全球轮胎模具行业现状及竞争格局分析

全球轮胎模具行业现状及竞争格局分析一、轮胎模具综述轮胎作为汽车的重要零部件之一，与汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击，以保证汽车良好的乘座舒适性和行驶平顺性，提高汽车的牵引性、制动性和通过性。轮胎按结构可以分为斜交胎、子午线轮胎，其中子午线轮胎因为具备在耐磨性、缓冲性、稳定性等方面的优越性能，已成为世界轮胎发展的主流产品，轮胎子午化率稳步提升。子午线轮胎按帘线材料分为半钢丝子午线轮胎、全钢丝子午线轮胎，其中全钢丝子午线轮胎一般用于载重及工程机械车辆上，半钢丝子午线轮胎一般用于轿车或轻型卡车上。轮胎模具是用于硫化成型各类轮胎的模具，是生产轮胎的关键设备，被广泛应用于汽车、工程机械、自行车、摩托车、飞机等轮胎的生产中。轮胎模具的作用包括硫化和成型，硫化过程是使橡胶由生胶变为熟胶的过程，使轮胎的弹性、强度和抗氧化性能达到要求，成型则是根据模型形状形成轮胎个性化的花纹、图案、字体及其他外观特征。模具根据向心结构、工艺、加热方式和材质不同可进一步分类。近年来，轮胎模具发展的趋势为结构从两半模发展到活络模，模具材质从铸铁到钢质到铝质，制造工艺由手工、普通机械加工到高速精密的数控加工、电火花加工。从下游应用领域来看，乘用胎和载重胎模具花纹复杂、精度高，以电火花工艺加工为主；材质以锻钢为主，部分使用锻铝和铸铝。工程胎和巨型胎模具花纹较为简单，以数控雕刻工艺为主，辅以电火花工艺加工；创造性地以下置开放式结构将花纹块打开，降低了对相配套硫化机规格要求，有效控制操作危险，材质以铸钢为主。活络模具的结构比较复杂，包括花纹块、导环、滑块、上下侧板等十几种零部件，但是最复杂、技术含量最高、制造难度最大的是轮胎模具花纹的加工，花纹的特殊结构决定了其工艺复杂，加工技术要求高。国内轮胎模具的花纹加工工艺总体上分为手工制造工艺、精密铸造工艺、数控雕刻工艺和电火花加工工艺四种。二、轮胎行业相关政策梳理由于轮胎的生产过程会对环境产生较大污染，包括粉尘污染、化学污染、水污染和空气污染等，在各地愈发严格的环保治理下，较小的生产厂家无法效仿大厂投入足够资金和技术控制污染物的排放。同时，自2017年以来京津冀地区开始着重治理秋冬季大气污染，导致占全国轮胎产能半数以上的山东省内的大量不达排放标准的小轮胎企业纷纷限产、停产和整改。2019年，国家环保督察加剧，多地多家轮胎企业被进一步关停。三、轮胎产业链整个轮胎产业链，可以分为上中下游三类企业集群。轮胎模具作为轮胎生产的核心设备，其行业需求与下游轮胎产量直接相关。全球轮胎工业发展至今已有一百多年历史，目前已步入低速稳定增长期，同时受汽车保有量、橡胶价格等行业影响会出现短期波动。从轮胎上游原料橡胶行业来看，据国家统计局数据，2021年我国天然橡胶产量为85.1万吨，合成橡胶产量为811.7万吨。从轮胎行业下游汽车保有量情况来看，从2018年到2022上半年，中国汽车保有量呈现稳定上升趋势，从2018年的2,4亿辆变成2022上半年的4.06亿辆，增速可观。四、轮胎模具行业现状分析1、轮胎市场近年来，全球轮胎市场有所下滑。据统计，2021年全球轮胎行业销量为17.27亿条，同比增长8.01%，相较2020年有所上升，但仍未恢复至疫情前销量水平。2、轮胎模具市场轮胎模具属于耗材，每年的市场规模变化与轮胎产量变动基本一致。从市场保有量情况来看，据统计，2020年全球轮胎模具保有量为20.3万套，其中乘用车市场13.0万套，商用车市场7.3万套。从市场规模来看，据统计，2020年全球轮胎模具市场规模达到149.9亿元，其中乘用车市场规模为86.2亿元，商用车市场规模为63.7亿元。预计2025年全球轮胎模具市场规模达到173.71亿元，保持缓速上升态势。2020年国内轮胎模具市场规模约为50亿，占全球的三分之一。五、轮胎模具行业竞争格局轮胎模具行业高技术壁垒，高集中度，全球龙头为本土企业豪迈科技。全球范围内轮胎模具企业数量并不多，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造企业较少，主要集中在意大利、美国、德国、韩国等发达国家，这些国家轮胎工业历史悠久，相关产业较早进入成熟期，其中法国、意大利是世界子午线活络模具加工制造技术的发源地。国内轮胎模具市占率靠前的除龙头豪迈外包括巨轮、天阳等几家企业。具体从市场份额来看，2021年全球轮胎模具行业市场，集中度较低，CR3仅为25%，其中豪迈科技以21%市场份额为全球行业龙头。六、轮胎模具行业未来发展趋势国内轮胎模具市场规模约50亿，占全球的三分之一，本土企业的全球竞争力不断增强，除高端领域外基本实现国产化，同时在全球市场的占有率也不断提升，此外，由于用工成本的攀升以及贸易制裁的限制，本土轮胎企业也持续加大海外建厂力度。从历史发展来看，1986年以前子午线活络模具全部依靠进口，自沈阳子午线轮胎模具有限公司从德国AZ公司引进子午线活络模具制造先进技术，建成了我国第一条子午线轮胎活络模具生产线后，子午