2021年中国胶原蛋白市场规模及市场格局分析

2021年中国胶原蛋白市场规模及市场格局分析

一、概述

胶原蛋白是动物体内非常重要的一类功能性蛋白质，在动物体内含量最多、分布也最广，可占蛋白总量的25%~30%。作为一种结缔组织蛋白，胶原在动物的皮肤、软骨、跟腱、韧带等众多的组织和器官中胶原蛋白是动物体内非常重要的一类功能性蛋白质，在动物体内含量最多、分布也最广，可占蛋白总量的25%~30%[1]。作为一种结缔组织蛋白，胶原在动物的皮肤、软骨、跟腱、韧带等众多的组织和器官中均有分布，目前市场上所应用的各种胶原类产品，也大都是通过动物组织来提取加工得到的。

胶原蛋白根据其基因编码组合的不同可以分为许多类型，目前已发现了28种胶原蛋白的类型。不同类型的胶原蛋白在动物体内分布各异，其含量也有很大差别。Ⅰ型胶原蛋白分布最广，可以从皮、腱、筋、骨等众多组织中提取；Ⅱ型胶原蛋白主要由软骨组织提取，一般都以猪、牛、羊等动物的软骨组织作为提取材料；Ⅲ型胶原蛋白可以从胚胎真皮、心血管等组织中提取；Ⅳ型胶原蛋白是基底膜的主要成分，可以从富含基膜的组织中提取，例如晶状体囊、角膜后弹性膜等；Ⅴ型胶原蛋白可以从角膜、胚胎绒毛膜、胎盘等组织中提取。此外还有许多其他类型的胶原蛋白，广泛分布在不同的机体、不同的组织内，可以通过适当的工艺来提取、纯化，同时也有部分胶原蛋白尚处于研究阶段，迄今为止还未探究出完整的制备方法。

胶原蛋白因具有良好的生物相容性、可生物降解性以及生物活性，因此在医药、化妆品、食品、保健品、饲料等领域获得广泛的应用。

二、市场规模

胶原蛋白的化学改性效果明显，具有广泛的应用前景，2020年中国胶原蛋白市场规模达10.1亿美元，较2019年增加了0.30亿美元，同比增长3.06%，中国胶原蛋白行业起步晚，但增速快于全球，未来发展潜力大，预计2027年中国胶原蛋白市场规模将达到15.8亿美元。

《2021-2027年中国胶原蛋白产业发展态势及竞争格局预测报告》数据显示：从重点应用领域来看，2019年中国胶原蛋白医疗健康领域市场规模为4.7亿美元；食品饮料领域市场规模为3.2亿美元；护肤品领域市场规模为1.3亿美元。

中国胶原蛋白主要应用领域为医疗健康市场，2019年胶原蛋白医疗健康领域市场规模占46.53%，占比最大；食品饮料领域市场规模占31.68%；护肤品领域市场规模占12.87%。

三、市场格局

各大厂家以生产天然胶原为主，下游应用集中于医药和医美护肤：目前市场上的胶原蛋白企业仍以生产动物源的天然胶原为主，各大厂家集中于医药和医美护肤（含医美、化妆品、敷料）的终端产品应用领域，系行业竞争焦点，仅有江山聚源和创健医疗（江苏）只经营原料业务，部分厂商如巨子生物、锦波生物、创尔生物等5家厂商兼营原料业务与终端产品业务。

中国胶原蛋白市场上市企业主要有锦波生物、创尔生物、爱美客、贝泰妮、丸美股份、昊海生科等。锦波生物主要从事功能蛋白的研发和产业化，先后研发出酸酐化牛β-乳球蛋白、重组人源I型、II型、III型胶原蛋白等功能蛋白，主要利用酸酐化牛β-乳球蛋白和重组人源III型胶原蛋白开发出多种医疗器械、功能性护肤品等，产品广泛应用于妇科、皮科、外科、护肤等场景。创尔生物公司成立于2002年，主要业务为以活性胶原生物材料制备关键技术，进行活性胶原原料、医疗器械及生物护肤的研发、生产及销售。公司拥有“创福康”和“创尔美”两大品牌，产品涵盖胶原贴敷料等医疗器械、生物护肤品、一般护肤品等。2004年公司推出全国首款II类胶原贴敷料产品，2006年又推出全国首款无菌Ⅲ类胶原贴敷料，技术能力处于国内领先水平。

美客具备丰富的研发管线，包括：透明质酸、纤维素、聚乳酸、聚对二氧环己酮、胶原蛋白、几丁糖等医用可降解生物材料。近年来，爱美客注重在生物高分子、生物蛋白和组织工程技术领域的投入，通过技术、材料与产品配方的创新，把产品线从医美向大健康领域扩展。贝泰妮多款医疗器械产品已获广告批准文号，得以投放市场。产品矩阵完备，覆盖透明质酸产品（透明质酸修护生物膜/修护贴敷料）和重组胶原蛋白产品（薇诺娜酵母重组胶原蛋白贴敷料、酵母重组胶原蛋白液体敷料。）

丸美股份主要以皮肤科学和生物科学研究为基础，从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，目前已成功打造“丸美”、“春纪”和“恋火”三个差异化细分品牌，采用以经销模式为主、直营为辅的销售模式，广泛在二、三线等城市与国内外化妆品牌展开竞争。公司于2021年3月正式推出“美丽法则”品牌，并发布全球独家首创的“I链III+C”嵌合型全人源™胶原蛋白，实现0风险、高活性、好吸收、强功效的胶原蛋白表达。昊海生科是国内第一大手术防黏产品生产商以及主要的医用胶原蛋白海绵供应商之一，产品“奇特邦”由从牛跟腱中提取出的I型胶原蛋白精制而成，采用先进冻干技术生产，可快速止血，促进伤口愈合。目前，外科手术用的止血猪源纤维蛋白黏合剂产品已处于申报生产阶段。

2020年锦波生物、创尔生物、爱美客、贝泰妮、丸美股份、昊海生科总资产均出现不同程度的增长，2020年锦波生物总资产达4.72亿元，较2019年增加了0.81亿元；创尔生物总资产达3.13亿元，较2019年增加了0.57亿元；爱美客总资产达46.33亿元，较2019年增加了38.89亿元；贝泰妮总资产达16.02亿元，较2019年增加了5.18亿元；丸美股份总资产达37.95亿元，较2019年增加了3.59亿元；昊海生科总资产达62.99亿元，较2019年增加了1.47亿元。

从营收情况来看，2020年除丸美股份和昊海生科外，锦波生物、创尔生物、爱美客和贝泰妮营业总收入均保持增长趋势，2020年锦波生物营业总收入为1.61亿元，较2019年增加了0.05亿元；创尔生物营业总收入为3.03亿元，较2019年增加了0.01亿元；爱美客营业总收入为7.093亿元，较2019年增加了1.52亿元；贝泰妮营业总收入为26.36亿元，较2019年增加了6.92亿元；丸美股份营业总收入为17.45亿元，较2019年减少了0.56亿元；昊海生科营业总收入为13.32亿元，较2019年减少了2.72亿元。

2020年爱美客归属净利润为4.39亿元，较2019年增加了1.34亿元；贝泰妮归属净利润为5.43亿元，较2019年增加了1.32亿元；丸美股份归属净利润为4.64亿元，较2019年减少了0.51亿元；昊海生科归属净利润为2.30亿元，较2019年减少了1.41亿元。

受新冠肺炎疫情影响，2020年爱美客、贝泰妮、丸美股份和昊海生科毛利率均出现不同程度的下滑，2020年爱美客毛利率为92.17%，较2019年减少了0.46%；贝泰妮毛利率为76.25%，较2019年减少了3.97%；丸美股份毛利率为66.2%，较2019年减少了1.96%；昊海生科毛利率为74.93%，较2019年减少了2.38%。

2021年上半年锦波生物胶原蛋白产品业务收入增幅明显，但创尔生物胶原蛋白产品业务收入较2020年同期有所下滑，2021年上半年锦波生物胶原蛋白产品业务收入为559.56万元，较2020年同期增加了521.1万元；创尔生物胶原蛋白产品业务收入为9877.39万