零售业概论-20130420课件

1HOLA特力屋

教育训练

主讲人：Alan零售业概论李骏/Alan台中第一高级中学东吴大学企业管理学系元智大学企业管理研究所空降特战部队

TR集团经历加入B&Q,担任助理(2001)储备干部(2003)营业课长(2003)部门经理(2004~2006)店总(2007~2009)HOLA特力屋仙霞/古北店总(2010)3目录零售业的定义以及业态分类什么是连锁零售业连锁零售业之变迁其他连锁零售业未来发展趋势零售业态是零售企业为了满足不同消费需求进行相应的要素组合而成的不同经营型态。

依零售店铺结构特点,依据经营方式、商品结构、服务功能，以及选址、商圈、规模、店堂设施、目标顾客、有无固定营业场所等因素将零售业分为:食杂店、便利店、折扣店、超市、大超市、仓储会员店、百货店、专业店、专卖店、家居建材商店、购物中心、厂家直销中心、电视购物、邮购、网上商店、自动售货亭、直销、电话购物等18种业态。

-中国商务部2004年”零售业态分类”国家标准5生产者与最终消费者的桥梁，位居中间者角色，向批发商或生产者采购商品，再直接将商品零星出售给消费者，于配销通路中居于末端位置。生产者消费者零售商批发商零售商零售商批发商中盘商零阶通路一阶通路二阶通路三阶通路通路结构通路成员也就是将产品或服务(劳务)直接销售给最终消费者占其主要部份或全部者。

功能内容包括:提供购物环境(卖场)市场情报搜集(甚么最火,最新功能,竞价信息)商品组合与开发(交叉销售,一站购足)商品储存(仓储,仓管)便利提供(24小时营业,代收,自助缴款)公共服务机能(票劵打印,充值,叫车服务)

为了解零售业之业态区隔，主要型态简述如下：ShoppingMall(购物中心)DepartmentStore(百货公司)Warehouse(仓储批发)Hypermarket(量贩店;大超市)DiscountStore(折扣店)Supermarket(超级市场)SpecialStore(专卖店)ConvenientStore(便利商店)WetMarket(传统市场)GroceryStore(杂货店)

Nostoreretailer(无店铺零售)ShoppingMall(购物中心)

提供休闲、娱乐、购物等多元化服务型态之场所，包括:百货公司、专门店、超市、大超市、电影城、健身中心、游乐场、主题餐厅、书城。集合各种零售业之大成于一身之消费场所。主要客层为年轻族群及家庭客、上班族。例:西郊百联，正大广场DepartmentStore(百货公司)以各种精品、百货、流行商品为主要诉求，以出租场地予专柜并收取业绩扣点或租金为主要经营型态(95%~90%)，搭配少数自营商品，提供消费者流行信息、流行商品、百货精致名品，兼具购物、休闲之功能。主要客层为年轻族群及上班族。例:八百伴、上海六百Hypermarket(量贩店;大超市)集合日常用品、家居用品及各式DIY商品包含百货、食品，品项宽广齐全，满足消费者一次购足、停车方便、价格低廉为诉求，营业面积3000坪以上，以自营为主(99%~98%)，搭配少数自营品牌专柜。以家庭客为主。例:家乐福、沃尔玛、好又多…DiscountStore(折扣店)以过季名牌商品高折扣方式销售，吸引消费者为，主要商品以服饰、鞋类..等流行商品为主。主要客层以上班族为主。例:奥特莱斯、COSWAYSupermarket(超级市场)以销售食品生鲜及少数家居及清洁用品为主，接近住宅区，方便消费者为主要诉求，营业面积约600~3000平米，主要客层为邻近家庭主妇。例:世纪联华、百佳、农工商

ConvenientStore(便利商店)以24小时营业紧邻住宅区或商业区为其经营型态，提供休闲食品、快餐饮料、代收账单…等服务为主，强调迅速、方便，营业面积约60平米~150平米。主要客层为年轻族群及邻近住家。WetMarket(传统市场)以集合各种生鲜零售业者销售食品为主，且以温体、现宰、现采且可以依消费者需求决定数量及重量，选择性较高为其诉求。但卫生、清洁、质量较差，逐渐遭受超级市场所侵蚀。主要客层为邻近之家庭主妇(夫)。Grocery(杂货店)与便利商店市场区隔雷同，与品牌形象及管理较欠缺，价格、质量及服务项目无法与便利商店竞争，逐渐丧失竞争优势，未来将被便利商店所取代。主要客层为邻近之家庭主妇。21专卖店22超市23购物中心制造商26专卖店中介29专卖店食杂店,专卖店非营利组织直销;专卖店服务连锁专卖店35目录零售业的定义以及业态分类什么是连锁零售业连锁零售业之变迁其他连锁零售业未来发展趋势36“连锁加盟是有史以来最成功的营销策略”-趋势大师JohnNaisbittGDP增长,服务业快速发展,流通业发生重大改变,尤其消费零售通路,大超市及便利店普及最具代表性。定义:具备两家以上类似商店，总部能提供采购、仓储、广告、营销之协助，并有议价能力降低成本，形成规模经济。若干的店铺，(加盟者或被授权者)，在统一的总部(或加盟总公司)，管理下和加盟者缔结合同，加盟总公司将商标、商品、经营模式授与加盟者，相对支付一定金额之加盟金，依加盟总公司之指导、训练协助，使用相同商标，全部或部分使用商品、服务以及经营模式，行使专业分工，集中管理，以实现规模效益之组织形态。38连锁零售的起源第一家连锁店--1895年,美国”大西洋和太平洋茶叶公司”成立。超市的鼻祖是一个叫桑得斯的美国人,1919年在美国的孟菲斯开了一家自助商店(self-service),取名叫”滚地小猪”(店入口有回转栏,只进不出,顾客任选,统一结帐)。美国的南方公司于1948年首创便利店(CVS)原形,1972年定名为7-11。39其主要优点为：

资源共享：技术、人才、资本、商品、进货成本快速发展：可通过复制高速发展，经验积累规模经济：店铺群体，采购能力、运营成本，

品牌效益发展形式多样：直营、合作、合资、加盟 连锁的基本概念：连锁店指经营同类商品，使用统一商号的若干门店，在同一总部的管理下，采取统一采购或授予特许权等方式，实现规模效益的经营组织形式。Tips:连锁是经营型态,加盟是连锁的经营方式之一40连锁零售特性密集性：资本密集、劳动密集、技术密集两高四低：高投资、高现金流、低风险、低回报、

低毛利、低价、单位交易金额小固定化：店址固定、商圈固定、顾客固定（口碑)、商品组合多数固定变化多：产品、顾客（6岁-60岁、百姓-市长）、

每日变化、不定因素（与制造业不同）、

属于冲动性购买委托加盟特许加盟自愿加盟所有权总公司共有加盟者经营权加盟者加盟者加盟者资金总公司共有加盟者单店决策总公司为主总公司为主加盟者为主CIS统一统一原则统一商品进货统一统一原则统一利润分享,总公司多分享,加盟者多加盟者价格统一统一原则统一Know-how总公司总公司自由利用教育训练总公司总公司自由利用促销活动总公司总公司原则统一连锁加盟特性分析表42连锁零售的特点标准化

(Standardization)营运,管理,CIS,HRM,服务质量,SOP…简单化

(Simplification)生产分工,POG,复制快,(相对于祖传秘方)专业化

(Specification)采购,IT,产品分类,CRM,选址集中化

(Centralization)运销设备充分利用43目录零售业的定义以及业态分类什么是连锁零售业连锁零售业之变迁连锁零售业各业态特性未来发展趋势44杂货店、一般店铺百货公司(Departmentstore)连锁超市(

Supermarket)量贩店(折扣店)(Hypermarket,Discountstore)1800年1900年2000年1852年1950年世界经济大萧条二战便利店(Conveniencestore)专业专卖商店(SpecialtyStore)购物中心(Mall)各业态发展年代１９３０年１９６０年45

变化阶段业态

成长

成熟

时间

百货公司19世纪60年代20世纪60年代100年

超市20世纪初20世纪60年代60年

仓储式卖场便利店20世纪30年代20世纪60年代30年

量贩店

Mall20世纪50年代20世纪70年代20年

专业专卖商场20世纪60年代末20世纪80年代10年各业态发展年代46各业态市场定位47目录零售业的定义以及业态分类什么是连锁零售业连锁零售业之变迁其他连锁零售业未来发展趋势487-Eleven7-Eleven

的前身美国的南方公司成立于1927年，当时主要是销售冰品，牛奶，鸡蛋等，到1946年，把营业时间延长至早上7点-晚上11点，这便是7-Eleven名字的由来。1999年美国南方公司正式改名为7-Eleven.它是世界上最大的便利零售（CVS）.是世界上第一家24小时便利店，第一家出售电话卡的便利店。截止2004年12月31日，7-Eleven的总店数为27516家，净销售额（netsales）为RMB25.8亿,净利润（netearning）为RMB2千万.49Wal-Mart(世界第2)沃尔玛百货有限公司由美国零售业的传奇人物山姆·沃尔顿先生于1962年在阿肯色州成立。经过四十余年的发展，沃尔玛百货有限公司已经成为美国最大的私人雇主和世界上最大的连锁零售商。每周光临沃尔玛的顾客近一亿四千万人次。理念：Goodjobs,goodwork,goodcitizen,goodinvestment到2004年底，总店数为4906家（2005年4月达到5311家）。净销售额（netsales）为RMB540亿,净利润（netincome）为RMB19亿.

惠选是国际连锁零售巨头沃尔玛于2009年4月在中国推出的连锁社区折扣店品牌，是沃尔玛在中国继大卖场、山姆会员店和社区卖场店之后推出的第四种业态。该业态在选址上接近社区，定位为低价经营社区居民日常生活所需的商品。

TESCOExpressＴＥＳＣＯ乐购Ｅｘｐｒｅｓｓ并非便利店业态，而是一种深入小区的微型超市。ＴＥＳＣＯ乐购Ｅｘｐｒｅｓｓ的竞争对手也不是便利店，而是同样分布在小区的标准超市。

52HomeDepot(世界第43)Homedepot成立于1978年美国乔治亚州的亚特兰大，它是世界上最大的家饰家用品零售商，也是美国第二大零售商，创始人是BernieMarcus和Arthur。1979年6月22日第一家店开张，同时也改变了居家修缮（homeimprovement）零售业的历史截止2004年12月31日，总店数为1890家，净销售（netsales）为RMB155亿，净利润（netearning）为RMB10亿被誉为美国历史上发展最快的零售商，平均每48小时就有一家Homedepot店开张。Web53BedBath&BeyondBedbathe&beyond成立于1971年是以销售高质量的家饰家居用品的连锁超市。世界500强之一。它包括：BedBathe&Beyond(BBB),Harmonstores(Harmon)其目标是：Tobeacustomer‘sfirstchoiceforproductsandservicesinthecategoriesofferedinmarketsinwhichthecompanyoperates.截止2005年2月26日，总店数为721家，净销售额（netsales）为RMB11亿,净收益(netearning)为RMB1.1亿Web54YankeecandleYankeecandle是集设计，生产，零售，批发为一体的蜡烛专营公司，它提供给顾客与众不同的商品，一些很独特的礼品和消费品。YankeeCandle成立于1969年的美国，一个叫MikeKittredge的小伙子在圣诞节时，用烧熔的蜡做了一个礼物送给他妈妈，没想到周围的邻居，他的朋友都来向他要，甚至是购买，并且不断有人来买他制做的蜡烛-于是，蜡烛零售就发展到了今天。到2004年底，Yankacandle的总店数为345家，在43个国家和地区有分店，净营业额（netsales）为RMB1.2亿（其中wholesalesales:RMB5700万sales:RMB6300万）WebCarrefour

家乐福(世界第25)40年来，家乐福集团已经发展成为一个世界领先的零售集团。世界第二大，欧洲最大零售商，集团目前运营的四个主要杂货店格式：便利店，现购自取，折扣店，超市和大卖场。

折扣店

便利店

便利店

超市

超市

家乐福Expressshopping共约15,000家，家乐福拥有4,812家便利店(2008年)，主要是法国MarchéPlus，Shopi，8àHuit和Proxi和意大利DiperDi。这种形式中，家乐福已经推出自己的品牌便利店。在波兰成立了27家家乐福5Minut。在西班牙，设立11家家乐福Citystores。Promocash属于self-servewholesale对象为筵席业者以及食品加工业，在法国已有40年历史。2007年转换为100％的加盟经营模式。这一模式将提供新的就业机会，Promocash员工和加盟主都可以加入Cash&Carry。HardDiscount:lowpricesyear-round(折扣店)2008年折扣品牌成立，证明了这是切合目前经济环境的模式：Spain,France(Edbrand),Portugal(Minipreço),Greece,Turkey,Argentina,Brazil。店总数6,252。

CarrefourSupermarket

(超市)此模式家乐福取得空前的成功。60目录零售业的定义以及业态分类什么是连锁零售业连锁零售业之变迁其他连锁零售业未来发展趋势61趋势一：零售通路居主导地位62世界500强中行业分布序号行业数量1银行622零售493保险484车辆315炼油业266电信24总计（家）240总数（家）500比率48%备注:2002年资料63趋势二：连锁强势，大者恒大64零售大国垄断零售市场全球前200名零售商的所属国家美国

48.9%日本9.6%德国9.5%法国

9.4%英国

7.5%其他欧洲国家

10.6%其他

4.5%Wal-MartKrogerHomeDepotAlbertson’sSears7-ElevenIto-YokadoAeon(Jusco)ReweEdeka/AVATengelmannAldiTescoJSainsburyKingfisherCarrefourIntermarcheAuchanAholdDelhaizeLeLionIFA65欧洲国家连锁零售商垄断继续11%17%20%38%41%43%45%47%47%58%63%65%80%86%95%ItalyGreeceSpainFrancePortugalIrelandUnitedKingdomGermanyNorwayBelgiumDenmarkAustriaSwedenNetherlandSwitzerland2000年前三位零售商的市场份额66亚太国家传统杂货店店铺数量的变动

138-1-2-3-5-5--9PhilippinesChinaKoreaTaiwanSingapore

IndonesiaHongKongJapan98v.s.97,%Change趋势：传统杂货店逐渐萎缩，失去市场67美国连锁零售排名68中国零售十强2009年中国连锁零售前十强上