全球及中国光伏逆变器竞争格局与需求测算分析

全球及中国光伏逆变器竞争格局与需求测算分析一、光伏逆变器行业概况光伏逆变器一般分为三类：集中式逆变器、组串式逆变器和微型逆变器。具体来看，应用场景差异主要如下：（1）集中式逆变器：大型地面、水面、工商业屋顶（500-3400kW），代表企业有国内的华为、阳光电源、上能电气等企业。（2）组串式逆变器：小型分布式和地面站-工商业屋顶、复杂山丘（20-300kW，目前最大250kW）、户用（20kW以下），控制效果最好；代表企业主要是Solaredge、锦浪科技、古瑞瓦特、固德威。（3）微型逆变器：单体容量一般在1kW以下，多路MPPT+单机集中逆变，代表企业Enphase、欧姆尼克等。二、全球光伏逆变器市场需求分析近年来，全球光伏市场的快速发展，2019年全球光伏装机量为120GW，预计到2025年全球光伏装机量约为200GW。需求方面，据统计，2019年全球光伏逆变器总需求为102GW，预计2025年全球光伏逆变器需求量为200GW。逆变器设计寿命一般是20年，质保期通常在5年，逆变器在光伏电站20年期限内基本需要替换1次，假设使用寿命10年，预计2025年全球光伏逆变器替换需求为49.2GW，新增需求为151GW。三、中国光伏逆变器行业发展现状分析2019年中国光伏装机量为30.1GW，预计到2025年中国光伏装机量为65GW。从逆变器平均效率来看，2019年国内集散式、集中式、组串式、微型逆变器平均效率分别为98.45%、98.43%、98.48%、96.1%。预计2020年国内集散式、集中式、组串式、微型逆变器平均效率分别为98.51%、98.5%、98.5%、96.2%。四、光伏逆变器行业竞争格局分析随着国内逆变器企业华为、阳光电源逆变器业务的发展壮大，西门子、施耐德、博世、ABB等逐步退出国际市场。据统计，2016-2018年，华为、阳光、SMA连续三年占领全球出货量前三；华为、阳光全球领先，市场集中度不断提升。2019年阳光能源平价项目中标860MW，竞价项目中标1570MW，累计中标数居全国第二位，将有效支撑公司2020电站开发业务；由于阳光能源开发的电站均采用自产逆变器，中标电站业务也将支撑逆变器需求。五、光伏逆变器故障处理技术常见的光伏逆变器故障问题主要包括以下几种：绝缘阻抗低，当出现这一问题时，将增加光伏系统安全风险，电流可能通过设备金属外壳，造成设备损坏。从光伏逆变器运行特点看，当系统运行一段时间后，容易出现内部设备老化问题，由此引起逆变器绝缘阻抗较低，不能正常作业。母线电压低，这一问题出现在早、晚阶段时，则说明该现象为正常问题，是因为逆变器在极限发电条件下运作，而上述问题发生在白天时，需要采取故障排除法，及时确定故障部位；漏电流故障，是指逆变器运行中会出现电流泄露问题，主要是由于安装不当引起的，当安装质量较低或者地点选择错误时，容易出现漏电流故障。在明确光伏逆变器常见故障的情况下，还要科学选择故障处理技术，确保光伏系统功能正常发挥。六、光伏逆变器行业发展带给国内变频器行业的启示1、对于变频器厂商来说，深耕细分行业，由点及面是可行的竞争策略对于变频器厂商来说，价格竞争只有在性能和品质接近的情况下才有意义，尤其是在项目型市场。变频器下游行业众多，于一细分行业做透，提高竞争门槛，然后拓展至其他细分行业，是可行的竞争策略。如汇川技术先后在电梯和空压机行业取得的突破，珠峰电气在陶瓷行业的专注。2、存量市场下，剩者为王国内变频器行业自2011年开始，步入存量市场，未来市场集中度有望进一步提升。从中自产研对变频器厂商的调研来看，2018年变频