文化产业基地的链条

上海睿象文化创业投资基金推介材料2014年10月基金背景与概要基金背景基金概要团队介绍与案例管理团队专家顾问合作伙伴成功案例投资策略与机制投资策略运作机制基金募集与项目储备基金募集项目储备基金要点基金背景与概要基金背景基金概要基金要点基金背景文化产业已成支柱产业2004-2013年中国传媒产业规模资料来源：中国传媒产业发展报告单位：亿元政策鼓励经济催生科技促进金融支持中国文化产业将进一步发展龙头企业有望通过内生增长和外延并购扩张进一步壮大，形成跨媒体、跨地域、品牌化、高科技的大型媒体集团中国有望出现若干国际级文化传媒巨头基金背景经济发展引爆文化消费我国人均GDP、城镇居民人均年消费、城镇居民文化消费支出变化文化消费在支出中占比随GDP增加而增加单位：亿元基金名称：上海睿象文化创业投资合伙企业（有限合伙）基金团队：上海睿象创业投资管理中心资金规模：不低于4亿人民币基金年限：7+1+1注册地址：上海基金托管：交通银行（暂定）管理模式：基金资产全权委托基金管理人进行管理投资领域：主要投资于文化创意领域，重点专注于影视传媒、品牌文化、体现文化特色的城镇化、影视人才和技术培训、健康培训等细分行业。基金概要团队介绍与案例管理团队专家顾问合作伙伴成功案例基金要点管理团队：睿谷资产管理公司董事长东华大学瀚洋投资银行研究所理事长陈正亮先生睿象创投合伙人高级经济师，日本野村证券优秀进修生曾任上海市宝山县财政税务局副局长、中国建设银行上海市宝钢支行副行长、中国建设银行上海市宝山支行行长、中国建设银行上海信托投资公司总经理曾任上海置业董事局副主席曾是上海债券市场的唯一发行人上海证券交易所创始会员，我国第一批上市基金（建业基金）组建者、基金管理办法制定者，第一个大型证券公司（国泰证券）的发起与参与组建者中信证券上海公司的成立支持者东亚资产经营研究所、东华大学瀚洋投资银行研究所创投人陕西农发投资管理有限公司创投人上海睿谷资产管理有限公司创投人二十余家企业上市总策划总指挥，如众安集团、上海置业、中国新城市、博大绿泽已在香港上市娴熟投资银行技术、多次以债券、融资租赁、信托投资等金融工具支持上海市的基础设施建设，指导研究生成功创业陈正亮先生长期从事证券、资本市场的研究和实践，也长期在财政、税务、银行等部门担任领导并多次组织和运作了创业性的企业取得良好的业绩，擅长运用多种金融工具支持创业企业发展，是国内知名的资本运作高级专业人士管理团队：贺玉琴女士睿象创投合伙人法国巴黎世界瑰宝艺术协会主席著名的国际文化交流活动家曾是中国人民解放军歌舞团独唱演员师从著名教授高芝兰先生，在上海音乐学院声乐系进修美声由中国人民解放军政治部、文化部审批公派到法国巴黎高等音乐师范学院，师从玛蒂梅思波莱先生，进修声乐系长期参与中法文化交流工作，并在法国及欧洲各地举办个人演唱会发起创立法国巴黎凤凰艺术协会，与中国艺术家一起弘扬中国文化担任法国巴黎世界瑰宝艺术协会主席，巴黎世界瑰宝艺术协会在世界几个国家设立分会，主要工作包括书画展，珠宝展，古董展，电视影视，舞台艺术以及音乐戏剧歌舞等活动的交流管理团队：睿谷资产管理公司高级顾问东华大学创新与创业投资研究所所长东华大学瀚洋投资银行研究所副所长田增瑞女士睿象创投合伙人教授、博士生导师上海市创业投资行业协会副秘书长十年政府经济部门工作经历西北信托投资公司数年投行与创投经验成功协调运作二十余家企业并购主持十余家大中型企业的管理咨询主持完成复旦科技园的第二个三年规划主持完成中石油西峰油田管理模式和作业成本管理法课题研究十六年创业投资领域研究经历（深入研究创业投资激励约束（期权、控制权）、GP评价等）主持完成新形势下上海市创业投资发展战略研究指导大学生参与创新创业活动，获“优秀指导教师”称号指导MBA学生成功创业在企业发展战略、企业并购、投资管理方面具有丰富经验管理团队：毛之价先生睿象创投合伙人睿谷资产管理公司副董事长金融保险领域的资深专家上海商业发展研究院客座研究员高级经济师，经济学硕士中国保险学会第七届理事会理事及中国保险行业协会营销专业委员会第一、第二届委员曾任中国太平洋保险公司等保险公司总部的高级管理人员曾任银达保险经纪有限公司总经理、上海万全保险经纪有限公司董事长兼总经理曾任车盟（中国）网络有限公司副总裁曾任中国众合有限公司副总裁曾任中国职业教育投资基金管理公司副总裁北京“奥运食品和公众安全责任保障计划”等多起国内重大保险项目的风险评估与管理、相关课题研究以及承保、理赔等业务的主持者多次参加诸如世界风险管理和保险年会、海峡两岸保险学术研讨会等海内外风险管理和保险学术交流成功策划运作收购青岛中兴保险代理有限公司具有丰富的风险控制、管理经验管理团队：王炜先生睿象创投合伙人睿谷资产管理公司总经理成功创业者资深金融产品设计者曾参与上海联谊房地产开发有限公司的旧城改造项目陆友实业有限公司合伙人，期间参与上海主城区拆迁安置房项目建设上海玲珑广告公司总经理，曾参与优度视频、第一视频等众多知名视频网站的节目合作，多次代理社区媒体广告、火车视频广告任上海样样红广告有限公司总经理，代理《语文报》广告栏目，曾与日本电通集团进行合作，服务于阿尔卑斯、百事可乐、索康奶粉等知名品牌，具有丰富的文化传媒行业经验睿谷资产管理有限公司总经理，多年为众多的房地产、制造等领域的企业提供整套的投融资方案，具有丰富的产品设计经验和金融行业资源管理团队：吴洋先生睿象创投合伙人北京禾润天辰投资有限公司董事长北京国际版权交易中心文化产业投融资顾问毕业于北京广播学院制片专业曾就职于中央电视台电视剧制作中心，参与中国国际电视总公司《唐明皇》、《东周列国》、《太平天国》等央视大剧制片；参与华资银团出品电视剧《胡雪岩》、《商旗》、《风雨澳门》原创策划全国电视节目主持人选拔赛、中华赛歌会、全国京剧票友大赛等全国性赛事曾就职国有文化骨干企业上市公司——中视股份、歌华集团,担任总策划曾就职国内第一家风投银团机构——华资银团，担任总策划积极参与社会公益组织的创设，指导国内第一批民营非企业机构的组建——北京东方美术馆、民政部社会工作协会中华名人工作委员会、榜样公益基金、中国少年儿童文化艺术基金会momo基金的设立2009年发起成立青岛金麟文化产业投资基金担任青岛东方丽人模特职业培训学校校董2013年主持完成中国首例大宗艺术品资产的鉴定评估融资业务，在文化产品资本化、金融化方面具有丰富经验专家顾问：刘文新先生高级顾问中国艺术节基金会常务副会长中国东北亚国际贸易促进会第一副理事长首都爱心公益基金会名誉会长世界文化与自然遗产基金会兼任秘书长毕业于北京师范大学继续教育学院工商管理专业，香港大学人力资源专业硕士学历曾任新疆科技翻译编辑委员会副主任曾任深圳启东（集团）投资公司副总经理曾任珠海长江（集团）实业投资有限公司董事长曾任中国商业联合会对外联络委员会常务副会长作为发起人之一创建中国华夏文化遗产基金会，任常务副会长国际关系学院中国国情调查研究所高级顾问担任总策划与总指挥，多次组织与策划具有国际性影响的大型活动，比如与珠海市委宣传部和珠海电视台发起组织的中国建国以来第一次全国性模特大赛活动，与老年书画院共同策划和组织的中国百位将军书画展，策划中法建交50周年共筑中国梦——全球华人艺术家在法国巴黎卢浮宫特展活动，策划中华文化小姐全球总决赛活动，策划山西“中华情、中国梦”大型中秋晚会活动等，均取得广泛的、深远的社会影响专家顾问：陈少峰先生高级顾问北京大学文化产业研究院副院长文化部－北京大学国家文化产业创新与发展

研究基地副主任中国文化产业30人论坛召集人北京大学哲学系教授、博士生导师多次参与国家部委和省市有关文化产业政策、动漫、电影、文化出口等领域的课题研究或发展规划的制定，为许多城市主持文化产业集聚园策划和大型文化企业的发展战略规划，并且主持文化产业发展的重要论坛研讨和高级文化经营人才项目。如应邀参加第五届两岸经贸文化论坛，并与台湾艺术大学校长共同主持文化产业专题论坛。陈少峰教授还先后应邀给各级政府官员和香港文化界解读文化产业政策与趋势上百场主要研究领域为伦理学、管理哲学和文化产业。编写著作众多，包括《中国伦理学史》、《德育志》、《正义的公平》、《宋明理学与道家哲学》、《企业家的管理哲学》、《学而优则商》、《文化产业读本》等专家顾问：卢明明先生高级顾问《上海经济》杂志总编《创意产业》杂志总编上海市创意产业协会副秘书长1977年恢复高考就读华东师范大学历史系，后就职华东师范大学报编辑部，曾任副主任；期间完成古籍研究所宋史专业、经济系行政管理专业研究生课程上海社会科学院《上海经济》杂志编辑部总编上海市创意产业协会副秘书长《创意产业》杂志编辑部总编海峡两岸学术文化交流促进会常务理事《易经大辞典》及《中华古文明史词典》编委专家顾问：吕立新先生高级顾问北京皇城艺术品交易中心总经理文化部文化市场发展中心艺术品评估委员会常务副秘书长、办公室主任北京大学产业与文化研究所常务理事清华大学美术学院授课专家河北理工大学兼职教授，河北省科技奖励评审专家文化部《20世纪美术作品国家档案》项目负责人，国家《艺术品管理条例》起草小组成员民政部中国社会工作协会社会公益工作委员会常务理事2007年被文化部文化市场发展中心授予“突出贡献奖”合作伙伴高端合作伙伴与我们紧密合作的金融机构有建设银行、工商银行、交银国际、中信证券、海通证券、爱建信托、中泰信托、诺亚财富等。同时，我们还和法国巴黎银行、德意志银行、高盛、JP摩根等在内的多家国外知名创投公司、基金和投资银行保持紧密合作。创业家+管理专家+风控专家文化专家+传媒专家投资银行家+金融创业投资家上海睿象文化创业投资基金管理团队——创始人等多方资源互补政府资源+LP资源专家顾问团队+高端合作伙伴曾成功IPO企业20多家、成功协调并购企业20多家成功案例2007年（战略管理、IPO）浙江众安房产（00672）1999年（IPO）上海置业（01207）2014年（IPO）博大绿泽（01253）2014年（分拆上市）中国新城市（01321）2007年（并购）众合并购青岛中兴保险

团队实战经验丰富，支持金融创业企业的设立和发展;成功运作二十余家企业上市,并且成功协调并购企业20多家。管理团队在企业发展战略、创意策划、资本运作（IPO和企业并购）、投资管理、风险控制等方面具有显著优势。2006年高成长金融创业企业2013年高成长金融创业企业TRANS-OCEAN2000年创立金融实验室成功案例——培育金融创业企业2013年发起创立陕西农发投资管理有限公司，由发起时的100万注册资金至今增值至1500万元；其与西安国际港务区管理委员会、陕西关天西咸股权投资管理有限公司、西安国际陆港保税物流投资建设有限公司共同策划成立西安综合保税区陕西苹果产业园；打造我国第一家特色农产品自由贸易，开拓陕西苹果国内和国际二个市场。2013年陕西农发投资管理有限公司2006年上海睿谷资产管理有限公司成功案例——创设培育金融创业企业2006年成功组建上海睿谷资产管理有限公司，注册资本由原来10万元发展到1000万元，专注于信托融资、私募基金以及上市服务；以董事长陈正亮领导的核心管理团队，具有丰富的投行经验和行业资源，为企业提供全方位的投融资、并购服务。成功案例——战略管理，IPO2007年浙江众安房产（00672）帮助众安房产制定公司发展战略，优化公司治理结构，实现公司价值最大化；担任上市总指挥，通过全盘策划和运作，众安房产于2007年11月在港交所成功上市；融资额约为36亿港币，创下当时浙江企业在港上市融资之最。成功案例——IPO1999年上海置业（01207）当时香港资本市场十分脆弱，不少房地产企业上市失败；1999年11月，全程运作上置集团有限公司，在港交所挂牌上市，逆势上市成功；目前市值约13亿港币。成功案例——分拆上市2014年中国新城市（01321）全程设计分拆上市整体方案，2014年7月，策划运作中国新城市商业发展有限公司在香港挂牌上市；是境内外首家成功分拆上市的地产公司；目前中国新城市市值约36亿港币。成功案例——IPO2014年博大绿泽（01253）创造园林绿化工程公司在港交所上市的唯一案例；全程策划博大绿泽国际有限公司于2014年7月在港交所挂牌上市，发行215,214,000股；目前市值约30亿港币。成功案例——并购整合2007年众合并购青岛中兴保险2007年全程策划运作中国众合有限公司成功并购青岛中兴保险代理有限公司，成为中国众合旗下的全资子公司；这桩保险中介公司之间的收购案例，在当时被保险业界认为是资源优化整合的典型。成功案例——培育金融研究实验室从事金融学、特别是投资银行相关领域的理论和实务研究，曾承担上海市金融办公室、上海证券交易所等委托的有关上市公司并购、重组、投融资等方面的主题研究，为政府相关部门决策提供研究基础，为企业融资提供帮助；近10年来为研究生、本科生提供实习研究基地，出版发表了系列性著作，为校创设相关专业课程提供支持。是基金运作的后台支撑。东华大学瀚洋投资银行研究所TRANS-OCEAN投资策略与机制投资策略运作机制基金要点投资策略——目标行业、区域及投资模式行业选择：国家重点战略新兴行业：文化创意产业，关注高成长、高估值、高市场化重点投资：文化创意、品牌文化、健康文化区域选择：重点投资上海、北京及长三角地区投资模式：全程创意策划+资本投入+有效的增值服务+人才投资策略——投资阶段及盈利模式初创期：新设立公司，具有优秀传统文化和核心竞争力的创意企业或项目；成长期：拥有独特的核心优势和商业模式并呈现高速增长特征；承诺业绩并设立回购条款；3-5年内IPO。初创期快速扩张期成熟期Pre-IPO成长期阶段规模/估值Post-IPOIPO企业增长及市场套利机会投资目标期投资收益及盈利模式一、项目盈利：优先股（固定收益）、普通股（利润分成）、借贷（利息收入）、项目收益分成二、增值收入：境内外上市（股份变现）、A股HK股定向增配（股份或现金）、资产或股权重组（股份或现金）三、项目变现:项目结束（创业企业股份回购）、项目资产（出售变现）、重组溢价（现金收益）投资策略——基地+平台+人才人才平台基地全程创意策划+培训+培育人才文化创意VC基金文化创意产业园睿象资本投资策略——品牌文化：与企业共铸伟大品牌品牌创意策划与指导品牌培训品牌传播纪录片微电影杂志网络平台运作机制——投资收益与分配睿象（待定）文化创业投资管理中心政府引导基金投资人乙投资人丙睿象（待定）创业投资中心项目一项目二项目三项目池项目池投资收益80%

20%项目退出业绩收益提成投资参股委托管理受托管理按股东股权比例对投资收益进行分配1%99%2%睿象（待定）文化创业投资管理中心政府引导基金投资人乙投资人丙睿象（待定）创业投资中心项目一项目二项目三项目池项目池投资收益80%

20%项目退出业绩收益提成投资参股委托管理受托管理按股东股权比例对投资收益进行分配睿象（待定）文化创业投资管理中心政府引导基金投资人乙投资人丙睿象（待定）创业投资中心项目一项目二项目三项目池项目池投资收益80%

20%项目退出业绩收益提成投资参股委托管理受托管理按股东股权比例对投资收益进行分配项目收集项目筛选审议项目跟踪项目立项初审尽职调查未通过未通过未通过投资建议书法律尽职报告财务尽职报告审计报告…….通过通过形成投资决议签订投资合同进行投资投资后管理投资决策委员会审议投资退出通过暂不退出运作机制——投资流程投资决策委员会风险控制——识别、评价与规避未通过通过运作机制——全过程风险控制价值提升运作机制——增值服务全程策划创意集成专家顾问支持体系战略管理服务增值资源整合模式设计长期跟踪定期走访并购扩张资本运作38上市IPO上市借壳上市兼并收购并购退出股权转让企业回购设置企业回购条款保障最低投资收益项目清算项目结束项目清算分红运作机制——退出方式基金募集与项目储备基金募集项目储备基金要点申请政府支持：国家、上海市、区发改委等各级引导基金出资及政策支持上市公司：行业龙头上市公司出资及行业相关资源支持大型文化集团公司或企业大型专业投资机构富有的个人或成功创业者基金募集——LP构成2014年7月，上海市财政连续三年每年新增安排市战略性新型产业发展专