亿欧智库 - 2022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书

2022中国2022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书wiyioucomresearchEOIntelligenceDecember©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)◆中国汽车产业与智能电动汽车发展资的角度分析，2021年起双主赛道的趋势愈发明显。•动力电池的品质和性能不仅影响力了智能电动汽车的品牌质感，更直接影响客户的驾乘体验感。完善动力电池系统安全性和提升补能、用系统，甚至部分车企为抢夺市场话语权，自研智驾芯片。与智能驾驶相比，智能座舱技术更具智慧生态优势和人本主义设计理念，头部互◆关于《2022中国智能电动汽车产业发展蓝皮书》车产业的沉淀与2022年专业成熟的研究成果，本蓝皮书展现对智能电动汽车行业主要赛道的总览、判断和分析。023年的市场发展趋势和竞争格局进行前瞻性预测。©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)目录©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)碑程碑2023智能电动汽车(SEV)市场展望©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)竞争格局预测汽车研究报告规划©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)2022智能电动汽车(SEV)行业发展里程碑目录001智能电动汽车(SEV)概述©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)程碑2023智能电动汽车(SEV)市场展望©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)竞争格局预测汽车研究报告规划©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)◆智能电动汽车是新能源汽车的细分品类，也是集成新能源汽车前沿科技和引导发展方向的领航员。亿欧智库将智能电动汽车(SEV)定义为搭载动SEV库：智能电动汽车的定义和价值核心✓智能电动汽车(SEV)：搭载动力电池，能以电能为驱动动力，拥有OTA升，并配备人车交互智能座舱或L2级及以上智能驾驶功能的车辆✓智能电动汽车(SEV)是智能网联汽车(ICV)和新能源汽车(NEV)二者的结合；SEV于智能手机SmartPhone明L的辅助驾驶功能，能够在某一环节为驾驶员提供辅助甚至代和网联化的车载产品，可实现人、车、路智能交互的座舱，是能源汽车的电能存储装备，作为新能源汽车的“心脏”，决定了车辆的程能力能源汽车的动力输出设备，作为新能源汽车的“肌肉”，决定了车辆的能参数能源汽车的电能和动力的控制设备，作为新能源汽车的“大脑”，调和能需求和电能的转化智能电动汽车动力电池驱动电机电控系统智能驾驶智能座舱智能网联定义与释义SEV的价值核心“三智”“三电”来源：易车、亿欧智库亿欧亿欧智库：典型的SEV及主要特征智能驾驶功能•L2级辅助驾驶自动驾驶•车路协同自动驾驶驾驶辅助功能智能座舱功能•语音/手势车机控制 (包括多媒体、导航、空调、电话等)•中控触屏智能网联功能•OTA(空中下载技术)•4G/5G通信技术汽车能源类型•纯电动汽车(BEV)•增程式汽车(EREV)•插电式混动汽车(PHEV)语音/手势车机控制 (多媒体、导航、空调、电话)SEV标签4G/5G必选©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)◆中国新能源汽车销量在2018年-2020年期间市场渗透率约5%。2021年和2022年市场呈现爆发式增长，其中2021年新能源汽车销量同比增长93.6%61.6%46.5%21.0%-4.0%20182019202020212022E2023E2024E2025E4.5%4.7%5.4%13.4%25.5%35.0%42.5%50.0%新能源汽车销量(万辆)汽车总销量(万辆)新能源汽车销量增长率157.6%NEV渗透率26.2%13.3%来源：中汽协、易车、亿欧智库261.2%166.9%117.1%41.6%29.6%681.7613.720182019202020212022E2023E2024E2025ESEV渗透率智能电动汽车销量(万辆)新能源汽车销量(万辆)智能电动汽车销量增长率9.5%14.1%27.0%37.9%52.2%61.5%71.9%80.1%42.9%85.9%68.5%©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607) ©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607) ©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)用车电动插电混动增程式混动客车及专用车舱智能交互HUD视觉感知内监测操作系统应用栈解决方案全栈解决方案高精地图/定位智能底盘驶智能网联VX驱动电机电控系统动力电池电机控制系统锂电池燃料电池器◆在产业中游，纯电动、插混、增程式三种能源形式的SEV为市场主流，产业下游涉及能源服务、双智城市、汽车服务和后市场等细分版块。业上游产业中游业下游业上游产业中游©亿欧智库-张富强©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)源服务源服务电电加氢储能业园范区智慧交通后市场车服务车服务新车交易交易数字化服务汽车金融汽车保险维修保养来源：亿欧智库来源：亿欧智库©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)2023智能电动汽车(SEV)市场展望目录©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)0022022智能电动汽车(SEV)行业发展里程碑碑程碑©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)竞争格局预测汽车研究报告规划©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)◆智能电动汽车的竞争主要体现在差异化以及应用价值层面。亿欧智库认为，传统底盘、传统车身结构差异化有限且价值低，不再成为智能电动汽车务等高度差异化等具有高价值的方向发展。车动力电池驱动电机”同体燃油汽车品牌成置换补贴保值回购：燃油汽车和智能电动汽车价值拆解据能底盘系统传动系统成能座舱车机系统品牌动力电池品牌智能驾驶模块品牌汽车智能电动汽车品牌网联能驾驶通用部件发动机成车身品牌其它零部件会员权益保修权益”异体汽车新型服务传统服务化来源：亿欧智库高高度差异化用户服务短期价值延续智能座舱OS燃油车发动机传统内饰DAS价值低EE架构轻量化内饰传统底盘轻量化底盘启动系统传统车身/结构有限差异化载中央计算平台价值潜力丧失轻量化结构件易实现标准化价值高智能网联创新力速箱网9©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)20©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)2019.04L2级量产落地2021.05搭载高精地图2021.12落地高速领航、自研AEB2022.03发布新一代自动驾驶2024局部全无人驾驶理想ADMAX(英伟达OrinX→自研芯片)激光雷达+环绕摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图理想AD(EyeQ4)前摄像头+毫米波雷达+超声波雷达理想AD(地平线J3)前摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图车型理想ONE理想理想L92021款理想ONE201720182019202020212022202320242024局部全无人驾驶2019.06释放L2辅助驾驶功能2017.12NIOPilot落地2020.10NOP高速领航2021.01视觉融合泊车2022.03NT2.0落地领NADNAD(英伟达OrinX→自研芯片？)激光雷达+环绕摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图+C-V2XCT……2024 局部全无人驾驶Xpilot5.0(OrinX→自研芯片)激光雷达+环绕摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图G9NIOPilot(MobileyeEyeQ4)前摄像头+毫米波雷达+超声波雷达前摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图环绕摄像头+毫米波雷达+超声波雷达+高精地图G3……前摄像头+毫米波雷达+超声波雷达2021.06落地记忆泊车2018.12视觉融合泊车2022.02覆盖城市场景2021.01覆盖高速场景Xpilot2.0(EyeQ4)Xpilot3.0(Xvaier)2022.06多域融通2019.07L2升级3.5(Xvaier)4.0(OrinX)2.5(EyeQ4)车型型小鹏蔚来……数据来源：亿欧智库10©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)随着自动驾驶的深入发展，部分较大赛道会裂变出多条较小的细分赛道，这类细分赛道将会逐步扩大，并且新入局的玩成熟多元化©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)随着自动驾驶的深入发展，部分较大赛道会裂变出多条较小的细分赛道，这类细分赛道将会逐步扩大，并且新入局的玩成熟多元化越来越多的企业会加入，新进入的企业会选择“专而精”的方准定位并进入相应的赛道或领域，实现在赛道进行深耕，将转型阶段，在这个阶段供应链，供应链会持续整合，向正向的整合细分人才整合：自动驾驶相关人才是当下比较缺失的点，随着生态圈的发展，自动驾驶生态趋于标准化、市场化，人才体系丰富加速进入生态圈，企业在生态圈内趋于精准寻找合作伙伴并加速合作，实现资源整合。也在“细分”中“整合”自动驾驶生态圈的扩大，其发展领域、应用场景、赛道等将会逐渐细分出更多条“专精”的小赛道，亿欧智库认为赛道会越来越细分，企业发展会◆基于自动驾驶产业多方企业协同发展现状，亿欧智库借鉴自然界生态圈结构与圈层关系，提出创新概念——中国自动驾驶产业生态圈，即自动驾驶产业各赛道相关利益者通过合作共建一个价值平台。亿欧智库认为，感知、决策、执行及网联四个元素构成整个自动驾驶生态系统，并孕育关键部提供商、车路协同方案商等不同企业。业等以优化生态圈体系结构，同时，越发成熟庞大的生态圈体系将细化分裂出更加多元的领域及赛道。通信企业基站建设企业激光雷通信企业基站建设企业毫米波雷达芯片摄像头V2X企摄像头关键部件供应商……关键部件供应商……方案商决策感知Robotaxi决策感知软件集成执行网联生态圈构执行网联生态圈构成元素干线物流矿山全栈式解算法决方案商景提供商操作系统港口©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)……自主品牌合资品牌进口品牌来源：亿欧智库©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)场景提供商会专注于单一赛道加速商业化运营，实现推动自动驾驶商业通过打造单一软硬件平台涉及多个应用场景，亿欧智库认为未来应用场景会更加场景。©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)：商用车自动驾驶的商业路线©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)：商用车自动驾驶的商业路线➢渐进式路线下的高等级辅助驾驶重卡商业化落地后，2022年起至2030年智能干线物流运输场景市场规模将快速奔向准万亿级别的价值体量。L4的核心是通过无人参与的冗余机制，对系统各个环节的失效状态进行自检评估，并依据不同自检评估结果给出自动化处理，这依赖于系统各个环节，可通过硬件或软件方式实现冗余。➢从技术架构上，智加科技L4技术的核心是安全冗余架构，依赖量产产品在真实场景中对安全冗余系统的覆盖性进行验证，实现安全冗余机制的完备。智加科技力©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)与主机厂和一级供应商紧密合作，通过前装量产及联合物流客户的实际运营，不断释放自动驾驶技术的商业价值，让客户方和场景方切实©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)来源：智加科技、亿欧智库：中国商用车自动驾驶行业迎来利好政策加码2022年工信部、发改委、科技部、交通部等中央部委的宏观政策引导以及40多个省市地方政府的管理实施细则，为自动驾驶技术创新与产业协同提供了更加明确的政策支持与法律保障，尤其是对车辆要求、经营方资质、道路适用、人员要求、安全保障以及监督管理等关键问题进行了说明。©亿欧智库-张富强(127607)权责分明、有据可依的法规政策体系，将促进干线物流智能重卡的商©亿欧智库-张富强(127607)自动驾驶的落地面临政策、安全和技术三座大山的考验。翻过这三座大山，本质上还是依赖于技术的突破。当技术足够安全与成熟，自然会得到法规政策的支持与倡导。➢➢2022年，汽车与自动驾驶产业自动驾驶科技公司、终端应用场景需求方为关键节点的商业化闭环模式成为行业主流。和安全技术➢基于辅助驾驶不断扩大ODD并不能把人“去掉”，只能带来“辅助驾驶越来越通用”这一结果，更大算力和更好的传感手段不能完全定义L4系统和非L4系统的本质差异。驶接管“NoHumanintheLoop”驶自低向高发展无法在铜墙铁壁前“破壁”片感器©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607) ©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)智能物业平台数字孪生城市地理信息平台智能交通平台城市气象平台城市安防平台数字信息安全智能能源平台城市数字底座的金山银山城市车城协同的成长游科学家民生幸福增益智慧产业循环城市升级发展企业新基建循环循环投资循环循环拉©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607) ©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)智能物业平台数字孪生城市地理信息平台智能交通平台城市气象平台城市安防平台数字信息安全智能能源平台城市数字底座的金山银山城市车城协同的成长游科学家民生幸福增益智慧产业循环城市升级发展企业新基建循环循环投资循环循环拉消费水平动城市内需促经济活力进城市繁荣实产业升级现科技强城颁智慧城市布发展战略EV智能电动乘用车智能电动商用车 SEV新车交易手车交易汽车金融服务智能驾驶供应商雷达、视觉感知高精地图和定位全栈解决方案 商动力电池驱动电机SEV务服务维修保养服务智能座舱服务产成本低生活成本增城市税收加城市魅力吸技术人才引外来人口发智慧交通展相关产业游游 能源供应服务公共快充站家用充电桩公共换电站招车路两端纳相关企业提工作岗位供就业机会打城市的可造持续发展扩产业投资大财政补贴新一代数字化对交通的影响是全网络化、智能化将推动道路交通形成新生态，同时带来新挑战循环经济发展成长营，信息基础信息基础设施新技术基础设施场农田区高速公路口城市道路智能计算中心路侧感知边缘计算动充电数据中心产业技术创新基础设施停车场创新基础设施础设施特高压网网产业投资/换电I贴建重大技术基础设施教基础设施智能能源基础设施智能交通基础设施传统基建算力基础设施通信基础设施新基建启动V2X数据来源：网络公开、亿欧智库13©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)人©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)人机交互性AR-HUD通过车内传感器捕员眼睛位置，对成像进行实时调整，保障显示的清晰和稳定。蓝牙等其他座舱功能进行交互，实现驾驶高效性、安全AR-HUD软件升级在人机交互中重点提升内容精确性、图像实时性、渲染稳定性。AR-HUD的VID更长、FOV更大，成像尺寸更大，并且可以将行车信息更好地与HUD显示内容融合，能够让驾驶员更加便捷地获取信息，带来更佳的使用效果。AR-HUD软件升级在内容的显示中重点提升内容清晰度、渲染美观度。内容可读性显示信息量除了显示传统的行车、导航信息之外，系统还能与ADAS功能深度融合，能够实现车道偏离、前车碰撞、行人预警、超速提醒等高级功能，并将显示信息与周边环境相融合。AR-HUD软件升级在信息的显示中，信息量逐渐多元化。工智能数据视网膜识别三维手势实现难度较大实现难度大实现难度较小•风格差异化很大•迭代周期长•风格差异化较大•迭代周期较长•易形成标准化•迭代周期短互、生物识别及高级语音交互的落地，车载智能交互系统将实现飞跃升级。虚拟个人助手高级语音交互3DTouch结合手势自定义静态手势动态手势复杂手势人脸识别指纹识别声纹识别虹膜识别互2.0全场景免唤醒主动情感伙伴自然语言理解手势交互生物识别云功能交互初功能交互初级语音交互触触控交互数据来源：亿欧智库14©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)主机厂对基础软件企业有较高依赖度•少数主机厂选择自研：基础软件技术发展初期，部分实力强劲的主机厂选择向上一体化，自研部分基•传统主机厂依赖度提升：智能化、网联化趋势下，传统主机厂对软件供应商的依赖度提升，需要基础软件企业提供相关建议与培训。传统主机厂目前存在的痛点•汽车管理思维与软件思维存在较大差异，短时间难•对SOA软件架构的理解存在偏差。•软件研发能力不足。基础软件企业议价能力短期内有望提升•产业链话语权逐渐增加：软件定义汽车时代下，作为实现软硬件解耦的服务提供商，开始从Tier2角色向Tier1.5，甚至Tier1转变。•具备一定的用户粘性：，基础软件拥有较高的技术壁垒，目前国内基础软件玩家较少，且作为可复用技术，拥有一定的用户粘性。•作为主机厂的“智囊团”：传统主机厂目前软件研发能力薄弱，欠缺软件思维，因此软件的研发过程仍需基础软件企业深度参与，提供支持。创新能力与定制化服务打造差异化本土行业竞争格局量产案例定制化服务芯片适配度自主性安全性技术稳定性与成熟度奠定竞争基石◆智能电动汽车早已迎来软件定义汽车浪潮。随电动化智能化深入发展，电子电气架构由分布式向集中式演变，促进软硬件分层解耦，计算平台由信号导向转变为服务导向。于是基础软件(操作系统、中间件、车载芯片软件、虚拟机)成为汽车软件的核心，它是支撑上层应用软件开发的中坚平台，也是连接底层芯片的关键环节。由此，汽车功能开发实现软硬件分体，产品差异化发展进程加速。高技术壁垒：高技术壁垒：高安全性要求与技术要求，需通过汽车功能安全认证ISO26262ASILD认证。高转换成本：汽车基础软件作为通用、可复用的产品，稳定性与安全性要求极高，更换一款未经量产验证的基础软件风险相对较高，增加了主机厂的转换成本。高退出壁垒：需投入大量资金进行研发，且周期较长，因此退出壁垒相对较高。基础软件潜在进入企业需要具备•熟悉中国汽车市场，自带汽车基因。•强大的ICT能力。•较强的工程落地和交付能力。进入壁垒高•••汽车基础软件无汽车基础软件无替代产品与技术数据来源：亿欧智库15©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)回收的必要性©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)回收的必要性➢拥有强大储电能力的锂金属，除用于新能源汽车外，同时在风能、光能、潮汐能、核能等电力领域起到储能的作用，是能源革命的重要资源；➢锂资源分布方面，玻利维亚、美国、智利拥有全球约51%的资源，中国拥有14%的储量占比，但大多数资源在青海、西藏的高原地区或四川的山部地区，开采困难；➢全球锂盐生产以“海外资源+中国加工”模式为主，资源供给受制于国外供应链，议价B1C3C2AB2B3动力电池生产制造回收再造循环拆解重组PCB动者，其它竞争者也在各自优势区域追赶。平台。 (Strategy&sharedvalue)C1©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)B:次核心区C:边缘区©亿欧智库-张富强(127607)锂盐再制造体材©亿欧智库-张富强(127607)锂盐再制造体材料再制造资源回收➢一次的动力电池锂资源回收利用产业链涉及：锂矿开采--锂盐制造--前驱体等材料制造--电池设计--电池制造--新能源汽车制造--汽车消费--废旧电池收集--电池运输、评价--电池梯次利用--报废回收。➢二次(多次)的动力电池锂资源回收利用产业链涉及：废旧电池报废回收--锂盐再制造--前驱体等材料再制造--电芯再制造--电芯再使用(汽车、储能等)--废旧电池收集--电池运输、评价--梯次利用--再次回收。技术驱动 (Product&tech-driven)梯次循利用动力电池装车使用 (Customer&operating)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库©亿欧智库张富强(1276锂矿的主因是为解决上游供给不足问题。◆传统的矿产化工企业也在积极扩充国内外锂矿/锂盐的并购和投资范围，部分已经向动力电池正极材料企业投资。目前三元锂、磷酸铁锂动力电池库：能源化工—动力电池企业上游投资布局类型简称锂矿/锂盐(国内)锂矿/锂盐(国外)动力电池生产制造德时代宜春时代矿业并购Millennial(加拿大公司，阿根廷PastosGrandes及CauchariEast锂盐湖)AVZMinerals(澳大利亚公司，刚果民主共和国Manono项目)GlobalLithium(澳大利亚公司，皮尔巴拉地区MBLP锂矿)goora湖南裕能华新材印度尼西亚镍铁生产项目参股了北美镍业新锂能湖南裕能富强富强7607)富强富强7607)宜丰、奉新碳酸锂项目各5万吨富强7607)阿根廷胡胡伊省国家能源矿业公司(简称“JEMSE富强7607)在胡胡伊省保税区兴建一座合资电池级碳酸锂精炼厂©亿智库©亿智库金昆仑锂业源产工欧天华超净欧©亿欧智库GlobalLithium(澳大利亚公司，皮尔巴拉地区MBLP©亿欧智库AVZMinerals(澳大利亚公司，刚果民主共和国Manono项目)天宜锂业由天华超净(75%)和宁德时代(25%)合资经营雅化集团并购CoreExploration(澳大利亚，拥有菲尼斯锂矿100%矿权)UltraLithium(加拿大超锂公司)天齐锂业并购SQM智利矿业化工澳大利亚奎纳纳项目厦钨新能友钴业AVZMinerals(澳大利亚公司，刚果民主共和国Manono项目)并购内蒙古圣钒科技、华海新能源；巴莫科技赣锋锂业天元锂电并购Bacanora(英国)MineraExar(阿根廷，Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目)新锂能并购阿根廷SaltaExploracione(盐湖)；印尼6万吨锂盐项目津巴布韦萨比星锂钽矿屯矿业厦钨新能07)NzuriCopper07)刚果民主共和国Kalongwe铜钴矿)；科立鑫(钴矿)张富强张富强(127607)西藏阿里拉果错盐湖锂矿张富强张富强(127607)合资卡坦巴矿业公司(刚果民主共和国)锂矿项目仙乐都矿业(澳大利亚铜金矿)©亿欧智库-©亿欧智库-并购广西天源新能源材料©亿欧智库-智利La©亿欧智库-澳大利亚Wodgina和Greenbushes--SalardelHombreMuerto湖数据来源：网络公开、亿欧数据、亿欧智库17©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)2.4乘用车：智能电动汽车企业第一梯队竞争优势较大，特斯拉一马当先©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)第一梯队 (10≥P≥9)•综合实力表现强•行业标杆第二梯队(9>P≥8)•综合实力表现较强牌整体发展较为成熟 第三梯队(8>P≥7)•综合实力表现一般，品牌在智能化电动化的发展处于早期或整体不够成熟•处于此区间的品牌数量较多，同等级竞争较为激烈•各个品牌差异化较为明显，优势也略有不同7.517.517.507.457.427.347.267.207.787.787.767.717.687.647.587.967.927.907.907.097.067.01第四梯队(7>P≥6)•综合实力表现较弱体电动化、智能化分发展处于较早阶段 ©亿欧智库-张富强©亿欧智库-张富强(127607) ©亿欧智库-张富强©亿欧智库-张富强(127607) ©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)数据来源：亿欧智库18©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)蜂巢能源©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)蜂巢能源清智科技悠跑科技4.2鹏弗迪科技国家电网承泰科技为鹏德时代钠创新能源3.9大洋电机方正电机地平线均值3.7力好科技黑芝麻智能一径科技阳通用驰科技禾赛科技速腾聚创宏景智驾苏大维格景信安东软梆梆安全劲科技文灿股份拓普集团天润工业孔辉科技保隆科技蔚来、威马、广汽埃安等；紧随其后的细分领域为车路云一体化、智能电池管理系统等。下并不乐观，从中长期看发展潜力相比其他领域稍弱。蔚来蘑菇车联为4蘑菇车联为4.5时代广汽埃安宁德时代来源：亿欧智库©亿欧智库-张富强(127607©亿欧智库-张富强(127607)整车高压电气平台固态电池V2G双向充放电©亿欧智库-张富强(127607©亿欧智库-张富强(127607)4D毫4D纯电动汽车平台线控底盘钠离子电池扁线电机大算力车规级计算芯片©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)XR大丝束碳纤维复合材料级别自动驾驶激光雷达空气悬架压铸车身整车信息安全防护©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)7165亿元1303亿元©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)7165亿元1303亿元2022年5月，智加科技获得UL颁发ISO26262:2018汽车功能安全ASIL-D流程认证证书的自动驾驶公司，并获得TÜV南德首张货运自动驾驶行业质量管理体系认证证书。安全认证中国干线物流智能网联技术市场规模中国干线物流费站开放交通流全路段自动驾驶试运营，途经长达10.7公里的中国最长最宽的智慧湖底最高燃油节省10%74.5%驾驶时间96.7%运营总里程 (重卡运营专线)万公里智加科技：中美欧量产落地全覆盖国2022年9月➢与依维柯联合开发高等级自动驾驶重卡，完成了自动驾驶试点，并准备在欧洲多国进行公共计2027年量产2022年5月➢推出PlusBuild计划，并选择全球领先的车队技术解决方案公司Velociti作为技术支持伙伴；可上路运营的重卡都可在1天之内被改造为搭载PlusDrive系统的自动驾驶重卡2022年8月➢联合一汽解放、挚途科技完成了面向荣庆物流的100台中国最大前装量产自动驾驶重卡订单的首批交付BC转的铁三角商业模式最符合场景真实需求。化拓展进程5-8万元/5-8万元/辆中国干线物流的应用场景与需求进行功能付费。自动驾驶科技企业商用车主机厂物流场景方通过融资租赁提供自动驾驶重卡数据来源：智加科技、亿欧智库20©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)立新秩序顺畅SEV流通粉碎“猜疑链”打通数字化换购智能电动汽车，长期智能电动汽车换购智能电动汽车。智能电动汽车是换购市场的“终极标的”。令SEV最终出台官方的动力电池衰减检测通用标准或法规。的相关产业链。燃燃油汽车新能源汽车智能电动汽车中期➢汽车换购路径的长期方向是智能电动汽车换购智能电动汽车➢2021年中国乘用车市场增换购消费者占比首次超过50%；亿欧智库预测2022年起乘用车换购消费者占比将首次超过首购，2023年继续提升燃油汽车新能源汽车短期智能电动汽车智能电动汽车长期增购8.3%8.4%8.6%8.7%8.8%9.0%2019202020212022E2023E换购路径.0%.1%.4%.7%.6%.3%：建立统一的动力电池评测标准的必要性➢➢动力电池评测标准的推出将进一步规范市场，使SEV交易流通更顺畅➢动力电池评测标准的推出将直接拉动动力电池梯次利用的相关产业链➢因大量前沿技术的快速落地而带来的无边界感，很难定义第N代智能电动汽车，但是随着动力电池技术的醇熟，第N代锂离子电池将为保值刻画分级线➢数字化技术可驱散动力电池使用过程中的迷雾，车主可通过动力电池健康状态(SOH)横向比较同系车辆，修正损害电池健康的使用习惯➢智能电动汽车生产企业、动力电池生产制造企业和三方检测公司之间存在“猜疑链”，需要强有力的措施尽早粉碎会、亿欧智库21©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)：中国汽车产业数字化赋能碳中和情况制造端减排⚫©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)：中国汽车产业数字化赋能碳中和情况制造端减排⚫加强储能技术及动力电池梯次利用，打造集光储充为一体化的工厂绿色能源解决方案⚫使用光伏等可再生电力，借助分布式光伏电站等实现制造端可再生电力使用比例提升使用端减排核心部件减排供应链减排⚫采用可循环锂、可循环铝、可循环塑料等可循环材料，降低动力电池全生命周期碳排放⚫建立供应链可持续发展体系，提升供应商可再生电力使用比例；建立生产者责任延伸体系数字化技术可以提高用车体验，智能化车载服务触点，提高各环节衔接效率，帮助用户实现更加绿色、低碳的出行和生活方式细举措，举措的制定一般需基于核心策略，从研发、供应链、生产、服务等多个维度出发，分析潜在成本和收益，制定细化的执行方案与优化，数字化在其中可以起到重要的创新作用。户的用车体验。具体来看，车企可以按设目标、定策略、细举措的方式推进数字化赋能碳中和。来源：亿欧智库数字化技术能够为碳排放数字化技术能够为碳排放提供可测算、可规划的量化参数标准，进行碳排放的监测及不同减碳方案的试验和效果评价数字化技术可以有效减少多领域不必要的碳排放，例如虚拟仿真技术取代实际测试，提高链条各环节间的运行效率定策略，核心策略因各企业业务差异有所不同，只有根据各企业定制降碳策略，方能帮助企业实现成功的减碳、脱碳目标设目标，碳足迹盘查、识别和量化产业链各个环节的碳排放是企业顶层减碳脱碳目标的关键输入：中国汽车产业数字化赋能碳中和路径©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)目录©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)碑程碑0032023智能电动汽车(SEV)市场展望发展趋势预测竞争格局预测汽车研究报告规划©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)商用车极寒地区储能电源电动船舶入门级乘用车➢钠离子电池的成本优势令其渗透大多锂电池占据的市场，而耐低温是完全超越锂电池的巨大优势，未来将能实现动力电池及智能电动汽车应用场景的拓展拓智能电动汽车新增长点。驾驶视觉传感器+毫米波雷达激光雷达+4D毫米波雷达+摄像头100TOPS(L3)400TOPS(L4)1000TOPS(L5)智能驾驶等级驾驶安全功能逐渐回归智能驾驶系统座舱发起的互AI过情绪识别满足用户情感需求亿欧智库：智能驾驶与智能座舱市场发展趋势满足用户物互需求交互来源：亿欧智库现状2023-2029年实现量产2030年之后实现量产➢固态电池能量密度高、安全性好、体积小、循环寿命长➢打造更加安全的动力电池、提升电池使用效率、延长续航钠离子电池成本优势耐低温优势：动力电池市场发展趋势半固态电解质电池液态电解质电池固态电解质电池©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)➢实现无人驾驶安全和用户信息数据安全➢提供舒适的座舱环境不再仅仅满足用户的生理需求和安全需求。伴随智能电动汽车自身定位从“出行工具”到“第三生活空间”的转变，产品将聚焦用户更加高级的社同人群的多样化精神需求。将渗透进汽车产业链的各个环节，成为汽车数字化转型的关键动力。求求车企实现企业与用户的共同成长，通过提高用户参与度将智能电动汽车转化为用户实现自我价值的工具和途径➢车企通过定制化服务满足用户个性化需求，智能电动汽车成为用户打造个人形象的一环➢用户可以借助智能电动汽车构建社交圈，汽车交流成为一种社交活动和手段➢伴随汽车电动化智能化技术提升，高级别自动驾驶将完全解放双手实现无人驾驶，智能座舱和智能网联技术将汽车打造成继家、工作单位之后的“第三生活空间”➢智能电动汽车定位的变化推动用户需求升级，汽车将放眼于用户更加高级的精神层面需求：汽车品牌发展趋势来源：亿欧智库关度较低的技术试探阶段➢各个车企布局的元宇宙技术与汽车产业链关联度较低，行业对于元宇宙技术的开发与应用还很初级汽车产业链高度结合阶段汽车研发与设计汽车零部件&整车生产制造汽车销售通过虚拟现实技术提高精细化程度和工作效率，有效提升品控、生产制造安全性和环保水平➢元宇宙与汽车产业链深度融合，虚拟现实技术在研发、生产、营销等环节提供更加先进高效的方式，从而实现效率提升和数字化转型虚拟现实技术可以让用户能够在平台上使用VR眼睛等设备全面地查看汽车结构、体验汽车性能，便利用户深度了解产品元宇宙的虚拟现实技术辅助设计时进：汽车数字化发展趋势虚拟游戏区©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)以LG新能源为代表的韩国动力电池企业以宁德时代为代表的中国动力电池企业◆未来，电动化企业将把目光放远至全球，动力电池行业将是出海趋势最显著的行业。中国动力电池行业由宁德时代领头的“一超多强”企业竞争格。多多元主体加入市场行业内鱼龙混杂 技术与产品产业生态行业呈现整合态势企业精简合作竞争关系趋于稳定在协同合作的生态建设过程中，更强大的企业将会整合小型企业，优化产业链结构智能化市场内最基础的技术壁垒与产品性能将会成为诸多主体加入市场的首个门槛品牌与服务是对企业生产经营的进一步考验，是企业在产业链中获得一席之地的必经之路：智能化市场企业竞争格局变化来源：亿欧智库局比亚迪宁德时代力电池市场：电动化市场企业竞争格局变化“1+1+N”格局宁德时代©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)服务商A服务商B服务商C服务商D➢未来，数字化服务将会辐射整条产业链，针对每个产业链环节都会有相应的数字化服务商提供服务；➢在蓬勃发展的环境中，为用户提供具有差异化的定制化服务是数字化服务商将长期持续的竞争主旋律补智厂与造车新势力的二元对立竞争格局➢扎实的三电技术支撑传统主机厂通过合作及外接智能化零部件来迅速提升智能化水平；➢高产能和高产量保证生产效率机厂多元平行竞争格局➢智能化与电动化的优势差异不再是划分主机厂企业的标准；➢整车差异化竞争将是未来主机厂的竞争方向➢率先布局智能化零部件，在智能化软硬件方面已有一定积淀；➢发展智能化时兼顾三电技术，针对性地提升三电水平：主机厂竞争模式变化趋势势力机厂来源：亿欧智库用户用户A：数字化服务企业竞争模式变化趋势数字化营销务商数字化服务商数字化研发务商数字化生产务商用户B©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张富强©亿欧智库-张富强(127607)©亿欧智库-张