我国纤维素醚产业发展现状及未来趋势分析

我国纤维素醚产业发展现状及未来趋势分析一、纤维素醚市场应用情况纤维素醚是以天然纤维素为原料、经过醚化得到的一类多种衍生物的总称，是纤维素大分子上的羟基被醚基团部分或全部取代后形成的产品。这种材料在增稠、乳化、成膜、保护胶体、保持水分、粘合、抗敏等方面具有更优良的性能，已经被广泛用于油田开采、乳胶涂料、高分子聚合反应、建筑材料、日用化学品、食品、制药、造纸、纺织印染等工业部门。目前在国内由于产品质量以及企业技术水平有限，因此主要还是以面向建筑行业的建材级纤维素醚为主，其市场份额占整个纤维素醚需求的33.16%。维素醚类产品众多，并广泛应用于军工、石油开采、涂料、建筑、医药、食品、日化、电子、造纸、纺织、陶瓷釉料等国民经济各个领域，除此之外还有一些纤维素醚产品及改性产品已制备出来，但是没有实现完全产业化。在目前已经实现产业化的纤维素醚当中，羧甲基纤维素（CMC）、甲基纤维素/羟丙甲基基纤维素（HPMC）、羟乙基纤维素(HEC)三种产品的市场份额最高。其中CMC市值份额约为32%、MC/HPMC市值份额为32%，HEC市值份额为16%。2020年我国纤维素醚的市场需求占全球的23%，市场容量预计在55万吨左右。二、市场竞争格局国内纤维素醚行业发展水平很不均衡，产能较大的地区主要分布在山东、河北、江浙等地区，生产厂家之间产品质量和设备规模差距相当大，特别是非离子型纤维素醚的生产企业当中许多中、小型企业消耗高，污染高，生产的产品质量无法满足用户需求，缺乏相当水准的技术人员、技术研发投入，产品竞争力弱。尤其是国家自2018年以来加大对环境污染行为和环境违规行为的执法处罚力度，一些环保不达标的中小企业利润空间逐步压缩，生产成本高，能耗高，难以满足现代工业的发展和激烈的市场竞争环境下高质量低成本的产品要求，市场竞争压力剧增。目前在国际市场，美国陶氏化学、日本信越、美国赫克力士/亚什兰、韩国乐天等跨国企业是目前全球产量大的纤维素醚生产企业和纤维素醚高端市场的主要供应商。而在国内行业竞争依然较为激烈，山东赫达是国内最大的纤维素醚生产企业，市场份额约为12.5%。三、进出口情况自2011年以来我国逐渐从纤维素醚的进口国向出口国转变，国际化学巨头纷纷以独资，合资形式进入并扩张中国市场，将发达国家成熟的纤维素醚产业技术转移到中国。自2018年以来我国纤维素醚的出口量有明显上升趋势，至2020年前十一月出口量达到64806吨，超过2019年全年出口。而国内主要进口的还是以HEC、EC材料为主，2018年以来进口量保持在15000吨左右，主要为了满足涂料、日化产业需求，这些领域基本70%以上的市场份额被国外企业占据。尽管我国纤维素醚的出口量增长较快，但是出口的产品主要还是以建材类纤维素醚为主，而医用、食用级纤维素醚的出口量很少，出口产品的附加值偏低。目前我国纤维素醚的出口量是进口量的四倍，但是出口额却只有进口额的两倍不到。2020年前十一月我国纤维素醚出口额达到23540万美元，进口额为12560万美元。四、行业发展环境分析在市场需求的不断刺激下，羟乙基纤维素等非离子型纤维素醚产品在最近几年飞速发展，呈现出强劲的增长趋势，但是产能盲目扩张也导致在后疫情时代出现了一定的产能过剩，企业开工率不足。纤维素醚性能优异、技术壁垒高、产品附加值高、行业景气周期长，产品都会经历毛利率波动和进口替代率不断上升的过程。目前，中国的研究水平与国外发达国家相比仍然存在差距，导致产能存在一定的结构性缺口。一般来说，技术难度越大产能缺口越大，对国外的依存度就越大。由此看，未来中国市场纤维素醚产品必将走向功能化的道路，细分的、功能化的产品将成为主流。从生产装备看：纤维素醚行