淅减进入伊朗汽车市场报告

1淅减与ETTEHAD集团在伊朗合作投资分析2016年8月2目录一、国家基本情况、国际投资环境二、伊朗国内汽车减振器市场分析三、ETTEHAD集团基本情况四、不同合作模式带来的利润模式五、淅减在伊朗的输出管理

六、投资风险控制3一、国家基本情况、国际投资环境■地理位置、气候

位于亚洲西南部，北邻亚美尼亚、阿塞拜疆、土库曼斯坦，西与土耳其和伊拉克接壤，东面与巴基斯坦和阿富汗相连，南面濒临海湾和阿曼湾。是高原国家。东部是干燥的盆地，形成许多沙漠。北部里海和南部波斯湾、阿曼湾沿岸一带为冲击平原。伊朗东部和内地属大陆性的亚热带草原和沙漠气侯，干燥少雨，寒暑变化大。西部山区多属地中海式气侯。里海沿岸温和湿润，

■首都、主要城市及人口面积１６４．５万平方公里

首都：德黑兰(tehran)

/人口1200万全国总人口：7600万人重要城市：伊斯法罕市(ESFAHAN)/200万

，设拉子市（SHIRAZ)/150万，马什哈德市（MASHHAD）/300万。4一、国家基本情况、国际投资环境德黑兰伊斯法罕市马什哈德市设拉子市5■汽车保有量

伊朗市场的汽车保有量为1200万台，每年新生产汽车为150万台。一、国家基本情况、国际投资环境■国际贸易中伊贸易始于1950年。1971年8月两国建交以后，双边贸易有了进一步的发展。中伊双边经贸联委会于1985年成立，至今已召开11次会议。我对伊出口以机械设备、轻工、五金矿产、化工、纺织、仪器仪表、工农具和粮油食品为主。机电产品已成为我对伊第一大出口商品。原油是我自伊朗进口第一大商品，伊已成为我第一大原油供应国。■国际环境美国对伊朗解除部分制裁，德国大众已经考虑重回伊朗，法国雷诺也锁定伊朗市场，计划在2018年生产30万辆汽车，但是同中国的国际贸易往来还是要通过昆仑银行进行结算。伊朗国内政局稳定，属于习近平总书记倡导的“一带一路”经济合作范围。

■风俗伊斯兰教为国教，98.8%的居民信奉伊斯兰教,其中91%为什叶派,7.8%为逊尼派。奉行独立、不结盟的对外政策。宣布“不倾向东方，也不倾向西方”，反对超级大国的霸权主义。积极发展同伊斯兰、第三世界和不结盟国家的关系。

■主要节日:

伊朗公众假日除周末公休两天外(穆斯林国家周末为星期四和星期五),还公休如下假日:

古尔邦节2月02日革命胜利日2月11日石油国有化日3月19日伊历新年3月21-24日共和国日4月1日正月十三躲鬼节4月2日先知默罕默德逝世日5月1日三月十五起义日6月5日真主选默罕默德为先知日9月24日注:以上为政府部门休息的假日,私人公司一般周末星期四上半天班,下午放假,星期五全

休，其他假日与政府部门相同。■国家经济概况：农业落后，机械化水平低。矿业石油和天然气储量丰富。石油是伊朗的经济命脉，目前伊朗是世界第二大原油出口国。

天然气储量仅次于俄罗斯，居世界第二位。其他伊朗森林是仅次于石油的第二大天然资源。水产丰富，鱼子酱举世闻名。伊朗地毯编织

艺术闻名全球。其他工业有纺织、食品、建材、造纸、电力、化工、汽车、冶金、钢铁

和机械制造。

6一、国家基本情况、国际投资环境7

伊朗是西亚和海湾地区汽车组装、生产大国，如满负荷生产，伊汽车组装能力每年可达200万辆以上，基本能满足国内对汽车的需求。截至目前，伊组装、生产的汽车品牌以德国、法国、日本、韩国的汽车为主。目前伊朗有各类车型的生产厂家近30个，其中11个轿车生产厂，8个卡车生厂，6个组装厂和2个汽车外壳冲压以及铸造厂。伊朗主要三大国营汽车厂家是，IRAN-KHODRO（市场占比53%）、SAIPA（市场占比32%）和SAMMOTOR（市场占比5%），他们的生产量占伊朗90%以上的市场份额。二、伊朗国内汽车减振器市场分析伊朗霍德罗

塞帕集团

Sam汽车82014年汽车销售情况：2014年3月-2015年2月伊朗汽车总产量达1,493,460辆，其中轿车产量为1,213,400辆。*霍德罗集团:总量：793,108辆.其中轿车72万辆。“peugeot”轿车715,198辆，有四种型号：206、405、RD和Pars;国产“Samand”牌轿车产量达67,802辆;另外，大巴1,900辆、小巴1,435辆、卡车12,000辆。2018年投产301（M3M4）、2008（A94）项目，预计年产量为50万台。*塞帕集团：总量477，817辆。其中，KiaPride轿车产量居最高纪录，达406,798辆，PKbudget轿车25,181辆、LuxuryNissanMaxima轿车5,642辆、CitroenXantia轿车42,873辆。*SamMotor:主要生产FAW大型卡车。二、伊朗国内汽车减振器市场分析9伊朗两大汽车减振器厂家和淅减对比二、伊朗国内汽车减振器市场分析

FARAVARISAKHTINDAMIN

淅减公司市场情况配套霍德罗95%以上的车型、配套塞帕起亚普莱特，以及伊朗大部分售后市场配套全部的塞帕车型，和5%左右的霍德罗整车与霍德罗旗下售后品牌ISACO供货标致206&405产品与淅减对比优势1.霍德罗部分控股公司，与客户关系密切

2.与韩国万都合作，技术实力雄厚

1.塞帕全资控股公司，与客户关系密切

优势：

1.是神龙公司的优质供应商，配套过标致206,301,2008等一系列产品；

2.与伊朗霍德罗售后市场第一品牌ISACO合作超过10余年，合作一直愉快。

3.合作公司ETTEHAD集团实力雄厚，已经是霍德罗和塞帕等公司的主要供应商。

4.具有绝对的成本优势。

与淅减对比劣势1.零部件生产能力低下，产能有限，对新项目开发缺乏经验；

2.合作公司万都不属于PSA指定的全球供应商范围，没有开发过301、2008项目。

3.不具有成本优势。

1.零部件生产能力低下，产能有限，对新项目开发缺乏经验；

2.合作公司万都不属于PSA指定的全球供应商范围，没有开发过PSA的任何项目。

埃特哈德电机埃特哈德电机有限公司是生产各种汽车配件的龙头企业，为伊朗大汽车制造商提供相关支持服务。这家公司从1990年开始生产汽车行业冷暖空调，雨刮器点击和直流电机，一直成长和发展至今。今天，公司有研发、质量、生产、销售各个领域有关人员1700人，营销和其他部门也利用各种现代的生产工艺和设备不断进步。该公司正在实施新的项目，以提高其产品的质量和多样性，并已证明了它的能力，将其产品出口到欧洲市场。本公司拥有欧洲大公司生产汽车零部件和全球领先的企业质量认证，以及标准化研究所，伊朗与工业研究的合作许可协议。埃特哈德汽车公司建立了产品设计开发部2002走向更高程度的增长和自主设计，并已成功地生产各种类型的产品，增加其产品多样性。

三、ETTEHAD集团基本情况集团营业额(百万欧元)201320142015三、ETTEHAD集团基本情况1990：成立

1998：与伊朗霍德罗合作开设第二工厂

与法雷奥（法国）签订雨刮器系统合作协议

1999：通过ISO9002、QS9000质量体系.

2001：与塞帕合作、通过ISO16949质量体系.

2002：与萨基姆（法国）合作生产火花塞

2003：开设第三工厂、建立A/S部门

2003：与法雷奥（法国）签订雨刮器电机

2003：建立ISIRL高级试验室

2004：与（法国）佛吉亚签订协议生产发动机冷却风扇电机。

2005：通过ISO14001和OHSAS18001质量体系。

2005：与雷诺合作

2006：被评为SAPCO优质供应商2007：被评为德黑兰市工业和矿山的优势制造商2008：被评为德黑兰省优秀生产厂家、被SazehGostarSaipa供应链评为第三最佳供应商2009：被评为德黑兰省优秀生产厂家：2011：ISO14001和OHSAS18001(2007)质量体系、ISOTS/16949(2009)质量体系。

2011：生产起动机。

2012：生产电动玻璃升降器，被SAPCO公司和Sazehgostar公司评为A级供应商。

2013：公司实验室中有资格的国际标准化组织ISO17025认证。

2015：选为SAIPA最好的制造商之一。2016：被评为德黑兰省优秀生产厂家

三、ETTEHAD集团基本情况EttehadMotorCo.Bonyan

Sanat

AvalCo.KimiyaMotorCo.LolaKhodroCo.EttehadPlastAlborzCo.埃特哈德集团旗下子公司

EttehadMovaled

NirooCo.EttehadShaftDaghighCo.EttehadLentPishro

SanatCo.EttehadPishro

Sanat

MarzanCo.EttehadModernBatteryCo.Kargah

Sanati

EttehadGheteh

araCo.三、ETTEHAD集团基本情况知名合作公司雨刷器系统火花塞，预热塞&抗拉电缆电动窗调节器火花塞&高抗拉电缆冷却风扇马达三、ETTEHAD集团基本情况三、ETTEHAD集团基本情况集团为主机厂家和售后市场配套100余种类型的汽车配件。

集团拥有超过3000名员工，同时拥有超过600家供应商。

集团正在根据汽车市场的不同需求来扩大相关汽车配件领域的研发。

产品系列如下：

1-雨刷器系统

2-加热器装配

3-散热冷却系统

4-电动车窗升降系统

5-火花塞

6-高压电缆

7-起动机

8-交流发电机

9-电池

10-刹车片

11-前桥

12-油箱

13-转向柱

14-自动离合器电缆

15-远程控制系统与我厂开展合作的子公司BONYANSANATAVAL

转向泵萨曼德&Dena

转向机构箱萨曼德&Dena

转向柱405&Runna

转向柱L90DM

转向柱206&Runna

转向泵Runna

转向机构箱Runna

转向机构箱Arisun

转向机构箱起亚普莱特

转向柱起亚普莱特

转向柱Xantia

转向泵起亚普莱特

转向柱L90DA客户与产品三、ETTEHAD集团基本情况

汽车转向系统的制造商

1997年成立

雇员：300

占地面积：8,400m2

发展规划面积：10,000m2

办公面积：2000m2

三、ETTEHAD集团基本情况与我厂开展合作的子公司BONYANSANATAVAL2016至2020在新建工厂正在研发EPS系统成为伊朗及中东区域转向系统的龙头企业增加主体部件出口以及开始自主装配系列部件增加转向柱的市场份额开始EPS系统项目研发及商务合作18四、不同合作模式带来的利润模式双方合资模式对方独资模式双方各投资50%：由淅减公司提供焊接、组装、涂装线和减振器零部件进行注资，对方拿出同等金额的资金、生产用地、设施进行注资，成立一个合作公司进行减振器的生产。淅减提供技术支持，对方提供市场保障。销售分红，双方各取50%。遇重大问题，双方协商解决淅减销售焊接、组装、涂装线和减振器零部件给对方公司。由对方公司实现装配和销售。淅减提供技术支持给对方公司。销售红利归对方所有。利弊利弊淅减以设备和技术进行投资，设备本身能溢价很多，生产的产品为我厂成熟产品，基本不存在研发费用。零部件出口可以实现溢价，和出口退税，为我厂带来很大的效益。能有效的控制核心技术，出口部件以阀系为例，可直接提供总成，这样做一是可以提升阀片附加值，二是不让关键技术外流。可以获得销售收入50%的分红。借助对方在伊朗的市场地位，有效的开拓伊朗市场。淅减出口设备，减振器零部件能实现溢价和出口退税，以带来效益，几乎没有投资风险