长，其出口金额平均增幅达到30％以上。

绣花机出口持续低迷

上半年，我国绣花机出口2.62万台，出口数量下降42.58％，出口额1.71亿美元，下降14.24％。自2022年下半年以来，我国绣花机遭受了出口瓶颈。在国际市场日益饱和、国内产品质量问题，及市场恶性竞争等内外因素的影响下，国产绣花机出口一度低迷。今年1-6月份我国绣花机出口更是消失了“量值双降”的局面，降幅均达两位数。

值得留意的是，上半年绣花机的出口单价结束了连续近一年来的下滑趋势，由2022年的4379美元/台升至6540美元/台，每台单价提高了49.4％。可以看出，经过一轮市场调整，绣花机出口渐渐规范化，产品结构得到调整。

上半年我国绣花机出口到109个国家和地区，印度仍是绣花机出口最大的市场，占据43.90％的市场份额。但我国1-6月份对于印度出口数量和金额仍保持着两位数的下滑速度，市场份额较去年有所削减，市场前景不容乐观。另一方面，孟加拉国、越南、巴西、埃及和墨西哥等国对我国绣花机的需求增长照旧，分别达到115.32％、96.61％、84.94％、54.15％、57.09％，其中孟加拉国的出口金额成倍增长，出口份额也增至6.59％，市场前景值得期盼。同时，今年上半年日本我国进口多头绣花机可谓增幅明显。

零部件出口稳步增长

今年上半年，我国出口零部件9406万美元，增长16.70％。其中，缝纫机针出口644万美元，增长8.98％；缝纫机专用特制家具及零件出口1713万美元，增长46.18％；家用缝纫机旋梭出口36万美元，下降43.32％；家用缝纫机用其他零件（旋梭除外）出口1379万美元，增长24.86％；工业缝纫机用旋梭出口280万美元，下降11.25％；工业缝纫机用其他零件（旋梭除外）出口5354万美元，增长11.23％。零部件出口稳步增长。

从零部件出口的主要国家和地区来看，集中于东南亚地区。日本仍是我国缝制机械零部件的最大出口市场，所占份额为23.68％，但我国2022年来对日零部件出口幅度有所回落，1-6月份出口金额同比下滑3.50％；而香港、越南、新加坡等市场增长势头可喜，同比增长均达到70％以上。欧洲、南美洲等市场增长较快，分别达到23.86％和47.91％；巴西市场增幅达121.69％；非洲市场也保持了稳定增长，增幅达到18.74％；尼日利亚更稳居我国零部件出口区域第四位，同比增长更是达到了70.57％，市场潜力巨大。

从市场现状看进展

就目前形势而言，今年下半年国际纺织服装市场的巨大需求依旧存在，从市场区域来看，部分进展中国家和地区纺织服装产业的进展使其对缝制机械的需求持续增长，并将直接带动我国缝机出口增长。但下半年，我国缝机出口的增幅不会大幅上升，估计仍将保持个位数增幅。

从产品出口来看，国际市场对缝纫机整机的需求仍将集中于工业缝纫机方面，绣花机出口很可能持续走低。另一方面，美国次贷危机影响还将持续，这意味着美国及部分欧洲国家对家用缝纫机的购买欲望还将受到压制，家用机出口增幅将持续下滑。而零部件方面，我国产品“物美价廉”的优势将进一步影响市场，其出口估计还将呈现两位数增长。（2022年上半年我国缝纫机出口区域状况详见表1）

亚洲：零部件出口稳步上升

亚洲是我国主要的缝机出口市场，其出口份额占全国出口总额的一半以上。出口地区集中于印度、日本，以及中国香港，分别位居我国第一、三、五大出口市场。今年上半年，我国出口亚洲缝机总额4.20亿美元，其中整机出口179万台，出口金额3.52亿美元，分别下降了3.81％和11.57％，零部件出口6845万美元，增长13.45％。

下半年，我国对亚洲市场的出口将仍以工业机和绣花机等整机产品为主，但由于近期印度市场调整、越南经济不景气、泰国政治环境不稳定等影响，工业机及绣花机需求将有肯定幅度的下滑。家用机方面，日本市场需求的回升直接促进了家用机市场的回暖。零部件方面，新加坡等转口加工市场的复苏将有力地保障我国出口的稳步上升，估计增幅将保持在两位数。

非洲：工业机需求迅涨

非洲缝机市场于近年兴起，随着尼日利亚、埃及等国服装业的快速进展，其对缝机需求与日俱增，尤其是对工业缝纫机需求不断增长。今年上半年，我国出口非洲缝制机械总额4436万美元，其中整机出口45万台，出口金额3466万美元，分别增长了5.89％和29.35％，零部件出口970万美元，增长了18.74％。

近年来，非洲部分国家经济快速进展，尤其是尼日利亚、埃及等国传统纺织服装业进展日新月异，随着对欧美出口订单的增加，非洲将加快引进缝制机械，而“物美价廉”的中国产品将成为非洲纺织服装企业的首选。下半年，我国对非洲尼日利亚、埃及等市场的出口重心还将放在工业机、绣花机等工业设备上，而零部件由于现有设备的定期修理及少数整机加工厂的选购还将呈现出两位数的增长。

欧洲：绣花机出口持续升温

欧洲是世界主要的缝纫机生产基地之一。20世纪90年月末，随着世界缝制机械行业生产重心向中国转移，欧洲市场对我国产缝机的进口需求开头逐年增长。今年上半年，我国出口欧洲缝制机械总额1.03亿美元，其中整机出口116万台，下降了17.32％，出口金额9780万美元，增长了3.04％，零部件出口546万美元，增长23.86％。

我国对欧洲的出口一直以家用机为主，但今年以来欧洲对家用缝纫机的需求锐减，而对绣花机的需求却不断增长，尤其是帽绣机等特种绣花机。目前，我国对欧洲绣花机出口集中于意大利、俄罗斯、德国等国。

南美洲：出口全面快速增长

我国对南美洲缝制机械产品的出口集中于巴西等国，其中我国对巴西的出口额占对南美洲出口总额的近一半。今年上半年我国出口南美洲缝制机械总额1.06亿美元，其中整机出口67万台，出口金额9845万美元，分别增长10.06％和46.02％，零部件出口819万美元，增长了47.91％，出口全面快速增长。

2022年底至今，南美的巴西、阿根廷等国纺织服装市场快速进展，对工业机、零部件的需求明显增加，而中国产品的性价比优势成为南美企业的购买首选。下半年，南美的经济大环境不会发生变化，而巴西、阿根廷等国纺织服装市场的高速进展还将连续保持，估计南美缝机出口市场仍将全面开花，迎来我国出口小高潮。

北美洲：家用机需求回暖

我国出口北美洲的缝机产品以家用机为主，出口集中于美国。上半年，我国出口北美洲缝制机械总额5596万美元，其中整机出口89万台，出口金额5382万美元，分别增长4.22％和8.03％，零部