国内外工业机器人产业竞争力分析研究报告

....工业机器人产业竞争力分析争论技术竞争力、企业竞争力和政策因素，从市场、技术、企业、政策和人才五个方面对全球工业机器人产业进展竞争力进展分析，最终提出促进我国工业机器人产业进展的对策建议。一、工业机器人市场竞争分析2023年全球工业机器人销量为38.1万台，而中国、日本、73%。27%37%5%9%10%12%27%37%5%9%10%12%图1全球工业机器人市场份额中国的工业机器人市场占据全球市场的37%，完成了13.8劳动力本钱不断攀升及机器人生产本钱下降，今后中国工业机器人市场仍将维持増势。日本拥有安川电机、川崎、欧地希、不二越、爱普生等领202357%的工业机器人产品，比2023增长了45外，日本工业机器人在外乡的销量与上一年度相比增长1845566韩国是全球工业机器人占有率最高的国家，超过全球平均数的82023年韩国工业机器人出货量下降4台。美国作为机械化程度较高的国家，2023年保持了七年的工331926%。德国作为全球第五大工业机器人市场，2023年的工业机器214047%，稳居欧洲第一。二、工业机器人企业竞争状况工业机器人行业按产业链分为上游、中游和下游。上游生产核心零部件：包括减速器、伺服系统、掌握器；中游是本体生产商，包括工业机器人本体。下游是系统集成商，包括单项系统集成商、综合系统集成商。掌握器、减速机和伺服电机三%，22%。2企业产业链分布日本发那科、安川、德国库卡、瑞典ABB“四大家族”在国内市场占据份额分别为18%、12%、14%、13.5%，合计近60%。众多国产机器人企业只能在剩余35于国内关键零部件进展相对滞后，技术水平较低，因此，国内产商大多进口国外的核心零部件，自主品牌机器人只占据不到105%。18.0%34.5%12.0%8.0%14.0%13.5%日本安川德国库卡瑞士18.0%34.5%12.0%8.0%14.0%13.5%图3“四大家族”占据中国工业机器人市场份额2023年在政策引导、市场需求等因素的带动下，松、埃斯顿、埃夫特、广州数控、时达、拓斯达、巨星科技、华昌达等国内外乡品牌日益崛起，逐步推动核心零部件国产化。减速器：国产减速机企业快速进展，取得较好业绩成绩。国内市场主要减速机厂商销量大增，如苏州绿的、南通振康等企业的出货量均实现100%以上增长，其中，苏州绿的在国内机器人谐波减速器市场的渗透率超过80%;国产减速机企业纷纷增资扩产，以抢占更多市场份额，如秦川机床建成年产量可达6万件的减速机数字化车间，双环传动完成14个型号的减速机定型定标。伺服电机：国内伺服电机市场规模进一-步扩大，国产同服产品技术及自主配套力量有所提升，中小功率伺服电机的国产化步伐加快，汇川技术、埃斯顿等企业表现较为突出。掌握器：国产掌握器所承受的硬件平台和国外产品差距不大，差距主要在软件中的核心算法与二次开发。目前，国内掌握器市场尚未形成明显竞争格局，国产厂商随着技术的进展，市场份额不断扩大，如以掌握器为主营方向的成都卡诺普，立45体企业乐观布局掌握器领域，如埃斯顿收购世界运动掌握器前TRIOMOTION,埃夫特收购意大利运动掌握生产商ROBOX。国内企业产业链布局下游领域国内企业产业链布局下游领域竞争优势松机器人本体、集成埃斯顿零部件、本体、集成埃夫特本体、集成3C、卫陶酿酒、制药3C、酿酒时达零部件、本体、集成汽车产品线最全自主技术和核心零部件的国产机器人主力军大规模产业化应用迈向研发制造自主研发核心零部件，汽车柔性机器人生产整线广州数控零部件、本体家电、3C、汽车自主研发核心零部件6轴机器人，注塑领域差异化竞争石化行业渗透率高自主研发核心零部件，收购江苏锦明切入集成领域工业视觉系统汽车机器人领域客户资源优质物流机器人和安防机器人领域客户资源优质拓斯达本体、集成3C医疗博实股份本体、集成疗华中数控零部件、本体、集成锂电、物流、包装汇川技术零部件机器人华昌达集成汽车巨星科技本体、集成物流、安防〔效劳〕焊接、喷漆广州启帆本体、集成冲床、油压、锻压苏州绿的零部件机器人固高科技零部件机器人南通振康零部件机器人、焊接秦川机床本体机器人、机床、塑机卡诺普集成机器人瑞松科技本体、集成瑞松科技本体、集成国内最具规模的汽车智能装备3C、汽车、电梯、核电技术研发制造商大富配天零部件、本体、集成高端6轴机器人研发生产冲床、油压拉伸、锻压自动化领域龙头自主研发周密谐波减速器，实现进口替代国内掌握系统与伺服驱动系统技术领先自主研发RV超越进口产品ABB84统截至2023年12月年全球涉及工业机器人的专利/申请共计304883其中中国的专利布局量最大，占全球总量的36.5%。其次是日本，其专利布局量占全球总量的24.4%，这两国专利布局量占比高达61%，占据确定重要的技术地位。美国是工业机器人领域最早研发也是最早进展专利布局的国家，虽然其专利布局总量排名第三，但专利布局仅占全球总量的不到10%。韩国与德国在工业机器人领域也进展了肯定数量的专利申请，但就数量而言，与中国和日本差距较大，两个国家在该领域的申请量占总量的13.3%。从专利分布分析，进一步可以看出中国工业机器人市场占全球第一。11130624.4%11130624.4%745419.7%297127.6%5.7%173711490312826111264.9%4.2%3.6%2.1%62911.0%30210.2%565CN JP

KR DE WO EP RU FR GB CH图4中国工业机器人领域技术分布分析从技术构成来看：工业机器人总体涵盖面比较广，包括机械本体、掌握系统、驱动机构和感知系统四大局部。从世界工业机器人专利技术构成可以看出机械本体的专利布局量最大，14079037.7%；其次是掌握系13030134.9%，驱动机构和感知系统分别占19.28.3%。从工业机器人中国专利技术构成可以看出，机械本体、控制系统申请量最多，相差不大，驱动机构排第三，感知系统的专利布局量最少。世界 中国140790

1303017159544740 46886

3111310619机械本体 掌握系统 驱动系统 感知系统图5工业机器人中国专利技术构成结合产业链和技术专利分布看，我国根本把握了本体设计制造、掌握系统软硬件、运动规划等工业机器人相关技术，但总体技术水平与国外相比，仍存在差距。核心及关键技术的原创性成果和创理念，周密减速器、伺服电机、伺服驱动器、掌握器等高牢靠性根底功能部件方面的技术差距尤为突出。整机相关技术关键零部整机相关技术关键零部件工业机器人日本格外先进美国格外先进欧洲先进中国落后系统集成先进先进先进先进人机对话落后格外先进格外落后格外落后智能化技术落后格外先进落后格外落后感应测量、认知格外先进格外先进先进落后移动技术格外先进先进先进落后机械掌握格外先进先进格外先进先进传动装置、机械装置格外先进先进格外先进先进周密减速器格外先进先进先进落后伺服驱动器格外先进先进先进落后伺服电机格外先进格外先进格外先进落后四、产业政策因素(一)主要国家和地区政策并作为保持和重获制造业优势的重要手段，美国、欧盟、日本和韩国都分别制定了适合本国工业机器人进展的政策。地区

3主要国家和地区政策优势 政策20231.070002023略打算”，提出要进展包括机器人在内的先进智能制造技术，力图抢占全球先进制造业在系统疗机器人和国美国防军工势欧盟机器人地位

20232.01.02023报告》3份重量级报告。2023年5月，美国白宫推动成立了机器学习与人工智能分委会(MLAD术和政策建议，同时监视各行业、争论机构以及政府的人工智能技术研发。2023年12.0》，2.0》的愿创争论。202310(PETROBOT)，旨在研发能够替代人类的机器人，检测用于石油、自然气、化工行业的压2023180SPARC20237协会投资21亿欧元，共同推动机器人研发。RAS2023，目的是通过进展使其机器人产业能够和全球领2025120010%。2023年德国推行了以“智能工厂”为重心的“工业4.02023年9互联汽车”国家战略。德国顶尖大学和争论机构对传感器、车载智能系统、连通性、数研发。日本韩国在机器 2023年5月日本公布“产业进展战略指出重点进展包括机器人在内的7个产业领人生产、 域，同时在进一步实施“产业进展战略”的“经济成长战略”报告中把机器人放在应用主使日本成为“世界技术创中心”的支柱地位上2023年，日本在神奈川县、茨城县建要零部 立“机器人特区”，分别投资5亿日元，并赐予税收优待等特别的财政金融政策，推动件供给 看护机器人、救灾机器人等效劳机器人的研发及应用。2023年1月，日本国家机器人革和争论 命推动小组公布了《机器人战略》，打算用5年时间完成成立机器人革命促进会、发等各方 展面对下一代技术、实施全球标准化战略等八项重点任务。目标是到2023年使日本成面全球 为世界机器人创基地，实现日本机器人应用广度世界第一，迈向领先世界的机器人优势明 时代。2023年日本公布《制造业白皮书》，建议大规模利用机器人和人工智能，提升企显 业生产效率。机器人 2023年将效劳机器人列为将来战略性产业，并制定了《智能机器人促进法》，在人才培产业起 育质量品牌和平台搭建等方面进展了顶层设计2023年公布了第一个智能机器人开发步较晚， 五年打算重点培育产品开发和推广产业架构2023年公布《效劳型机器人产业进展但目前 战略》，提出乐观培育效劳型机器人产业，打算至2023年将韩国机器人的全球市场份已跻身 额提升至20%。2023年公布了《机器人将来战略展望2023》，焦点为支持韩国企业进军机器人 国际市场抢占智能机器人产业化的先机打算到2023年实现25万亿韩元的产业规模。强国行 2023年公布了其次个智能机器人开发五年打算侧重于通过技术与其他产业如制造业和列 效劳业的融合实现扩张，首要进展效劳机器人。(二)我国产业政策近年来，我国间续出台了一系列支持机器人产业进展的政策。2023年国家在多个“”专项规划中对机器人产业的进展进展部署；2023年出台了《关于推开工业机器人产业进展2025》及其重点领域技术路线图，进一步明确了我国机器人产业的进展方向；2023年公布的《机器人产业进展规划(2023-2023年)》为机器人产业在“”期间的进展起到指导作用。出台时间公布机构文件名称出台时间公布机构文件名称2023.11工信部《一代人工智能产业创重点任务揭榜工作方案》2023.12

〔2023-2023年〕》意见》2023.10意见》2023.10工信部《高端智能再制造行动打算》〔2023-2023〕2023.10科技司中国人工智能产业进展联盟成立大会2023.12工信部《工业机器人行业标准条件》2023.12工信部《智能制造进展规划〔2023-2023年〕》2023.03工信部、发改委《机器人产业进展规划〔2023-2023年〕》五、人才竞争力生产要素划分为初级生产要素和高级生产要素。高级生产要素是指根底设施、高端研发人才等要素。随着社会的进展，高端人才要素对产业竞争力影响越来越大。全球共有367所具有人工智能争论方向的高校，美国拥有168所，占据全球的45.7%，独占鳌头，加拿大、中国、印度、英国位于其次梯队。当前，领英数据分析显示，领英平台上的全球人工智能人才数256全球人工智能高校数量分布图我国机器人产业优秀研发人才数量为1011人。依据人才所在城市进展统计，全国优秀人才分布在39个城市，53%的人才分布在北京、黑龙江和辽宁；长三角地区位于其次梯队，占比8.47.33.3%。北京 黑龙江 辽宁 广东 陕西 浙江

江苏 其他3.3%4.4%5.0%

30.6%5.2%

7.3%8.3%11.0%

11.5%图7我国机器人产业优秀人才省市分布图六、建议工业机器人产业已成为我国重点进展的战略兴产业，地方政府也都出台了相应的扶持政策大力支持本地进展机器人产业，虽然我国工业机器人进展取得了巨大进步，但与国际先进水平相比照旧有较大差距。依据以上分析，为加速工业机器产业进展，提出以下几点建议在全球工业4.0的大背景下，我国是全球最大工业机器人市场，应鼓舞企业瞄准高端技术领域加大并购浪潮，使用已经市场，实现国际化进程。在技术上，国内外相差最大的为减速器，国内RV减速器至今无批量生产，国产化进程缓慢。谐波减速器现已量产并获得了国内市场初步的认可，但在传动精度和效率、扭转强度、输入转速等性能方面与日本产品相比照旧有差距。建议在根底材料尽快突破工业机器人减速器、掌握器、伺服驱动系统各类高精度传实现关键零部件国产化。尽管国家自上而下制定了机器人产业政策，对机器人产业等角度赐予扶持，地方政府和园区也供给了用地、资金补偿机制，但还存在各地利用优待政策吸引企业的现象。建议建立财税优待政策评估和退出机制，对执行效果不明显的政策，准时提出调整或取消