中国第二批智能电表中标结果分析

中国第二批智能电表中标结果分析

一、2019年第二批智能电表预中标结果

2019年第一次招标中标企业数量达到70家，其中有60家在智能电表分类中中标，有40家在用电信息采集分项中中标，中标企业数量分别较2018年第二次招标增加9家和3家。

在2019年第一次招标中，市场份额集中度进一步提高。中标金额超6000万元的有50家；超过1亿元的有30家；超过2亿元的有15家；超过3亿元的有2家，中标最少的为1153万元。中标金额超2亿元的15家企业共中379486万元，占总金额的46.2%。

2019年智能电表招标金额实现高增长。2019年第二批智能电表、集中器、采集器、专变采集终端合计招标金额达76.92亿元，加上第一批的82.82亿元，2019年合计招标金额达160亿元，同比增长31.15%，实现高增长。

从招标量看，国网第二批智能电表招标电表合计3564万只，终端约140万只。加上2019年第一批招标3816万只，2019年国网已累计集中招标7380万只，较2018年增长39.8%。

智能电表如期进入更换期。智能电表服役寿命一般8-10年，主要因电子器件寿命有限，另外仪表锂原电池寿命一般为8-10年。国网在2009-2015年完成上一轮智能电表改造（约4.6亿只），目前该批电表开始进入更换期（本次约5.5亿只）。

2017-2018年国网智能电表集中招标总量分别3778、5279万只，2019年招标量近7400万只，已经如期进入更换周期。

国网2019年第二批预中标前6名企业分别为：威盛集团预中标3亿元，排名第1，占比为3.90%；东方威思顿预中标2.99亿元，排名第2，占比为3.89%；炬华科技预中标2.50亿元，排名第3，占比为3.26%；三星医疗预中标2.38亿元，排名第4，占比为3.09%；许继电气预中标2.38亿元，排名第5，占比为3.09%；林洋能源预中标2.36亿元，排名第6，占比为3.07%。

门槛提升，优势企业份额有望获得提升。在下一轮智能电表轮换的周期中，优势企业的份额有望获得提升。主要原因是：第一，过去几年行业招标下行的过程中，部分电表企业可能已经逐渐推出行业，2015年约有120家企业参与国网招标，目前已经下降至90家左右；第二，下一代智能电表的功能模块更多，技术难度更高，具备相关能力、资质的企业数量将会明显下降，优势企业有望乘产品换代的机会获得更高的份额。

二、新一代智能电表即将进入功能测试阶段

电表新标准有望出台，智能电表有望成为泛在电力物联网最重要的终端。国网之前未大面积展开新一轮改造，可能与其新标准有关。兼容国际法制计量组织IR4标准，并支持国网泛在电力物联网要求的电表新标准有望在明年年初出台。

2019年12月1日-12月10日，主要电表企业将参与新一代智能电表的功能检测；2019年12月-2020年1月，国网有望发布面向全系统的征求意见稿；2020年4月前后，新一代智能电表标准有望出台，同时，同步开展新标准全性能测试；2020年5月前后，国网第一批智能电表招标有望部分开始采用新一代智能电表。

智能电表有望成为泛在电力物联网最重要的终端。新标准一方面可能增加控制功能（遥控实现断电/复电）,另一方面，计量芯片与管理芯片分离后，预计可能会增强通信功能以支持管理软件远程升级，进而可实现更丰富的多步制电