驱蚊杀虫行业发展概况

驱蚊杀虫行业发展概况驱蚊杀虫行业发展概况驱蚊杀虫产品属于家用卫生杀虫用品行业。我国家用卫生杀虫用品行业自1904年起发展至今，经历了从独立厂商时期到工业化时期的发展，市场上化学原料成分的发展推动了家用卫生杀虫用品的多样化。随着《农药管理条例》颁布实施，实行农药登记制度，蚊香类产品的管理步入法制化时代。在国家重点政策支持和经济持续发展、人民生活品质追求意识逐步提高的推动下，行业走向成熟期。我国家用卫生杀虫用品行业发展迅速，目前整体上处于成熟阶段，市场容量大。家用卫生杀虫用品行业中小型企业多，劳动密集型企业多，技术智能化企业少。国内企业不断提升研发水平，促进原药开发和技术进步，但整体而言，企业数量多、规模小、产业结构不合理是我国家用卫生杀虫用品行业的特征，产业集中度仍然较低，创新能力还有待提升。企业品牌分布区域性特征较为明显，在各自市场区域具有相对突出的优势，规模企业偏少，难以形成全国性的具有绝对优势地位的领导品牌。家用卫生杀虫用品属于卫生农药的细分类别，基于此，《农药工业发展规划（2016-2020年）》明确指出，通过市场主导，政府引导，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强化企业主体地位，鼓励通过兼并、重组、股份制改造等，实现企业大型化。《十四五全国农药产业发展规划》明确指出，通过生产集约化、经营规范化、使用专业化、管理现代化，着力构建现代农药生产体系、经营服务体系、安全使用体系、监督管理体系、研发创新体系，目标到2025年，农药产业体系更趋完善，产业结构更趋合理，绿色发展和高质量发展水平不断提升。与此同时，《农药管理条例》以及2022年新修订实施的《农药登记管理办法》对农药登记制度、生产管理制度、经营管理制度、假冒伪劣农药定义、农药的使用回收以及违法惩处等进行了规定，在日益严格的管理和执法环境下，企业违法生产、违规经营的行为都将会受到严厉惩处，市场秩序将越来越规范，行业正向着健康、持续的方向发展。驱蚊用品行业现状及发展趋势随着科技的进步，驱蚊方式不断更新迭代，各类驱蚊神器层出不穷，带热防蚊经济。驱蚊产品自古有之，近年来行业整体已进入稳步发展阶段。伴随技术进步等因素影响，产品供给端亦在持续迭代，驱蚊产品从最早的盘式蚊香，到强效杀虫剂DDT，再到电热蚊香、气雾剂等摆脱固有产品烟熏的困扰，同时驱蚊液、花露水等绿色清洁产品开始崭露头角。从产业链来看，驱蚊行业的上游主要是拟除虫菊酯、避蚊酯、派卡瑞丁等原料供应商、电子元件供应商以及包材供应商。下游端看，线上渠道日益多元化，线下CS渠道、品牌店也在加速演化，而驱蚊产品所具有日用杂货特征使其销售范围广，特定渠道依赖度和制约小。从附加值角度看，驱蚊行业遵循产业链微笑曲线，中游品牌商具有更高的附加值。中国是一个人口众多的国家。随着人们消费水平的提高和消费观念的转变，我国驱蚊产品的市场潜力不断释放，促使我国驱蚊剂和杀虫剂的消费量不断增加。特别是电蚊香液、电蚊香等价格略高的新型驱蚊、驱蚊药剂陆续上市。在提升用户体验的同时，市场渗透率也不断提升，带动了驱蚊驱蚊剂市场规模的扩大。一些厂家在驱蚊器具上花心思。区别于传统的电蚊拍、电蚊香，一些小巧、轻便的灭蚊神器在线上线下走红。如香茅防蚊虫凝胶，只要开盖放在需要驱蚊的地方，就可用气味赶走蚊子。在淘宝App上，一罐120克装凝胶不到10元，月销量超过1万件。步入21世纪，在政策引导和健康绿色理念的传播下，普通消费者日益青睐温和高效驱蚊产品，电热蚊香液、驱蚊喷雾、驱蚊贴等产品百花齐放。随着人们消费水平不断提高，对驱蚊用品要求也不断提高，安全性、绿色性成为行业发展趋势，尤其是儿童适用型驱蚊用品比成人更为注重环保性、安全性，该细分品类的市场规模也呈持续扩大的趋势。《2022年中国杀虫驱蚊健康白皮书》显示，在我国新型驱蚊产品市场中，儿童用产品市场规模最大，截至目前已超10亿元，到2025年预计可达24亿元。在儿童用新型驱蚊产品中，可携带产品需求增长最为快速。中国卫生杀虫剂行业发展历程2013年我国卫生杀虫剂产品产量为30．1亿（瓶、盒、罐），2019年我国卫生杀虫剂产品产量增长至35．3亿（瓶、盒、罐），2013年以来我国卫生杀虫剂产品产量复合增长率为2．30%；2013年我国卫生杀虫剂产品需求量为26．5亿（瓶、盒、罐），2019年我国卫生杀虫剂产品需求量增长至31．4亿（瓶、盒、罐），2013年以来我国卫生杀虫剂产品需求量复合增长率为2．45%。2019年我国卫生杀虫剂行业需求量31．4亿（瓶、盒、罐），其中，电热蚊香液需求量3．6亿瓶；电热蚊香片需求量2．1亿盒；蚊香需求量17．5亿盒；杀虫气雾剂需求量3．5亿罐；其他产品需求量4．7亿（瓶、盒、罐）。自新中国成立以来，我国卫生杀虫剂的产业由小变大、由弱变强，从单一蚊香到多种剂型，从手工作业到自动化生产，从家庭作坊到现代化厂房，从几十人到上万人，从蚊香到多种剂型，从制剂加工到原药生产等，实现了跨越式发展。2013年我国卫生杀虫剂行业零售市场规模为138．32亿元，2019年我国卫生杀虫剂行业零售市场规模增长至187．48亿元，2013年以来我国卫生杀虫剂行业零售市场规模复合增长率为4．44%。我国农药行业现有的生产能力与产量均处于世界前列，全球市场约有70%的农药原药在中国生产。但随着经济发展水平和模式的转变，全社会的环境保护和食品安全意识不断加强，使得环保治理要求和力度日益提高。2016年以来，国家颁布了多项农药政策，我国农药行业步入了较大的变革调整期。在国家政策的指引下，我国农药行业将更为规范，行业市场集中度将进一步提升，一批具有核心竞争力的企业将迎来更好的发展机遇。中国是全球最大的杀虫驱蚊市场，具有巨大的成长潜力。据杀虫剂行业市场分析统计，2015-2019年，中国杀虫驱蚊市场零售额从62亿元增长至84亿元，年均复合增长率达到了8%，预计到2022年中国市场杀虫驱蚊市场规模有望突破100亿元。近年来国家有关部门已出台了一系列限用或禁用高毒农药的政策和措施，要求全国各地加大对高毒农药的监管和监测力度。自2012年开始，国内杀虫剂产量下滑。2012年中国杀虫剂原药产量达到峰值，产量为81．34万吨，随后呈下降态势。2020年中国杀虫剂原药产量为30．2万吨，较2019年减少了8．7万吨。十四五期间随着环保政策的驱动以及人们环保意识的增强，对农药的生物合理性和环境相容性提出了更高要求。总体看来在国家相关政策的指引下，杀虫剂市场有了更好的发展环境。我国是最大的杀虫驱蚊市场，杀虫剂产量近些年也在不断增加。驱蚊杀虫综述驱蚊产品自古有之，近年来行业整体已进入稳步发展阶段。伴随技术进步等因素影响，产品供给端亦在持续迭代，驱蚊产品从最早的盘式蚊香，到强效杀虫剂DDT，再到电热蚊香、气雾剂等摆脱固有产品烟熏的困扰，同时驱蚊液、花露水等绿色清洁产品开始崭露头角。步入21世纪，在政策引导和健康绿色理念的传播下，普通消费者日益青睐温和高效驱蚊产品，电热蚊香液、驱蚊喷雾、驱蚊贴等产品百花齐放。中国杀虫市场发展现状与竞争格局卫生杀虫剂是指主要用于公共卫生领域控制病媒生物和影响人群生活的害虫的药剂。卫生杀虫剂和农药杀虫剂一样，原药不能直接使用。需要转换成剂型才能使用。卫生杀虫剂剂型是指通过一定的加工过程变成不同的使用形态，具有特定的物理化学性能，不同分散程度，方便不同条件下使用。卫生杀虫剂的选择，主要通过杀虫剂剂型、种类、使用剂量、浓度这几个方面去选择，市面上卖的卫生杀虫剂种类很多，但目前日常使用杀虫剂仍应以拟除虫菊酯类为主，因为其具有杀虫谱广、药效高、毒性小、易生物降解，且生物降解后不产生有毒残留等特性，比较安全。（一）卫生杀虫剂种类卫生杀虫剂行业的上游行业主要为原料药生产企业、塑料元件生产企业以及电子元器件生产企业，下游行业主要是商超、零售企业、消费者等零售流通行业。（二）卫生杀虫剂行业产业链20世纪初，厦门建立了我国最早的蚊香厂馥香堂，上世纪70年代人们对盘式蚊香驱蚊效果的认可，部分企业转向生产蚊香，1983年我国已有300多家蚊香生产企业。上世纪80年代中期开始，拟除虫菊酯相继问世，蚊香制造业发展突飞猛进，一批民营企业崭露头角并发展壮大。近年