炭黑行业发展概况

炭黑行业发展概况炭黑行业发展概况炭黑最早起源于3000年前的中国，当时就已有烧烟制墨技术，通过焚烧植物油、松树枝收集火烟凝成的黑灰，用以调制墨和黑色颜料。而后，炭黑技术由中国传入日本等东方国家，后传入希腊、罗马等欧洲地区。炭黑在世界范围内首次进行工业化规模生产是在1872年，CarbonBlack（即炭黑）名词同时产生。1892年，美国发明了天然气制造槽黑（槽法炭黑）技术，标志着近现代炭黑工业的开始。起初，炭黑主要作用于着色，后被发现具有橡胶补强功能，从此成为橡胶工业重要的原材料之一，现代炭黑工业正式步入高速发展轨道。新中国成立时，我国仅能生产少量炭黑，全国炭黑产量仅252吨。新中国成立后，1950年四川隆昌建设槽法炭黑试验装置标志着新中国炭黑工业的起点，炭黑工业加速发展，打破了西方的封锁禁运，逐步自主建立起现代化炭黑工业体系，发展成为世界炭黑工业大国。发展趋势：炭黑需求增多，行业规模化程度提升（一）国内经济稳步回升，炭黑需求或将有所增长2018年，我国车市遇冷，随后的几年里，我国汽车产量持续下降，上游轮胎等汽车零部件的需求量也随之下降。不过，在政策的扶持下，我国新能源汽车快速发展，产销量持续上涨，在一定程度上弥补了汽车冷市的影响。随着我国疫情防控取得较好的成效，加上我国一系列促消费政策的鼓励，我国经济稳步回升，经济活力逐渐恢复，市场消费需求增多。2022年12月，我国的疫情防控限制政策也逐步放开，我国经济或将加速回升，汽车、耐用消费品、电子产品等消费需求将快速提升，继而拉动上游相关产业需求量增多。炭黑作为轮胎的重要原材料，汽车的市场需求增多，必将拉动轮胎用炭黑需求上涨。另外，耐用消费品、电子产品等需求增多，也将拉动塑料用炭黑、导电炭黑等需求的增多。（二）国家环保政策趋严，加速炭黑企业优化炭黑的生产需要燃料油的不充分燃烧，能耗高。另外，炭黑生产过程中的尾气排放、粉尘等都会对环境造成污染。因此，炭黑行业被国家划分为高污染、高耗能产业。随着我国双碳目标的发布，各行各业的环保政策进一步收紧，国家能耗双控政策日渐趋严。炭黑行业的节能减排、资源综合利用成为行业发展的重点方向，规模小、污染治理能力弱的企业或将面临出清，炭黑行业的市场集中度将有所提升。我国炭黑行业需求市场分析目前，我国炭黑主要应用于轮胎、印刷、塑料、涂料等。在炭黑消费结构中，轮胎用炭黑的消费占比最高，2021年国内消费量为360万吨，占总消费量的67%，其次是其他橡胶制品，占总消费量22．2%。近几年，由于国内轮胎产量逐步下滑及汽车销售量增速放缓，我国炭黑行业逐渐进入相对成熟阶段。2020年受疫情影响，国内下游轮胎需求大幅下行，进入2021年又呈回升状态，带动我国炭黑行业需求形成波动。根据数据显示，2021年，我国轮胎产量达到9亿条，同比增长11．3%，炭黑表观消费量481．8万吨，同比增长14．3%。近几年，由于国内轮胎产量逐步下滑及汽车销售量增速放缓，我国炭黑行业逐渐进入相对成熟阶段。2020年受疫情影响，国内下游轮胎需求大幅下行，进入2021年又呈回升状态，带动我国炭黑行业需求形成波动。根据数据显示，2021年，我国轮胎产量达到9亿条，同比增长11．3%，炭黑表观消费量481．8万吨，同比增长14．3%。同时，我国头部轮胎企业为快速抢占市占率，在国家政策推动落后产能出清的背景下依旧进行产能扩充，所以我国炭黑行业市场需求未来将会略有提升，但整体增幅有限，行业需求增速或将不断回落。短期中国炭黑市场供需格局从国外市场来看，受乌克兰局势影响，欧洲地区的炭黑产出下降，供应减少，部分国外炭黑市场被国内企业填补，加上国外的生产原材料受原油价格影响较大，使得我国的炭黑产品在全球市场上具备价格优势，以此促进了国内的炭黑产品出口，在短期内推动了炭黑产品出口。根据海关的数据统计，今年6月份中国炭黑出口量达10．05万吨，同比增长65%;7月份国内炭黑出口数量8．69万吨，同比增长58%，环比减少13．53%;8月中国炭黑出口约7．14万吨，同比增加43．23%，环比减少17．83%。尽管出口方面的数据向好，但在短期内，国内的炭黑市场供需格局变化不大，下游市场整体将保持观望，市场价格将可能波动提升。在专家看来，目前，我国的炭黑市场供需格局主要有以下特点：第一，炭黑产品原料价格在高位运行，供应偏紧，部分炭黑企业10月1日前备货，将导致原料价格拉涨，炭黑市场压力不减;第二，炭黑市场价格推涨，行业开工率或将提升，但幅度有限，目前行业观望氛围较浓;第三，下游市场需求走势或延续低迷，短期内难有好转，虽然9月和10月是下游市场的传统旺季，下游市场需求将有望得到释放，但是需求的提高，或将进一步推高炭黑价格，使得需求释放的幅度有限，因此市场或将保持观望态度。产业现状：我国是炭黑生产大国，炭黑均价上涨趋势明显我国是世界上最早生产炭黑的国家之一。古时候人们就发现动植物油、松树枝燃烧后形成的火烟凝成的黑灰可以用来调制墨和黑色颜料，这就是最早的炭黑。随着时间的更迭，人们对炭黑的认识逐渐增多，其制备方法和用途也逐渐丰富起来。我国是全球炭黑产量最多的国家，2021年全球有将近一半的炭黑产自我国。另外，美国的炭黑产量仅次于我国，占全球产量的10%左右。2016年至2021年，我国炭黑产能逐年递增，从2016年产能701万吨上涨至2021年产能820万吨，预计2022年我国炭黑产能将继续增长至851万吨。2016年至2019年，我国炭黑产量保持稳定增长，2019年我国炭黑产量增至575万吨。2020年，受到新冠疫情影响，开工率下降，同时，整体经济环境受损，市场需求量下降，导致我国炭黑产量出现了较大幅度的下跌，降至482万吨。2021年，我国炭黑产量回升至520万吨，预计2022年炭黑产量将与2021年持平。我国炭黑产能主要分布在华东地区和华北地区，占比分别为45%、40%。炭黑生产的主要原材料是石油、煤炭化工的副产品，炭黑企业靠近原材料产地布局能有效降低原材料运输成本。因此，炭黑行业大多选择靠近原料产地进行产业布局，我国炭黑产能多布局在华北、华东的能源化工大省。目前，我国炭黑产能占比较大的企业是黑猫股份，产能占比为14%。黑猫股份是国内率先完成全国产能布局的炭黑生产企业，截至2021年底，黑猫股份在江西景德镇、辽宁朝阳、陕西韩城、内蒙古乌海、河北邯郸和唐山、山西太原、山东济宁建立了八个生产基地，企业的供应能力强。2022年，我国炭黑均价整体上呈上涨趋势，其中在6月和7月略有下滑，但仍高于年初的均价。2022年1月和2月，我国炭黑均价稳定在每吨9100元左右，随后在3月至5月上涨至每吨均价超10000元，主要是由于山西地区受政策影响，部分炭黑企业开工率低，同时，国际形势加剧欧洲市场炭黑供应紧张，我国炭黑出口需求增多，再加上受疫情影响，物流资源紧张，运费上涨，继而推高我国炭黑均价。虽然我国炭黑均价在6、7月份略有下滑，但从9月开始便快速上涨，11月涨至每吨12246元，达到历史高位。随着我国汽车市场活力逐渐恢复，尤其是新能源汽车需求快速增多，炭黑的市场需求整体向好发展，未来炭黑均价有望保持高位运行。炭黑市场价格整体呈现上涨趋势原材料价格走高带动炭黑价格上升;另一方面，海外的炭黑供应市场因为国际局势变化原因出现供给缺口，这个新增的需求被国内市场消化，也给炭黑价格上升提供了支撑。在上述原因的共同作用下，今年的炭黑市场价格总体保持增长态势。炭黑行业下游市场需求低迷，短期内难有改善，炭黑企业的盈利能力仍会维持在较低水平。当前，下游轮胎市场接单乏力，对于炭黑价格的调涨存抵触情绪，轮胎行业的开工率也维持较低水平。整体来看，下游行业短期内的需求将以消化库存为主，并等待炭黑价格走低。虽然国庆节后可能存在补库需求，但是受到炭黑价格影响，需求提升有限，使得下游需求难以释放，加之原料成本持续走高，导致炭黑企业的盈利能力难以提升。炭黑行业产业链分析我国炭黑行业产业链上游为原材料环节，主要为煤焦油、蒽油和乙烯焦油等原料油;中游为生产供应环节，主要分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑;下游主要应用于轮胎、橡胶制品、塑料、涂料、油墨、电池等行业。从行业上游端来看，炭黑生产的主要原材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油等原料油。其中，煤焦油和蒽油为炼焦生成的副产品，占原料油的比例超过80%，是最主要的原料油。乙烯焦油为石油精炼生成乙烯的副产品占原料油的比例为16．6%。从行业下游消费结构来看，轮胎为我国炭黑最大的消费领域，2021年消费占比达66．7%。其次为其它橡胶制品及塑料，占比分别为22．2%和6．3%。目前，我国炭黑产能现阶段还存在结构性过剩的问题，即传统炭黑产能过剩，部分特种炭黑则依靠进口。因此，国家出台了一系列有关炭黑方向性指导政策，提高行业进入门槛，着力淘汰落后产能，优化行业格局，提升企业国际竞争力。炭黑行业产业布局指出，对于功能性炭黑、专业用炭黑等缺口较大产品，国家则出台鼓励政策。展望未来，在政策的支持下，我国炭黑行业产能将有一个量的飞跃，行业景气度也将不断提升。同时，国家对于环保行业发展的重视，让炭黑行业产能的集中度不断攀升。炭黑主要应用领域（一）橡胶炭黑橡胶制品是炭黑作为良好的补强、填充剂应用最为广泛的领域，如轮胎、胶带、胶管、胶板、胶鞋，以及减震垫等橡胶减震制品，密封条、密封圈等橡胶密封制品，汽车雨刷、空调管、油封、传动带等各类工业橡胶制品。据统计，2019年炭黑消费总量中约90%用于橡胶制品。其中，在轮胎领域，炭黑作为仅次于生胶的第二位原材料，消费量约占消费总量的67%。因此，橡胶炭黑市场与轮胎市场的景气度密切相关，而轮胎需求又主要取决于汽车市场需求。（二）其他炭黑应用市场除橡胶制品外，炭黑作为紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，还被广泛用于众多领域，如色素