2019年玻璃制品企业发展策略及经营计划

玻璃制品企业发展策略及经营计划2019年9月

目 录一、行业格局及趋势 3二、未来发展策略 3三、2019年经营计划 4四、面临的风险及对策 51、供求关系打破平衡导致产品价格下降的风险 52、原燃料材料价格上涨风险 63、环保标准提高导致环保成本增加的风险 64、产品结构调整不能与市场需求同步的风险 6

玻璃制品企业发展策略及经营计划一、行业格局及趋势当前，平板玻璃产能过剩矛盾依然严峻。根据中国经济向高质量转型发展要求，平板玻璃产业要由对产能的追求转变为对质量的追求，加快智能制造，深化两化融合；重视绿色低碳循环发展，提高生产过程中全要素生产率；加强创新驱动，加快质量变革、效率变革、动力变革，通过调结构、补短板、增效益，促进平板玻璃行业迈向高质量发展。2019年，基建和房地产投资压力不可避免，但玻璃行业供给侧结构性改革继续深入推进，过剩产能进一步淘汰、化解，绿色、创新发展将成为未来一段时间行业发展的主旋律，同时部分生产线冷修期集中，随着后期供需紧平衡的加剧会引发产能的主动收缩，玻璃产能趋势预计将略有减少，需求和消费仍将保持一定韧性，价格仍有一定支撑。在行业景气度整体偏弱的情况下，低附加值的玻璃需求疲软的格局难变，玻璃行业将抓住稳地产稳预期背景、房地产因城施策微调松动和供给端收缩的机遇，抓紧引导和推进产品结构的调整和行业转型升级，走高质量发展之路，并严格把控新增产能关口，督促落后产能的尽快退出，促进行业持续稳定发展。二、未来发展策略以人为本，通过技术创新、产品创新、管理创新，提升工艺技术水平、装备水平、管理水平，管理再上新台阶，全面提高产品质量，加快转型升级，不断提高公司的核心竞争力和盈利能力，用3至5年将公司打造成为国内综合实力最强的玻璃原片制造商和玻璃深加工企业集团。三、2019年经营计划2019年的经营计划：2019年，平板玻璃行业面临的宏观环境总体稳定。在房地产新建项目以及现存建筑节能改造的拉动下，建筑玻璃有望保持稳定，光伏光热玻璃、交通工具玻璃、农业设施玻璃等将保持增长，但是平板玻璃产能过剩等结构性矛盾依旧存在，行业下行压力仍然较大。公司将加强市场研判，强化组织能力，积极拓展市场，着力推动创新，坚持质量发展，努力提升绩效，积极应对市场波动，稳健经营，稳中求进，力争2019年产品产销量xx亿重量箱和其他经营指标的稳步增长。为实现经营计划，重点做好以下各项工作：1、加强队伍建设，从人才引进、人才培养、梯队建设、绩效管理等方面，把人力资源管理工作迈向一个新高度与新台阶。2、实现安全、清洁生产，将质量管理落实到源头、工艺、技术及生产过程管理的各个环节和管理、执行层级，加强生产过程运行监督管理，强化过程考核，打造一流xx品质。3、利用战略采购、直接采购、开发新供应商等手段，降低采购成本，强化采购过程监管；坚持做好以销定产经营策略，提高直销比例，加大集团差异化产品销售比例，打造色玻优势产品，大力开发和引导高端产品客户，成为国内高端玻璃产品市场的主要供应商。4、做实做强节能玻璃产业，严控产品质量和生产成本、提升生产效率，加大品牌宣传力度，做好市场服务工作。5、按计划完成醴陵电子玻璃项目建设，积极做好生产准备，充分做好产品市场规划工作，快速进入市场，构建多元化产业发展新格局。6、深入开展节能降耗、降本增效活动，向纵深管理要效益，完成预算目标及降本增效目标。7、制定并实施中长期发展规划，创新激励机制，抓住发展的重要战略机遇期，找到适合自己发展的路子，全力打造玻璃全产业链的新时代。四、面临的风险及对策1、供求关系打破平衡导致产品价格下降的风险玻璃行业对房地产市场的依赖程度比较高，当前行业仍存在结构性产能过剩的情况，国内玻璃行业市场竞争激烈。报告期，随着房地产市场的调控政策和市场长效机制的建设推进，房地产调控收紧增速持续放缓。若国家调控政策进一步趋严，影响房地产行业或汽车行业增速大幅下滑甚至负增长等波动情况；或者平板玻璃行业产能和产量的增长速度过快，均将打破行业现有的需求平衡，从而进一步影响玻璃的销售价格。市场竞争加剧，公司产品毛利率和公司经营业绩将会下降。对策：公司加大技术研发力度，对生产线逐步进行技术改造，提升产品质量，优化产品结构，实现现有产品的升级换代，生产附加值高的玻璃，同时通过深加工、增加出口等消化产能，进一步提升公司产品的附加值，增强抗风险能力。2、原燃料材料价格上涨风险公司产品的主要原燃料包括燃料、纯碱和硅砂等，原燃料成本占产品成本的比重较大。原燃料价格的波动有可能给公司带来成本上升的风险。对策：公司一方面不断优化改进燃烧与生产工艺，改善燃料经济配比，保障生产线达产达标并竭力降低燃料成本；另一方面公司将加强原材料、燃料价格走势研究，利用规模优势提高采购议价能力，深入开展大宗物资战略采购管理，拓宽供应渠道，合理选择采购时机，以降低成本波动对公司经营业绩的影响。3、环保标准提高导致环保成本增加的风险国家、省、县(市)各级环保部门均出台了相应的环保政策和标准规范，公司严格按照环保主管部门的要求进行合规运营。随着环保趋严，玻璃行业将面临环保管理要求越来越细、督查措施越来越严，排放标准越来越严的趋势，企业面临的压力和风险越来越大，为实现达标排放，未来将增加环保设施的投入以及日常运行成本。对策：公司继续将加强环保制度建设、强化环保及安全管理，并通过加快推进生产线升级、燃料改进等技术手段，不断推进绿色生产和节能降耗，增加环保备用系统，维护环保设施持续正常运营，提升产品品质，全力确保清洁生产和盈利水平。4、产品结构调整不能与市场需求同步的风险市场对不同