电信产业改革与开放

电信产业的改革与开放要点• 引言：信息时代的电信产业• 全球电信业变革的潮流• 中国电信业变革的历程• 怎样评价1999-2000中国电信重组？• 未来的机会和挑战电信产业的改革开放2001/10/312引言：信息时代的电信• 信息经济的主要含义–

消费信息产品的不排他性–

生产成本极高、再生产成本极低–

对信息产品的需求，随市场扩展、要素流动性和分工程度的提高而显著增加–

给定信息的生产成本，传输成本是主要成本–

急速的技术变革和制度变革、产业特征的不断重新定义和企业战略的不断重新定位电信产业的改革开放2001/10/313信息流程：生产、传输和接受信息生产•发现、发明、研究•采集、加工、整理信息传输•通讯•传播信息接受•教育•培训•信息处理电信产业的改革开放2001/10/314竞争与垄断• 市场竞争：一种特别的竞争• 垄断：市场上只有一个供应商–

资源天赋形成的垄断–

创新带来的垄断–

作为市场竞争结果的“垄断”–

由成本特性造成的垄断（自然垄断）–

人为的市场禁入（限入）造成的垄断• 行政性垄断的改革开放电信产业的改革开放2001/10/315全球电信业变革的潮流开放 价格市场竞争 的下降需求 全球化竞争迅速增长扩大规模

电信市场重组电信产业的改革开放2001/10/316和细分市场大规模和再重组全球电信业开放竞争的主要阶段垄断经营商民营化电信产业的改革开放2001/10/317增值服务自由化在固定线路和移动电话市场引进有限的竞争电信业受到全面管制或由国家垄断经营全面竞争的电信市场I、政府垄断II、逐步开放III、彻底开放电信变革的主要模式• 欧洲模式：国有化垄断---私有化+市场开放---全能电信公司的双寡头垄断竞争---增发牌照----有管制的全面竞争• 美国模式：管制垄断—分拆、分业----交叉进入----有管制的全面竞争• 殊途同归• 利弊分析电信产业的改革开放2001/10/318国际电信改革：英国模式

（1）• 通过立法开放数网竞争• 1982年，英国授予Mercury集团建立和经营独立电信网络，并提供各类电信服务的牌照，打破BT对英国电信市场的独家垄断。• 1983年，BT和Mercury获得7年期长途固线电话服务牌照，形成双寡头垄断竞争模式。• 1991年，英国向所有国内外有兴趣经营固线的商家开放固线市场。• 1982年后，国际电话业务也是由BT和Mercury两家提供；1997年，英国向46家国际国内经营商发出经营英国国际电信设施和服务的牌照。电信产业的改革开放2001/10/319国际电信改革：英国模式

（2）• 在移动电话市场，1985年，英国授予两家公司（Cellnet

和Vodafone）25年期的经营移动电话网络建立和服务的牌照；1991年后，移动电话牌照增加为4个。• 1991年，英国结束有线电视的垄断经营；1993年，管制当局修改宽带有线电视牌照，允许经营商传送电话，进一步增加市话网络的竞争。• 在开放数网竞争的同时，对原独家垄断企业BT进行私有化改造• 1984年，BT成为公开上市公司，向公众发售BT

51％的权益；• 1991年，政府持有的BT的股份从47.7%下降为

25.8%。• 英国模式的国际影响电信产业的改革开放2001/10/3110美国模式：开放电信大事记电信产业的改革开放2001/10/31111959年，美国联邦通讯委员会（FCC）批准一些大公司建立自己的微波通信网络。1969年，FCC许可设立新的电信公司来向没有能力自行建网的公司提供微波电信服务，MCI公司由此应运而生。1970年代中叶，MCI向市场提供普通长话服务。FCC有步骤地推动电信开放，例如强制电话公司必须允许顾客自行选择相关的通话设备。1974年下半年，美国司法部依据反垄断法起诉AT&T在经营长途、市话和电信设备市场上的独家垄断。1982年法庭判决将市话业务从AT&T中独立出来，并且分成7个独立的地区贝尔公司来营运。这一“肢解”决定从1984年1月1日执行。从此，RBOCs经营市话和地区性长途，AT&T经营长话、设备制造和贝尔实验室。美国电信业从一家独霸变成了一个“分立的”（balkanized）部门。美国模式（续）电信产业的改革开放2001/10/31121984年美国国会的《有线通讯法案》减少了对有线通讯业的管制（即允许更多的“分立”），但还是禁止地区性市话公司染指有线电视业务。80年代中叶以后，美国电信业进入“打破独家垄断、鼓励分立”的发展阶段，形成了长话、市话、有线电视、电信设备制造和信息服务多家分立，大大增加了消费者的选择性，但各家之间互相进入的竞

争还是受到规制。从1984年到1996年，电子和数字传输技术革命席卷美国和世界。其结果，一方面几乎所有电信服务的成本都显著地下降；另一方面，各个“分立”的电信网络复合、特别是电话、有线电视和计算机三网合一的技术前景，清楚地显示了出来。1996年美国通过的新的电信法，超越“分立”管制的立场，允许各个分立的长话、市话、有线电视和其他信息服务公司的互相进入、交

叉经营。1996年以来，长话公司重新“进攻”地方和市话市场的努力，一直没有间断过。地区小贝尔业通过并购重组，准备参加更大范围的市场

竞争。1998-2000年美国电信的交叉进入和全面竞争AT&T购并TCIAT&T将提供：7000万远程用户，400万无线用户，110万拨号上网户，1500万企业用户250个城市

teleport的地方网络品牌和知名度12.8万员工1997年营业额5132亿美元TCI将提供：1400万有线电视客户，网络覆盖3300万户美国家庭提供家庭网络、连接线网络其他节目连接有线光缆和体育网络3.15万员工1997年营业额75.7亿美元1998年6月24日宣布480亿美元的联姻长途进军市话的战略通道依托宽带实现数字化交汇电信产业的改革开放2001/10/3113价格迅速下降：每条话音路线成本1,000,000USD100,000USD10,000

USD1,000USD100USD1957电信产业的改革开放2001/10/3114199919921971全球背景和中国的机会•各国电信开放•数字化技术基础上的图象、声音和数据传输一体化•信息产业革命•新的经济结构变化全球背景 中国的机会电信产业的改革开放2001/10/3115•满足转型中巨大的通讯需求•汇入电信和基础产业开放的潮流•技术和产业重组，改造传统产业基础体制、通讯模式和信息需求计划经济·

中央集中决策和集中处理信息·

纵向等级制的信息收集和传递·

极低的信息收集和处理能力·

极低的通讯需求市场经济·

分权决策和分散处·

网络式的信息收集·

较强的信息处理能·

迅速增长通讯需求电信产业的改革开放2001/10/3116理信息和传递力• 尖锐的供求矛盾– 经济体制变革和收入增长刺激电信需求急速增长– 政企合一的行政性垄断无法满足供给• 1993年的早期变革– 开放电信增值业务– 仿照“欧洲模式”，建立中国联通• 到1998年底，联通仅占全国移动电话市场的5－6％，总电信业务的1%；其他如国际长途、国内长途、互联网市场，基本由国家电信部门独家垄断。早期改革的目标没有达到。中国电信业早期变革电信产业的改革开放2001/10/31171998年中国电信市场结构中国联通－5％的手机市场－几十万门市话－1％的业务量中国电信－独家国际国内长途－独家数据传输－几乎独家市话－垄断的移动电信－垄断的卫星各部门的专网中国广电－100％有线电视传输电信产业的改革开放2001/10/3118重组中国电信：复合的动力• 电信市场供求形势的变化• 国际电信业开放的影响• 本届政府“ 政企分开”的改革• 消费者• 舆论• 学术界• 中国电信的竞争者电信产业的改革开放2001/10/3119改革中国电信业：争论和分歧• 1998年的战略选择：数网竞争，还是大一统的国家基础电信网？– 意见1，认为电信重组目标首先是建立一个完整、统一、先进的国家公用信息基础网络。• 将全国性网络资源从中国电信部门和中国广电部门独立出来，与电信服务企业分离，由政府专门机构按照公共资源管理，向各类电信服务企业提供公平接入的服务（“

电信战略研究小组”）；• 由国家电信主体企业管理控制国家基础电信网（吴基传）。– 意见2，两网并存，但不竞争– 意见3，数网竞争体制电信产业的改革开放2001/10/3120重组中国电信：程序和进度• 1998：信息产业部成立• 1998：邮政分家•1998：重组中国电信的方案准备– 信息产业部方案– 中国国际工程咨询总公司– 国务院体改办– 计委和信息产业部的价格听证会• 1999年2月：国务院决定成立中国网通(CNC)••••••1999年2月：国务院确定中国电信重组方案1999年3月：邮电资费调整1999年3月：中国总理宣布电信对外开放1999年11月：中美达成WTO协定2000年：分拆中国电信，组建中国电信集团、中国移动2001年：铁通面向市场营业电信产业的改革开放2001/10/31211999-2000年中国电信业的重组重组专网光通中国联通中国移动集团移动通讯GSMCDMA原中国电信寻呼业务固线长途数据传输和IP电话中国广电有线电视基于有线电视的增值业务接入网吉通铁通中国网通高速宽带互联网主干带宽批发数据传输和IP电话电信产业的改革开放2001/10/3122中国电信集团卫星通信寻呼评价1999-2000中国电信重组• 实际的市场竞争和客户选择权，集中在大都会和发达沿海城市带，内地、中小城镇和农村，基本面对的还是固线电信独家供给；• 只有一个“全能电信营运商”；• 对开放全部电信资源，缺乏明确的规划和时间表；• 行政性重组。电信产业的改革开放2001/10/3123当前我国电信业务的特征• 我国是电信用户绝对数的大国，但普及率是小国，通信流量上看是弱国–

固线用户12800万，移动

8000万，互联网2600万，分别为世界第一、二大网–

估计每个电话用户平均通话时间为每月35分钟，其中国际通话平均约2分钟–

电信普及率增长快，但绝对水平仍然低于世界平均水平40%；• 基本模式：用户扩张驱动的电信成长电信产业的改革开放2001/10/3124不平衡的电信需求• 在我国电信市场的“上部”，也就是在大都市、发达地区和企业用户市场上显著改善电信服务的质量、增加电信供给的多样性和可选择性，促进各个产业部门大量、广泛利用迅速发展着的当代电信技术和信息技术；• 在电信市场的“底部”，也就是普通家庭用户、中小城市、小城镇和农村的中小企业用户，通过大幅度降低基本电信的价格来推动电信消费的普及。• 由此派生对电信服务的几个基本要求：(1)质量；(2)多样化：(3)大规模降价电信产业的改革开放2001/10/3125关于综合一体化电信营运商• 发展高度专业化电信服务的条件• 对于互联互通不要报过高的期望• 质量需求与综合一体化电信营运商• 目前我国只有一个综合一体化电信营运商的局面无法适应市场的需要• 通过电信对外开放实现“数个综合一体化电信营运商竞争”的格局电信产业的改革开放2001/10/3126进一步重组的可能选择重组专网第二综合一体服务商第一综合一体服务商国际电信公司入股和参与营运第三综合一体