中国农业机械市场调研报告

2023/1/211中国农业机械流通协会二0一二年三月中国农业机械市场的

环境、现状与趋势

目录农机市场发展趋势预测农机工业与市场现状农机市场面临良好发展机遇农机消费主体现状与趋势农机市场景气指数专题一、农村关键要素正在发生结构性变化二、农业酝酿更大的变革三、农机化发展进入新阶段四、农机机械化的目标五、农机机械化重点第一章农机市场面临良好的发展机遇一、农村关键要素正在发生结构性变化

中国农民劳动力结构、农业生产组织方式、农机生产组织方式正处于一个深刻变革阶段，政府正因势利导地推进农业机械化由量变向质变的转变，未来中国的农业装备产业将进入一个快速升级的转型期。农民土地生产组织方式国家政策

“十二五”末，农村人口结构将发生深刻变化：▲农村人口减少；▲农机人员增加。▲土地流转加速，土地连片；▲集约化程度提高。▲农业专业合作社。▲农机合作组织与农机大户。▲国务院《促进农机工业又好又快发展办法》颁布实施；▲农机补贴政策推动，11年农机补贴175亿元；▲大兴水利基础建设，11年增加水利建设投资超过1700亿元。农村留守妇女4700万农村留守儿童5000多万农村留守老人约4000万国土资源部调查，我国每年撂荒的耕地近三千万亩。

第一，农民工的流动开始呈现家庭化和长期化；第二，绝大多数农民工到城镇后已不从事农业劳动；第三，农民工变为市民的愿望非常强烈，绝大多数农民工表示，即使不放开户口制度，他们也要在城里留下来；第四，农民工对定居城市的选择和就业地点高度重合。

第一、中国正在经历着劳动力从无限供给到全面短缺的转变，招工难由沿海向内地扩散。说明劳动力供求结构性矛盾非常突出，初步判断到“十三五”期间，中国将会出现农村劳动力由结构性短缺发展到全面短缺，“十二五”期间劳动力成本还要提高。第二，城乡分割体制下出现的农民工现象会被终结。第一代农民工，可称之为农民工，他们在城市生的孩子，既没种过地，也没回过老家，很多人很反感被称作新生代农民工。⒈第一产业结构发展深刻变化◆“十二五”期间，第一产业从业人员将由目前的2.87亿人逐渐降至2.4亿左右，占全社会就业人员比重将由37%左右降到30%以下。

◆“十二五”末，农机大军可能发展到6000万人左右，占第一产业从业人员的比重约为25%。即在第一产业从业人员中，将有1/4是农机人。

◆“十二五”期间，我国城乡结构将发生重大变化，我国城镇化率将达到52%左右，城镇人口将超过7亿，年均增加约1500万人。

当前我国的补贴标准为价格的30%，单机限额不超过5万元，而国外发达国家的农机购置补贴率为60%，日、国对于农机购置补贴都达到50%的水平，除此之外还有政策性优惠贷款。⒉农机补贴政策持续2011年农机购置补贴为175亿元，比2010年增加20亿元，按照1：3.35的历史拉动比例测算，拉动农机需求761亿元，相当于当年农机工业总产值2898亿的26%。从2004年中央政府开始实施农机购置补贴政策开始，8年间中央财政共投入529.1亿元的农机购置补贴，累计拉动农机需求2301.6亿。

⒊农机消费者主体将发生转移粮食

2010年：11424亿斤，增长4.5%。2015年需求预计增加：1000亿斤。劳动力农民人均纯收入6977元，增长10%左右，连续8年保持较快增长收入去年农民工2.5亿，农村外出就业劳动力平均年增长500万人以上。合作社2010年,农机专业合作社2.18万个，农机户4058.9万个，4928.1万人。

农机专业合作社与农机大户的崛起，组织化、规模化、产业化程度不断提高，成为推进农业机械化和发展农业社会化服务的生力军，显示出了强大的生命力。农机合作社和大户的崛起将深刻影响我国农机市场的发展，对农机生产与流通企业提出了新的需求。

个案：

2011年黑龙江省新组建投资千万元以上大型农机专业合作社达558个，新装备180马力以上拖拉机3606台。全省农村农机总动力达到3365万千瓦，比2007年增长45.7%。

我国农作物种植集中度逐年提高，主要农作物种植面积前10名之和已经高达80%。集中度的提高为我国农作物实现区域化种植提供可能。

2008年我国发布的《全国优势农产品区域布局规划（2008—2015年）》选定的16个品种。包括水稻、小麦、玉米、大豆、棉花等。以及16个优势品种区域布局与发展重点，为我国区域农机化发展进行定位。二、农业酝酿更大的变革⒈农机化发展概述●发展速度持续加快。我国主要农作物耕种收综合机械化水平在2006-2010连续5年同比上年提高3个百分点，预示着农业劳动机械化主导时代的到来；●需求持续旺盛。需求热点集中在大中型动力机械、水稻插秧、玉米收获机械等。三、农机化化发展进入新新阶段重要标志★耕种收综合机械化水平在大于50%的起点上向前发展；

★第一产业劳动生产率在1.4万元/人的起点上向前发展。综合机械化水平2010年，耕种收综合机械化水平达52%，标志着我国农业生产方式发生了有史以来机械化生产方式大于传统生产方式的历史转折，农业生产的变革进入了以机械化生产方式为主导的新时代。关键期

“十二五”是我国农机化中级阶段发展承上启下的关键时期。如果把中级阶段划分为40%-50%、50%-60%、60%-70%三个发展时期，“十二五”正是50%-60%这个关键时期。⒉“十二五”农机化进入新新起点。⒊我国农机化发发展水平不平平衡农机化水平不平衡区域农机化发展水平不平衡农作物品种之间与各个品种内部不平衡各地起点有所所不同。耕种种收综合机械械化水平大于于70%的已有3个省，处于40%-70%区间有16个省，小于40%的还有12个省。第一产业劳动动生产率大于于2万元/人的已有4个省，在1万-2万元/人区间的有16个省，小于1万元/人的还有11省。“十二五”末我国第一产产业劳动生产产率应达到2万元/人以上，这必必须通过增机机、减人，调调结构，转变变发展方式才才能实现，农农机化必须为为此做出贡献献。⑴种植品种之间间的不平衡2010年主要农作物种植水平对照表单位：%作物名称综合水平机耕水平机植水平机收水平小麦91.2697.8285.3288.46水稻60.5187.2720.8664.49玉米65.9488.1176.5225.80大豆73.1877.9675.5464.45油菜26.0848.6311.3910.69马铃薯26.5944.4215.2514.17花生38.4556.5632.8619.89棉花51.0383.1155.313.97十二五末，水水稻种植及玉玉米收获机械械化水平均达达到30%以上，马铃薯薯、油菜种植植与收获机械械化水平达到到20%以上，棉花采采摘机械化水水平达到15%左右。区域农机化水水平发展不平平衡，从排在在前5位与最后5位的省份对比比中可以看出出其间的巨大大差异。⑵区域不平衡。。2010年区域农机化水平一览表序号省市综合机械化水平%机耕水平%机播水平%机收水平%全国水平52.2869.6143.0438.411黑龙江85.2097.0691.6063.002新疆79.2098.0089.4543.873山东76.8589.1375.5261.814河南69.8683.4363.7257.935内蒙68.3087.3075.5035.9027福建27.9048.212.9725.7628广西29.8160.203.2015.9229云南31.2172.250.796.9030重庆21.0858.682.606.7631贵州9.6020.771.053.25四、农业机械械化的目标农业机械总动动力达到10亿千瓦，农农作物耕种收收综合机械化化水平达到60%以上。其中机机耕水平达到到80%左右，机播水水平和机收水水平分别达到到50%以上。区域省区综合机械化水平20092015增长东北黑、吉、辽、内蒙77%85%8%华北京、津、鲁、冀、豫65%85%20%长江下游

苏、皖、沪61%80%19%南方丘陵两湖、两广、赣闽、海南30%50%20%西南川、渝、云、贵、藏11%20%9%西北晋、陕、宁、甘、青、新53%60%

7%五、农机机机械化重点◆适合丘陵作业业的农业机械械。山区是全全面建设小康康社会、发展展现代农业、、建设社会主主义新农村的的重中之重、、难中之难。。今后国家必必将提升农业业机械水平的的重点放在山山区。◆水利机械械将迎来快速速发展的机遇遇。主要有灌灌溉、水利基基础设施建设设机械。这是是今年的一号号文释放出的的信号。◆农机将向向节能减排与与低碳经济方方向转变。机机械化生产是是现代农业发发展中能源消消耗和碳排放放的主要环节节之一，国家家今后将扶持持重点放在发发展节能减排排与低碳经济济的农业机械械。第二章农农机工业业与市场场现状一、农农机工业业现状与与发展趋趋势三、农农机市场场现状二、农农机产品品简介一、农农机工业业现状与与发展趋趋势㈠中国工业业现状㈡农机机工业发发展趋势势单位：台台㈠农机工业业现状中国农业业装备产产业经历历三个发发展阶段段，现阶阶段已进进入市场场高位运运行、需需求结构构调整、、产品技技术升级级、产业业格局整整合阶段段。▲颁布《促进法》；实施农机政府补贴；国发22号文。▲市场高位运行；需求升级；市场结构调整。▲产业整合。▲政府公关能力成为产业关键成功要素。▲计划体制向市场机制转变；个人购机和服务成为主体。▲农机市场不景气；开创小麦跨区机收；大中型机械恢复性增长。▲国有企业改制，民营企业发展，外资进入。▲初步建立农机工业体系，国有企业为主体。▲主要用户为拖拉机站、国营农场(农垦)，产品以大型化为主。▲初期以技术引进为主，20世纪60年代后开始自主研发；Ⅰ计划经济阶段（1980年以前）Ⅱ市场经济导入阶段（1981-2003年）Ⅲ补贴实施阶段（2004-）⒈中国农业业装备产产业进入入新的发发展阶段段――我国农农机生生产企企业，，2500余家；――生产14大类、61个小类，，222个品目，，10000余个品种;――去年工业业总产值值达2898多亿元;――年产拖拉拉机273多万台，，占国际际总产量量的40%多。每年年还有200多万台的的小型拖拖拉机产产量，是是日本的的近10倍;――年生产自自走式联联合收割割机约16万台左右右，欧美美国家：：2.5万台左右右，日本本3万多台。。⒉产能⒊拥有量2010年我国拥拥有农机机总动力力9.28亿千瓦，，大中拖拖392万台，小小拖1786万台，联联合收割割机近100万台，成成为世界界上最大大的农机机国家。。2011年农机企业产值与品种2010年主业农机保有量规模企业2525家农机总动力9.28亿千瓦农机品种14大类、10000多种大中型拖拉机392.17万台工业总产值2898亿元小型拖拉机1785.79万台工业销售产值2829亿元拖拉机配套农具3605.41万部出口交货值212亿元联合收获机99.21万多台⒋农机年度度燃油消消耗（以以2010年为例））3675万吨其中柴油：3484万吨其中抗灾救灾：198万吨2010年农业生生产燃油油消耗情情况一览览表单单位：万万吨农机作业农田排灌农田基本建设畜牧业生产农产品初加工农业运输其它135925527461318131097其中：农机作业机耕机植机收植保其它594180311115159⒌产业布局局基本形形成中国农机机企业主主要集中中在鲁、、豫、苏苏、辽、、浙等五五省，2011年工业总总产值占占64.3%。⒍行业集中中度低我国农机机行业竞竞争激烈烈，行业业份额分分散，2011年统计，，山东时时风、福福田重工工、常发发集团、、五征集集团和中中国一拖拖成为农农机行业业前五位位的生产产企业。。其中山山东时风风位居第第一，其其份额也也不过9%，五名以以外的企企业所占占份额高高达75.2%，由此可可见我国国农机行行业集中中度之低低。◆产品技术术水平低低、品种种结构不不能适应应农业结结构调整整需要；；◆生产产设备陈陈旧、制制造质量量不高，，生产效效率低；；◆行业结构构散、乱，大大企业不强，，小企业不专专；◆国际市场场占有率低。。农机制造业是是我国的传统统行业，也是是受计划经济济影响程度较较深的行业。。农机企业出出于对制造资资源的占有要要求以及生产产过程直接控控制的需要，，往往采取“大而全、小而而全”的运作方式，，企业规模大大，机构臃肿肿，即典型的的“纵向一体化”经营模式。但但企业的各部部门构成比例例又是畸形的的：产品开发发能力和市场场营销能力比比较弱，却有有庞大的机械械加工、制造造能力。企业业内部的产业业链形成两头头小，中间大大的“腰鼓型”。没能有效地地利用社会资资源，企业投投入大，运营营成本高，灵灵活性差，无无法快速响应应用户需求，，丧失了很多多市场机遇。。◆年销售收入在在百亿美元级级的迪尔、凯凯斯纽荷兰公公司；◆年销销售收收入在在几十十亿美美元级级的阿阿格科科公司司、久久保田田公司司和克克拉斯斯公司司；◆年销售收收入在几亿亿美元级的的沙姆道依依兹法尔公公司、库恩恩公司、格格兰公司以以及日本、、韩国、独独联体、印印度等国的的其它农机机企业。⒎大而不强。。㈡农机工业发发展趋势工业总产值出口贸易2898亿元211亿元“386199部队”，38即妇女，61指小孩，99代指老人。。农业生产新新基础表现现为现代物物质技术基基础大大增增强了，传传统元素减减退了。明明天靠什么么种田”的问题，不不能靠386199部队，都说说明农业发发展已经离离不开农机机化。⑴产业规模将将逐渐扩大大2011年2015年工业总产值出口贸易4000亿元800亿美元建成协调有有效的农机机工业自主主创新平台台，在大型型农业动力力和作业装装备领域实实现重点关关键技术和和共性技术术的重大突突破，推进进新产品开开发。开发发的新产品品达到同期期国际先进进水平。⑵创新能力将将逐渐增强强。广泛采用现现代制造技技术，推动动产业升级级。初步形形成集科研研开发、主主机制造、、关键件制制造、成套套装备供应应、技术服服务等为一一体的产业业体系，形形成5家年销售收收入在150亿元以上具具有较强国国际竞争力力的大型企企业集团。。⑷兼并风潮将将持续高涨涨从世界农机机工业发展展过程分析析，在上世世界末本世世界初，掀掀起一轮整整合热潮，，形成跨国国农机巨头头，诸如菲菲亚特、福福特、纽荷荷兰、凯斯斯、万国、、斯太尔、、法莫整合合为凯斯纽纽荷兰；阿阿里斯查理理莫斯、麦麦塞福格森森、芬特、、挑战者、、维创、怀怀特、奥利利弗、密尼尼阿泊里斯斯莫林、新新思路、格格林那尔统统一为阿格格科公司；；沙姆、道道依茨法尔尔、兰博尔尔吉尼联合合在沙姆道道依茨法尔尔旗下。中国与此同同时也刮起起整合狂潮潮。迪尔、、纽荷兰、、东华链链条、常发发、马恒达达、五征等等企业先后后出手，购购并其它企企业。⑶产业能力将将逐渐提高高。结论：中国国市场的门门槛在提升升，同时也也显示出，，资本的力力量越来越越大。收购购、兼并、、重组，在在下一个十十年，资本本运作是中中国营销人人不得不学学会面对的的事实。二、主要农农机品类简介介我国主要农业业机械品种共共有14个大类，61个小类，222个品目，10000余个品种。农业机械产品大类一览表序号农业机械产品大类名称序号农业机械产品大类名称1耕整地机械8排灌机械2种植施肥机械9畜牧水产机械3田间管理机械10动力机械4收获机械11农村能源设备5收获后处理机械12农田基本建设机械6农产品加工机械13设施农业装备7农用搬运机械14专用机械整地种植管理收获搬运收获后排灌动力加工畜牧⒈动力机械2010年动力机械基基本情况一览览表农业机械总动力9.28亿千瓦小类细目拥有量（万千瓦）拖拉机大中型拖拉机11167小型拖拉机17278内燃机柴油机74597汽油机2597电动机动力15519其它机械动力68拖拉机柴油机汽油机微耕机电动机动力机械是将将自然界中的的能量转换为为机械能而作作功的机械装装置。分为风风力机械、水水力机械和热热力发动机三三大类。⒉收获机械【1】收获稻、麦等等谷类作物子子粒和秸秆的的机械。包括括收割机、割割晒机、割捆捆机、谷物脱脱粒机和谷物物联合收获机机等。类别收收割机割倒倒稻、麦等作作物的禾秆,并将其铺放在在田间的谷物物收获机械。。谷物收获机械轮式谷物联合收割机履带式谷物联合收割机背负式谷物联合收割机牵引式谷物联合收割机半喂入联合收割机梳穗联合收割机大豆收获机械割晒机割捆机玉米收获机械自走式玉米联合收获机械背负式玉米收割机轮式谷物收割机半喂入水稻收割机玉米收割机割晒机械⒉收获机械【2】茎秆收集处理机械秸秆粉碎还田机高杆作物割晒机茶（烟）叶收获机械采茶机械棉麻作物收获机械棉花收获机械亚麻收获机械大麻收获机械洋麻收获机械黄麻收获机械剑麻收获机械秸秆还田机棉花采摘机械背负式小麦收割机马铃薯收割机机⒉收获机械【3】果实收获机械葡萄收获机械果实捡拾机草莓收获机械花生收获机蔬菜收获机械豆类蔬菜收获机械叶类蔬菜收获机械花卉采收机械花卉采收机械籽用作物收获机油菜籽收获机葵花籽收获机草籽收获机根茎作物收获机马铃薯收获机械甜菜收获机械甘蔗收获机饲料作物收获机割草机翻晒机干草干燥机/打包机花生收割机葵花籽脱粒机马铃薯收割机⒊种植、施肥机机械【1】播种机械谷物播种机棉花播种机蔬菜播种机水稻直播机玉米点播机牧草播种机免耕播种机铺膜播种机施肥播种机马铃薯播种机育苗设备秧盘播种机破胸催芽机拔秧机水稻育秧机蔬菜育秧机按一定的农艺艺要求将作物物（包括树木木，花卉）种种子、种块、、种苗等种植植物料播种或或栽植在土壤壤中的农业机机械。种植机械分分播种机、、栽种机和和秧苗栽植植机3大类。。播种机机的种种植对对象是是作物物的种种子或或加工工后的的丸粒粒化种种子，，根据据播种种方式式的不不同，，有撒撒播机机、条条播机机和点点播机机等。。栽种种机的的种植植对象象是马马铃薯薯、甘甘薯、、葱头头等作作物的的种块块和甘甘蔗的的种段段等（（见马马铃薯薯栽种种机、、甘蔗蔗栽种种机））。秧秧苗栽栽植机机的种种植对对象是是水稻稻、棉棉花、、烟草草、蔬蔬菜、、玉米米、高高粱等等作物物的秧秧苗、、树苗苗和带带营养养钵或或带土土的秧秧苗。。谷物播种机马铃薯播种机铺膜播种机⒊种植、、施肥肥机械械【2】】栽植机械蔬菜移栽机油菜栽植机插秧机抛秧机摆秧机草皮栽补机树木移栽机施肥机械追肥机中耕追肥机地膜机地膜覆盖机残膜回收机乘坐式水稻插秧机手扶式水稻插秧机追肥机中国机机动插插秧机机多采采用2.2～3千瓦汽汽油机机或柴柴油机机，机机器重重量300～400千克。。日本本手扶扶式机机动插插秧机机采用用1.8～2.6千瓦瓦汽汽油油机机，，机机器器重重150千克克左左右右；；乘乘坐坐式式机机动动插插秧秧机机采采用用5.5～6千瓦瓦汽汽油油机机，，机机器器重重500～600千克克。。水稻稻插插秧秧机机是是将将水水稻稻秧秧苗苗定定植植在在水水田田中中的的种种植植机机械械上上。。功功能能是是提提高高插插秧秧的的工工效效和和栽栽插插质质量量，，实实现现合合理理密密植植，，有有利利于于后后续续作作业业的的机机械械化化。。运输机械挂车货运拖拉机自卸挂车三轮运输车低速货车挂桨机装卸机械码垜机农用吊车农用叉车农用航空器农用飞机三轮汽车低速货车农用飞机⒋农用用搬搬运运机机械械挖掘机械挖掘机械开沟机推土机械平地机械激光平地机铲运机械清淤机械挖泥船开沟机挖掘机挖泥船围绕绕农农机机基基本本建建设设所所需需要要的的机机械械，，包包括括挖挖掘掘、、开开沟沟、、装装载载、、推推土土、、挖挖泥泥等等使使用用的的各各种种机机械械。。中国国以以改改土土治治水水为为中中心心的的农农田田基基本本建建设设，，如如在在华华北北平平原原实实行行以以井井灌灌井井排排、、旱旱涝涝碱碱综综合合治治理理为为中中心心的的排排、、灌灌、、林林、、草草综综合合配配套套；；在在黄黄土土高高原原以以水水土土保保持持为为中中心心，，建建设设“三地”（沟坝地地、洪漫漫地和水水平梯田田），实实行小流流域综合合治理；；在南方方丘陵平平原地区区实行以以提高土土壤肥力力和中小小河流综综合治理理为中心心的农田田基本建建设；对对全国主主要的低低产土壤壤（包括括盐碱土土、沼泽泽土、红红壤、冷冷浸田、、咸酸田田等）进进行综合合治理，，均收到到较好效效果。⒌农田基本本建设机机械二、农农机市场场现状㈠农机市场场现状与与特点㈡典型型农机市市场解析析㈠农机市场场现状与与特点⒈农机需求求持续高高位运行行⒉市场场竞争将将日趋激激烈⒊区域域市场集集中度提提高⒋农机机出口稳稳健上行行⒈农机需求求持续高高位运行行我国农机机工业总总产值自自2000年至2012年连续112年保持两两位数的的增幅快快速增长长。预计计2012年，有望望达到3200亿元；“十二五”末，将突突破4000亿元。同同时，销销售产值值与出口口交货值值也将同同步快速速发展。。◆需求量分分析与展展望2010年与2015年工业产产值对照照表2011年2012年2015年占比工业总产值（亿元）28983200400080%出口交货值（亿元）21125080020%农机补贴绝对需求梯度更新需求动力农机收益购买力……农机名称拥有量生命周期大中型拖拉机350.52万台7年左右小型拖拉机1750.9万台5年左右插秧机26.09万台6年左右联合收割机85.84万台6.5年左右◆需求动力力分析⒉市场竞争争特点⑴农机市场场竞争围围绕争夺夺农机补补贴份额额展开。。⑵公关关竞争成成为当今今市场竞竞争的主主要特色色。⑶市场场集中度度不断提提高，竞竞争格局局渐趋成成型。我国农机机消费区区域集中中度不断断提高，，统计显显示，我我国大中中拖主要要消费市市场分布布在“三北”以及鲁冀冀豫中原原等区域域，这些些区域消消费占比比高达73.35%；手扶拖拖拉机江西、吉吉林、山山东广西西等区域域；耕整整机械。。耕整机机械主要要消费区区域集中中在两湖湖、两广广、川渝渝云贵区区域；山山东、河河南占据据著玉米米收割机机消费的的主要份份额；插插秧机市市场消费费区域分分布在东东北、江江浙、广广西、江江西、湖湖北、安安徽等区区域。⒊区域市场场集中度度提高⒋农机出口口稳健上上行2011年我国农农机出口口交货值值从基本本面分析析，呈现现出口走走势温和和增长，，月度走走势跌宕宕起伏的的特点。。1832家规模企企业统计计显示，，累计实实现出口口交货值值211.4亿元，同同比增长长15%。⑴出口交货货值⑵出口量与与出口额额据我国国海关关统计计，2011年我国国累计计实现现进出出口额额1101145.2万美元元，同同比增增长27.45%。其中中进口口额249297.88万美元元，出出口额额851847.32万美元元，同同比分分别增增长20.22%和29.73%。贸易易顺差差602549.44万美元元。主要农农机出出口产产品增增势明明显，，个别别产品品出现现小幅幅下滑滑。累累计出出口犁犁、收收割机机、轮轮式拖拖拉机机、手手扶拖拖拉机机94803、9966台、48021台和121741台，同同比分分别增增长-10.7%、14.3%、50.0%和6.3%。联合合收割割机出出现下下滑，，拖拉拉机出出现不不同程程度的的增长长。2011年主要农机出口占比图

犁收割机手拖轮拖犁收割机手拖轮拖亚洲27126913899456772428.6%91.7%81.7%16.1%非洲3630320285901075738.3%2.0%7.1%22.4%欧洲2025216197862340921.4%1.6%8.0%48.7%南美洲915454367537371.0%4.6%3.0%7.8%北美洲9893722166510.4%0.1%0.2%1.4%大洋洲31441317290.3%0.0%0.0%3.6%我国联合收收割机和犁犁的出口主主要集中在在亚洲、非非洲和欧洲洲，分别占占全部出口口的28.6%、38.3%和21.4%。轮式拖拉拉机欧洲、、非洲和亚亚洲，去年年占比分别别为48.7%、22.4%和16.1%。⑶出口区域⒈大中拖市场场现状与趋趋势⒉收获机机械市场现现状与趋势势⒊插秧机机市场现状状与趋势⒋其它机机械简介㈡典型农机市市场现状与与趋势⒈拖拉机现状与趋趋势◆市场需求求特点：：第一，需需求持续续保持高高位快速速增长。。2011年，拖拖拉拉机总销销量：255万台，同同比增长长：6.1%其中：大大中型拖拖拉机销销量：41.6万台，同比比：20.05%小型拖拉拉机销量量：213.4万台，同同比：3.74%2012年预计：：销量：：260万台，其其中：大大中拖45万台，小小拖215万台第二，“哑铃型”需求结构构。在大中拖拖中；100-120马力大拖拖增幅高高达93%。在小型型拖拉机机中，向向小马力力方向延延伸。第三，需需求区域域。黑龙江出出现小幅幅增长，，辽吉市市场与去去年同比比基本持持平，新新疆、河河南出现现较大幅幅度滑坡坡，山东东出现大大幅度增增长。第四，农农机补贴贴依然是是市场需需求的主主要动力力。累计补贴贴大中拖拖25.9万台，小型拖拖拉机36.5万台，同比分分别增长11.6%和4.7%。大中拖补贴贴数量贡献率率62%。更新需求成成为刚性需求求主要元素。。第五，需求主主体发生重大大转移。合作组织和农农机大户成为为大中拖需求求的生力军，，尤其是大型型拖拉机约占占总需求的60%以上。⑴2011年拖拉机市场场基本特点产品销售收入（亿元）566.6466.621.43产品销售成本（亿元）491.6406.420.96利润总额（%）27.32129.80◆经济效益大幅幅攀升。172家规模以上拖拖拉机生产企企业去年经济效益益大幅增长。。◆农机出口稳健健上行。1816家主要农机生生产企业累计计实现出口交交货值30.5亿元，同比增增长10.7%。另据海关统统计显示，累累计出口轮式式和手扶拖拉拉机4.8万台和12.2万台，同比分分别增长50%和6.3%。◆农机流通通快速发展。。形成了农机连连锁、农机大大市场、农机机超市、农机机品牌店等多多种流通模式式的流通格局局。◆竞争格局形成成，前三家大大中拖生产企企业占全部销销量的55.1%，前5家占全部销量量的72.4%。中国一拖、、福田雷沃、、迪尔天拖领领衔大拖市场场；东风农机机、迪尔宁波波和马恒达悦悦达盐拖在中中拖市场具有有很强的竞争争优势。⑴2011年收获机械市市场需求我国75家收获机械生生产企业收获机械销销售：95.6万台，同比增长50%；其中谷物收割割机：销销售：31.1万台，同比增长22.9%；其中玉米收割割机：销销售：4.7万台，同比增长38.1%。⒉收获机械现状小麦收割机：：截至9月底，我国累累计销售各种种型号的小麦麦收割机累计计销售3.3万台，与去年年同期基本持持平。主销区区域山东、河河南。安徽等等省同比增长长均在20%，但其它区域域均出现较大大滑坡，预计计全年销售3.5万台左右。水稻收割机：截至到9月底，销售2.5万台，同比下下降13%。预计全年销销售3万台左右。苏苏皖两湖等主主要需求区域域均出现较大大滑坡。市场增长的原原因，大致有有：其一，去去年小麦、水水稻收割机的的大幅下跌为为2011年上半年市场场的上扬预置置了空间，导导致2011年收割机市场场预热期短，，2月份迅速进入入销售旺季。。其二，因为为我国玉米与与水稻的机收收率偏低，2011年甚至今后一一个相当长的的发展阶段，，都是国家农农机补贴的重重点机型，由由此决定了许许多生产和流流通企业联手手按照补贴进进行市场运作作，从而拉动动了上半年的的收割机市场场。其三，我我国收割机保保有量较大，，更新量较大大，由此也决决定了一季度度收割机市场场的发展空间间较大。序号谷物收割机占比玉米收割机占比区域20112010变化区域20112010变化1湖南15.5%10.5%5.0%山东23.0%27.0%-3.9%2广西13.1%3.9%9.2%河南13.8%16.7%-2.9%3安徽8.9%7.7%1.1%山西13.3%5.1%8.2%4山东8.8%2.3%6.6%吉林12.2%6.4%5.8%5河南8.4%5.5%2.9%黑龙江7.0%5.4%1.6%6重庆5.2%2.1%3.1%内蒙古6.2%2.3%3.9%7湖北4.9%9.0%-4.2%河北6.1%6.4%-0.2%8江西4.4%11.0%-6.5%辽宁4.0%2.4%1.6%9河北3.6%4.2%-0.6%陕西3.7%6.4%-2.7%10其它27.2%43.8%-16.6%其它10.7%22.0%-11.3%⑵2011年收获获机械械区域域市场场分析析。从我国国主要要收割割机区区域需需求分分布分分析，，谷物物收割割机需需求前前9名的省省份占占比近近72.8%，其中中主要要分布布在湖湖南、、广西西、安安徽、、山东东等省省份，，并且且这些些省份份占比比呈逐逐年提提高的的趋势势。从从玉米米收割割机的的区域域分布布分析析，前前9个省占占比高高达89.3%，主要要分布布在山山东、、河南南、山山西等等省份份，说说明我我国玉玉米收收割机机市场场并没没用完完全爆爆发，，玉米米种植植大省省吉林林、辽辽宁等等市场场发展展空间间仍然然很大大。我国插插秧机机市场场再度度发飙飙，销销售各各种型型号插插秧机机10万余台台，同同比增增长38.6%。市场特特点：：第一一，需需求高高位运运行。。第第二二，需需求结结构发发生变变化。。第第三，，需求求区域域集中中。第第四，，需求求主体体向合合作社社和农农机大大户转转移。。第五五，市市场集集中度度高度度集中中。久久保田田分别别占据据着手手扶式式、乘乘坐式式插秧秧机39%和33.4%的市场场份额额。延延吉、、福尔尔沃垄垄断了了独轮轮式插插秧机机市场场，占占比高高达90%以上。。⒊插秧机机现状与与趋势势⑴市场特特点分分析2011年与2010年插秧机市场需求对照图机型销量分析占比分析20112010同比20112010变化手扶式664704482048.3%66.5%58.5%7.9%乘坐式1540024155-36.2%15.4%31.5%-16.1%独轮式181507600138.8%18.1%9.9%8.2%合计1000207657530.6%100.0%100.0%0.0%手扶式式插秧秧机依依然是是主流流产品品，占占比66.5%，乘坐坐式插插秧机机占比比下滑滑16.1个百分分点，，独轮轮式插插秧机机出现现大幅幅攀升升，占占比提提高8.2个百分分点。。⑵需求结结构发发生变变化。。⑶需求区区域集集中江苏、、黑龙龙江和和湖北北，占占全国国需求求的53%以上。。2011年插秧机区域销量一览表（修正表）序号省份数量占比20112010同比20112010占比1江苏221301474050.1%22.1%19.3%2.9%2黑龙7%17.9%12.4%5.5%3湖北104304170150.1%10.4%5.4%5.0%4辽宁7430591025.7%7.4%7.7%-0.3%5江西51205740-10.8%5.1%7.5%-2.4%6吉林4690268075.0%4.7%3.5%1.2%7湖南43301790141.9%4.3%2.3%2.0%8安徽3820345010.7%3.8%4.5%-0.7%9广西35607510-52.6%3.6%9.8%-6.2%10重庆31405430-42.2%3.1%7.1%-4.0%11其它174201564011.4%17.4%20.4%-3.0%合计1000207657030.6%100.0%100.0%0.0%⒋其它农农业机机械简简介序号机械名称企业数产销量20112010同比1

收获后处理机械17322298349346-7.742

农产品初加工机械22

117664188419733.073

饲料生产专用设备20

39877022366778.294

棉花加工机械21

495424355313.755

低速载货汽车17

171041315996116.936其中：三轮载货汽车6

155411914399977.93第三章章农农机机市场场发展展趋势势预测测一农机市场环境分析二农机市场发展趋势三农机主要指标和典型产品市场预测一、2012年农机机市场场环境境分析析㈠有利因素分析㈠不利因素分析㈠有有利因因素分分析⒈农机环环境主主要是是农机机政策策对市市场的的拉动动作用用；⒉农农机产产品更更新；；⒊农农机市市场的的刚性性需求求；⒋农农机出出口；；⒌消消费者者购买买能力力。机遇⒈农机政政策对对市场场的拉拉动作作用中国正正进入入以城城带乡乡、以以工哺哺农时时期。。随着着农村村改革革的深深入，，农村村劳动动力结结构、、农业业生产产组织织方式式、农农机生生产组组织方方式正正处于于一个个深刻刻变革革阶段段，政政府正正因势势利导导地推推进农农业机机械化化由量量变向向质变变的转转变，，未来来中国国的农农业装装备产产业将将进入入一个个快速速升级级的转转型期期。农民土地生产组组织方方式国家政政策“十二五五”末，农农村人人口结结构将将发生生深刻刻变化化：▲农村村人口口减少少；▲农机机人员员增加加。▲土地流流转加加速，，土地地连片片；▲集约约化程程度提提高。。▲农业专专业合合作社社。▲农机机合作作组织织与农农机大大户。。▲中央高高度重重视““三农农”，，新世纪纪以来来中央央连续续发了了9个1号文件件。▲2011年中央央财政政“三农”总支出出超过过1万亿，，今年年又增增加了了1800多亿，，特别别是对对农民民的“四补贴贴”：种粮粮补贴贴、良良种补补贴、、农资资综合合补贴贴，农农资综综合补补贴等等。今今年农农机补补贴200亿元。农业部部长韩韩长赋赋在全全国人人大五五次会会议新新闻中中心回回答记记者提提问时时透露露，农农机购购置补补贴，，今年年按照照预算算中央央财政政达到到200亿，如如果按按照1:3.35的拉动动比例例，今今年将将拉动动8700亿元农农机购购买资资金。。当前我我国的的补贴贴标准准为价价格的的30%，单机机限额额不超超过5万元，，而国国外发发达国国家的的农机机购置置补贴贴率为为60%，日、、韩对对于农农机购购置补补贴都都达到到50%的水平平，除除此之之外还还有政政策性性优惠惠贷款款。农机补补贴政政策持持续当前我我国的的补贴贴标准准为价价格的的30%，单机机限额额不超超过5万元，，而国国外发发达国国家的的农机机购置置补贴贴率为为60%，日、、国对对于农农机购购置补补贴都都达到到50%的水平平，除除此之之外还还有政政策性性优惠惠贷款款。⒉农机产产品更更新2012年将出出台的的《农业机机械以以旧换换新办办法》、《农业机机械报报废回回收管管理办办法》等政策策，将将加快快产品品的升升级换换代和和梯度度更新新。诸诸如，，2010年底我我国大大中型型拖拉拉机保保有量量近400万台、、小型型拖拉拉机保保有量量近2000万台，，按照照6～8年的更更新周周将拉拉动拖拖拉机机市场场销售售。我国农农机产产品需需求随随着农农业生生产结结构、、农村村组织织结构构、土土地流流转等等的发发展，，在广广大的的平原原地带带正加加速向向大型型机械械发展展，农农机更更新在在这些些区域域突出出表现现为大大型取取代中中型、、中型型取代代小型型的特特点。。⒊从从刚性性需求求分析析。我国农农机市市场发发展不不平衡衡，主主要表表现为为农机机化水水平发发展不不平衡衡和各各种农农作物物机械械化水水平发发展不不平衡衡。在在第一一个不不平衡衡里，，表现现为丘丘陵山山区农农机化化水平平很低低，实实现农农机化化的任任务依依然十十分艰艰巨，，在这这些区区域，，农机机市场场的刚刚性需需求依依然强强劲；；在第第二个个不平平衡里里，我我国水水稻机机植水水平、、玉米米机收收水平平、经经济作作物的的机械械化水水平都都还很很低，，与之之对应应的农农机市市场的的刚性性需求求存有有巨大大的增增长空空间。。⒋从从出口口分析析。一是我国农农机产产品具具有较较高的的性价价比，，有较较大的的比较较优势势；二二是对对发达达国家家有互互补性性。今今年农农机出出口将将呈现现稳健健向上上的特特点，，对今今年整整体农农机市市场的的贡献献率将将进一一步提提高。。⒌从从消费费者购购买能能力和和收益益分析析。一是粮粮食价价格不不断攀攀升，，农民民种地地收入入提高高。二二是农农业补补贴加加大提提高了了农民民收入入。㈡不不利利因因素素分分析析⒈国国际际经经济济不不确确定定性性因因素素增增多多，，全全球球经经济济复复苏苏趋趋缓缓，，下下行行风风险险加加大大。。◆发发达达国国家家失失业业率率居居高高不不下下，，个个体体需需求求疲疲弱弱；；◆新新兴兴市市场场和和发发展展中中国国家家增增速速回回落落，，宏宏观观调调控控面面临临的的局局面面更更加加复复杂杂；；◆欧欧洲洲主主权权债债务务危危机机持持续续升升级级，，美美国国长长期期主主权权信信用用评评级级被被下下调调，，国国际际金金融融市市场场反反复复大大幅幅波波动动；；◆大大宗宗商商品品价价格格高高位位震震荡荡，，全全球球通通胀胀压压力力依依然然较较大大。。◆人人民民币币升升值值⒉补补贴贴范范围围的的不不断断扩扩大大，，补补贴贴比比例例被被摊摊薄薄，，市市场场增增速速减减缓缓。。⒊全全国国主主要要作作物物机机械械化化程程度度的的提提高高，，市市场场由由增增量量拉拉动动向向存存量量调调整整转转变变。。⒋近近年年来来农农机机保保有有量量快快速速增增长长，，农农民民经经营营收收益益低低于于用用户户预预期期，，对对农农机机市市场场的的内内在在需需求求产产生生不不利利影影响响。。⒌利利率率与与存存款款准准备备金金率率持持续续走走高高，，补补贴贴回回款款速速度度慢慢，，企企业业资资金金压压力力增增大大。。⒍劳动力成成本提高，一一些低附加值值中小企业受受多重因素挤挤压经营困难难。挑战⒈农机市场高位运行，增幅将放缓⒉农业机械将向两端发展⒊政策倾斜产品将得到快速发展二农机市场发展趋势第一，一些市市场刚性需求求降低。我国国农机市场主主要农机几乎乎是全方位的的高位运行，，诸如小麦等等基本实现机机械化，市场场需求主要来来自更新。第二，农机补补贴影响力出出现边际递减减征兆，消费费者逐渐由过过去抢农机补补贴到观望。。第三，一些区区域，尤其是是农机化水平平较高的鲁冀冀豫苏皖等中中原区域，随随着农机经营营收入递减，，影响经营者者的购机积极极性。⒈农机市场高位位运行，增幅幅将放缓。一方面是小型型农机将获得得良好的发展展机遇。我国国耕地存在的的问题有：田田块崎零狭小小，耕地细碎碎化；使用权权分散，承包包权插花以及及交通不便，，通行性、进进入性差，机机械无法下地地。这种现状状决定了我国国小型农业机机械在相当长长时间内依然然占据主导。。另一方面随着着农业产业结结构调整。全全国优势农产产品区域布局局规划（2008－2015年）明确了16种优势农产品品，确认和划划定了59个优势区区域以及及土地流流转，部部分区域域将形成成土地连连片的情情况，大大型农业业机械将将面临着着发展机机遇。⒉农业机械械将向两两端发展展。黑龙江省省土地平平坦，集集中连片片，适合合大农机机作业。。近年来来，这个个省加快快装备大大马力拖拖拉机和和先进配配套农具具，突出出深松整整地、精精量播种种、玉米米收获和和水稻插插秧等薄薄弱环节节，提高高资源利利用率和和土地产产出率。。最近4年，全省省农村农农机装备备总投资资170.3亿元，是是新中国国成立到到2007年58年总和的的4倍。我国“工业‘十二五’规划”明确发展展重点：：水稻插插秧、玉玉米收获获、油菜菜种植和和收获机机械，节节水灌溉溉设备，，100马力以上上大型拖拖拉机、、50-70马力节能能环保型型水田拖拖拉机、、高地隙隙拖拉机机、多功功能谷物物联合收收割机、、玉米收收获机、、甘蔗收收获机、、棉花收收获机、、大中型型动力机机械配套套机具、、保护性性耕作机机具、高高效植保保机械、、高效节节能机泵泵设备、、节水灌灌溉设备备、小型型抗旱排排涝机械械、适合合丘陵山山区使用用的小型型机械等等。⒊政策倾斜产品品将得到快速速发展。三、2012年农机市场主主要指标和典典型产品预测测㈠农机市场主要要指标预测㈡农机市场场典型产品市市场预测㈠2012年农机市场主主要指标预测测⒈工业总产值预预测⒉农机出口预测测⒈工业总产值预预测我国农机工业业总产值连续续11年保持两位数数的增幅，在在“十二五”关键时期，我我们认为会继继续保持这种种增长势头。。根据多年的的发展规律，，结合今年农农机市场环境境，我们预计计我国工业总总产值将继续续保持两位数数增幅，预计计能达到3300亿元，增幅约约18%。⒉农机出口预测测2011年我国农机出出口在各种利利好因素的刺刺激下，继续续发力，预计计2012年还将保持良良性增长。⑴出口交货值㈡2012年农机市场典典型产品市场场预测⒈2012年大中拖市场场预测⒉2012年收获机械市市场预测⒊2012年插秧机市场场预测综合近年我国国大中拖基本本发展趋势以以及今年市场场环境，我们们预计2012年市场需求或或将呈现以下下特点：第一一，继续维持持高位运行；；第二，增幅幅将减缓；第第三，需求总总量或将突破破40万台大关；第第四，100马力以上机型型和25～40马力中拖还将将出现较大幅幅度增长；第第五，需求区区域将集中在在中原和三北北区域。⒈2012年大中拖市场场预测2012年预测销量增幅收获机械60万台10.29%联合收割机13万台9.24%⒉收获机械市场场预测第一，从近年年发展规律分分析。在2011年出现低谷后后，02年进入高峰期期，同比增幅幅高达138%和96%；之后，03、04年连续两年出出现负增长，，06年出现恢复性性增长，06年进入第二个个高峰期，07年开始再度出出现低谷，此此后，08、09、10年增幅虽有起起伏，但在增增长空间运行行。知道今年年再度出现负负增长。据此此推断，2012年将将再再度度出出现现恢恢复复性性增增长长。。第二二，，从从行行业业环环境境分分析析。。农农机机补补贴贴政政策策将将继继续续，，政政策策环环境境不不会会发发生生大大的的变变化化；；第三三，，从从市市场场需需求求分分析析。。刚刚性性需需求求与与更更新新需需求求共共同同影影响响国国内内市市场场；；第四四，，从从出出口口分分析析。。收收获获机机械械出出口口将将持持续续增增长长，，拉拉动动整整体体市市场场走走高高。。预测测分分析析1999-2012年半喂入收获机械销售走势图020004000600080001000012000-60%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%销量219112191544258326802180492077344293713811014850370506800增长率-44.4%26.7%67.3%3.8%-18.7%125.757.2%-44.5%66.3%54.3%-22.8%-17.1%-3.5%19992000200120022003200420052006200720082009201020112012⒊2012年插插秧秧机机市市场场预预测测年度销量(万台)增长率（%）201110.029.9%2012预测13.030.0%需求求量量预预测测需求求机机型型预预测测乘坐坐式式插插秧秧机机份份额额将将提提高高；；手手扶扶插插秧秧机机与与独独轮轮式式插插秧秧机机将将出出现现下下降降需求求区区域域预预测测苏皖皖、、黑黑、、辽辽以以及及两两湖湖、、江江西西依依然然是是市市场场需需求求热热点点区区域域。。预测测分分析析第一一，，我我国国水水稻稻种种植植面面积积大大，，但但机机收收率率很很低低，，2011年，水水稻种种植面面积30415千公顷顷，机机植水水平仅仅仅25%；第二，，插秧秧机市市场教教育在在多数数区域域已经经完成成；第三，，水稻稻种植植机械械化依依然是是国家家和地地方政政府扶扶持和和推广广的重重点；；第四，，插秧秧机跨跨区作作业正正在各各地兴兴起；；第五，，农机机合作作社和和农机机大户户的推推动。。第四章章农农机机消费费主体体现状状与趋趋势一、农机消费者主体发展趋势二、消费者需求调查分析农机专专业合合作社社与农农机大大户的的崛起起，改改变需需求方方向。。特别别是《农民专专业合合作社社法》公布实实施以以来，，呈现现出快快速发发展的的势头头。2010年底，，全国国农机机专业业合作作社2018万个，，同比比增长长40.02%。农机机户户户数和和年末末人数数分别别达4058.9万个、、4928.1万人，，同比比分别别增长长3.01%、4.45%。组织化化、规规模化化、产产业化化程度度不断断提高高，成成为推推进农农业机机械化化和发发展农农业社社会化化服务务的生生力军军，显显示出出了强强大的的生命命力。。农机机合作作社和和大户户的崛崛起将将深刻刻影响响我国国农机机市场场的发发展，，对农农机生生产与与流通通企业业提出出了新新的需需求。。一、农农机消消费者者主体体发展展趋势势二消消费者者调查查分析析产品需求需求走势关注焦点购买动机消费者构成购买特点2010年，从从对3000余名消消费者者调查查发现现，我我国农农机消消费者者购买买主体体依然然以个个体购购买为为主，，但随随之农农机大大户和和农机机合作作组织织的崛崛起，，购买买主体体正在在发生生变化化，农农机大大户和和农机机合作作组织织所占占比例例每年年都在在增加加。购买动动机依依然以以自己己干活活为主主，