海外并购方案2016推广版

2016国际并购方案L.K.K.INTERNATIONAL传统模式下中国企业海外并购的痛点不了解美国资本市场规则和金融工具、并购过程成本奇高，交易框架陈旧、过程缓慢在海外缺乏信息和资源，无法寻找到优质的并购标的原管理层大量离职，后续整合艰难并购后缺乏专业人才进行市值管理、资本运作，未能最大利用标的价值L.K.K.团队简介—您的体外国际并购团队我们作为体外的并购部门，为上市公司走出中国，开拓国际并购市场提供利用资本市场工具来提升并购能力和投前、中、后的全过程服务。全程管理海外律师、会计师、投行；帮助客户提供并筛选优质境外标的；搭建并购交易框架；通过共同设立海外投资基金的方法，参与贵司的海外并购活动。我们是谁？我们能提供什么服务？通过资本运作的方法显著提高并购能力并提高并购标的市值；L.K.K.团队核心竞争力-投前、投中、投后一站式服务通过股权激励等保留原管理层，派驻董事参与管理公司，提升并购标的价值的同时，提升企业自身价值。我们在美国和欧洲资本市场上有资深的投行，律师和审计师作为合作团队，能够熟练使用资本市场的金融工具，并能根据企业的不同情况，配置合适的服务团队，用高质量的服务完成跨国并购工作。团队在欧洲、北美并购市场控制优质标的，涵盖TMT、生物医药、互联网金融、新材料、新能源、新汽车等领域，能用最低的成本和最短的时间为客户寻找到最合适的收购标的。投前投中投后优质标的池资本运作团队+并购团队并购后整合我们还可以与企业共同设立海外投资基金，参与企业的海外并购工作，与企业共担风险，共享利润L.K.K.与贵司共同设立海外并购基金海外标的B海外标的C海外标的AL.K.K.可以与贵司共同设立海外并购基金，参与贵司的海外并购项目，与贵司共担风险，共享利润公司基金LKK基金海外并购基金我们对买方的建议目标公司通过控股或参股的方式，成为国际一流的同类公司的控股或重要股东；参股对象如为上市公司，应通过增资的方式参股；参股对象如为非上市公司，可以考虑先控制一家美国上市公司，而后用现金+股票的方法参股，用此方式控股了一家美国上市公司，并同时控制或参股了国际一流公司；将该美国上市公司作为国际并购平台，用现金和股票方式收购同行业的其他非上市公司；用资本市场+并购战略为目标公司掌握核心技术，打开国际市场，提高公司声誉。图解A：参股对象如为上市公司公司基金现有大股东公众股东美国上市公司增资成为控股股东上市公司现有业务图解B：参股对象如为非上市公司同行业非上市公司国际一流公司参股控股现金+上市公司股权并购公司基金公众股东美国上市公司图解B方案的优点既获得美国上市公司控股权，又可以用现金+上市公司股权收购其他非上市公司，起到投资杠杆的作用；美国上市公司信息披露规范，管理制度完善，欧美的非上市公司都愿意被美国上市公司并购，其管理人员可以获得股权激励，上市公司亦可以用审计等方法管理被并购公司；美国上市公司通过不断的并购活动，可以提高该上市公司的市值，使之成为有自主造血功能的国际并购平台；公司基金亦可在境外银行通过质押其美国上市公司股票的方法获得资金，从而盘活投资资金。L.K.K.参与本次并购成员厦门大学

(法学学士)英国赫尔大学(法学硕士)锦天城律师事务所合伙人海西并购俱乐部会员及副秘书长LKP全球律师事务所合伙人美国加利福尼亚州执业律师福布斯传媒执行董事美国洛约拉大学法学院（法学博士）合伙人颜赟赟教育背景及行业经验擅长领域主要从事资本市场相关运作（包括但不限于红筹、H股、A股主板、创业板上市及上市前重组、、境内外私募股权融资等）、境内外收购与兼并。高级顾问朱思东教育背景及行业经验擅长领域长期从事私募股权基金，境外上市和国际并购业务，已成功代理十余家中国公司在美国上市融资和并购活动。锦天城律师事务所高级合伙人美国华盛顿州执业律师美国夏威夷大学（法学博士）美国杜克大学（访问学者）合伙人梁凯文教育背景及行业经验擅长领域专业从事企业融资上市、私募股权投资、并购交易和跨境交易。L.K.K.团队经典案例（一）美国福布斯传媒公司收购案代表香港本汇鲸传媒投资公司完成针对美国福布斯传媒公司（ForbesMedia）的收购;

本次收购交易标的包括《福布斯》、《福布斯亚洲》和《福布斯生活》三本杂志以及F网站;总标的超过4.75亿美元整体估值，收购其80%的股权;收购完成后，公司保留现有的业务、名称，仍是总部设在美国的私人公司，现任管理团队将被留用;本团队梁凯文律师在收购交易完成后，被收购方派驻福布斯公司担任执行董事。L.K.K.团队经典案例（二）为投资人集资五千万美元，组织SPAC，而后与福建一家渔业集团合并，该渔业集团在融资当天亦登录纳斯达克市场为中国的一家