从国际农化巨头的战略转移看未来农化的发展之路

从国际农化巨头的战略转移

看未来农化的发展之路

内蒙2014年7月

1.全球农化江湖谁巨头？

2.全球农化产业格局如何变化？

3.农化巨头如何调整战略布局？

4.未来农化企业发展方向？CONTENTS目录2012年全球农化销售20强(单位：$M）

2012排名公

司2012销售额2013销售额变化率%1先正达10,31810,923+5.92拜耳作物科学9,53510,420+9.33巴斯夫6,0126,943+15.54陶氏益农5,0415,544+10.05孟山都3,7154,521+21.76杜邦3,1733,557+12.17马克西姆阿甘2,6492,876+8.68纽发姆2,2602183-3.49住友化学1,958--10富美实1,7642,145+21.62012排名公

司2012销售额2013销售额变化率%11联合磷化1,5851,656+4.512爱利思达1,5241,503-1.313科麦农1,0271,1007.214日本组合化学551525-4.715日本石原540--16华邦颖泰478.9573+19.817日本曹达476--18三井化学470417-11.119新安化工448.6577+28.820日产化学443390-11.81.全球农化江湖谁巨头？农化江湖一览先正达拜耳作物科学巴斯夫陶氏孟山都杜邦马克西姆阿甘纽发姆富美实爱利思达科麦农住友化学组合化学日本石原日本曹达三井化学日产化学新安化工华邦颖泰联合磷化1.全球农化江湖谁巨头？2012年Top20公司销售额比例分布图1.全球农化江湖谁巨头？2.全球农化产业格局如何变化？CONTENTS目录2.1影响农化产业格局变化的因素2.2全球农化产业格局如何变化2.1影响全球农化产业格局的因素农化产业格局市场需求政府政策科学技术行业竞争市场之手需要现代农业提供更多数量，更高质量的作物保障粮食供应和粮食安全。政府之手为产业格局变化提供方向性引导科技的进步，尤其是转基因技术的发展极大推动农化格局的改变行业竞争促进资源整合，提高产业集中度，改变行业竞争格局四大因素影响农化产业格局种子作物营养作物保护作物种植农产品收购上游下游2.2全球农化产业格局如何变化作物保护行业持续向好产品种类发生结构性变化农化产业链向上下游延伸相关领域的边界逐渐模糊种子在产业链中占据越来越重要的位置性状种子比重加大农业实践活动向信息化智能化精准化方向发展精准农业方兴未艾四大趋势主导农化产业变化2.2全球农化产业格局如何变化种子15%

450亿美元作物保护20%580亿美元化肥65%1900亿美元精准农业20亿美元*因不同领域的统计数据来源于不同的研究机构，上述数据仅供结构性参考。农化相关产业市场规模（2013年）2.2全球农化产业格局如何变化全球种子市场持续增长非转基因种子$294亿65%转基因种子$156亿35%据预测，种子市场2013年-2018年复合增长率将达到12.1%2013年种子销售分布图作物保护护市场持持续增长长2.2全球农化化产业格格局如何何变化类别年复合增长率

（2012-18）2018预计销售额（亿美元）作物保护产品5.4%713

生物农药15.8%37

种子处理剂9.2%44.5信息流物资流信息采集集-气象信息息/土壤信息息/病虫草害害信息-农艺经验验和基础础知识-植保零售售商/技术顾问问网络信信息-更多…..信息解码码-统计分析析-APP软件-更多…田间实践践活动-精准种植植-精准灌溉溉-精准喷施施-更多….优化投入入-种子肥料料农药-技术-服务-更多….精准农业业市场持持续增长长2.2全球农化化行业格格局如何何变化据预测，，精准农农业2013年-2018年复合增增长率达达到13.36%2.2全球农化化行业格格局如何何变化公司：规模较小小、各自自为营产品：对环境和和健康具具有高风风险；品品种单一一行业：资源分散散公司：通过收购购同行业业、规模模快速扩扩张。公公司间合合作交流流增加产品：植保产品品不再单单打独斗斗，形成成有体系系的产品品线。转转基因、、性状技技术崛起起，种子子及种子子处理产产品占据据一壁江江山行业：同行业内内在一定定程度上上进行整整合公司：超级巨头头出现，，整合种种子、植植保、种种植、数数据分析析、渠道道、采购购等，构构建农业业生产一一站式服服务平台台产品：完全实现现安全、、环保、、高效，，囊括信信息、咨咨询、数数据终端端等多样样化服务务，满足足农民在在种植过过程中的的所有需需求行业：资源整合合达到空空前高度度。农业业与数据据分析整整合，迈迈入精准准、智能能化时代代。农业1.0时代农业2.0时代农业3.0时代粗放集约智能3.农化巨头头如何调调整战略略布局？？CONTENTS目录3.1农化巨头头产业布布局图示示3.2种子和性性状领域域战略解解析3.3作物保护护领域战战略解析析3.4生物农药药领域战战略解析析3.5种子处理理剂领域域战略解解析3.6农化巨头头发展战战略点评评作物保护护种子和性性状种子处理理剂生物农药药精准农业业先正达拜耳作物物科学巴斯夫陶氏孟山都杜邦农化巨头头的产业业布局图图示3.1农化巨头头产业布布局图示示2013财年总销销售额为为148.6亿美元种子与性性状业务务103亿，行业业第一作物保护护业务45亿，行业业第五孟山都2013年业务规规模来源：《孟山都企企业发展展与战略略分析报报告》-AGROPAGES3.2种子和性性状领域域的战略解解析战略关键键词：产产品组合合“我们广广泛的全全球产品组合合这一优势势，使我我们能够够连续三三年获得得优异的的经营业业绩。通通过实施施已获得得证明的的战略规划划，我们有有信心将将此增长长势头持持续下去去，继续续获得强强劲的业业务增长长。”-孟山都董董事长休休•格兰特1976年商业化农农达除草草剂1981年定位生物物技术战战略核心心1982年首次在基基因上改改变了植植物细胞胞此后30余年公司不断断推出新新型转基基因种子子，现今今已垄断断了全球球90%的转基因因作物市市场2009年后孟山都公公司逐渐渐在削弱弱农药板板块权重重，将精精力更加加集中于于种子业业务未来几年年孟山都公公司将有有10余种各类类作物的的抵抗不不同农药药的新品品上市孟山都在在种子和和性状领领域的战战略规划划来源：《孟山都企业发发展与战略分分析报告》-AGROPAGES3.2种子和性状领领域的战略解析战略关键词：：战战略规划1994-19991994年出售吡啶类除草剂业务1995-98年大量收购种子公司及种子业务1999年孟山都与Pharmacia&Upjohn合并1999/2000年剥离营养与消费业务2000-20022000年草甘膦专利过期，与一些公司达成协议，抵御非专利公司竞争2002年分别出售农达在日本和澳新地区的业务给日产化学和Nufarm2002年从Pharmacia完全分离出来2004-20092004-09年间一边频繁收购种子公司及种子业务，一边出售剥离部分业务2005年剥离公司的环境科技业务2011-20132011年收购美国生物技术公司Divergence2012年收购PrecisionPlanting公司2013年收购Agradis资产，助力农业生物制剂开发2013年以9.3亿美元收购ClimateCorporation公司3.2种子和性状领领域的战略解析战略关键词：：收购购合作出出售剥离离抵抵御竞争农化巨头在种种子和性状领领域战略布局局3.2种子和性状领领域的战略解析公司战略事件战略品种孟山都2013年

耗资3100万美元打造Woodland全球种子研究中心棉花、大豆、玉米杜邦2012年7月

先锋良种正式更名为杜邦先锋大豆、小麦、高粱、向日葵、紫花苜蓿先正达2013-14收购MayAgroSeed蔬菜培育项目及ERDI莴苣种质，增强其在蔬菜种子领域的地位蔬菜种子陶氏2012-13年加大投资与合作，与孟山都互换专利权推进玉米性状技术；2014年至今收购位于美国，澳大利亚，巴西的三家种子公司，进一步加大其在种子领域的市场份额玉米、高粱、大豆拜耳2006-13年不断加大投资，收购与合作，尤其是与MS，孟山都，KeyGene等的合作，进一步增强在种子及生物技术领域的影响力大豆、小麦、油菜战略关键词：：产品品差异化3.3作物保护领域域战略解析战略关键词：：扩张张产能渠渠道共享关关注应用用生产扩张巴斯夫在中国和巴西扩建农化制剂工厂先正达在瑞士完成精异丙甲草胺产能扩张拜耳在美国兴建世界级草铵膦除草剂工厂巴斯夫在美扩大除草剂麦草畏和DMTA的生产规模渠道共享先正达将在智利和墨西哥独家分销Stockton公司杀菌剂孟山都指定中化集团为澳新市场草甘膦独家经销商拜耳将燕化永乐80%烯啶.吡蚜酮水分散粒剂纳入水稻方案研发转移拜耳开展名为“Nimbus”的项目进行新活性物质的研发先正达拓展大豆线虫抗性研究巴斯夫将其植物生物技术研究扩展到真菌抗性陶氏益农一种未命名的谷物杀菌剂可解决杀菌剂抗性问题201220132014拜耳收购AgraQuest巴斯夫收购BeckerUnderwood先正达收购Pasteuria生物科学拜耳收购Prophyta生物农药公司司孟山都与诺维信建立立生物农业解解决方案战略略联盟拜耳收购阿根廷Biagro集团农化巨头积极极进入生物领领域3.4生物农药领域域战略解析战略关键词：：兼并并收购生长病死老预防方案治疗方案作物营养作物活力作物保护种子处理3.4生物农药领域域战略解析战略关键词：：综合合解决方案“功能性作物物保护不只是提供单单一的生物产产品，而是一一个综合办法法，来处理和和优化种子、、土壤和叶面面喷施等作物物生长过程中中复杂的关系系。”-BASF功能性作物保保护事业部高高级副总裁Huff先生2013年全球新登记记/上市种子处理理剂（部分））

IntegoSolo噻唑菌胺(ethaboxam)Vibrance®Maxx咯菌腈+R-甲霜灵+sedaxaneCruiser®5FS噻虫嗪(thiamethoxam)CruiserMaxx®PotatoExtreme噻虫嗪+苯醚甲环唑+咯菌腈顶苗新®种菌唑+甲霜灵FORTENZA™氰虫酰胺(cyantraniliprole)RaxilPROShield戊唑醇+丙硫菌唑+甲霜灵Sonido噻虫啉(thiacloprid)氟虫腈+毒死蜱氟虫腈+毒死蜱PIRAMIDE啶虫脒(acetamiprid)CERTEZA甲基硫菌灵+氟啶胺INSURE™吡唑醚菌酯+灭菌唑+甲霜灵StandakTop

吡唑嘧菌酯+甲基硫菌灵+氟虫腈Lumiderm氰虫酰胺(cyantraniliprole)Rugby200CS硫线磷3.5种子处理剂领领域战略解析杀菌剂-三唑类-酰胺类-氨基甲酸酯类类-吡啶类杀虫剂-新烟碱类-二酰胺类-吡唑类中国登记排名名前5的种子处理剂剂品种-吡虫啉-噻虫嗪-氟虫腈-苯醚甲环唑戊唑醇AvictaDuo28.1%噻虫嗪+12.4%阿维菌素Cruiser5FS47.5%噻虫嗪CruiseExtreme25%噻虫嗪+%精甲霜灵+1.25%咯菌晴+0.5%嘧菌酯CruiseMaxxCereals2.8%噻虫嗪+0.56%精甲霜灵+3.36%苯醚甲环唑CruiseMaxxPotato28%噻虫嗪+7%咯菌晴CruiseMaxxRice26.4%噻虫嗪+1.65%精甲霜灵+0.28%咯菌晴+1.32%嘧菌酯CruisrMaxx22.61%噻虫嗪+1.7%精甲霜灵+1.12%咯菌晴CruisrMaxxAdvanced21.5%噻虫嗪+3.51%精甲霜灵+1.07%咯菌晴Eelix10.3%噻虫嗪+0.39%精甲霜灵+0.13%咯菌晴+1.28%苯醚甲环唑先正达种子处处理剂噻虫嗪嗪剂型来源：《噻虫嗪全球市市场分析报告告》-AGROPAGES3.5种子处理剂领领域战略解析战略关键词：：剂型型开发市市场差异化3.6农化巨头发展展战略点评产业战略：全球化布局，，精心选择市市场，在不同同领域和地区区，确定发展展战略全产业链布局，通过收收购，迅速进进入新领域新新市场剥离非核心业业务，专注具具有市场潜力力的核心业务务跨界联盟合合作共赢以技术驱动业业务，通过持持续的研发投入，保持企企业核心竞争争力市场战略：整合供应链资源拓展展终端市场针对不同的细细分市场投放放不同的产品品组合（差差异化）从产品到服务务到作物综合合解决方案，，根据需求不不断丰富产品品线关注产品应用用方面的问题题，通过持续续的新剂型研研发解决农药药抗性，喷施施等问题利用专利等贸贸易和技术壁壁垒，打击竞竞争者扩大不同地区区制剂产能，，增加市场供供应，满足快快速增长业务务需求4.未来农化企业业的发展方向向？CONTENTS目录4.1农化企业如何何确定发展方方向？4.2农化企业发展展策略简析4.3成功案例4.4几点建议4.1农化企业如何何确定发展方方向？种子作物营养作物保护作物种植农产品收购位置？策略建议：在在产业业链中抢占先先机农化产业链中中的位置分析析我现在所处产产业链哪个领领域？这个领域的前前景如何？这这个领域的竞竞争态势如何何？在这个领域我我的江湖地位位和核心竞争争力在哪里？？我未来可以进进入哪个领域域？我有哪些些资源支撑扩扩张？4.1农化企业如何何确定发展方方向？研发生产营销出口商进口商零售商经销商农户出口角色？策略建议：在在供应应链中寻求创创新农化供应链中中的角色分析析我在供应链中中哪个环节？？扮演什么么角色？这个领域竞争争态势如何？？我的核心心竞争力在哪哪里？我未来的供应应链可以延生生到哪个环节节？我有什么资源源支撑我的供供应链延生诺普信信山东润润丰龙灯化化学4.2农化企企业发发展策策略简简析研发战略品种创制应用研发生产战略原药/制剂代工/自主品质保障营销战略目标市场市场导向产品组合品牌策略渠道战略渠道下沉平台战略终端战略技术/服务物流资金如何在在供应应链中中寻求求创新新？龙灯化化学：：以研研发支支持产产品生生命力力产能基地中国印度台湾运营中心亚太欧洲非洲中东拉美北部巴西阿根廷北美自由贸易区中国台湾印度重点市场中国拉美欧洲策略解析研发新市场策略投资药证登记产品组合4.3案例解解析–研发战战略Rotashock®（灭多多威））Abacus®®V（阿维维菌素素）山东润润丰：：打造造“快快速市市场准准入平平台””快速市场准入平台全球登记市场调研资金支持产品研发优势产品登记自有品种登记畅销品种登记未来品种大宗产产品以品质质价格格为竞竞争力力特殊产产品以快速速进入入为优优势核心创创新能能力对大宗宗产品品进行行制剂的的升级级-确定目目标市市场确定目目标作作物分析用用药情情况了解客客户需需求定位潜潜力品品种抢先登登记4.3案例解解析–平台战战略业内覆盖度最广、最密、最贴近农户的全国性营销网络以及技术服务组织。拥有2000余名专业团队，设立92个销售大区、1055个销售分区，基本覆盖全国近2800个农业县（市）。CK：传统的县级经销商渠道覆盖近7000家县级的主营专营经销商700名人员，精细化分类管理

AK：自建的乡镇零售店渠道约2万家零售店下沉至乡镇终端

在海南、江浙等10余个省份，1500名人员SalespersonNoposionDistributorsretailersFarmersDistributioncenterSalespersonNoposionRetailersFarmersDistributioncenterInformationflowProductflow诺普信信：独独特“两张张网””营销销模式4.3案例解解析–终端战战略4.4几点建建议战略明确企业战略寻求平衡战略合理布局供应链市场走制剂之路品牌之路对于海外市场坚持属地化原则，定位战略合作伙伴抱团出海不要忽视中国本土市场研发加强研发强化企业竞争力注重应用和剂型配方研发团队建设建立储备国际视野的管理和营销团队持续的学习花絮：：最具国际化基因的中国企业最具学习精神的中国企业最擅长传播中国企业答案得票率公司总票数/总得票率原因有15%以上中化农化127票/18.6%全球视野；全球经营；全球资源；中国智慧；产品和技术驱动；自主研发能力；海外布局和登记；参与国际标准的制定；资金实力和人才储备；细分领域的专注和坚持等。8-10%颖泰2，润丰，新安35票/24.1%3-5%诺普信，泰达，苏利，红太阳，利尔，龙灯，扬农，中化宁波38票/26.2%1-2%蓝丰，长青，中农联合，辉丰，江苏天容，江苏中旗，紫光化学14票/9.7%没有

31票/21.4%缺乏创新和开放的视野；缺乏自主知识产权的专利产品；研发实力偏弱；国际化的人才缺乏等。更有读者认为政府管理机制不够国际化，从行业管理的角度提出了自己的看法。最具国国际化化基因因的中中国农农化公公司最具学学习精精神的的中国国公司司1中化农化2江苏龙灯3扬农化工4麦克斯如东5山东润丰6江苏蓝丰7浙江新安8北京颖泰9中国化工集团10深圳诺普信1北京颖泰2山东润丰3江苏龙灯4江苏辉丰5中化农化6三浦百草7麦克斯如东8上海民友9河北佰事达10深圳诺普信中