易助销售管理

易助ERP系统培训郭建兵

深圳实施部2023年1月29日销售管理系统课程大纲一、系统架构二、基础信息创建五、其它报表六、期初上线四、批处理作业三、日常交易作业1、系统主画面2、系统功能图3、系统主作业流程4、关联系统一、系统架构基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构1、系统主画面基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构2、系统功能图基本信息管理客户信息管理信用额度设置商品价格管理报价作业及客户商品价格管理订单销货管理订单受订、订单变更、销货及销退作业配置管理配置录入、配置定价、基于配置发货订单状况跟踪订单材料进货状况，生产情况，出货情况等基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入报价单录入客户订单录入订单变更单录入销货单录入销退单配置管理明细表、追踪报表明细表、追踪报表明细表、追踪报表明细表、管制报表明细表、管制报表明细表、追踪报表客户、商品价格导入未结案订单录入基础信息日常单据录入应收票据管理信息创建与核对期初数据录入应收帐款管理3、系统主作业流程基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构销售管理子系统CRM子系统物料需求子系统应收应付子系统存货管理子系统采购管理子系统生产管理子系统4、系统关联基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构1、前序作业2、销售管理系统基本信息创建二、基本信息创建基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入品号信息录入页脚/签核信息录入BOM录入用户权限录入商品分类录入角色权限录入基础数据权限设置进销存参数录入单据设置1、前序作业基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入客户信信息录入客户商商品价格录入客户品品号录入客户地地址标签2、录入销售系系统基本信信息基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构针对集团客客户统一设设置收款额度不足︰可单独针对对此客户设设置信用额额度控制方式注：删除客客户信息时时检查订单单/销货单单/销退单单/结帐单单/收款单单，如有交交易记录，，系统报错错，不允许许删除。1、客户信息基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构2、客户商品价价格1、可以设置置不同商品品针对该客客户的销售售价格，也也可以让系系统自动生生成客户商商品价格，，在销售系系统开单时时的价格首首先取客户户商品价格格2、可以批量量的设置客客户的商品品价格（点点‘批次’’便进入批批量设置客客户商品价价格的作业业向导）基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构1、产品配置作作业程序2、商品报价作作业程序3、客户订单受订作业程序4、订单变更作业程序5、销货单作业业程序6、销货退回作作业程序三、日常交易作业基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构基本选配信信息录入客户订订单录入品号BOM配置方案录入BOM录入报价单单录单时选配定型型：适用于于，几乎每每一客户订订单都是不不同配置的的产品录入订单变变更单录单时选配配录单时选配配1、产品配置基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构主要来源：：配置件指配置产品品的BOM中，可以进进行选择的的部分，一一般采用虚虚拟品号的的方式进行行管理批号管理：：配置产品一一般进行基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构1、主要来源源＝配置件的品号，维护子件关系2、子件关系系：多选一；；必选(至少一个)；任意选3、默认：配置置件子件，默默认选择个数受单头子件关关系约束基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入报价单单报价单客户报价单单确认报价单确认认更新客户商商品价格核准依需求录入产品配配置调用2、报价作业程程序基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入客户订单客户订单客户订单确认客户原始订单订单CFM订单核准订单进度追踪1、现有库存可用量2、料件库存状况表3、库存信息查询作业商品预计出货表订单预计出货表客户预计出货表3、客户订单受受订作业程程序基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构订单复制报报价单按F3开客户品号号窗：客户品号可作为为受订品号号基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构F2：各库库存存查询F3：可用量查查询基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构F2：开商品售售价窗基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构1、自动结束束：当已交数量量>=订单数量Y自动结案2、指定结束束基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入订单变更订单变更单客户变更单确认客户原始订单变更CFM变更核准订单进度追踪1、是否已经下单2、是否备货或出货中商品预计出货表订单预计出货表客户预计出货表4、客户订单变变更作业程程序基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构若是只改变某序序号的数量量或单笔信信息,则本选项不不选择.由单身选择择需结束的的订单序号号指定结束束.若整张结束束,则单身不可可输入.基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入销货单销货单销货单确认核准客户订单备货与点交销货业绩管理报表商品销货统计报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表5、销货单作业业程序基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构取单后，前前置单据信息息被引入销销货单单身身基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构丰富的查询询报告基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构数量栏位位：F2库存量查询询F3可用量查询询F6批号拆分单价定价顺顺序:1、客户订单单2、客户商品价格信息3、客户信息息折扣率*标准售价基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入借出/入单基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构销售记录客户订单已交数量销货单信息息库存数量批号信息销货单确认后对信信息的影响响基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构录入销退单销退单销退单确认核准检验销货单商品销货期报表历史交易记录表客户销货明细表客户销货汇总表销货实绩管理决定是否冲销已销货6、销货退回作作业程序基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构一、更新余额及及状况码二、自动生成客客户商品特特价作业三、整批更更换业务员员四、批处理作业基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构五、其它报表客户销售分分析表商品销售分分析表销货利润表表（多角度度）销货明细表表（多角度度）销退货明细细表（多角角度）订单未出明明细表（多多角度）订单利润分分析表（多多角度）报价明细表表（多角度度）年度销退货货统计表（（多角度））基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构1、录入未结束束订单信息息2、录入客户商商品计价信信息六、期初上线及信息搜集基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构在系统上线线时，可能能手头上有有许多已接接的客户订订单，但尚尚未出货完完毕，必须须对这些信信息加以收收集整理，，然后利用用“录入客客户订单””输入，如如此才能在在系统上线线后对这些些客户订单单纳入出货货的管制。。基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构1、录入未结束束订单信息息注意：期初余额不不导入的弊弊端1、预计出货货的追踪信信息将会有有所遗漏。。2、对所产生生的生产计计划或采购计划将将产生需求求的低估。。3、销货单无无法追溯订订单来源。。在系统上线线前，收集客户商品计计价信息，，利用“核价价单单””或或“录录入入客客户户商商品品价价格格””输输入入，，如如此此才才能能在在系系统统上上线线后后对对这这些些客客户户单单据据的的单单价价作作预预设设。。2、自动动生生成成客客户户商商品品计计价价信信息息基础信息创建日常交易作业批处理作业其它报表期初上线系统架构谢谢谢!9、静夜四无邻邻，荒居旧业业贫。。1月-231月-23Friday,January6,202310、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。01:25:1601:25:1601:251/6/20231:25:16AM11、以我我独沈沈久，，愧君君相见见频。。。1月-2301:25:1601:25Jan-2306-Jan-2312、故人江江海别，，几度隔隔山川。。。01:25:1601:25:1601:25Friday,January6,202313、乍见翻翻疑梦，，相悲各各问年。。。1月-231月-2301:25:1601:25:16January6,202314、他乡生白发发，旧国见青青山。。06一月20231:25:16上午01:25:161月-2315、比不了了得就不不比，得得不到的的就不要要。。。一月231:25上午午1月-2301:25January6,202316、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2023/1/61:25:1601:25:1606January202317、做做前前，，能能够够环环视视四四周周；；做做时时，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿着着以以脚脚为为起起点点的的射射线线向向前前。。。。1:25:16上上午午1:25上上午午01:25:161月月-239、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。1月-231月-23Friday,January6,202310、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有结结果果，，但但是是不不努努力力却却什什么么改改变变也也没没有有。。。。01:25:1601:25:1601:251/6/20231:25:16AM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。1月-2301:25:1601:25Jan-2306-Jan-2312、世间间成事事，不不求其其绝对对圆满满，留留一份份不足足，可可得无无限完完美。。。01:25:1601:25:1601:25Friday,January6,202313、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。1月-231月-2301:25:1601:25:16January6,202314、意意志志坚坚强强的的人人能能把把世世界界放放在在手手中中像像泥泥块块一一样样任任意意揉揉捏捏。。06一一月月20231:25:16上上午午01:25:161月月-2315、楚塞三湘湘接，荆门门九派通。。。。一月231:25上上午1月-2301:25January6,202316、少年十十五二十十时，步步行夺得得胡马骑骑。。2023/1/61:25:1701:25:1706January202317、空山新雨雨后，天气气晚来秋。。。1:25:17上上午1:25上上午01:25:171月-239、杨柳散散和风，，青山澹澹吾虑。。。1月-231月-23Friday,January6,202310、阅读读一切切好书书如同同和过过去最最杰出出的人人谈话话。01:25:1701:25:1701:251/6/20231:25:17AM11、越越是是没没有有本本领领的的就就越越加加自自命命不不凡凡。。1月月-2301:25:1701:25J