36Kr-2023年中国自动驾驶行业研究报告-自动驾驶进入下半场商业化落地成为竞争关键

36氮研究院36KRRESEARCH《2023年中国自动驾驶行业研究报告》键2023.012236Kr-2023年中国自动驾驶行业研究报告报告摘要案报告摘要地平线•国家政策大力扶持，给自动驾驶行业发展注入强心剂。•地平线•国家政策大力扶持，给自动驾驶行业发展注入强心剂。•经过多年发展，自动驾驶已经成为中国展现国家技术实力、创新能力和产业配套水平的新名片，呈现出蓬勃向上的新格局。进入2022年以来，国家层面及地方政府也适时出台一系列政策和规划，促进自动驾驶相关产业健康快速发展。2022年11月，工信部印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，对准入试点的智能网联汽车产品，提出了一系列规划和指导要求，进一步推进了自动驾驶的发展进程。•乘用车自动驾驶正在由L2向L3+过渡，商用车自动驾驶已进入商业化运营阶段。•得益于硬件平台和软件算法逐步成熟，新车搭载L2功能正在逐渐成为前装标配。据统计，2022年我国在售新车L2和L3的渗透率分别为35%和9%，预计2023年将达到51%和20%*。与此同时，限定场景下的商用车自动驾驶率先进入商业化阶段。这主要由于商用车对价格的敏感更低，B端付费意愿更高，加之场景交通复杂程度较低以及政策鼓励与放开，使得商用车在成本、市场、技术、法规等方面具有更好的落地性。•自动驾驶下半场来临，商业化落地将成为竞争关键。•2022年以来，资本针对自动驾驶赛道的投资逻辑开始发生变化。简言之，就是资本市场趋于理性，商业化落地成为影响投资人决策的关键性指标。当前，自动驾驶企业兼顾算法优化和量产落地，在技术研发同时，通过技术应用降维实现规模化量产，打通商业化落地路径，构建数据闭环，推动自动驾驶加速落地。可以预见，当自动驾驶下半场来临，商业化落地将成为竞争关键。蘑菇车联自动驾驶全栈技术与运营服务提供商轻舟智航自动驾驶通用解决方案提供商知行科技自动驾驶前装系统解决方案提供商相关研究报告36Kr-2021-2022年中国自动驾驶行业研究报告 03)36Kr-2021年中国出行行业数智化研究报告 10)*数据来源:共研产业研究院，36氮研究院整理1CONTENTS0101ëúþþ行业Ó]概õ⚫定OPV类⚫Ó]ûú力⚫Ó]Ā状⚫ÍqV÷0202ëúþþ产业链及Þ}oV÷⚫产业链概ÿ⚫产业链s键ÿ⃞V÷✓芯片1传感器1线çß盘1高精wĀ1V2X⚫ëúþþ⃞⃞Þ}⃞o✓{流1ÿ卫1矿}1Robotaxi003ëúþþx型案ÏV÷⚫w线⚫ÿ⃞智ª⚫÷行ù技004ëúþþÓ]⃞势]望⚫商业化落wr~竞争s键⚫舱þ融\r~⃞势⚫态\作r~企业Ó]的重⃞能力3自自动驾驶行业发展概况⚫定义与分类⚫发展驱动力⚫发展现状⚫资本分析01551.1定义与分类岭，本报告研究采用SAE分级标准•自动驾驶，ÛĀåþþþĀoß÷«ÿPþý智能技o在没pþ~íÿö情况QĀ完p完u1安y1pmþþö一项前ÿù技2•ëúþþ技oV~[n等ÿĀO\çðûÏ[ýVÿo准Ā目前业}~用ö两ýVÿo准oNHTSAVÿÿÿÿ高⃞|ï安yûv\ðûĀÜSAEVÿÿÿÿ汽车ý程`bðûĀ2两ýVÿ在x_ÿ数RVý÷`在ÿ_ĀOo在特àïÿý÷`在rgĀÐL3ÿ_始ĀþþÛ均由þþ\í作ï换~车⃞ë⃞þþ2由lĀL3ÿp~ëúþþ技oà用öމV水岭2•在qç^oĀûëúþþ技oö研究×用SAEVÿo准2NHTSA分级SAE分级名称定义驾驶操作周边监控接管应用场景åëúW没pÿ_ûß能及ÿ统Ā完yß÷þþ\ß行í作þþ\þþ\þþ\åþþo援车⃞ûý向盘Üà减⃞ö一项í作ðßþþí作Āþþ\Ÿ°w_þþú作þþ\&车⃞þþ\þþ\Ö定oøVëúW车⃞ûý向盘Üà减⃞ö[项í作ðßþþí作Āþþ\Ÿ°w_þþú作车⃞þþ\þþ\Ö定opgþëúW由车⃞完pÿ⃞øVþþí作Āþþ\需ß持注oÛñ_O时O需车⃞车⃞þþ\Ö定o高þëúW在Ö定ÓïÜÿ境gþQĀ由车⃞完p所pþþí作Āþþ\å需ß持注o车⃞车⃞车⃞Ö定o完yëúW由车⃞完p所pþþí作Āþþ\å需ß持注oÛ车⃞车⃞车⃞所poĀ{ÿëúþþ技oVÿP特àÓ⃞Í料ÿÿWËxĀ36氪研究öyo|_Í料uv466布《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿)，旨在适应ÿÿ⃞策⃞力扶持，给ëúþþÓ]注u强心剂，有力èú行业Ó]进{Ó_部ýçþ]Ā⃞⃞内û2020年2月发改委、工信部、科技部等11个部委《智能汽车创新发展战略》(发改产〔2020〕202号)构建协同开放的智能汽车技术创新体系，突破智能计算平台、云控基础平台等关键基础技术，完善测试评价技术，开展应用示范试点；构建跨界融合的智能汽车产业生态体系，推进车载高精度传感器、车规级芯片等产品研发与产业化；推进智能化道路基础设施规划建设，建设广泛覆盖的车用无线通信网络等。2020年4月工信部《2020年智能网联汽车标准化工作要点》要形成能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，并建立智能网联汽车标准制定及实施评估机制。2020年10月国务院办公厅《新能源汽车产业发展规划(2021-2025年)》(国办发〔2020〕39号)发展一体化智慧出行服务。加快建设涵盖前端信息采集、边缘分布式计算、云端协同控制的新型智能交通管控系统；推进以数据为纽带的“人—车—路—云”高效协同；支持以智能网联汽车为载体的城市无人驾驶物流配送、市政环卫、快速公交系统(BRT)、自动代客泊车和特定场景示范应用。2021年9月工信部、公安部、交通运输部联合发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范(试行)》(工信部联通装〔2021〕97号)推动汽车智能化、网联化技术应用和产业发展，规范智能网联汽车自动驾驶功能测试与示范应用。2021年10月城乡建设部、农业农村部等八部门《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》(工信部联科〔2021〕130号)打造车联网(智能网联汽车)协同服务综合监测平台，加快智慧停车管理、自动驾驶等应用场景建设，推动城市交通基础设施、交通运载工具、环境网联化和协同化发展。2022年8月交通运输部《自动驾驶汽车运输安全服务指南 (试行)》(征求意见稿)在保障运输安全的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽(电)车客运经营活动，在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动，在点对点干线公路运输、具有相对封闭道路等场景使用自动驾驶汽车从事道路普通货物运输经营活动。2022年11月工信部《关于开展智能网联汽车准入和上路通信试点工作的通知》工信部、公安部迷选符合条件的道路机动车辆生产企业和具备量产条件的搭载自动驾驶工程的智能网联汽车产品，开展准入试点；对通过准入试点的智能网联汽车产品，在试点城市的限定公共道路区域内开展上路通行试点。图示：自动驾驶行业相关政策梳理参考资料：36氮研究院根据公开资料整理5771.2发展驱动力法、数据构建自动驾驶功能底座•自动驾驶发展进程与AI技术发展高度相关。根据Gartner新兴技术成熟度曲落地。自2020年7月起，高级别自动驾驶迎来新的发展机遇。•算法、数据与芯片技术发展为自动驾驶功能实现提供了坚实的底座。1)深度学习算法在感知层和决策层共同驱动自动驾驶发展，深度强化学习算法(DRL)的产生让更高维度的数据处理成为可能；2)海量优质路况数据是来的高质量数据给自动驾驶发展提供了必要支持；3)芯片为自动驾驶技术效提升计算效率，降低应用成本。数据对于自动驾驶而言，数据对于自动驾驶而言，数据贯穿研发、测试、量产、运营维护等全生命周期。以数据驱动汽车进化，自动驾驶才能走得更远包括控制算法、定位算法、感知算法和决策算法。控制和定位算法发展较快，感知和决策算法作为自动驾驶技术瓶颈，还有待优化芯片芯片是为自动驾驶提供算力的大脑，传感器生成数据建模数据传输给芯片，由芯片通过算法处理和运算后，输出汽车控制指令图示：自动驾驶技术发展驱动力688ß障交通安y•整体直播规划，确定直播主题及各主题间直播场次数量，针对单个直播进行内容、主播、流程、脚本、引流策略等全方位详细策ß障交通安y•整体直播规划，确定直播主题及各主题间直播场次数量，针对单个直播进行内容、主播、流程、脚本、引流策略等全方位详细策划Ï进⃞能减ó•搭建个性化直播间；主播和直播内容资源支持；选品和销售策略制定服务；直播实时监控，保证合规；丰富互动工具，精准营销ëúþþ能_在交通安y1出行效率1⃞能减ó1产业变ÿ{ý÷Ó挥ÿ值•自动驾驶可以提供更安全、更高效、更节能、更舒适的出行体验，其意义不能减排、产业变革等方面推动社会整体发展和进步。。此外，交通拥堵一直是我国城市难题。在主要大城市，约75%的道路在和更少的交通拥堵率，可以有效降低资源浪费，实现节能减排的效果。通用户需求为导向的第三移动空间。自动驾驶让驾驶员的精力和双手得以解放，成为未来出行变革必不可少的技术底座。提高出行效率•制定渠道引流策略和个性化宣发内容；利用邀请海报、小游戏、积分、抽奖等裂变工具扩大传播效果，全面触达潜在客群打第Oûú空间•对脱敏数据进行用户画像分析，将留存导入私域流量池；对直播数据和用户行为数据深度诊断分析，优化营销策略和产品服务图示：市场需求推动自动驾驶发展应用*参考资料：交通运输部，公安部，中国疾控中心，36氮研究院整理7991.3Ó]Ā状乘}车ëúþþk在由L2向L3+Ï渡，商}车ëúþþ已进u商业化ß营¸段•目前g看，sÿß产乘}车ëúþþ{级•目前g看，sÿß产乘}车ëúþþ{级k在由L2向L3+Ï渡2得益于硬件2022年我国在售新车L2和L3的渗透率分别为35%和9%，预计2023年将达到51%和20%。部分科技公司直接研发L4级自动驾驶，并在部分城市路段或特定场景下进行测试。但目前高级别自动驾驶仍然面临着政策法规、安全性、计2023年将达到11%*。51%35%35%20%2%24%9%L1L2L3L4图示：2022-2023年中国在售新车自动驾驶搭载率预测数据来源：共研产业研究院，36氮研究院整理•Pl\时，Ö定oQ的商}车ëúþþ率先进u商业化¸段2这主要由于落地进程较快，头部企业已经基本进入商业化运营阶段。*数据来源：共研产业研究院，36氮研究院整理81.3发展现状各类玩家以不同发展思路参与市场竞争，推动供应链和产业格局剧烈变化•自动驾驶领域市场参与者众多，包括传统车企、造车新势力、互联网/科技•主机厂方面，国际巨头多采取稳扎稳打的发展策略和渐进式技术路线。主要赖传统Tier1方案，部分投资初创公司或组建内部团队。国内主机厂处于多大厂合作，以确保在自动驾驶领域不落人后。造车新势力则将自动分庭抗礼之势。互联网巨头通过投资、孵化或直接组建团队而成立攻政府车路协同示范区场景，寻求多种模式的商业化落地应用。•随着自动驾驶高速发展，传统汽车产业中的主机厂和Tier1之间的关系也在发化。“大包大揽”的传统Tier1受到造车新势力的冲击，新势力对自动驾政接合作关系，这一关系改变进一步加剧了Tier1的经营压力。与此同时，在L1同比增加了近3个百分点*。*数据来源:高工智能汽车研究院，36氮研究院整理91.3Ó]Ā状W车智能和车ï_\ï线相⃞相r，à~í充，à⃞ëúþþn及P落w对人、车、路信息的全面感知，发挥协同配合作用，让人车路云高度融合，打造“聪明的车+智慧的路”。•两ýï线并非Î元对立，⃞是相⃞相r，à~í充。单车智能是实现自动驾一路数据冗余感知系统，增加感知视角，提升自动驾驶的安全性和可靠性。•在技oÿ行性O_，参P…ß语权1准uý槛1商业化落w难þ{也是^参P⃞ó定采×_ýï线的重⃞⃞ßö}。乘用车是道路上的主要交通工具，也是自动驾驶系统的重要载体。目前，厂和ëúþþ解óý案提ß商[选择W车智能的技oï线，通过自动泊车、自适应巡航等L2+功能为人拉的FSD、小鹏的NGP、蔚来的NOA等都是主机厂践行单车智能路线的代•⃞在2B的部V封闭和半封闭o，以及2G的城^公q服áo，车ï_\通Ï对Í模化基þ改V摊感÷和计ÿrq，并持ÿ对城^基x¿ý进行投Í和þæ，ß托ÿo`势和产业Ó]带ú效ÞÏg商业化契。目前，车路在驾驶在相关路口的问题发生频率降低80%以上*。大幅下降。与此同时，2022年融资超过5亿元的投资事件仅有8起，而去年大幅下降。与此同时，2022年融资超过5亿元的投资事件仅有8起，而去年资逻辑正在由过去的多点布局转变为商业化落地、硬件集成和量产为先。2021年2022年Íq^⃞⃞Îv性，ëúþþ商业化落w1|þ集r和ß产r~⃞⃞投Íý向--60.5%760++23.4%300投资事件数量(个)披露金额(亿元)图示:2021和2022年自动驾驶领域投融资情况对比数据来源:赛博汽车，新战略低速无人驾驶产业研究所，36氮研究院整理企业]Ā融Íï次融ÍÑ额融Í时间企业定OP所^领域飞步科技超亿元月地平线月高效能智能驾驶计算方案提供商蘑菇车联数亿元轻舟智航月威马汽车约6亿美元新能源汽车产品及出行方案提供商知行科技图示:2022年自动驾驶领域主要融资事件(按企业名称首字母排序)数据来源:36氮研究院根据公开资料整理自动驾驶产业链及应用场景分析自动驾驶产业链及应用场景分析⚫自动驾驶产业链关键环节分析✓芯片、传感器、线控底盘、高精度地图、V2X⚫自动驾驶主要应用场景✓物流、环卫、矿山、港口、Robotaxi02感知定位决策规划控制执行上游软件算法芯片通信模组域控制器中游解决方案提供商C端用户服务打车服务无人零售下游2.1自动驾驶产业图谱感知定位决策规划控制执行上游软件算法芯片通信模组域控制器中游解决方案提供商C端用户服务打车服务无人零售下游自动驾驶产业图谱摄像头雷达传感器摄像头雷达传感器高精地高精地图整车厂整车厂传统整车造车新势力传统整车造车新势力……山口山口注：自动驾驶产业图谱由36氮研究院梳理，只列出部分企业为代表，未覆盖全产业•1.芯片2自动驾驶芯片作为计算的载体，是自动驾驶实现的重要硬件支撑。在智能汽车快⃞Ó]带úQ，汽车芯片结ç由•1.芯片2自动驾驶芯片作为计算的载体，是自动驾驶实现的重要硬件支撑。在智能汽车快⃞Ó]带úQ，汽车芯片结ç由MCU进化óSoC2SoC是系统级别芯片，在MCU基础上增加了音频处理DSP、图像处理GPU、神经网络批量生产的低功耗、低成本的专用自动驾驶AI芯片(ASIC)将逐渐取代高功CPU+ASICý案有望r~og流架ç，ÿ力芯片快⃞Ó]SoC架çïè企业Ó]⃞势CPU+GPU+ASIC英伟达、特斯拉、高通等在自动驾驶算法尚未成熟固定之前，该架构仍然会是主流CPU+ASICMobileye、华为、地平线等自动驾驶算法成熟后，定制批量生产的低功耗、低成本的专用自动驾驶AI芯片(ASIC)将逐渐取代高功耗的GPU，该架构有望成为未来主流架构CPU+FPGAWaymoFPGA适合做算法的开发测试，在大规模量产方面不具备成本优势图示：目前主流的三种自动驾驶SoC架构方案及发展趋势数据来源：盖世汽车，东方证券研究所，36氮研究院整理件性能持续送代，应用功能不断丰富，汽车对算力的需求大幅提升，èúÿ力芯片快⃞Ó]21,000+TOPS500TOPS100+TOPS<1TOPS10100+TOPSL1L2L3L4L5图示：不同等级自动驾驶对算力的需求数据来源：头豹研究院，36氮研究院整理•ÿ力芯片产品Øÿ出Ā，^竞争愈Ó激烈2英伟达OrinX系统级芯片算为254TOPS；MobiIeye发布面向L4/L5级自动驾驶芯片EyeQ•ÿ力芯片产品Øÿ出Ā，^竞争愈Ó激烈2英伟达OrinX系统级芯片算为254TOPS；MobiIeye发布面向L4/L5级自动驾驶芯片EyeQ128TOPS。当高ÿ力O再z缺，ÿ力已O再r~ó定芯片能力的唯一o准214.4415.5711.35随着ëúþþß产迈u深水区，ÿ产芯片在智能þþ域ç制器领域的^⃞份额快⃞提W芯片商芯片商SoC芯片]ĀSoC芯片]Ā最ÿ力ÿTOPSĀß耗ÿWĀ制{ÿnmĀ⃞}{级ß产P^时间英伟达OrinX254407L2-L52022MobileyeEyeQUltra<1005L4/L52025华为Ascend91051231072022地平线征程5L2-L42022高通SASA8540360/5L1-L52022图示:自动驾驶芯片市场主要大算力芯片产品对比数据来源:36氮研究院根据公开资料整理(*注:高通SA8540芯片算力为“SA8540PSoc+SA9000P人工智能加速器”叠加的理论值)成度的行泊一体、舱泊一体域控，智能驾驶域控制器市场迎来爆发式增长。ÿ产芯片凭借Pß耗1Prq1性能稳定1ß产快{{点，在智能þþ域ç制器领域的^份额快⃞提W2据高工智能汽车统计，2022年线、大华股份为代表的国产芯片厂商进入中国市场乘用车6.50特斯拉(自研)地平线Mobileye英伟达大华股份图示:2022年1-9月中国市场乘用车前装标配智能驾驶域控制器芯片CR5数据来源:高工智能汽车，36氮研究院整理2.1ëúþþ产业链s键ÿ⃞V÷W车搭ÿ传感器数ß幅增ÿ，传感器需求有望持ÿk周围物体的精确距离及轮廓信息。派和雷达派两大路线。视觉派特斯拉为典型代表。但由于摄像头对物体及其距离的识别高度依赖深度学习达路线的单车搭载传感倍以上，传感器需求有望持续扩大。传感器类型L1L2L3L4L5摄像头1-33-113-143-143-14毫米波传感器1-31-35-75-75-7超声波传感器4-88-128-128-128-12激光雷达00124合计6-1414-2617-3418-3520-37图示：各级别自动驾驶所需车载传感器数量数据来源：奥迫威招股说明书，东荒证券研究所，36氮研究院整理2.1自动驾驶产业链关键环节分析线控底盘和高精度地图是实现高阶自动驾驶的重要条件•3.线控底盘。传统汽车底盘主要由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分现L3及以上高阶自动驾驶的必要条件。车联网相关数据，帮助车辆预判和调整操作策略。测绘资格成为高精地图产业的重要壁垒。目前，拥有“导航电子地图制作全排除在外。自身不具备资质的企业只能通过投资、合作等方式间接使用该得行业进入壁垒较高，市场内呈现垄断格局态势。2.1自动驾驶产业链关键环节分析车联网(V2X)产业环境逐渐成型，并在多场景得以应用•5.V2Xo车联网(V2X)的概念源于物联网，即车辆物联网，是以行驶中的与路、车与服务平台等之间的网络连接。V2X不是单纯的联网技术或智能产ECVX信两种通C-V2X还具备未来可支持高级别自动驾驶的演进路线优势，即5G-V2X。目城市管理城市管理•主要应用于城市道路施工管理、试驾应用、共享汽车应用、事故鉴定、汽车保险评估、车路协同大数据交易等交通管理•主要应用于智慧公交、物流交通管理服务、货运车队应用等•主要应用于城市交通路网优化、静态交通管理等图示：车路协同主要的应用场景02.2自动驾驶主要应用场景一一物流干线物流的商业模式更易落地，末端物流已实现无人配送车的小规模量产落地应用场景主要可分为干线物流和末端物流。•1.干线物流。干线物流一般使用重卡，以高速公路为主，具有大批量、长距L•2.末端物流。末端物流是连接终端用户的短距离快递配送，常发生在小区、*1数据来源：亿欧智库，36氮研究院整理*2数据来源：36氮研究院根据公开资料整理12.2自动驾驶主要应用场景一一环卫环卫自动驾驶领域市场参与者众多，技术、算法和数据积累以及运营能力成为竞争关键环率和安全性。随着智慧环卫被纳入政府部门和环卫服务公司的发展，环卫自动驾驶因其三千多亿的潜在市场空间，以及低速、安全风险更小的技术可行性，成为自动驾驶率先实现商业落地的场景之一。、泛人工智能应用公司等。对于正向现金流的追求和商业化盈利能成为各类玩家的共识。想要在环卫市场突出重围，除了优秀的商业技术、算法和数据的积累以及深耕行业的运营能力成为市场竞争的关键。自动驾驶公自动驾驶公司•限定场景自动驾驶公司，如云创智行等，专注环卫场景提供自动驾驶解决方•L4自动驾驶科技公司，拓展落地应用领域，如文远知行、蘑菇车联等服服务机器人公司•专注于城市场景下的无人驾驶，或成立初期提供室内机器人技术和产品，逐步转向室外环卫场景，如酷畦机器人、深兰科技等泛泛人工智能应用公司•定位于人工智能技术的应用，提供多场景的AI解决方案，如云从科技等场参与者*数据来源：36氮研究院根据公开资料整理022.2ëúþþ⃞⃞Þ}⃞o——矿}矿区ëúþþu_处Î_期o߸段，随着商业化{þ逐m提W，Sÿ^Í模ÿ期•矿区工作`在安y性P和þ力rq高两痛点2一方面，矿区工作危险系数矿企对自动驾驶技术需求强烈。此外，矿}o简W1道ï封闭1u_gþ⃞~有{，更{Îëúþþ技o落w2•Pÿ_相比，sÿ矿区ëúþþÿm~，‰由^迪智þ1⃞歌智行1慧拓智能{ëúþþ公司w头落w。矿山开采分为露天开采和地下开采，目前国内的自动驾驶企业几乎都聚焦于露天矿的运输场景。矿区自动驾驶解决方据预测，到2025年中国矿山自动驾驶市场规模有望突破千亿元*。1,017.08846.9637.4555.1544.6589.320192020202120222023e2024e2025e图示：2019-2025年中国矿山自动驾驶市场规模(单位：亿元)数据来源：头豹研究院，36氮研究院整理*数据来源：头豹研究院，36氮研究院整理132.2ëúþþ⃞⃞Þ}⃞o——o口o口是ëúþþ率先实Ā商业化落w的oO一，[wo口落wÞ}ëúþþ集tßß营•港口自动驾驶是典型的封闭低速运营场景，速度在30km/h以下的自动驾驶较•港口水平运输自动化共有自动导引运输车AGV、自动驾驶跨运车、自动驾驶卡三种解决方案。自2018年起，主线科技、西井科技、智加科技等国内多解决方案提供商陆续进行自动驾驶集卡落地应用并逐步实现营。目前国内已有十余个港口落地应用自动驾驶集卡，在北、解óý案AGVëúþþíß车ëúþþ集t感÷1定O1导ªÿ统道路预埋磁钉车载传感器车载传感器基x¿ý改前期投入大、改造费用高基本无需场地改造基本无需场地改造采购1þæ1ß养rq单车成本高昂单车成本较高单车成本较低ß输能力水平运输水平及垂直运输水平运输}区域Ö制港内限定区域港内限定区域港内、港外、等级公路}ÿ{性仅能自动驾驶同时支持自动驾驶和远程控制同时支持自动驾驶和远程控制调u作业区域需重新铺磁钉简单易行简单易行og技oW级潜力低高高⃞}o口大型新建港口堆垛箱数较少新旧港口新旧港口图示：港口自动驾驶运输解决方案对比数据来源：亿欧智库，国信证券，36氮研究院整理*数据来源：住思汽研，36氮研究院整理24运营政策赋能期驾驶技术成熟期试期•2022-2023年•覆盖一二线城市•运营政策赋能期驾驶技术成熟期试期•2022-2023年•覆盖一二线城市•渗透率<5%•仅在城市划定范围内试运营•2023-2026年•覆盖一二线城市•渗透率5-10%+•仅在城市划定范围内试运营•2026-2032年•一二线城市为主，低线城市参与•渗透率20-60%•扩展到更大的城市区域，包括市中心Robotaxi处于商业化测试阶段，车队运营、算法降维、场景开拓成为商业化落地的探索路径•Robotaxi是自动驾驶技术落地的核心场景，通过全面升级共享出行服务体验，来巨大变革，推动市场空间走向万亿级规模。•业界认为，我国Robotaxi商业化发展可分为四个阶段。商业化运营牌照的推获取数据以及通过数据送代算法的能力成为各自动驾驶公司完善技术解决方索车队运营、算法降维以及场景开拓等多种商业化落地路径。商商业化1.0阶段商业化0.0阶段商业化2.0阶段商业化3.0阶段成本成本效率优势期•2032年后•全面推广覆盖•渗透率80%+•几乎全程覆盖图示：中国Robotaxi商业化发展阶段特征参考资料：罗兰贝格，36氮研究院整理*参考资料：罗兰贝格，36氮研究院整理34xx型案ÏV÷⚫w线⚫蘑菇车联⚫ÿ⃞智ª⚫÷行ù技036w线Ā产品ß{껾ༀÿW芯片ÿ地平线已推出三代征程量产级芯片,覆w线Ā产品ß{껾ༀÿW芯片ÿ地平线已推出三代征程量产级芯片,覆盖L2-L4级全场景智能驾驶和智能座舱场景,灵活满足全等级智能驾驶,算力高达128TOPS,可开放支持包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多传感器感知、融合、预测与规划控制需求w线y工_{껾ༀÿ自主研发的算法工具链,包含模型后量化、量化训练、编译优化和部署三大核心能力,提供从模型获得至应用部署的全流程支持。已累计赋能超过百家生态伙伴,经规模化生产经验锤炼,能为上层软硬件系统开发与应用量产提供全生命周期的可靠性保障和者的差异化创新需求w线þ迪껾ༀÿ面向智能汽车软件产品开发及送代需求打造的云端开发平台,提供高效易用、端云一体开发基础设施,极致提升开发效率,降低开发成本w线是行业领先的高效能智能þþ计ÿý案提ß商•地平线成立于2015年,是行业领先的高效能智能驾驶计算方案提供商。作为推动智能驾驶在中国乘用车领域商业化应用的先行者,地平线致力于通过软硬结合的前瞻性技术理念,研发极致效能的硬件计算平台以及开放易用的软件开发工具,为智能汽车产业变革提供核心技术基础设施和开放繁荣的软件开发生态,为用户带来无与伦比的智能驾驶体验。•ß托领先智能计ÿ架ç技o，打ß^_Ā2地平线是国内率先实现大规模前装量产的车载智能芯片公司,领跑ADAS一体机、智能座舱、智能驾驶(行泊一体)域控制器等细分市场。地平线通过在车载智能芯片与智能驾驶算法领域的前瞻探索与量产积累,现已构建起支撑全场景整车智能规模化落地的强劲实力,能够面向产业提供包含高性能汽车智能芯片、硬件参考设计、软件开发平台、参考算法与示例等在内的完整芯片解决方案。感÷ý案••HorizonMatrix껾ༀÿ地平线面向ADAS、高速/城区NOA、行泊一体等全场景智能驾驶的感知方案。依托高性能的征程系列新芯片和强大的视觉感知处理能力,能够高效支撑以大规模深度神经网络应用和海量数据处理为主的智能驾驶落地,帮助车企与合作伙伴加速构建感知、预测、规控等软件闭环能力,更高效地实现L2-L4级智能驾驶量产及持续送代升级HorizonHalo껾ༀÿ聚焦于人机共驾场景下的用户安全信任关系构建,是面向整车智能感知交互框架下的感知方案。基于征程系列芯片,采用视觉+语音的多模态感知前融合技术,对多维感知关键信息的融合处理,并结合语音识别、手势识别、视线追踪等技术,实现全时免唤醒、可见即可说、所思即所达等主动精准的交互体验,具备低延迟、高精准性的特点,可有效助力车企与生态伙伴构建领先的人机交互方案和差异化座舱体验方案57wÿà程芯片«û¯ß已û|200O片ĀP⃞Ï20ÿ车企⃞Q⃞Ï70款车型ö前Íßï定ù项目⃞盖óý车1电ú车1Swÿà程芯片«û¯ß已û|200O片ĀP⃞Ï20ÿ车企⃞Q⃞Ï70款车型ö前Íßï定ù项目⃞盖óý车1电ú车1SUV1MPV1轿Ý等[ý车型Ā⃞Ý前Ï一_1行î一_1高¶智þ[细V^•••研Óïï快，ï品研ÓP交Þ⃞þOíwð•落w效率高，业Õ率Y实ĀÍ模前Íßï•态连ç广ĀPQ~ï业a100_ÿw线以ð|结\~基x，çþ_式态，打技o1商业1态和增ÿ壁垒•ð|结\，çô效能，打核心技o壁垒2ð|结\öq°oð|þ«ÿ架çö深þ结\2在ÿÛ基xPĀwÿ凭借在ðþ`\`Wý÷ö深Ûÿ淀P持ÿãĀ用ÿý定O芯片Ā并将芯片g能Ó挥rçôĀ幅ðW«ÿm率Ü«ÿ灵g2•Í模化前装ß产，领跑行业商业化落w2wÿà程芯片«û¯ß已û|200O片ĀPÏ20ÿ车企QÏ70款车型ö前Íßï定ù项目22022€9oĀwÿà程5芯片öyw⃞Óßï车型<vóL8=P^Āk式_启ÿïÿÛ芯片ßï元⃞2\€ĀwÿY^P_汽车集ö¿p深þzu\作ĀP东Þåï启辰¿pßï\作Āow着oÿ车ÿ智能芯片企业已经走向ÿ×^2•çþ_态，û力汽车智能化Ó]2wÿ定OÎTier2Ā×用_ö\作模式Ā向行业\作aðßá^芯片Ü芯片_ÓðþĀĀ~û\作aÿŸþûxpþÏÛöëúþþð|þÿ统2\时Āwÿ打Î_源ö实时í作ÿ统TogetherOSĀ并]ß向øVp能Ûöu车厂_BPUIPëhĀðßðþýx包1芯片Ӄ¿«Ü技oo持ĀûÛøV车企_Óë研芯片ĀðWÿ_WþÏ能ÛĀàÿ]ð研ӟþ2ß产领先，çþ商业壁垒ð|结\，çþ技oß产领先，çþ商业壁垒•÷向ogÿý⃞势Āwÿ×用ð|结\ö智能«ÿ架çĀ将芯片g能Ó挥rçô•ñ«ÿ架çöû|g]ð~xßĀë研ÓPïïBPU_用«ÿ架çĀ实ĀÿÛ车Íÿ芯片ÿ统m率ö持ÿ引⃞高⃞rÿ，çþ增ÿ壁垒高⃞rÿ，çþ增ÿ壁垒•定OTier2Ā_交ÞĀðß芯片+ßïÿÿý+~ßw用ö_ÓýxþÜ_ÓĀ•÷向øVp能Ûöu车厂_BPUIPëhĀ{ÿwÿöxßþÏ`势68•蘑菇车ÔpûÎ2017⃞Āoëúþþyp•蘑菇车ÔpûÎ2017⃞Āoëúþþyp技oPß营服áðß商2基Îû€策övëĀûÍq^ÙWñ及ëúþþ行业特gÜ商业W½wÍßö把ãĀ蘑菇车Ô××<单车智能+车ï`\=技oïÿĀñÿ统g}þ打Î<车ïß一_W=ëúþþýhĀ实Ā技oP数oýÿĀ在ëúþþ行业þÏo形pYÓ`势2蘑菇车联是ëúþþyp技oPß营服á提ß商，率先落w<车ïß一_化=ý案•率先提出并实ý<车ïß一_化=ý案，引领技o[õ2蘑菇车Ôà用融\知1融\ô策çv1高þwĀ1AI1ÿÿ统1ß+¿«ÿ1实时数o等前ÿ技oĀ将ëúþþ+车ï`\+AIßĀOW深þ融\Ā打|单车智能知瓶˜Ā幅ðWL4ÿëúþþ技oÍ模Wà用ö安ygĀñ满足O\o1O\车型ö需求Āp~实ĀL4ÿëúþþÍ模½wö基x2\时Āypë研_ßËÎ|ø在ï⃞域ö技oëÿçÜ持ÿïïĀ并ñÍ模Wm率Üpq`势Ā~商业W½wà用打Q_实基x2Ā{ÿ蘑菇车Ô<车ïß一_W=ëúþþÿ统793.2蘑菇车联案ÏV÷城^级ëúþþ落w项目ÿ累ß数据Pß营ÿž，形r商业化落w闭ÿ，r就<行业黑þ=•ëúþþÍ模化商业化落w，r就<行业黑þ=2当ëúþþ商业W½wp~旋ßĀ行业þÏwù_ï移Îl2蘑菇车Ô充Vƒ虑^需求1à用pq1½w¿Û等ö}Āõÿ商业W½wöá^逻ŸĀ选ëÐû单r]g1Ð高û{r~ÍoöÓ]}ïĀ盖车型Ð特ý车1商用车r|r服á乘用车Āg^þóúÿ车2x_ŒŠĀ短oÿ盈{模型ÿñ概î~O¶段ÿ车ï`\ÿ统服á1ëúþþ车ß营1ëúþþ数oß营服á2•基Îà一Ó]zuĀ蘑菇车ÔØÿ½w_式5G商用智慧交通车ï`\项目1衡阳城^ÿëúþþ项目1ßWv车ï`\ëúþþ智慧o|项目等10_n城^ÿ项目Ā⃞«¬单Ñ额⃞Ï100ÿ元2woĀ衡阳项目oy型ïè22021€Ā蘑菇车ÔP~W省衡阳^€府¿p<车ïß一_W=zu\作Ā集\城^交通ð基þ1ëúþþß营服áÜ城^智慧交通‘Āþpÿ՟n城^ÿëúþþ½w项目2一ÿW落wþ¿ÿž和Í模，ÿ累了ß数据和ß营ÿ⃞，à哺技o研Ó和城^数_化þ¿，û力更[项目W级ïï，形r商业化落w闭ÿ2\时Āà些ÿ_ÏÎ蘑菇车ÔÐ2GĀr2BĀ再r2Cö能ÛÜpÿz间Ā~w在ëúþþogþÏo±žŒû奠定基x202.ëúþþß营服áÿ在城^02.ëúþþß营服áÿ在城^Tno实Āëúþþ商业化落w03.ëúþþ数据服áÿ~所有交通参P⃞提ß实时交通数据ëúþþ车⃞öççu蘑菇AIßĀĀßëúþþ车⃞1行þ1ßú车等通Ï智能终端1app等çu蘑菇AIßĀĀçw实时交通ï息Ā安yþþ2\时ÓP⃞ï息交àĀßun交通_ÿ更à安y高m打城^交通数_ßÿP⃞府\作Ā{用ë研ö车ï`\P⃞府\作Ā{用ë研ö车ï`\ëúþþ技o打城^öy息1实时1âÿö交通数_áÿĀ实Āy\ö交通`\1ûv1调þĀ\时çþ|øÙ垒o服á商\作Ā由蘑菇ðßëúþþ车⃞Üÿý等¿_Ü技oĀo服á商ðßx_þýß营Ā两⃞结\~⃞府1企业ðß完uö一_W服áĀ{ÿ蘑菇车Ô<Om走=zuÍR83.3ÿ⃞智ª案ÏV÷ÿ⃞智ª是yw前沿的ëúþþ通}解óý案提ß商，打<ëúþþ⃞级工厂=ýý»•ÿ⃞智ªpûÎ2019⃞Āoyw前ÿöëúþþ通用ëôýhðß商2ÿŸ智ª拥pÿ1ÿ1高möëúþþö队Ā通Ï[€实ýÿÎypë研öxß技o_ÿĀ打<ëúþþ⃞ÿý厂=á^研Óÿ统Āñ数oûú+m率ðW~ÕxĀñÿ统gß作1m水ÿ_Ó~特ùĀñl增强ëúþþ技oök]gĀߌ实ĀëúþþöÿŸïïP高m½w2•ÿ⃞智ª采×<ßî=Ó]战略2<ßî=即技oà用深þÜ广þĀ_oëúþþ½wö两xß能Û2一ý÷Āñ|_ÓïL4ÿ{ëúþþ能Û~<úÛ引î=ĀOíã更[½woĀûú城^交通û行m率ðWĀ÷一ý÷Āñëúþþ前ÍßïÍ模W½w~<]ð引î=Ā借û更[Íß实Āï品Ü技oö打磨2Ā级通}性yp技o车ÿðþ车ÿ|þ流水线_Óþþ行~数据[oïo数据数据ëú化闭ÿÿŸÿ·数据高效ëú化{}批ß化数据解óý案城^|_ÓïÞ}o感÷ÿýÍRç制ÿ统性ß作强拓]性高⃞|ï园|Óï传感器数据wĀP定O数oĀ¯ÿĀo注Ā车ßî车œoÍçÿ统数据知ÿý知ÿý知ÿý知ÿýÿ模Wß端çv5G-V2X……Ā{ÿÿ⃞智ª<ëúþþ⃞ÿý厂=9•数据:海量传感器和驾驶行为数据•感知:“超融合”感知方案，多传•数据:海量传感器和驾驶行为数据•感知:“超融合”感知方案，多传感器时序穿插融合技术•NPC:基于独创的时空联合规划技术，打造高质量PNC方案多元产品矩阵+差异化技术路线+商业化优势，构成轻舟智航的核心竞争力•多元产品矩阵，满足市场需求。在L4级自动驾驶领域，轻舟智航以智慧城市交车及接驳车等场景。前装量产方面，推出高阶辅助驾驶方案“轻舟乘风”,辆行车更聪明、效率更高效、体验更舒适。领域不断进行技术测试和产品打磨，推动自动驾驶广泛落地。•业务布局:L4级自动驾驶领域，推出龙舟系列市场需求(龙舟ONE、龙舟LONG、龙舟SPACE、龙舟TAXl)自动驾驶车及解决方案；前装量产领市场需求•场景拓展:自动驾驶网约车、公交车及接驳车等多个场景轻舟智航差异化技术路线，打造独特竞争力差异化技术路线，打造独特竞争力•将Robobus作为落地场景起点，打造“轨道交通+微循环”的高效模式，实现成本可控的规模化和以战养战的商业化，•在Robotaxi领域持续测试与打磨图示:轻舟智航的核心竞争优势产品ëúþþo央域ç制器•iDCMidÿ产品ëúþþo央域ç制器•iDCMidÿ高性价比的L2+量产解决方案•SuperVisonÿL2++高级智能驾驶•iDCHighÿ100+TOPS算力平台量产解决方案智能前Ï摄像头•iFC3.0ÿ满足E-NCAP2025的量产解决方案•iFC2.0ÿMobiIeyeEyeQ4芯片，满足E-NCAP五星要求÷行ù技专注Îëúþþ前装ÿ统解óý案，是ÿ内领先的w有yp研Ó能力的公司•知行科技成立于2016年，是一家专注于自动驾驶领域前装系统解决方案的人及•÷行ù技深þ_\域ç制器和智能摄像头两g产品线，完u⃞盖L2及L2+^需求2域控制器产品包括三个系列，其中iDCMid和iDCHigh是当前面向S技已经实现高阶智能驾驶的全场景方案覆盖。在行车场景，知行科技经覆盖了L2ADAS、高速NOA、城市NOA等功能，泊车场景也已经覆盖自主泊车、记忆泊车、代客泊车等功能。ÿ统ß能_Óÿ统ß能_Ó高高级⃞ûþþß能•车道偏移报警、前方碰撞预警系统、车道保持系统、自适应巡航、自动紧急刹车系统、交通拥堵辅助系统ëúþþÿ统ß能•交通拥堵和高速公路自动驾驶包括自动上下匹道、自主变道、自动巡航及车道保持、自动紧急避让、自动超车、拥堵时自动跟随车流、系统失效应对等功能图示：知行科技主要产品与服务行î一_架çypë研技o3.4÷行ù技案ÏV行î一_架çypë研技o÷行ù技ypë研行î一_域ç制器iDCMid，率先实ĀÍ模化ß产•行î一_，âs流乘}车^2知行科技定位Tier1，在行泊一体架构的发•ypë研，打S核心技o2知行科技的域控制器实现了全栈自研，它不依赖于任何特定的硬件平台，上层功能可以100%移植