2022-2023家政服务行业市场分析与趋势分析报告

汇报人：朱欣怡汇报时间：2022-12-212022-2023家政服务行业市场分析与趋势分析报告CONTENTS目录01020304行业规模及格局行业环境分析行业现状分析行业发展概述05行业未来发展01行业发展概述行业定义什么是家政服务家政服务是指将部分家庭事务社会化、职业化、市场化，属于民生范畴。由社会专业机构、社区机构、非盈利组织、家政服务公司和专业家政服务人员来承担，帮助家庭与社会互动，构建家庭规范，提高家庭生活质量，以此促进整个社会的发展。中国家政服务行业主要模式有B2C直营型、C2C平台型、B2C平台型、混合模式平台型，其中B2C直营型为企业模式，C2C平台型、B2C平台型、混合模式平台型为平台模式，企业模式需求一定的企业规模化要求较高。随着人们生活水平的提高，老龄化、少子化等多重因素影响，我国对家政服务人群的需求与日俱增。家政服务行业对我国的就业和社会效益贡献也与日俱增，但整体我国家政人才依旧紧缺，2021年人社部发布的第一季度“最缺工”职业前十中，家政服务行业占据两席。而高端家政服务人才更少。家政服务按内容可分为三个层次:一种是初级的“简单劳务型”服务，如煮饭、洗衣、维修、保洁、卫生等;第二种是中级的“知识技能型”服务，如护理、营养、育儿、家教等;第三种是贵族享受的“导师管理型”服务，如贵族享受管家的家务管理、社交娱乐的安排、家庭理财、家庭消费的优化咨询等。不同层次服务的多元化、专职化，给家政服务业带来广阔的发展空间。行业发展历程随着社会经济的发展、生活节奏的加快，家政服务行业逐渐呈现在人们面前。中国家政服务公司的发展经历了4个阶段:破土而出、扩张发展、“互联网+家政”以及云计算家政。在科技进步的推动下，家政服务行业逐步智能化、专业化，中国家政服务业拥有巨大的市场潜力，未来有望迎来高速发展阶段新兴的互联网公司结合传统模式,例如上海市家政协会旗下的一—云家政网，出现了家政服务行业与云计算相结合,通过云计算的概念为雇主的需求智能划分与匹配合适的家政人员。2016-2018年互联网+家政2011-2015年2000-2010年初步发展期少数个体家政服务公司己开始出现，基本可以解决家政服务人员与雇主需求匹配问题。但是家政公司对服务的家政人员背景了解不充足，交易过程模糊不透明。家政服务公司如雨后春笋般出现在中国大地，突出服务特色，打造了一批品牌家政服务公司。随着家政服务需求不断扩天，公司利润不断增长，规模不断壮大，家政服务行业快速扩张。随着互联网的发展，人们初步借助互联网来进步解决家玫服务行业信息不对称问题，同时出现了信息过剩、无法准确匹配的问题。2019年至今云计算家政行业产业链上游家政服务行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，家政服务行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。行业产业链中游家政服务行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于家政服务企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。行业产业链下游家政服务行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境分析政策环境1《关于中央财政促进服务业发展专项资金管理办法》为支持服务业加快发展，中央财政设立服务业发展专项资金。专项资金主要用于支持创新现代商品流通方式，改善现代服务业公共服务体系，推动流通产业结构调整，促进城乡市场发展,扩大国内消费，主要用于支持项目建设支出。其中包括养老服务、健康服务、家政服务等民生服务业。《关于促进电子商务应用的实施意见》支持建设城市家政服务网络公共服务平台，整合各类家政服务资源，面向社区居民提供供需对接服务，鼓励和支持服务百姓日常生活的电子商务平台建设。《家庭服务业管理暂行办法》为了满足家庭服务消费需求，维护家庭服务消墅都管擦庭服务人员和家庭服务机构的合法权益，规范家庭服务经营行为，促进家庭服务业发展而制定。政策环境21234《关于促进家政服务也提质扩容的意见》《关于简历家政服务也信用体系的指导意见(征求意见稿）》《关于印发家政服务提质扩容行动方案》《关于加快居民生活服务也线上线下融合创新发展的实施意见》建立家政服务员信用档案，建立家政企业信用档案，建立统一的家政服务业信用信息平台，实施家政服务领域守信激励和失信惩戒机制。提出要重点发展大众化餐饮、住宿、家政、洗染、维修等居民生活服务业态的线上线下创新与转型，着力发展面向老年人的订餐家政、咨询等上门服务。提出要通过组织实施行动方案，促进家政服务行业仍保持较快增速，2017年营业收入增长率保持20%以上，达到4000亿元以上，家政服务业吸纳农村转移劳动力、城镇下岗职工、中西部贫困地区女性、“4050”人员、灵活就业人员等重点群体就业的作用进一步增强，从业人员数量达到2800万人左右，为家政服务业长远健康发展夯实基础。为促进家政服务业提质扩容，实现高质量发展，意见提出10方面重点任务:一是采取综合支持措施，提高家政从业人员素质。二是适应转型升级要求，着力发展员工制家政企业。三是强化财税金融支持，增加家政服务有效供给。四是完善公共服务政策，改善家政服务人员从业环境。五是健全体检服务体系，提升家政服务人员健康水平。六是推动家政进社区，促进居民就近享有便捷服务。七是加强平台建设，健全家政服务领域信用体系。八是加强家政供需对接，拓展贫困地区人员就业渠道。九是推进服务标准化，提升家政服务规范化水平。十是发挥规范示范作用，促进家政服务业可持续发展。行业经济环境从2017-2022年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国家政服务行业的发展必然有很大的上升空间。行业社会环境中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。行业社会环境据数据统计，国内家庭数量为4、3亿，2018年，我国家政服务业的经营规模达到5762亿元，同比增长27.9%，从业人员总量已超过3000万人，所以家政服务市场是前景光明的。家政是近几年才火的，属于新兴行业，尤其是在人均收入高、人口密集的一二线城市发展更加迅速，如:北京、青岛、江苏、浙江、杭州、青岛等地，发展相对比较成熟。随着人口老龄化、三胎政策的放开，人们对于家政保洁、保姆月嫂、家电清洗、钟点工、看护的需求也是稳步增加的，所以家政服务行业，将是未来热门的行业。行业驱动因素0102国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对家政服务行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。近年来，中国互联网家政服务平台用户规模不断增长，虽然经历新冠疫情冲击，2020年下半年迅速恢复，并在随后的时间继续保持增长，截止2021年6月，中国互联网家政平台月活跃用户规模达2919万人，超越疫情前的最高值2508万。2012年底颁布2013年初实施的《家庭服务业管理暂行办法》跟新形势的发展已经不很相符，近年来我国也颁布了多条政策推动家政服务业发展，产业迎来了政策红利期。随着中国家政行业的发展，国家相继出台政策扶持规范家政服务行业的发展。政策扶持推动中国互联网家政平台用户规模不断上升，线上渗透率持续增强行业驱动因素20304国务院发布政策、十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对家政服务行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。优势竞争，长期盈利，依托中国，布局全球，立足核心能力，全力获取显著竞争优势，创造得到广泛认可、深入人心的价值，通过成为“难以替代者”品牌致胜，涌现一批市场竞争力突出的全球性与区域性中国品牌，以持续正现金流实现长期盈利，这才是行业企业的发展之道。互联网与大数据平台等信息技术的发展，推动传统家政服务行业转型。通过技术完善，将互联网线上与线下相结合，让用户能够避免弯路，智能选择附近的家政公司。价格更透明，省去考察时间，下单更方便。随着中国城镇化的继续推进，中国社会家庭的小型化，人口老龄化发展，创造了大量的的家政服务行业的潜在需求。另一方面，中国人均可支配收入迅速提高，中国国民消费能力与支付能力变强，消费升级，拉动家政服务行业不断深入发展。消费升级推动需求不断增长家政服务o2o转型03行业规模及格局行业现状我国家政服务市场规模不断的扩大，连续多年保持20%以上的年增长率。据相关数据显示，2018年，我国的家政服务行业经营规模达到5762亿元，同比增长27.9%，但是家政服务仍然是供不应求的，家政服务需求缺口大1700万人。家政服务行业市场是很大的。家政服务行业是吸纳农村转移劳动力的重要行业，2020年超过三千万人通过家政服务行业获得了收入。2021年上半年，家政服务企业数量突破100万家，市场规模突破3000亿。家政服务行业的发展推动家政行业的持续、健康及规范化发展，对于全面建设小康社会，推动实现乡村振兴战略具有重要的作用。行业市场规模近些年，中国家政服务业市场规模增长较快，从2015年的2776亿元已提升至2021年的10149亿元，进入万亿级市场行列。在政策推动行业规范化发展、居民消费水平提高、市场对育儿和养老服务需求明显增加等因素的共同推动下，家政服务市场的前景将更加广阔。数据显示，2015年至2021年中国家政服务从业人员数量规模逐年稳步增长，其中约90%的人员来自农村地区。2021年中国家政服务人员数量为3760万人，同比增长7.30%。但目前家政服务行业人员缺口仍然较大，存在供不应求状态。由于人们对生活质量的追求热度始终上升，母婴服务、养老服务、家庭服务等需求日渐增大，家政服务市场将会被极大激励，会有更多人员从事于家政服务行业。行业现状下游用户画像根据数据显示，中国家政服务下游消费者年龄主要在27-39岁之间，其占比超过半成以上，达66.7%，40-49岁占比达19.3%，26岁以下占比9.7%，50-59岁占比3%，60岁以上占比服务类型家居保洁是中国消费者最常使用家政服务的场景，占比达到68%。此外，家居保洁、家庭收纳整理、搬家、家装保养、母婴护理或月嫂服务也是家政服务消费的热门项目，占比均超三成。家庭收纳整理成为继保洁、搬家、母婴护理等之外的又一热门项目，而整理收纳师作为一种新兴职业，负责以更合理、更有效的方式打理家政事务，推动着行业在细分领域的创新与升级。行业制约因素服务价格混乱、服务标准不健全家政市场不够规范，主要是因为缺少一套好的服务标准和规则。而现阶段，行业制度化建设有待完善，行业准入制度、资质认定制度、监管制度均建设不足。行业标准化建设不足，缺乏统一的服务质量、服务流程、服务收费标准。目前，标准的设立主要是由各企业自行规定的服务标准难以规范化，且多数企业没有能力针对每种项目都建立一套服务标准。工资待遇、服务质量问题是家庭服务纠纷中争议的焦点，而如果能够建立起针对各类别家庭服务业的收费指导标准和服务质量标准将可大大减少此类纠纷。供求矛盾是家政行业突出问题家政行业市场管理不规范，监督机制缺失家政服务业的科学发展离不开国家的政策支持与配套的法律法规的监管。虽然目前我国家政服务机构数量繁多，市场需求大，但仍面临着没有主管部门的尴尬局面，统一的标准以及完善的法律机制的缺失，已成为家政服务业发展的最大瓶颈，从而导致家政行业鱼龙混杂的局面。在市场上需求方面，随着生活水平的提高，有越来越多的人开始追求高品质的生活，家庭服务类市场急需一大批素质优良的家政从业人员进入，来填补现代化社会用人缺口，这不仅对家政从业人员的供给数量做出一定要求，同时对家政工的服务质量也提出了更高的要求。然而，从家政工构成的群体来看，其综合素质、职业道德、专业技能等方面并不能满足消费对象的需求。行业竞争格局竞争格局1竞争格局2医疗行业受经济周期影响较弱，于家政服务企业而言具有“低风险、高收益”的特点，吸引众多新兴市场参与者加入其中。目前中国家政服务行业市场企业数量众多，同质化竞争现象日趋严重，成为制约中国家政服务行业行业发展的主要原因。中国家政服务行业公司数量众多，但大多以简单融资租赁为主要业务方式，服务模式单一，同质化现象严重，为中国家政服务行业行业的发展带来以下不良影响：（1）价格战引发收益率报价逐年下降：部分家政服务行业公司为抓住优质客户资源，依靠价格战取得竞争优势，导致行业毛利率下降，医院选择合作企业时“唯价格论”，不利于行业良性发展；（2）过高授信加大财务风险：家政服务行业公司对各家医院的总体授信额度偏高，甚至超过医院的偿还能力，为自身带来较大财务风险，不利于企业的长期发展。未来，家政服务行业行业要想获得突破，首先需要企业间形成差异化竞争优势。中国政府正大力推动社会资本进入家政服务行业，对家政服务行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，家政服务行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。家政服务行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的家政服务行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土家政服务行业企业数目较少，约占家政服务行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入家政服务行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土家政服务行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类家政服务行业企业各有优劣势：（1）家政服务行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系家政服务行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系家政服务行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业发展策略发展策略企业管理方面提高专业化，系统培育从业人员。建议相关部门开设国家统一的专业测评，让通过考试的从业人员获得国家认可的证书、执照。并在高等院校设立相关学位，开设相关专业和课程，系统培育专业人员。从长远角度确保家政服务人员的专业素质。员工培训方面增强规范化，明确家政行业标准。设立行规、职业标准，甚至通过立法从更高角度来明确定家政职业操守。如规定只有相应有资质的机构，像三甲、二甲综合医院，才能出具家政人员健康证。并且家政从业人员的健康证上检查的项目，应该根据从事领域的不同，而详尽程度不一。像育儿嫂的健康证应该包括幽门螺旋杆菌、妇科、传染病等检查，而不仅是简单的乙肝一项检查。另外，在行业薪资标准和放假标准方面还需参照同类服务行业进行规范，让标准合理化。政府监督方面利用信息化，维护家政行业准入门槛。公安机关与中介公司间，中介公司之间可利用信息化创立从业人员信息库，进行互联互通、共享信息。但凡有犯罪背景、体检不合格、违背职业操守的人员永不准入行，以此维持家政行业持续健康地成长。行业发展建议提高专业化，系统培育从业人员。建议相关部门开设国家统一的专业测评，让通过考试的从业人员获得国家认可的证书、执照。并在高等院校设立相关学位，开设相关专业和课程，系统培育专业人员。从长远角度确保家政服务