CMS法规落地汽车后视镜百年变革正式开启

新国标正式通过，MS在中国可合法上路欧洲已经于2016年日本于2017年允许搭载汽车电子后视（CS的车辆上路。2016年7月11日，联合国欧洲经济委员会CE4《汽车后视镜及安装后视镜的汽车认证的统一规定》更新了第六版，允许使用汽车电子后视镜系统代替玻璃视镜。日本作为U/CE成员国，在2017年6月等效采用了欧洲CE46的标准，因此从2017年开始日本也允许搭载CMS的汽车量产。美交通部联邦汽车运输安全管理局（FMCS）授予电子后视镜厂商Stnrige为期五年豁免权在商用车保留光学镜的条件下批量安装推广CMS，后续根据测试数据再决定是否将FMVSS111扩标；美国在乘用车上尚未有批准CMS上路的法规，但是早在2014年，特斯拉就曾联合丰田、大众、通用等汽车制造商，向NS（美国国家公路交通安全管理局上交了一份提案建议用后视摄像头取代传统的汽车后视镜2022年3月NSA和DO（美国交通部）就“摄像机是否可以取代后视镜发布了一份联邦公报通知，并做了公开意见征集。2年12月29日，中国汽车后视镜新国标GB1584-202正式发布，意味着中国搭载CS的车辆可以从3年7月1日正式合法量产上路—中国汽车电子后视镜CMS替代传统玻璃外后视镜时代正式开启中国在2020年6月4日发布了GB15084征求意见稿相比2013年的汽车后视镜国标增加了汽车电子后视镜CMS的标准规定在2021年发布了GB15084报批稿在2022年12月9日工信部正式发布GB15084-2022《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》，并规定于2023年7月1日正式实施，这意味着搭载CMS的乘用车和商用车从2023年7月1日起均可以在中国正式合法量产上（在此之前搭载CMS的车都不允许量产），自此中国CMS的量产元年正式开启。图1：全球汽车电子后视镜S国标发展历程 豫兴电子，华阳集团，研究从216年全球第一个CS法规欧洲CE46标准发布以来，全球已经有7款搭载CS的车量产2018年日本丰田雷克萨斯发布的s300h搭载了CMS左右外后视镜摄像头采集到的画面显示在2个独立的5英寸显示屏上。奥迪-trn、北汽魔方、吉利路特斯LETE等车型都将CMS显示屏设置在门护板上。本田e电动车则将CMS摄像头画面显示在仪表台两侧的6英寸显示屏上，东风汽车“车慧眼”CMS也是显示在仪表台两侧从2023年7月1日起，小鹏G7、北汽魔方、智己LS7、东风风神M57（小型SUV）、S73、M18（猛士科技，电动越野车）都陆续搭载CMS。图2：已经量/发布的乘用车和商用车S方案资料来源：搜狐网，车质网，潇湘晨报，武汉经开区公众号，研究四大优势，MS替代传统玻璃后视镜大势所趋传统玻后视镜存在“看不全、看不清、受干扰、风阻大”四大问题，容易在变道者转向时发生交通事故，风阻较大增加油耗和电耗。、看不全传统后视镜视野较窄盲区较大变道和转向时容易发生交通事故传统玻璃后视镜采用曲面设计，镜面表面曲率一旦确定，可观察的范围就固定了下来传统后视镜视场角FOV在光学曲面的限定下，只有通过电子旋钮或者手动去调才能调对应的光学焦距而且为了防止镜面上的图像变形过大而失真曲面不能无限加大导致传统后视镜FOV有限厂商只有通过加大镜片边缘曲（双曲率镜片）或者另外增加一块曲面更大的小镜子来弥补盲区问题但盲区这一最大的致密伤始终存在。由于传统后视镜FOV窄，所以在变道和转向的时候侧后方有一定盲区看不到，特别是在卡车上，因此现在很多卡车强制性安装SD（盲区监测系统），盲区在交通事故原因的占比也一直居高不下。、看不清雨雪雾等恶劣天气影响传统玻璃后视镜视野范围内无法看清当遇到劣雨雾天气传统玻璃后视镜是用镜片后面的电热丝加热的方式去解决后视镜看清问题但是有一定的时效性车玻璃上也有雨珠另外狂风暴雨的时候也不能摇下车窗去擦后视镜。雪天还会产生刺眼等各种各样的问题。、受干扰：主要是受外“光线太弱影响导致画面太暗看不（比如夜晚、穿隧等场景），以及外界“光线太强”导致炫目的问题（例如后方来车车灯闪烁）。、风阻大因为传统玻璃后视镜截面较大，因此风阻较大电车增加电耗油车增加油耗。图3：S相比于传统玻璃外后视镜的优势寅家科技，华阳集团，太平洋汽车，CS电子后视镜可以很好解决上述传统后视镜面临的四大问题，因此CS替代传统后视镜是大势所趋。、CS可以扩大O减小盲摄像头FOV可以是30°90120°是可以调的，可以在适当FOV下看尽可能远的距离（FOV越小可见距离越远）这样可以补偿盲区，特别是在大型运输车辆尤其重要。、CS对抗雨雪雾恶劣天气影响的能力明显强于传统玻璃后视镜。和传统玻璃后视镜不同外置镜头是藏在防护罩内的镜头表面积很小所以摄像头可以做比较的封装，另外CMS摄像头还附着了自清洁及水性防护涂层，工作期间可以自发热去除雨雾雪包围的状态。所以外部天气干扰对CMS造成的影响要小很多。、CS可以通过图像调优算法（SP）大幅降低外界光线干扰。夜晚等外界“光线不足”的情况下，CMS可通过低光照感光技术、画面矫正和图像提高，使得黑暗中视觉效果尽可能接近白天的状态这一点是传统后视镜远不能达到的针对“光线太强导致的眩目问题摄像头可以通过ISP技术进行完美调校，解决光照强度对驾驶员视线的影响。、降低风阻：CMS摄像头后视镜横截面积能缩小为传统玻璃外后视镜的二分之一乃至更低从而降低了风阻系数省油省电本田e的电子后视镜将能降低整车38%的风阻。奥迪trn整车的风阻系数为028，选装电子后视镜后风阻系数将进一步降低至027。风阻系数的下降可以使得电动车提升续航里程，可以使得燃油车更加节油（以比亚迪汉为例，风阻系数每降低001，车的续航将增加8公；对于油车而言风阻系数每降低001燃油经济性可提高2136%~267%即10L/百公里的汽车油耗可降低02136L~0267L/百公里。MS的构成降本路线、市场规模商用车和乘用车后视镜分类有所不同，商用车数量更多更复杂。无论是传统的玻璃视镜还是CMS，按照乘用车标准规定，内后视镜是一类镜，外后视镜是三类镜；商用车标准规定二类镜是主后视镜四类镜是广角后视镜五类镜是补盲镜六类镜是前视（看前车头下方），装在卡车的不同方向。图4：商用车和乘用车后视镜分类备注：无论传统玻璃后视镜还是CMS，都遵循上述分佐思产研，研究商用车和乘用车CMS系统都是由摄像头显示屏控制器三部分构成但是商用车方案比乘用车更复杂，新国标3/4都在讲商用车要求，只有1/4在讲乘用车要求。（1）乘用车CS方一般由2个显示屏+2个左右外耳摄像头+集成1个流媒体后视（选配）+控制器构成中间的一类镜可以是流媒体后视镜也可以是原来传统玻璃内后视镜的形式但是2个三类镜都是“摄像头+显示屏”形式，显示屏一般是5/6/7英寸屏。（2）商用车CS方案商用车CMS系统复杂度更高因为商用车屏幕和所要呈现的区域会多一（前盲区+下盲区+左盲区+右盲区），因此商用车CMS方案在外侧摄像头通道数会更多，由左侧2个+右侧2个+前面1个（选装+后侧1个（选装）摄像头构成商用车显示屏比乘用车更大左右2个主显示屏一般是123寸屏可以在同一块屏的上下两个不同区域分屏显示同一侧二类镜和四类镜画面而五类镜六类镜可以同时分屏显示在1个显示屏中。根据寅家科技推出的方案，其商用车标准版CMS系统由左右侧2个123寸显示屏+4个摄像头+控制器构成，增强版CMS系统由左右侧2个123寸显示屏+6个摄像头+控制器构成，增强版多出来的2个摄像头分别安装在车头正前方与车尾。显示屏安装位置：显示屏放在A柱在整车厂和消费者看来会像是后装的产品，另外会面临A柱盲区等问题；显示屏如果是7寸屏在整造型的设计人员看来看来是非常大的干扰，但是由于国标对放大倍数、视野校核的要求没办法将显示屏再缩小；如果放在门护板上会涉及到门板的重开。图5：商用车和乘用车S系统组成：摄像+显示屏+控制器资料来源：寅家科技，研究图6：寅家科技商用车S系统方案寅家科技，研究传统玻璃后视镜单价大约80-0元；CS系统单价大约2000-000元。中国最大的本土后视镜生产商是吕巷汽车零部件公司，上海吕巷汽车零部件有限公司前身为中最大的后视镜生产企业干巷车镜集团的分公司后于2005年11月独立出来，主要为上汽集团一汽集团二汽集团长城集团吉利集团等国内20多家车企配套根据新闻报道：“吕巷2018年下半年生产后视镜40万套，预计实现开票销售收入35亿元”，以此可以计算得出传统后视镜单价大约875元。我们推测乘用车CMS显示屏摄像头控制器三部分的单价分别为00元00元、0元。7英寸屏单价大约400元/个，左右两个一共800元；摄像头单价大约200元，左右2个一共400元；我们预估CMS控制器和传统车载信息娱乐系统控制器单价接近，大约1200元。在符合法规的条件下，CS降本路径主要有两条：与座舱/智驾域控制器集成、复用AAS摄像头。如上文所述，CMS系统主要有显示屏+控制器+摄像头三部分构成，因此降本路径可以分别从这三部分入手：、减少显示屏数量（不可行，法规不允许）G15084-2022国标中对于安装数量有一条重要规定“在CMS用于提供视野的情况下当点火开关打开或车辆主控制开关被激活时，相关视野应对驾驶员永久可见”—这条规定意味着不能把中控屏、液晶仪表、HD等其他座舱显示屏当成CS的显示器，因为用CMS替代传统物理镜就是想让它的显示屏单纯作为后视镜功能，再集成一些安全类辅助图标。只有商用车的六类镜显示屏以在“车辆向后移动或者以高于10k/h的速度向前移动”时，用来显示车后视野，因为六类镜是前视镜，车辆已经正常开启之后用来观察前面的概率很小，这时候可以用来显示其他信息。基于上述国标规定，不可能通过减少显示屏数量的方法来降低CMS成本。减少控制器数（可行而且是未来必然趋势CMS控制器可以是独立控制器，也可以合并到智驾域控制器也可以合并到智能座舱域控制器中。我们认为长期来看C控制器被集成到座舱域控制器智能驾驶域控中的可能性很大在没有域控的车上会以单独的CMS控制器形式存在因为整车可以供乘用车布置新增控制器的空间非常小在乘用车中布置很小的线束都很难布置，更何况体积更大的控制器，因此集成到座舱域控制器中不仅可以节省成本还可以节省整车空间。但是因为现在无论是座舱域控制器、还是智能驾驶域控制器，在开发的时候已经定义好了，没有预留CMS接，因此CMS控制器不会在短期内马上和座舱/智驾域控制器进行融合；后续CMS需要和域控制器ir1一起去做联合开发在设计之处就融合好北汽认为在短期2-3年内CMS都是独立控制器形式，在2-3年后可能会和域控制器融合。日本本田e屏幕和摄像机都是一套独立的系统，没有融入智能座舱，控制器采用的是瑞萨的芯片。、减少摄像头数量（可行，可以复用AAS侧后视摄像头降低成本）。DS系统所用到的摄像头分为用于行车系统的前视和侧视摄像头（侧视包括2颗侧前视摄像头和2颗侧后视摄像头），以及用于360°环视和泊车的环视鱼眼摄像头、后视摄像头。DS系统用的侧前视摄像头目前通常安装在左右后视镜处或下方车身处；侧后视摄像头安装在翼子板处；左右侧环视摄像头安装在左右后视镜上。环视摄像头和侧后视摄像头是可以看到侧后方的，和CMS摄像头看到的视野有一定重合，我们分别来分析：（1）环视摄像不可以替代CS摄像头：从FOV和拍摄角度而，用左右两侧环视摄像头做为CMS摄像头是不合适的，因为拍摄区域不一样，环视鱼眼摄像头FOV一般是180而CMS摄像头FOV是70，一旦FOV大了以后会涉及到图像裁剪和畸变的问题。（）CS摄像头可以复用侧后视摄像头侧后视摄像头拍摄角度和观察视野区域其实和CMS摄像头是一致的，都是侧后方，而且侧后视摄像头FOV一般是90，和CMS摄像头70FOV接近，不会产生明显畸变问题；另一方面，CMS摄像头一般是200-300万像素，和侧视摄像头一样，目前也有厂商开始尝试用400-500万像素作为CMS摄像头，由于乘用车CMS显示屏是7英寸因此如果用800万像素摄像头作为CMS摄像头会比较浪费另外由于CMS系统对延时性要求比较高，因此要求CMS摄像头至少为60帧，只要侧后视摄像头也达到这个帧率要求即可。表1：车外智能驾驶摄像头和舱内摄像头分类、安装位置、性能要求类型分类安装位置作用V像素可见距离前视前视主摄像头在风挡玻璃、内后视镜处A、、A、AB、、、°-P-前视广角摄像头识别距较近物体要用城市道工况速行等场-°0m前视窄角摄像头进行红灯行等目的识-°后视后视摄像头尾箱或后挡风玻璃上泊车辅助-°-P0m侧视侧前视摄像头B柱或者车辆后视镜处检测侧向车辆及自行车-°-P侧后视摄像头车辆前翼子板处盲点监测（变道、转向助）°-P环视环视鱼眼摄像头车辆前后车标（或附近、左后视镜上环视、泊车°-P车内S摄像头方向盘、内视镜方A或集成于仪表显示屏疲劳驾驶监测°-P-S摄像头内后视镜上方乘员监测°备注：前视摄像头价格相对较高处在0元水平；其余摄像头价格在00元左右焉知新能源汽车，智能汽车俱乐部，研究图7：小鹏7智能驾驶摄像头安装位置，其中侧后视摄像头安装在前翼子板上新出行，研究若CS控制器被座舱域控制器集成则可以节省0元若CS摄像头复用AAS侧后视摄像头则可以节省0元—已经搭载座舱域控制器和侧后视摄像头的厂商会非常有动力用CS替代传统玻璃后视镜目前搭载基于高通第三代智能座舱芯片8155的智能座舱域控制器已经渗透到11-14万价位车型中；侧后视摄像头主要在L2+高端电动车上配置典型代表如小鹏P5和P7指导价20万左右的小鹏P5全车已经搭载13个摄像头。如果考虑将CMS控制器集成到智能座舱域控制我们预计可以直接减少一个独立CMS控制器的价格可以使得整个CMS系统的价格下降大约1200元；如果考虑复用智能驾驶用到的侧后视摄像头那么CMS系统的价格可以再下降大约400元以理想L9为例，车上搭载了2颗高通8155芯片座舱域控而且也搭载了侧后视摄像头那么新增一个CMS系统实际上只用多付出2个屏幕的价格、以及CMS软件的价值量，我们估计大约总价在1000-200元水平，仅仅比传统玻璃后视镜多出几百元成本基于第二节所述CMS系统的优势，车厂是很有动力用CMS替代传统玻璃后视镜的。表2：部分30万以下搭载高通8155智能座舱域控制器的车型搜狐汽车研究室，研究CS系统“CU方案和“SOC方案两种配置—前者功能简单价格低延时低后者功能丰富价格高延时高CMS系统核心的处理任务是ISP如果只是将CMS摄像头采集到的图像用来做显示的话，就只需要MCU即可；另可以在经过ISP处理后的图像基础上加一些应用层的功能（例如SD、开门预警等功能），但是需要加SOC。前者MCU方案功能简单，省去了SOC核心板成本，价格更低；后者SOC方案价格更高，由于新增一些功能处理，系统延时也相较于前者更高。CU方案中SP处理可以放在显示屏里（屏厂ier1偏好的方式），也可以放在摄像机里（摄像机ier1偏好的方式）。对于MCU方案，CMS系统负责ISP的处理器可以放在屏幕里，也可以放在摄像机中，这种方案没有独立的CMS控制器。对于SOC方案，可以放在独立的CMS控制器中未来也可以被集成到智能驾驶域控制器或者智能座舱域控制器中高通推出的第四代智能座舱芯片8295就已经支持了CMS功能开发。上述不同的方案对应了不同的系统成本，价格最便宜的MCU方案两种配置方式具体如下：处理芯片PU集成在屏幕与相机模组分离：显示屏供应商希望把整个处理囊括在屏里，也就是把基于显屏为处理核心的模块嵌入到屏的板子上，来处理前端相机传进来的图像信息，来配合整个屏的模组模块化设计。处理芯片PU与相机集成在外耳与舱内显示屏分离做耳镜也就是摄像头的供应商，他们希望把处理器嵌入到两侧耳镜当中，来适配舱内不同屏的厂家。这种方案可以使得整个系统小型化，在外耳镜端器件可以用小的封装在长条形或者半圆形的两侧耳镜模块当中。摄像头采集到的awta传输进来可以在耳镜端直接做ISP处理，然后在舱内显示屏中做显示。图8S处理芯片可以放在显示屏里，也可以放在摄像机模组里M，研究基于上述两大降本路径CMS系统单价有望下降渗透至销量更大的中端车型中我预计5年CS渗透率将达到1%单价0元对应中国CS市场规模6亿。由于2023年7月1日起新国标才正式实施搭载CMS的车才能量产上市今年上市的有小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯、东风风神等车型，因此今年渗透率我们预计1%。但根据上述分析，CMS替代传统玻璃后视镜是大势所趋，另外长期来看座舱域控制器集成CMS控制器以及与DS侧后视摄像头集成之后成本可以得到下降因此足以往销量更大的中端车渗透。根据我们了解，小鹏、蔚来、比亚迪、长安汽车、上汽、东风汽车等主流自主OM都已经在规划CMS量产车型。年份2023年2024年2025年2026年2027年年份2023年2024年2025年2026年2027年乘用车销量（万辆）22012245229023132336Y2%2%2%1%1%CS单价（元）40003000250020001800CS渗透率1%5%15%25%35%CS出货量（万套）2212344578818市场规模（亿元）9348616147MS将以国内厂商为主与传统后视镜格局截不同全球乘用车传统后视镜主要厂商有麦格纳、法可赛、SR、镜泰、开明堂、市光等公司；商用车后视镜市场，德国梅克朗拿下了0%份额。全球汽车后视镜市占率：麦格纳（30-40%）、西班牙法可赛Fcos（约20%）、德国涉福耐克SM（约20%）、美国镜泰Gtx（内后视镜约34%市占率）、日本村上开明堂（日本40%份额）、日本市光工业2021年麦格纳汽车后视镜全球收入为23亿美元，是全球最大的汽车后视镜厂商；美国镜泰收入为17亿美元。美国镜泰2020年共出货2610万台内后视镜、1210万台外后视镜，2020年总计生产3820万套汽车后视镜，对应汽车产品收入约10754亿元人民币根据IS数据2020年全球轻型车销量为7650万辆以此计算美国镜泰在全球轻型车内后视镜的市场的市占率约为34%，在全球轻型车外后视镜的市占率为8%。中国最大的两家传统后视镜本厂商分别是干巷车镜和上海吕巷，干巷和吕巷年产量合计超过000万套，占国内市场份额超过0。上海干巷车镜2010年产销655万台/套/件含变速箱拨叉换挡变速器销售收入715亿元汽车镜国内市场占有率15%，位居第三，主要客户有上海大众汽车、上海通用汽车、一汽大众、神龙汽车、一汽集团、东风集团、广汽丰田、东风雪铁龙标致及国内自主品牌汽车配套，并出口日本、德国和印度等国家。上海吕巷目前后视镜产能超过500万套，主要供上汽集团、长城汽车、一汽集团。目前获得国内车厂CS定点的厂商绝大多数都是国内ier而且都是汽电电子企业而非原来的传统汽车后视镜厂商北汽魔方搭载的CMS系统供应商为疆程小鹏CMS供应商为远峰电（IPO终止吉利路特斯LERE的供应商为佛吉亚华阳也拿下了一家自主品牌车厂CMS定点，1家新势力车厂和1家海外车厂POC项目（尚未定点）；自行科技也宣布自2022年下半年开始陆续获得乘用车与商用车主机厂车型双定点另外豫兴子在商用车CMS市场已经获得4个商用车前装定点项目。合资品牌 自主品牌 整体（合资自主）2018年2019年2020年2021合资品牌 自主品牌 整体（合资自主）2018年2019年2020年2021年2018年2019年2020年2021年2018年2019年2020年2021年中控屏%%%%%%%%%%%%车载/D%% %%%%%%%%%%全液晶仪表盘% % %%%%%%%%%%内置行车记录仪% % %%%%%%%%%%HD抬头数字显示% % %%%%%%%%%%流媒体后视镜% % %%%%%%%%%%后排液晶屏幕 % % %%%%%%%%%%资料来源：汽车之家，太平洋汽车网，乘联会，申万宏源研究图9中国传统玻璃后视市场主要Tr1厂商以及配套车厂汽配知识手麦格纳财报镜泰财报研究

图10201年中国乘用车前装市场流媒内后视镜市场份额佐思汽研，研究图11：国外已经量产的S车型对应的Tr1供应商豫兴电子，研究目前CS系统市场的参与方主要有原来做显示屏厂商摄像机厂商流媒体后视镜厂商、控制器厂商、传统后视镜厂商等。例如华阳和远峰都是基于之前在流媒体后视镜的技术积累基础上（流媒体后视镜是乘用车后视镜中的一类镜，外后视镜是三类镜），进一布局了电子外后视镜业务（远峰在流媒体内后视镜上市场份额排名第一约72%，华阳排第三，见图10）；疆程是在国内UD方面量产走在前列的厂商之一，另外还布局了显示总成、透明A柱等座舱电子产品，也布局了CMS即将在北汽魔方率先量产；德赛西威智能座舱厂商；恒润是控制器/域控制器厂商；麦格纳、梅克朗、法可赛、市光等都是原来传统玻璃后视镜厂商，也推出了CMS。CS系统的技术难点主要有延迟性图像质量、功能安全等能力要求。、系统延迟要尽可能低：CMS系统延迟是指从事件发生、到被Ssr感知、并经过ISP处理送到显示屏上显示的全过程的时间消耗传统玻璃后视镜是以光速呈现的图像而CMS系统不可能达到光速只能尽可能接近G15084国标要求CMS系统延迟要小于200s这个可以算作最低标准，实际Tr1提供给车厂的CMS系统延迟都要比200ms小，一般而言10-20s内的延迟人眼是很难察觉到的，30-50s人眼是有一定察觉的80-200s是有明显卡顿且难以接受的CMS的系统延迟主要和主控芯片性能、系统优化程度、ISP特性有很大相关性。、图像成像质量尽可能高图像成像质量和前处理以及后处理有关前处理主要由镜头（Ls）和CMOSSnsr的性能决定，后处理和ISP能力。ISP（图像信号处理算法也就是把原始摄像头原始数据调成人眼看起来清晰舒服的图像的一些列法需要通过芯片中的ISP模块上计算CMS系统会遇到弥散/漏光眩光景深、光晕畸变等问题需要ir1厂商有较强能力在前处理和后处理环节去解决上述问题。、功能安全：国标要求CMS系统要达到SIL-B功能安全等级（备注：汽车功能安全最高等级是SIL-D）。图12：S系统在图像成像质量上容易遇到的问题SN，研究传统玻璃后视镜主要涉及的是光学Koow，而从上述技术难点可以看出CS是涉及光机电、软硬一体综合产品。传统玻璃后视镜厂商（只做玻璃后视镜、没有其他汽车电子业务的公司）在电子、软件上的积累较为薄弱，所以可以看到图11中国外已经量CMS的车型主要由“传统玻璃后视镜厂商+汽车电子厂商”联合开发。但是也有像梅克朗这样在传统玻璃后视镜和CMS领域都很强的公司梅克朗重点提到了其为什么在商用车传统玻璃后视镜上拿下60%份额，是因为其“视野校核”能力非常强，原来手工校核需要4-5小时的工作，利用其自研的自动化视野校核工具只需要1分钟就可以解决，如仅1分钟就可以知道后视镜视野对不对的话就可以做很多优化，去研究镜面放在什么位置才可以获得更好的空气动力学，放在什么位置可以减少模具的开发等优化工作，所以能做很优化创新到了CMS产品上视野校核的工作更加复杂原来以前传统后视镜时代手工视野校核需要2-3个小时，但是到了电子后视镜时代就需要1周甚至是10天，但是梅克朗也针对性地开发了CMS自动视野校核工具，只用花1天甚至半天就可以完成原来需要周才能完成的工作。另外梅克朗还深入参与了欧洲46标准，发布了很多CMS专利。我们预计国内自主品牌车厂对应的CS市场将以国内汽车电子ier1为主而非国外ier。反观国内，我们看到在国内CMS市场启动初期，已经公开披露的CMS车型定点项目大多数都被国内汽车电子厂商拿下国内ir1同类型产品一般相较于海外Tr1产品具备性价比优势和本地化服务优势而且在国内CMS市场尚未起步的早期阶段国内厂商就已经成功研发出CMS产品并拿下绝大部分定点可以预见的是后续国内自主OM品牌汽车对应的CMS市场大概率将以国内Tr1为主。基于整车E架构往域控制器升级的趋势，未来CMS行业竞争格局可能的变化：、由域控制器厂商来将CS集成：域控制器企业做整车全视野的方案，将CMS融合到视觉的大方案里。、CS专业厂商将CS系统做得更有移植性：专业CMS厂商可以把CMS做得更有融合性来满足车厂需求因为CMS专业厂商想去改变整车的视觉方案可能会比较难专业的CMS厂商可以尽量不影响E架构把CMS产品做得更具有移植性，以更小的代价移植到整车E架构里。产业上中相关标的上游-镜头（en：弘景光电拿下了CS镜头市场约80份根据Tir1定点项所选择的镜头厂商来看，而非出货量口径。用于CMS镜头的单价30元、50元、100元不等。有中游CMSir1表示镜头涉及到前处理如果前处理好了后处理ISP部分的工作就会轻松很多后端就可以用小算力的芯片来实现可见镜头对CMS整个系统的影响都十分重要。弘景光电作为ier2提供的镜头搭载的海内外车型有:2017年量产的凯迪拉克(一类镜头、2018年量产的跟博世和梅克朗合作的奔驰ctrs商用车二类镜、四类镜、丰田威兰达，红旗9、2022年本田发布的电动车NS1，eNP1和皓影，飞凡7，华人运通phx北汽魔方路特斯LTE、小鹏2023年将发布的两款新车型、上汽大通等在商用车CMS上，奔驰ctrs是1个CMS镜头实现了2类和4类视镜的复用，而其他厂家均需要用2个镜头来现实。图13：弘景光电S镜头已经量产的海外项目和国内定点项目弘景光电，研究上游-COSSeor韦尔股（6350.SH旗下豪威已经推出针对CS的产品，思特威（6813.SH）正在研发中。2022年豪威集团推出了O03C10以及300万像素分辨率系统芯片新产品O03D，用于汽车环视系统SVS)、后视系统(VS)和电子后视镜。思特威在2022年半年报中披露：目前正在投入研发的汽车电子CIS产品覆盖360度全景影像、行车记录仪、驾驶室舱内监控、电子后视镜、ADS、电子后视镜等领域，目标在2022年内完成应用场景全覆盖。上游-处理芯片：电子外后视镜主要以国外芯片厂商高通、安霸、赛灵思PGA为主国内厂商全志科技（30458.SZ）、瑞芯微（6083.SH）、联咏（334.W）产品主要应用在流媒体内后视镜中，在电子外后视镜市场还需要等待市场验证。高通第四代智能座舱芯片8295支持CMS处理；安霸CV2X系列（基于10m制程，首款符合车规级要求的产品包括CV2CV22CV25CV28CV2FS及CV22FS等可用于行车ADS，智能座舱，电子后视镜，辅助泊车、智能车灯等应用，也是目前安霸的主力产品之一；全志科技、瑞芯微、联咏主应用在流媒体内后视镜中，电子外后视镜上产品研发进展以及产品力还有待进一步等待市场验证。上游-面板：精电（070.HK）29年就开始和北汽魔方合作，已经推出针对CS的TT方案，目前正在规划基于OED的CS方2019年精电和北汽魔方合作了CMS提供基于FT的CMS显示屏方案未来在商用车卡车10寸和12寸也可以配合客户定制化开发；另外公司还在规划基于OLD的CMS方案。CMS显示屏的痛点在于液晶屏在低温下的延迟和脱影，精电采取了盒内加热技术在液晶层和玻璃基板中加一个加热层，可以实现低温情况下快速提升解决上述CMS显示屏的痛点。上游-SP图像调优算法：虹软科（68088.SH在CS领域主要提供后端SP算法虹软科技主业是手机相机调优算法2017年虹软开始往智能汽车领域拓展目前公司在汽车领域虹软拿下DMS定点比较多（2017年拿下57款车型定点，包括理想L9的3DOF算法）CMS系统ISP算法能力是核心之一，虹软提供例如夜视超分辨算法视频增强算法、畸变调整等ISP算法。图14：精电车载显示S方案精电，研究中游-乘用车CS：远峰科技（PO终止，供小鹏）、华阳集团（0290.SZ）、合肥疆（供北汽魔方自行科技是目前已经官宣获得乘用车CS定点项目的公司德赛西威0022.S）已有CMS产品布局，目前暂未获得定点；经纬恒润（68326.SH）于2022年成立智能座舱事业部，恒润也将CMS作为智能座舱业务重点业务之一。远峰科技CMS产品线覆盖乘用车外CS商用车外CS流媒体后视镜三大领域，已经获得小鹏和宇通客车定点远峰科技在2022年1月获得小鹏汽车CMS定点公司第二代商用车电子外视镜产品获得宇