企业核心能力的

企业核心能力的研究

——以本土及在华IT制造业企业为例

杜慕群毛蕴诗（中山大学管理学院，博士研究生）（中山大学管理学院教授，博士生导师）本研究为国家自然科学基金重点项目(批准号70132010)“跨国公司在华策略与中国企业应对措施”研究的部分成果。1/23/2023论文选题意义

IT产业具有新兴产业结构特性,作为现代科技的核心产业，将成为我国今后长时期经济增长和社会发展的主要推动力。然而，我国与发达国家相比在IT产业上还有很大的差距，而我国IT企业则与发达国家的IT企业在核心核心能力上又存在巨大的差距。尤其是加入WTO以后，我国将逐渐取消IT行业跨国公司投资的一系列限制，在这种形势下，我国IT企业将面临巨大的冲击，针对这种环境的变化与跨国公司相关竞争战略的改变，我国企业如何在正确分析对手的情况下，有针对性地制定相应的战略反应对策就显得极为重要。经过检索发现从IT制造企业的微观层面，从企业内部核心核心能力的评价、识别与培养以及竞争优势的建立的角度研究IT企业的战略反应极少。摘要

本文首先就核心能力相关文献进行了理论综述，在整合给出资源、能力、外部环境、战略与企业可持续竞争优势的分析框架与IT制造业企业的核心能力指标评价体系基础上，建立了IT企业核心能力与竞争优势（绩效）之间的实证研究框架，并在此基础上提出了相关研究假设，最后通过对来自不同国家地区的在华IT企业的问卷调查与实证统计分析，验证了部分假设。

本文目录一、核心能力相关文献综述二、资源、能力、外部环境、战略与竞争优势（绩效）分析框架三、针对IT制造业企业的核心能力指标体系四、实证研究框架 五、实证统计研究假设 六、实证研究对象与样本及抽样方法 七、实证研究结果 1、核心能力的因子分析 2、欧美与日、韩、台及本土IT企业的核心能力的差异分析 3、核心能力与经营绩效（竞争优势）的相关分析 4、核心能力因子与经营绩效的回归分析 调研范围本次调研企业投资方母国国别：美国、德国、法国、芬兰、加拿大/日本、韩国、新加坡、台湾/中国。调研的企业样本地域范围包括上述国家在苏州、东莞、深圳、上海、北京和广州等地的IT硬件投资企业。企业属于类别的界定以企业股权结构为准，以企业控股方的来源母国为控制变量。一、核心能力相关文献综述PrahaladandHamel（1990）认为核心能力是企业竞争优势的根本，是联系现有业务的基础，也是发展未来业务的引擎。他们对“核心能力”的定义是：“组织由过去到现在所积累的一种知识学习效果（learning），它需要各业务单位间充分沟通、参与投入，特别是使不同生产技能之间能合作无间或将各种不同领域的技术加以整合的能力，并且提供顾客特定的效用与价值”。MansourJavidan（1998）的四层次模型尽管PrahaladandHamel的描述是比较清晰的，但从企业运作的观点来看，Hamel与Prahalad所提出的核心能力概念过于简化、含糊，无法达到一个可以实际操作的概念。而Mansourjavidan（1998）则从企业实际运作的角度认为上述核心能力的概念可以根据对公司价值的高低以及运作的困难程度再细分成四个层次：①资源（Resources）②必要能力（Capabilities）③成就能力（Competencies）④核心能力（CoreCompetencies）；四层次示意图资源与必要能力资源（Resources）：这部份主要是企业创造价值活动的基本元素，包括：实物的资源（physicalresources），如厂房、机器设备等；人力资源(humanresources),如员工、经营团队、教育培训以及工作经验等；组织资源（organizationalresources）,如品牌商誉、企业文化等。必要能力（capability）是指的部门性质的能力，是来自于资源在组织流程中的运用，是使用资源去执行任务与活动的才能，而核心必要能力（corecapability）是指把公司内部的核心能力（corecompetency）推展到顾客利益的能力。成就能力与与核心能力力成就能力（（competency）是指经由许许多的理解解与学习累累积而成的的知识，是是由技术（（skills）、、诀窍（know-how））等所组成成，是营销销、研发、、生产制造造与管理信信息系统（（MIS））等相关必必要能力（（capability）的的整合，以以致能使各各层级与各各部门紧密密合作，又又是多种业业务或多种种产品的平平台，而且且是跨职能能部门流程程的重要角角色，目的的是提供顾顾客附加价价值。企业核心能能力是企业一切切知识最深深层的内涵涵。在运作作上是跨部部门技术、、科技能力力的协调与与整合，包包含战略管管理能力，，研究发展展能力、网网络资源能能力、营销销配送能力力、服务支支援能力、、规模制造造能力等；；不管在现现在与未来来，都维持持极强的竞竞争能力；；而且具有有唯一性，，又难以被被模仿。四层次整合合观点企业资源的的运用是企企业的必要要能力（capability），由由必要能力力形成的主主要强项就就是关键性性必要能力力（keycapability）），进一步步跨部门整整合产生成成就能力（（competency），，当其成为为难以模仿仿的唯一性性成就能力力（competency））才形成企企业的核心心能力（corecompetency）。。整个能力力层次的构构成相当严严谨，但国国内一般产产业界对核核心能力的的认识并不不是如此明明确，而且且大规模企企业数量不不多，组织织结构并未未达到如此此复杂的架架构（大部部分没有形形成事业部部等复杂的的组织结构构）。因此本研究究将属于部部门的必要要能力（capability）与整整体企业的的成就能力力（competency））合并定义义为本研究究的核心能能力（corecompetency）。环境、资源源、能力、、战略与竞竞争优势的的分析框架架笔者结合以以上资源基基础理论、、核心能力力理论、成成长战略相相关研究等等文献并整整合Teece（1997））提出的动动态资源能能力理论，，给出了以以下环境、、资源、能能力、战略略与竞争优优势的分析析框架[1]，该框架更更加完整地地体现了环环境因素、、资源能力力识别、战战略选择与与企业竞争争优势之间间的内在的的因果关系系，并体现现了整个因因果过程中中的动态性性。[1]参见：杜慕慕群，资源源、能力、、外部环境境、战略与与竞争优势势（绩效））整合研究究，管理世世界，2003，10整合分析框框架根据该分析析框架，企企业战略竞竞争优势的的分析的基基础首先是是企业的资资源，资源源的包括了了由财务资资源（现金金、有价证证券）和实实物资产组组成的有形资源、由技术、、专利、商商标、社会会网络关系系、商业信信誉等组成成的无形资源以及由雇员员个体的专专业技能与与知识水平平和交流沟沟通能力组组成的人力资源。。对这些资源源的优化组组合运用的的能力，又又包括了我我们一般的的基本能力力与核心能能力，他们们二者的区区别在于：：一般基本本能力不具具有核心能能力的三个个基本特征征，即：重重复使用性性、提升附附加价值与与不可模仿仿，即一般般基本能力力可以通过过要素市场场外购取得得，而核心心能力的唯唯一获取路路径只能是是内部积累累。在企业尤其其是企业外外部环境急急剧变化的的今天，企企业的战略略焦点不应应该集中在在行业分析析上，而应应该更多地地集中在企企业的内部部资源能力力，企业只只有通过对对本身拥有有的资源与与核心能力力的识别和和潜在收益益的评估，，并充分认认识到企业业一般基本本能力的重重要性的基基础上，结结合外部环环境的认真真分析，才才能制定出出真正实现现企业竞争争优势的战战略，并通通过经营发发挥能力的的顾客价值值效应，从从而形成竞竞争优势。。整合分析框框架企业一旦形形成了竞争争优势，由由于环境、、资源与能能力的动态态变化特征征，这种竞竞争优势也也只能是动动态的竞争争优势，为为了实现真真正的可持持续竞争优优势目标，，企业在执执行战略实实现竞争优优势的经营营过程中，，需要不断断对环境与与内部资源源进行评估估，分析企企业持续成成长经营的的资源能力力缺口，然然后在经营营过程中不不断补充资资源，并通通过资源的的杠杆性的的使用，积积累企业的的核心能力力，从而为为下一个动动态资源能能力、战略略、竞争优优势的循环环打下坚实实的基础。。针对IT制制造业企业业的核心能能力指标体体系笔者在《IT企业核核心能力指指标体系研研究》一文文中在给出出区别于其其他传统行行业企业的的现代IT企业十大大特征的基基础上，结结合国内外外核心能力力指标体系系研究，并并基于王毅毅（2001）、陈陈晶璞（2002））提出的核核心能力指指标体系，，设计了企企业核心能能力评价指指标体系。。为便于统计计分析和问问卷回答，，采用了半半定量指标标体系。在在设计过程程中，先从从各类研究究中萃取所所有可能的的指标，将将这些指标标放入三个个一级分类类下面，然然后判别各各指标的含含义，对重重复指标进进行归一化化处理，在在实际采纳纳的细化指指标中，尽尽量采用前前人用过或或阐述过的的指标，以以提高从实实证研究角角度的可操操作性。根据前面提提到的行业业性原则，，鉴于IT企业的硬硬件制造和和软件服务务业存在较较大的差别别，本研究究指标设计计基于IT硬件制造造业的企业业特征进行行。核心市场能能力核心技术能能力核心管理能能力四、实证研研究框架相关统计研研究假设前前提对于不同国国家和地区区的在华投投资企业而而言，本文文认为既然然来中国投投资就是为为了最大限限度的实现现公司价值值，故认为为存在下面面的假设前前提：国外企业在在华投资过过程中，已已经通过经经营过程中中将其核心心能力（市市场能力、、技术能力力和管理能能力）转移移到在华投投资企业中中，以便实实现其公司司价值目标标。假设1的文文献论述根据有关文文献研究，，当代IT生产链条条分为三个个梯度：最最高层在美美国，以硅硅谷为代表表，核心技技术集中（（自主知识识产权），，利润率在在25%以以上；第二二层在日本本、韩国和和台湾，以以新竹为代代表，以技技术二次开开发（委托托设计加工工）为特点点，利润率率在15%以上；第第三层在东东南亚和中中国，以东东莞为代表表，以制造造业和产品品封装（贴贴牌）为主主，生产规规模即便达达到了几十十亿美元，，利润也不不到5%。。[1]经济全球化化的一个典典型的现象象就是目前前在世界上上已经形成成了联系紧紧密的IT产业全球球生产网络络。相关统计假假设假设1：美美、欧资/韩、日、、台资/本本国的IT企业核心心能力存在在显著差异异。此处运用了了SPSS中的单因因素方差分分析(T检检验）。相相关变量定定义如下：：1、方差分分析的分组因子变变量为三类类地区编组组号码（企业按控控股国家分分类），2、进行方方差检验的的因变量为核心市场能能力（CCM为为10个市市场能力变变量的平均均值）、核心技术能能力（CCT为为13个技技术能力变变量的平均均值）与核心管理能能力（CCA为为12个管管理能力变变量的平均均值）相关统计假假设假设2：IT企业的的核心能力力与其竞争争优势（目目标实现程程度、再投投资几率、、市场占有有率、收益益率与企业业成长性））显著正相相关。此处本文运运用了SPSS相关关分析的方方法，相关关变量定义义如下：1、相关因变量为企业成功功程度，第第一层的成成功程度运运用了目标实现程程度与再投资可能能性两个变量，，为了能够够对目标实实现程度进进行相关校校验，第二二层给出了了近三年的的成长性、利润率水平平与市场占有率率等三个变量量，作为对对目标实现现变量的校校验变量。。2、相关自变量同样取假设设1中的三类核心能能力变量(CCM/CCT/CCA)问卷设计本研究采取取问卷调查查法，为一一般化陈述述性的问卷卷样本调查查。本研究究的主要目目的在于研研究企业目目标实现（（竞争优势势）、核心心能力之间间相互关系系。在问卷卷设计方面面，在参考考国内外相相关文献的的同时，主主要结合本本研究的理理论分析结结果来制定定，本问卷卷拟分成三三部分，共共包括40道题，拟拟用李克特特5点或7点量表法法：（一）第一一部分：IT企业核核心能力与与平均水平平的比较测测试，35题（二）第二二部分：公公司目标实实现程度与与企业成长长性（竞争争优势）测测试，5题题（三）第三三部分：一一般基本问问项（企业业基本情况况指标）。。问卷设计本次研究问问卷，经过过多次与IT企业的的问卷访问问与实地访访谈沟通，，以及在量量表问句上上的修饰，，问项优化化编排等修修正程序修修订而成。。在问卷修修订过程中中，通过联联络相关IT企业的的负责人，，试发问卷卷15份，，要求填报报者在填报报问卷的过过程中，将将内容存在在模糊疑问问的地方提提出来并给给出相关建建议，然后后在进行问问卷效度与与信度的统统计分析基基础上，对对问卷进行行了修改。。此外又专专门与其中中三位行内内专家进行行了访谈，，通过面对对面的沟通通对问卷的的问项进行行修正，尽尽可能地在在表面效度度上取得较较高的一致致性而定稿稿。实证研研究样样本对对象从企业业核心心能力力指标标体系系方面面考虑虑，由由于涉涉及产产品的的制造造与制制造过过程的的开发发等活活动，，因此此本研研究将将研究究对象象样本本锁定定在IT产产业实实际从从事IT产产品制制造的的企业业，而而从事事信息息软件件系统统集成成、IC设设计以以及纯纯粹的的IT产品品流通通企业业则不不列入入本次次研究究范围围，研研究的的样本本企业业包括括了个个人电电脑、、笔记记本电电脑、、扫描描仪、、光盘盘驱动动器、、传真真机、、手机机、信信息家家电以以及相相关配配件的的生产产企业业。样本企企业的的范围围定义义为：：具有独独立品品牌，，在华华自行行（或或外包包）生生产IT硬硬件产产品，，并在在华进进行产产品流流通、、服务务的IT企企业。。样本母母公司司国别别与地地域范范围调研样样本母母公司司来源源国别别：美美国、、德国国、加加拿大大、法法国、、芬兰兰等欧欧美IT发发达国国家为为第一一类/日本本、韩韩国、、新加加坡、、中国国台湾湾为第第二类类/中中国本本土包包括香香港为为第三三类。。调研的的企业业样本本从地地域范范围来来看包包括上上述国国家在在东莞莞、深深圳、、上海海、北北京、、广州州等地地以及及在江江苏、、浙江江等地地工业业园区区的IT硬硬件件制造造业企企业。。企业业所属属类别别的界界定以以企业业股权权结构构为准准，以以控股股方母母公司司地域域控制制变量量。问卷调调查对对象选选择1、由由于本本研究究需要要衡量量IT企业业的能能力表表现，，而小小型企企业在在各项项能力力上的的表现现，可可能大大部分分会达达不到到同业业的平平均水水平，，代表表性不不足，，如此此衡量量可能能不具具有代代表意意义，，因此此本研研究在在选择择国内内企业业样本本时，，只对对2000年到到2002年信信息产产业部部颁布布的信信息产产业100强企企业与与目前前深圳圳和上上海上上市的的电子子板块块企业业发放放问卷卷，同同时在在广东东省内内则对对历年年来工工业50强强企业业中的的IT企业业发放放问卷卷。2、对对于非非国内内投资资企业业，则则选取取了《《2002～2003跨跨国公公司在在中国国》一一书中中列举举的世世界500强企企业（（在以以上母母国调调研范范围内内）中中的在在华投投资IT企企业作作为问问卷发发放对对象，，此外外还从从信息息产业业部编编写的的《2002年年中国国电子子信息息产业业企业业名录录》中中的相相关地地域与与相关关母公公司来来源国国的企企业中中，抽抽取注注册资资金在在5000万元元以上上的相相关企企业发发放问问卷。。调研对对象选选择与与发放放3、抽抽取上上市公公司与与信息息产业业100强强的企企业以以及世世界500强在在华企企业的的，其其原因因在于于这些些企业业信息息公开开透明明，有有利于于联系系与判判断相相关信信息，，且这这些企企业往往往都都设有有专门门的企企业发发展部部门，，企业业配合合度相相对较较高。。4、选择择中大型型（5000万万元注册册资本以以上）的的IT企企业，其其原因在在于这些些企业信信息相对对公开透透明，从从业的职职业经理理人学历历与素质质相对较较高，有有利于回回答研究究中比较较抽象的的问题。。5、本研研究在通通过邮寄寄方式发发放问卷卷的同时时，也编编辑了问问卷的电电子版本本，通过过网络E-MAIL发发送（发发送范围围为以上上邮寄范范围具有有E-MAIL地址的的企业）），在整整体上加加大了问问卷的覆覆盖范围围。问卷回收收实证问卷卷的收集集方式是是先查询询相关企企业名录录，确认认公司地地址后先先行邮寄寄问卷然然后发送送电子版版问卷。。本次调调研从2003年的7月25日正式式开始，，共发放放印刷版版问卷780份份，发放放电子版版本问卷卷398份，在在问卷发发放后一一周内派派出问卷卷访问员员10名名，每人人负责相相关的地地域范围围，先进进行电话话确认，，然后根根据反馈馈信息上上门补发发或回收收问卷，，也可以以让相关关企业通通过邮寄寄/E-MAIL/传传真等多多种方式式反馈问问卷。另另外，在在事前对对访问员员进行培培训，要要求其确确认相关关企业填填报问卷卷的人员员一定是是企业高高层管理理人员（（总经理理助理或或企业发发展部门门经理级级别）。。截至到到2003年9月10日，整整个流程程历时45天，，共回收收问卷109份份，综合合回收率率9.25%，，其中印印刷版本本78份份，回收收率10％，电电子版本本31份份，回收收率7.8%。。无效问卷卷的剔除除标准经过初步步分析，，以下列列条件作作为无效效问卷的的剔除标标准：填报人为为部门主主管以下下人员相关类别别选项完完全一致致（或者者完全都都是极限限值1或或7）、、企业规模模较小（（注册资资本5000万万元以下下）行业、母母国地域域等不符符合本次次研究样样本条件件存在漏项项，且每每个大类类中漏项项超过两两个企业成立立时间在在2000年（（不含2000年）以以后对于存在在漏项但但不被视视为无效效的问卷卷，漏项项值以该该项平均均值作为为缺省观观测值，，实际得得到有效效问卷97份，，基本满满足了实实证研究究的需要要。问卷设计计及统计计分析方方法首先希望通过过因子分分析的方方法，对对分成三三类的35个变变量进行行企业核核心能力力的因子子分析（（拟采用用主成分分分析法法principlecomponentmethod进进行因子子萃取））。通过过因子分分析确定定并验证证（或修修正）核核心能力力二级经经验分类类。其次利用三类类地区企企业分类类代表变变量作为为分类依依据，通通过方差差分析与与回归分分析统计计的方法法，验证证（或修修正）三三类地区区在华投投资IT企业的的核心能能力的相相关假设设。统计分析析办法第三以企业目目标实现现程度与与企业绩绩效指标标（代表表竞争优优势）等等五个变变量作为为因变量量，通过过Person相关分分析、方方差分析析与回归归分析，，确定IT企业业各类核核心能力力与企业业成功的的相关程程度。验验证核心心能力与与企业成成功度及及成长性性的正向向相关性性假设。。并通过过回归分分析确定定影响每每个绩效效指标的的关键核核心能力力（自变变量为因因子分析析后确定定的核心心能力二二级分类类）实证研究究结果因子分析析是将多多个实测测变量转转换为少少数几个个不相关关的综合合指标的的统计分分析方法法。其主主要目的的是浓缩缩数据。。它通过过研究众众多变量量之间的的内部依依赖关系系，探求求观测数数据中的的基本结结构，并并用少数数几个综综合指标标来表示示基本的的数据结结构。这这些综合合指标能能够反映映原来众众多的观观测变量量所代表表的主要要信息，，并解释释这些观观测变量量之间的的相互依依存关系系，我们们把这些些综合指指标称之之为基础础变量，，即因子子（Factors））。因子子分析是是主成份份分析的的一种推推广，是是利用潜潜在变量量或本质质因子去去解释可可观测的的变量的的一种工工具。1、核心心能力的的因子分分析由于核心心市场能能力的量量表所列列10个个题项之之间的相相关度较较高，题题项的平平均共同同性超过过了0.60，，而调查查的样本本数接近近100，因此此可以利利用因子子分析对对核心市市场能力力进行简简化（Stevens，1992）。这这里拟采采用主成成分法和和Varimax正交交旋转，，参考区区根值堆堆积图，，获得三三因子结结构模型型，这三三个因子子解释了了57.579%的总总方差，，其中因因子1解解释了30.767%的总方方差，因因子2解解释了14.840%的总方方差，因因子3解解释了11.972%的总方方差。因因子载荷荷矩阵见见表2核心市场场能力的的旋转后后的因子子载荷矩矩阵核心市场能能力因子分分析结果根据因子分分析的结果果，可以发发现因子1包括四个个题项，分分别是市场场环境适应应能力（积积极争取各各级政府支支持能力））、产业环环境适应能能力、外界界环境公关关协调能力力、上下游游网络的协协调能力（（建立策略略联盟能力力），我们们将因子1命名为环境整合协协调能力因子。因子2包括括三个题项项，分别是是核心产品品的品牌信信誉积累度度（信誉））、企业形形象美誉度度、顾客服服务和后勤勤支援能力力，我们将将因子2命命名为市场营销与与服务能力力因子。因子3包括括三个题项项，分别是是全球营销销网点的布布局扩张能能力（网络络覆盖能力力）、营销销网点布局局合理度、、新产品推推向市场的的能力，我我们将因子子3命名为为市场营销拓拓展能力因子。根据以上因因子分析结结果，对核核心市场能能力的二级级分类进行行重新调整整，调整后后的结果见见表5。（2）、核核心技术能能力的因子子分析由于核心技技术能力量量表所列13个题项项之间的相相关度较高高，题项的的平均共同同性超过了了0.60，而调查查的样本数数接近100，因此此可以利用用因子分析析对核心技技术能力进进行简化（（Stevens，，1992）。这这里采用主主成分法和和Varimax正正交旋转，，参考区根根值堆积图图，获得三三因子结构构模型，这这三个因子子解释了55.087%的总总方差，其其中其中，，因子1解解释了33.522%的总方方差，因子子2解释了了12.726%的的总方差，，因子3解解释了8.840%的总方差差。核心技术能能力的因子子载荷矩阵阵(3)、核核心管理能能力的因子子分析由于核心管管理能力量量表所列12个题项项之间的相相关度较高高，题项的的平均共同同性超过了了0.60，而调查查的样本数数接近100，因此此可以利用用因子分析析对核心管管理能力进进行简化（（Stevens，，1992）。采采用主成分分法和Varimax正交旋旋转，参考考区根值堆堆积图，获获得三因子子结构模型型，这三个个因子解释释了58.134%的总方差差，其中因因子1解释释了39.050%的总方差差，因子2解释了10.488%的总总方差，因因子3解释释了8.596%的的总方差。。核心能力指指标（根据据因子分析析后重新分分类）2、欧美与与日、韩、、台企业及及国内IT企业的核核心能力的的差异分析析3、核心能能力与经营营绩效的相相关分析核心能力与与企业再投投资可能性性（变量））的关系分析表明，，决定再投投资的企业业与决定不不投资企业业的核心能能力并无显显著性差别别。分析表明，，决定再投投资企业在在核心技术术能力与核核心管理能能力方面显显著优于投投资决策未未定的企业业（P<0.05））。从以上核心心能力与经经营绩效之之间的相关关分析与T检验的结结果，对照统计假假设2，可可以基本上上验证统计计假设2。。4、核心能能力因子与与经营绩效效的回归分分析企业成长性性与核心能能力因子回回归分析表16回归归分析表明明，在九个个表明企业业核心能力力的因子中中，共有企企业文化与与人力资源源管理能力力、环境整整合协调能能力、市场场营销拓展展能力等三三项能力与与企业的成成长性存在在显著的相相关关系，，在共线性性检验中，，VIF（（方差膨胀胀系数）都都在1.2以内，而而容忍系数数在0.87以上，，说明各自自变量之间间没有共线线性现象，，也就是说说明各项能能力之间的的独立性较较高，故回回归分析的的结果可靠靠有效。其其标