中国及全球SaaS产业市场发展现状及未来发展趋势分析

中国及全球SaaS产业市场发展现状及未来发展趋势分析一、SaaS行业综述SaaS(SoftwareasaService，软件即服务)是云计算的一种服务模式。在SaaS服务模式下，服务提供商将应用软件统一部署在自己的服务器上，用户无需管理和控制底层的基础设施，通过互联网按需定购指定的应用软件服务，并根据服务量、服务时间或其他方式支付费用。从服务对象层面，SAAS产品可以分为企业级SAAS产品(B2B)和消费级SAAS产品(B2C)，消费级SAAS产品规模较少。按照服务客户的范围可以将SaaS服务分为通用型SaaS和垂直型SaaS。通用型SaaS适用于全行业，以通用的管理工具和技术工具为主，包括即时通讯、协同OA、财务管理、人力资源管理等服务。垂直型SaaS服务于特定类型的行业客户，提供更加有针对性、更贴近客户业务需求的软件服务。全球SAAS的起步可以追溯至19世纪60年代兴起的分时系统(Time-SharingSystem)，20世纪90年代后，全球SAAS市场不断成长，日益走向成熟，其中美国是全球SAAS领域发展最迅速的国家。相较于美国，国内SAAS行业的起步较晚，行业开端大约在2004-2005年左右，个别企业在传统C/S架构软件之外推出B/S架构的软件，成为国内SAAS产品的雏形。但由于SAAS的概念在国内仍属新兴事物，大多企业对此认知十分有限，实际买账不多，国内的第一轮SAAS浪潮很快归于平静。到2010年后，突然被热炒的云计算概念将SAAS再度拉入人们的视野。随着近些年人们对“云”的认知不断提升，企业对SAAS的接受度不断提高，带动起新一轮的风潮：SAAS的各个细分领域内都涌现出一批创业公司，虽然整体市场基数不大，服务质量也有待提高，但处于高速发展阶段。SaaS行业产业链上游是物理基础设施提供商、LaaS厂商、PaaS产商；行业链中游是SaaS厂商，包括通用型SaaS服务和垂直型SaaS服务厂商；下游则是渠道伙伴以及下游客户。二、全球SaaS行业发展现状经历二十多年的发展，SaaS已经成为全球科技领域最为关注的产业方向之一，当前全球SaaS产业仍处于快速演进发展的过程中，产品和商业模式的不断创新，行业竞争格局及产品应用场景的快速变化调整，都在孕育新的市场机会。据统计，2020年全球SaaS行业市场规模为1570亿美元，同比上涨11.35%，年均复合增长速度为25.05%，增长速度趋缓。据统计，全球SaaS相关企业并购数量由2011年的35笔持续上升至2020年的115笔，并购总数高速增长，而并购交易金额也由2011年约40亿美元大幅上升至2020年约240亿美元，年复合增长率为22%。尤其是2020年COVID-19疫情全球蔓延，远程场景的拓展致使软件应用上云趋势明显，SaaS企业更加受到资本的青睐。欧美国家尤其是美国，经历了20年多年的发展，市场高度成熟且拥有较多细分行业领域的领先企业。全球过去十年的SaaS并购交易中有超过50%的标的公司位于美国，欧盟以及其他欧洲国家SaaS企业的并购交易数占总交易数的比例也接近20%，中国过去十年的SaaS并购交易数为28笔，与欧美国家相比仍具有一定的差距。注：上述数据统计为2011-2021年M7之间的数据。三、中国SaaS行业发展现状相较于全球SaaS产业，中国SaaS行业起步较晚，大约萌芽于2004-2005年，2010年前后正式起步，经历了前期摸索式发展，2016年后随着企业对“云”的认知不断提升，对SaaS的接受度不断提高，SaaS产业掀起新一轮的风潮，国内SaaS市场正进入发展快车道。据统计，2020年中国SaaS行业市场规模为29亿美元，同比上涨31.82%，年均复合增长速度为45.37%，快于全球。从细分市场来看，据统计，2019年通用类SaaS规模占比远大于垂直类SaaS，垂直类SaaS市场规模占比为31.4%，通用类SaaS中经营管理业务类SaaS占比最高，达39.3%。四、SaaS行业竞争格局在全球市场上，SaaS行业呈现寡头垄断格局，美国多家SaaS厂商市值过千亿。据统计，2020年全球SaaS行业CR5占市场份额31%，行业集中度相对处于中等水平。其中salesfore和微软各占9%的市场份额，排名第一第二。国内SaaS市场仍较为分散，通用型SaaS的每个环节（例如采购、HRM、CRM、协同办公、视频会议等）以及垂直行业型SaaS的每个细分行业（例如电商、餐饮、物流、教育等）均有各自的头部SaaS企业，整体呈现尾部厂商挖掘细分市场需求、腰部厂商探索成长空间、头部厂商努力突破赛道天花板的阶段，但尚未出现类似美国市场市值超过千亿美元的龙头型企业。据统计，2020年我国SaaS行业规模约占全球市场份额的9.2%，中国企业级SaaS市场份额Top前五的厂商分别为金蝶（5.8%）、用友（5.3%）、Salesforce（5.3%）、腾讯（2.6%）、SAP（2.6%）。五、SaaS行业未来发展趋势1、中国仍处在经济发展的关键时期，新冠疫情加速数字化升级，企业整体面临营收增长压力大，更关注业务增长类SaaS应用功能2019年中国人均GDP突破1万美元大关，全球排名59位，是美国人均GDP的六分之一，快速持续的发展仍然是中国当前的重要战略任务。中国现阶段移动互联网发展迅速，电商发展成熟，新兴行业中多数企业数字化程度较高，同时宏观政策积极支持和引导零售、物流、制造、政务等领域的数字化转型。2020年以来COVID-19疫情的冲击，加速了远程在线办公的进程，教育、零售电商、供应链线上管理、协同办公、电子合同等通用型行业涌现了较大的数字化需求。企业用户优先考虑升级有利于提高客户服务能力的产品，如餐饮SaaS厂商帮助线下餐饮门店开发小程序点餐系统，实现无接触点餐；电商零售领域的ERP厂商帮助企业建立会员管理系统；营销SaaS厂商通过流量平台帮助企业在线营销，远程触达客户。2、中国IT基础设施仍有待完善，将呈现IaaS与SaaS建设同步推进的趋势虽然近几年中国在云计算领域发展迅猛，但中国目前仍处于早期基础设施部署阶段。据统计，2018年中国企业上云率约40%，同期美国已经达到85%，中国IaaS市场仍有较大成长空间。IT基础设施差距也导致中美两国在云市场产品结构的巨大差异，据2019年中国信通院数据，中国云计算市场结构与美国同期结构形成倒挂。随着中国市场底层PaaS和IaaS设施的进一步部署以及接入设备量级的不断提升，SaaS的规模化应用也将随之不断成熟。3、以“服务”为核心的SaaS商业模式培养，是产业发展的重要前提国内SaaS公司发展思路，一定程度上受到了互联网科技公司发展思路的影响，即以免费模式大量获客，后期再寻求变现手段，导致多数SaaS公司在投入方面“轻产品而重流量”，尚未形成以“服务”为核心的SaaS商业模式。例如受COVID-19疫情冲击，企业既有的线下为主的运作管理模式受到冲击，激发行业快速发展通用产品，如视频会议、直播、采购管理、协同办公、电子合同等，但多以免费模式推出，较难推广付费模式。同时，由于针对用户数据隐私方面的管控相对较弱，导致很多SaaS企业形成了免费功能换取用户信息进行营销推广的商业模式，用户体验受到挑战，增加了通用型SaaS应用在付费模式下的推广难度。而以持续“服务”为核心的商业模式是SaaS产品能够不断发展的关键，需要SaaS企业的业务重心回归产品能力的打造。4、云厂商不可避免地在中国SaaS市场扮演重要角色中国传统软件产业基础偏薄弱，基础软件领域实践积累滞后，仍以定制化为主要的商业模式，导致传统软件厂商在SaaS领域的竞争力不强；云厂商巨头（如阿里和腾讯）依托自身流量优势，通过PaaS、通用型SaaS产品形成差异化优势，在互联网生态思维下，快速抢占市场；而创新型中小企业着眼于企业客户的核心痛点需求，通过核心产品功能快速破局，抢占垂直行业应用市场，但往往需要依赖云厂商巨头的流量或者平台生态。预计云厂商将不可避免地在中国SaaS市场扮演重要角色，如何寻找合适的与云厂商协同发展的模式，是中国SaaS企业进一步发展壮大需要考虑的重要议题。5、产品标准化与定制化的平衡，是中国SaaS产业发展的重要路径中国市场中多数传统行业企业的IT投入长期重硬件轻软件，传统行业的企业客户采购模式更习惯于“硬件+软件”的一站式打包。对于软件产品，诸多行业的头部企业客户偏好客制化一次性交付的软件产品，而对标准化软件产品周期性使用付费的意愿不强，采购习惯尚在培育中，难以