智能控制器行业画像分析报告（2019年）

智能控制器行业画像分析报告2019年8月

目 录TOC\o"1-4"\h\z\u一、概念界定及产业链分析 41、智能控制器定义 42、产业链分析 4二、行业概况 51、行业发展历程 52、下游行业发展情况 5（1）汽车电子市场 6①全球汽车电子市场情况 7②中国汽车电子市场情况 7（2）家用电器市场 8①全球家用电器市场情况 8②中国家用电器市场情况 9（3）电动工具市场 9（4）智能家居市场 10①全球智能家居市场情况 10②中国智能家居市场情况 11（5）锂电池市场 11①全球锂电池市场情况 12②中国锂电池市场情况 12（6）智能照明市场 13①全球智能照明市场情况 13②中国智能照明市场情况 14（7）智能安防市场 14①全球智能安防市场情况 15②中国智能安防市场情况 153、行业发展趋势 16（1）智能控制器的渗透率不断提升 16（2）智能控制器的技术含量和附加值不断提升 16（3）智能控制器的产业分工不断扩展 16三、行业驱动力分析 171、产业政策鼓励 172、下游市场需求旺盛 173、国际制造分工转移 174、产业集群化 18四、市场容量分析 181、全球智能控制器市场容量 182、中国智能控制器市场容量 18五、行业竞争分析 191、竞争格局 192、行业内主要企业 19（1）德国代傲公司 19（2）香港金宝通 20（3）拓邦股份 20（4）和而泰 20（5）朗科智能 203、行业进入壁垒 20（1）技术创新壁垒 21（2）客户认证壁垒 21（3）人才壁垒 21（4）资金壁垒 21六、行业发展制约因素 221、下游应用领域众多，产品技术更新较快 222、专业人才供给不足 22附件：智能控制器行业技术特点 231、综合性强 232、技术外延丰富 233、应用领域广 23

智能控制器行业画像分析报告一、概念界定及产业链分析1、智能控制器定义智能控制器是电子产品、设备、装置及系统中的控制单元，控制其完成特定的功能，在终端产品中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色。以自动控制理论为基础，智能控制器集成了自动控制技术、微电子技术、传感技术、通讯技术等诸多技术门类，从而实现提高终端产品的智能化水平。2、产业链分析智能控制器上下游产业情况如下：1、智能控制器上游产业智能控制器主要原材料包括IC芯片、PCB、MOS管、二三极管、电阻、电容等元器件。电子元器件行业生产厂商众多，原材料供应充足，且电子元器件的技术水平和产品质量也不断提高，为智能控制器行业的发展奠定了坚实的基础。2、智能控制器下游产业智能控制器的应用领域广泛，主要应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备装置、智能家居、锂电池、医疗设备及消费电子等领域，随着下游产业逐步进入智能化时代，终端产品不断更新换代，未来将更加智能化、集成化和人性化，为智能控制器行业发展创造了良好的机遇。二、行业概况1、行业发展历程20世纪40年代，智能控制器首先在工业生产中得到应用；20世纪70年代后，微电子技术与电力电子技术的发展，为智能控制器的小型化、实用化建立网络技术基础，智能控制器开始取代常规的机械结构式控制器，广泛应用于工业设备、汽车电子、家用电器等各个领域。随着各种电子终端产品日益数字化、功能集成化，智能控制器的技术含量和附加值也不断提升，市场容量不断增长。智能控制器行业的产生和发展也是专业化分工的结果。早期智能控制器行业发展比较分散，往往依附于某个细分产业，作为整体产品中一个附属部件而存在。随着终端用户对自动化和智能化的需求不断提高，智能控制器产品的技术难度和生产成本也不断上升，智能控制技术逐步成为一个专业化、独立化和个性化的技术领域，一些专业智能控制器企业开始出现。出于对产品要求的提升以及成本控制的考虑，部分终端产品厂商开始将智能控制器外包给专业厂商进行设计生产，促使智能控制器不断发展。2、下游行业发展情况智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业控制、智能建筑与家居、医疗设备等众多领域。2017年，全球智能控制器应用领域分类中，汽车电子占比为25.0%，家用电器占比为20.0%，电动工具及工业设备装置占比为16.0%，三大领域合计占比61.0%；我国智能控制器应用领域中，汽车电子占比为23.3%，家用电器占比为13.7%，电动工具及工业设备装置占比为12.9%，三者合计达到49.9%。数据来源：华泰证券智能控制器应用领域广泛，涵盖下游产品多样化、专业性较强，如果将各类产品分解为控制部分和业务部分，则不同应用中机器的业务部分差异明显，应用场景、工作环境、功能、智能化水平等不同，因此控制部分也各具技术特征。电动工具主要应用于建筑工地和家居装修，常处于震动、高尘、高温等环境，工作环境复杂，对电机及锂电池的控制要求相对家用电器更高，其智能控制器功能更复杂，如软启动、扭矩调节、堵转保护、过充过放保护、电池过热保护、充电平衡、短路保护等；汽车电子涉及动力、安全控制等方面，对汽车行驶的稳定性和安全性起关键作用，因此其智能控制器的可靠性、大功率控制负载、控制逻辑及产品测试等方面较电动工具、家用电器等控制器的要求更高。（1）汽车电子市场汽车电子系统可分为动力控制系统、安全控制系统、通讯娱乐系统与车身电子系统等。智能控制器作为汽车电子系统的核心部件，智能汽车、无人驾驶、车联网、清洁能源等技术的发展，将进一步促进智能控制器在该领域的应用。据中投顾问产业研究中心预测，2020年汽车智能化趋势有望将汽车电子占总车成本的比例提高到50%。①全球汽车电子市场情况全球汽车电子市场处于成长阶段，2017年全球汽车电子市场规模达到2,300亿美元，同比增长6.98%，预计2019年增长至2,800亿美元。数据来源：中国产业信息网②中国汽车电子市场情况2017年我国汽车电子市场的营业收入规模为795亿美元，同比增长9.96%，预计2019年将达到962亿美元。随着电动汽车产销的增长以及汽车电子化趋势的进一步扩大，涉及动力控制和安全控制类的应用市场迎来扩容机遇；而中国汽车电子的渗透率仍然低于先进国家水平，未来发展空间较大。数据来源：前瞻产业研究院（2）家用电器市场家用电器作为现有家庭必需品，行业市场规模巨大。随着居民消费升级，高端化家用电器的占比逐渐提高，消费者也倾向于追求多样化、节能化、智能化的家用电器。智能控制器是各类家用电器的核心部件之一，大部分特定的程式功能均由其控制和实现，家用电器智能化水平的不断提高，给智能控制器行业带来了新的机遇。①全球家用电器市场情况近几年，全球家用电器市场规模较为平稳。根据市场研究机构捷孚凯集团（GfK）的数据，2017年，全球家电市场销售额达到2,452亿美金，主要集中在亚太、北美和西欧三大区域。数据来源：GfK②中国家用电器市场情况中国家用电器市场整体保持上升趋势。2017年，我国家用电器行业市场规模达到1.51万亿元，同比增长3.63%。数据来源：工信部（3）电动工具市场电动工具是一种机械化工具，通过传动机构驱动工作头进行作业，常见的电动工具有冲击钻、电锯、切割机、打磨机、电动螺丝机、割草机等。电动工具结构轻巧，携带方便，相比传统手工工具可大幅度提高生产效率，被广泛用于建筑道路、住房装修、木业加工、金属加工、船舶制造、航空航天等众多领域，是一种量大面广的机械化工具。根据应用场景，电动工具分为消费级/DIY、专业级和工业级等类别。智能控制器广泛应用于电动工具，不仅可以大幅提高操作效率、显著降低空载噪声和振动，还可以延长电机使用寿命，提高安全性和自动控制功能。伴随着智能化程度的提升，电动工具行业对智能控制器的需求将快速增长。在美国、英国、德国、日本等经济发达国家，电动工具在建筑工地、家庭作业中已十分普遍。根据市场调研机构Statista的估计，2017年，全球电动工具市场规模达到211亿美元，同比增长约6.00%。数据来源：statista20世纪90年代以来，中国电动工具产业在承接国际分工转移过程中获得了巨大发展机遇，显示出强大的竞争优势，中国已成为全世界最主要的电动工具生产国，出口量位居世界第一。2017年，我国电动工具的产量达到2.56亿台，出口率超过80%。（4）智能家居市场智能家居通过网络通讯技术、自动控制技术等将家中各种设备连接起来，提供家电控制、照明控制、室内外遥控、防盗报警、暖通控制以及可编程定时控制等多种功能，并以智能家电、智能照明、智能安防等产品为载体，实现便捷、舒适、智能的家居生活，是智能控制器主要应用领域之一。①全球智能家居市场情况随着人们生活水平不断提高，智能家居的市场规模快速增长。2017年，全球智能家居的市场规模达到840亿美元，同比增长16.67%，预计2019年达到1,080亿美元，未来几年仍将保持较高的增长速度。数据来源：StrategyAnalytics②中国智能家居市场情况2017年，中国智能家居市场规模达到917亿元，同比增长51.32%，预计2020年达到3,294亿元，未来几年我国智能家居市场将保持快速增长。数据来源：招商证券（5）锂电池市场随着锂电池不断普及，消费电子、新能源汽车、电动工具等下游领域对锂电池的需求快速提升。智能控制器作为锂电池的核心部件之一，可实现对锂电池充放电电压和电流控制、以及温度、电量等指标监控，保证了锂电池使用的安全性和可靠性。随着电池容量的增大和快速充电技术渐趋成熟，智能控制器不仅可实现锂电池快速充电，还延长了可使用寿命，其市场需求将伴随锂电池需求的增长而快速上升。①全球锂电池市场情况自2010年以来，全球锂电池总产量年均增速在25%以上。2017年，全球锂电池总出货量达到143.50Gwh，同比增长24.35%，预计2020年达到279.90Gwh。随着清洁能源的发展，锂电池产值将快速增长，预计2020年全球锂电池产值将达到3,436亿元。数据来源：《锂离子电池产业发展白皮书（2018）》②中国锂电池市场情况得益于新能源汽车、消费电子产品的强劲增长，中国已成为全球锂电池发展最活跃的地区。2017年，我国锂电池产量达到80.50GWh，同比增长27.00%，在全球出货量中占比超过50%。数据来源：GHII（6）智能照明市场智能照明产品具备节能、便利、易于管控等优点，随着节能环保、智能家居等行业崛起，智能照明产品在工业照明、家庭照明等领域的需求不断上升。①全球智能照明市场情况根据前瞻产业研究院的数据，2017年全球智能照明市场规模估计可达到129亿美元，同比增长22.38%。随着技术不断提升、产业链日臻成熟，全球智能照明市场进入高速发展阶段。数据来源：前瞻产业研究院②中国智能照明市场情况据估计，2017年，中国智能照明市场规模达到275亿元，同比增长87.07%。在智能家居产业发展的推动下，中国智能照明行业将保持较快增速。数据来源：前瞻产业研究院（7）智能安防市场随着国内外安防需求快速提升，传统安防企业借助人工智能、云计算、大数据、物联网、移动互联等技术呈现多元化快速发展，前端安防产品具备更多智能功能，后端平台系统实现智能分析。智能安防应用场景覆盖视频监控、出入口控制、实体防护等各种领域，其中视频监控占比51%，系智能安防最主要的应用领域。①全球智能安防市场情况2017年，全球安防行业收入规模达到2,570亿美元，同比增长8.94%，市场空间广阔。数据来源：前瞻产业研究院②中国智能安防市场情况随着智慧城市、安全城市等政策的实施，安防市场需求提升，传统安防企业借助人工智能、云计算、大数据、物联网等技术呈现多元化快速发展，我国安防行业市场规模从2010年的2,350亿元增长到2016年的5,400亿元，年复合增长率达到15%，2017年预计达到5,958亿元，同比增长12.68%。数据来源：《中国互联网+安防行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》3、行业发展趋势（1）智能控制器的渗透率不断提升随着各种终端产品日益智能化，智能控制器渗透率进一步提高。一方面，智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具等众多领域，并逐渐往智能家居、物联网、新能源汽车等领域渗透，应用领域越来越广；另一方面，现有终端产品更新换代越来越快，从单一功能产品不断创新升级为多功能智能化终端产品，智能控制器的技术及适用性不断提高。（2）智能控制器的技术含量和附加值不断提升随着技术进步及生活品质的不断提高，与人们生活息息相关的各种设备正从电子化时代向智能化时代转变。智能控制器也面临着技术突破、产品质量提升、市场需求扩大等重大变革，下游智能化终端产品对智能控制器的要求越来越高、功能越来越强大，产品的技术含量和附加值不断提升。（3）智能控制器的产业分工不断扩展随着智能控制技术快速发展，终端产品智能化程度越来越高，下游终端企业对智能控制器的品质要求更高，智能控制器生产企业在改善生产工艺的基础上，不断加大研发投入，形成了一定的技术积累，行业少数企业逐渐参与到下游客户终端产品研发设计中，与客户共同研发新产品，甚至自主研发并生产终端产品，智能控制器的产业分工不断往下游扩展。三、行业驱动力分析1、产业政策鼓励智能控制器行业作为电子信息产业的重要组成部分，是国家鼓励发展的高科技产业，也是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业。近年来受到国家相关部门的高度重视，工信部于2017年12月颁布的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》，国务院于2017年11月颁布的《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、2017年8月颁布的《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》等均支持、鼓励该行业的发展。2、下游市场需求旺盛随着终端产品智能化的快速发展，汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备装置、智能家居、医疗设备及消费电子等下游终端产品不断更新换代，对智能控制器的需求持续增加；同时，智能控制器的应用领域也在不断拓宽，物联网、人工智能、智能制造等下游领域的发展给智能控制器带来了新的机遇。随着人们对终端产品智能化、节能化、个性化要求的不断提高，智能控制器的市场规模仍将保持快速增长，预计2020年市场规模达到1.5万亿美元。3、国际制造分工转移目前，中国已成为全球制造中心尤其是电子制造中心。随着研发能力不断增强，国内企业已逐渐参与或承接国际知名厂商的研发工作，逐步成为全球研发中心，为本土智能控制器企业提供了良好的发展机遇。4、产业集群化我国电子产业已形成全球最发达的产业集群，以珠三角和长三角为代表的电子产业链条已十分完整，产业配套能力丰富，产业制造能力发达。特别是位于珠三角地区的智能控制器企业，处于全球最具竞争力的电子产业集群地，充分拥有配套、成本、物流的综合优势。四、市场容量分析智能控制器是汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备装置等终端产品实现智能化的核心部件，下游应用领域广泛，随着下游行业的快速发展，智能控制器的市场规模不断扩大。1、全球智能控制器市场容量2017年，全球智能控制器市场规模达到13,500亿美元，同比增长3.85%，预计2020年全球市场规模将达到15,000亿美元。数据来源：华泰证券2、中国智能控制器市场容量数据来源：整理自公开资料我国智能控制器近几年呈现较快发展。2015年我国智能控制器市场规模突破万亿元，2017年达到16,169亿元，同比增长19.57%。五、行业竞争分析1、竞争格局智能控制器主要应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业设备装置、智能家居、锂电池、医疗设备及消费电子等领域，市场规模巨大。下游细分领域众多，整体市场集中度较低，不同企业专注于不同的细分领域，在专业细分领域的市场竞争较为激烈。2、行业内主要企业智能控制器行业国内外企业众多，专注领域不同，公司智能控制器主要应用于电动工具、智能家居、汽车电机等领域，主要竞争对手情况如下：（1）德国代傲公司成立于1902年，总部设在德国纽伦堡，电子控制是代傲公司支柱业务之一。代傲公司在德国纽伦堡、中国南京、美国芝加哥、墨西哥克雷塔罗、波兰莱米斯诺等地均设有智能控制生产基地，其主要产品为家用电器控制器和电动工具控制器，并为客户提供机械、机电和电子配件等产品及个性化服务。（2）香港金宝通成立于1974年，并于2006年在香港联交所上市，主营业务为研究及开发、设计、生产及买卖电子控制装置产品，产品涉及家居智能控制产品、电器控制产品、工商业智能控制产品等。（3）拓邦股份成立于2002年，并于2007年在深圳交易所上市，智能控制器业务系其核心业务，主要为智能社会智能化提供解决方案，其智能控制器广泛应用于家用电器、电动工具、开关电源、个人护理、工业控制、医疗设备等诸多领域。（4）和而泰成立于2000年，并于2010年在深圳交易所上市，主要从事智能控制器的研发、生产和销售，智能硬件以及物联网（IoT）与大数据运营服务平台业务。其智能控制器产品主要用于家用电器、汽车、家用医疗与健康、智能建筑与家居、电动工具、卫浴、美容美妆、儿童用品、智能卧室产品等众多产业门类，形成以家庭用品和个人生活用品综合产业集群为核心的广泛服务领域。（5）朗科智能成立于2001年，并于2016年在深圳交易所上市，主要从事智能控制器产品的研发、生产和销售，其产品包括电器智能控制器和电源及控制器，主要应用于家用电器、电动工具、锂电池保护、LED和HID照明电源等领域。3、行业进入壁垒智能控制器下游应用领域广泛，不同应用领域的技术要求存在差异，整体而言进入壁垒不高，但对于专业细分领域，尤其以国际知名客户为目标群体的专业细分领域，则面临较高的进入壁垒。（1）技术创新壁垒智能控制器涉及技术门类众多，技术难度较大，且不同领域的技术要求存在差异，这要求智能控制器生产企业需具备较强的技术水平和创新能力。企业若通过自主研发需多年的投入和积累，在短时间内掌握成熟、稳定的核心技术非常困难。同时，下游终端产品更新换代较快，生产企业必须不断加大研发投入，提高