中国黄金集团公司2023年度第一期中期票据募集说明书

中国黄金集团公司2023年度第一期中期票据募集说明书注册金额人民币30亿元本期发行金额人民币15亿元发行期限3年期评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司发行人主体评级本期中期票据评级担保情况无担保主承销商簿记治理人二〇一一年七月1重要提示中国黄金集团公司(以下简称“本公司〞)发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评判，也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购置本公司本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承当与其有关的任何投资风险。本公司总经理办公会已批准本募集说明书，全体高管人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承当个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。2023-2023年中瑞岳华会计师事务所承当本公司财务报表的审计工作并对本公司2023年财务报表出具了保存意见的审计报告。投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。目录释义............................................................................................................................5第一章风险提示及说明...........................................................................................8一、本期中期票据的投资风险.............................................................................8二、公司的相关风险.............................................................................................8第二章发行条款.....................................................................................................14一、本期中期票据的发行条款...........................................................................14二、本期中期票据的发行安排...........................................................................15第三章募集资金运用.............................................................................................17一、本期中期票据募集资金用途.......................................................................17二、发行人关于募集资金运用治理的承诺.......................................................17第四章公司根本情况.............................................................................................18一、发行人根本情况...........................................................................................18二、发行人历史沿革...........................................................................................19三、发行人出资人、实际控制人情况及产权质押情况说明...........................19四、发行人独立性...............................................................................................20五、发行人下属主要企业...................................................................................20六、发行人组织架构...........................................................................................33七、本公司主营业务情况...................................................................................42八、发行人战略规划及业务开展目标...............................................................51九、公司所在行业状况及行业地位具体分析...................................................56十、发行人在行业中的地位和竞争优势...........................................................62第五章发行人主要财务状况.................................................................................66一、发行人财务报告编制及审计情况...............................................................66二、发行人三年及近一期的合并财务报表和主要财务指标...........................66三、发行人三年近一期的母公司财务报表.......................................................73四、主要财务数据及指标分析〔合并报表口径〕...........................................77五、有息债务情况...............................................................................................96六、关联交易方及关联交易...............................................................................98七、发行人或有事项...........................................................................................99八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项.................................................102九、其他需要说明的事项.................................................................................102十、持有衍生品、理财产品、海外投资以及其他重大事项的情况.............105第六章发行人资信情况.......................................................................................107一、发行人及本期中期票据的信用评级.........................................................107二、发信人银行授信情况.................................................................................108第七章担保.............................................................................................................13第八章信息披露.....................................................................................................14一、信息披露机制.............................................................................................114二、信息披露安排.............................................................................................114第九章公司违约责任和投资者保护机制.............................................................16一、违约责任.....................................................................................................116二、投资者保护机制.........................................................................................116三、不可抗力.....................................................................................................119四、弃权.............................................................................................................119第十章税项...........................................................................................................120一、营业税.........................................................................................................120二、所得税.........................................................................................................120三、印花税.........................................................................................................120第十一章备查文件...............................................................................................121一、备查文件.....................................................................................................121二、查询地址.....................................................................................................121第十二章发行的有关机构...................................................................................123附录一主要财务指标计算公式.....................................................................128附录二中国黄金集团公司对2023年审计报告保存事项的说明...............129附录三中瑞岳华会计师事务所〔特殊普通合伙〕关于中国黄金集团公司2023年度审计报告保存事项的说明................................................................131释义在本募集说明书中，除非文中另有所指，以下词语具有如下含义：发行人/本公司/公司/黄金集团指中国黄金集团公司注册总额度指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计为30亿元人民币的中期票据最高待偿额度中期票据具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照方案分期发行的约定在一定期限还本付息的债务融资工具。本期中期票据指发行额为15亿元人民币的中国黄金集团公司2023年度第一期中期票据主承销商指北京银行股份本次发行指本期中期票据的发行承销团指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组成的承销机构余额包销指本期中期票据的主承销商按主承销协议约定在规定的出售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式兑付款项指本期中期票据的本金与利息募集说明书指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《中国黄金集团公司2023年度第一期中期票据募集说明书》发行公告指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规制作的《中国黄金集团公司2023年度第一期中期票据发行公告》人民银行指中国人民银行交易商协会指中国银行间市场交易商协会中央结算公司指中央国债登记结算有限责任公司承销协议指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议〔2023版〕》承销团主协议指主承销商与承销团成员签署的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议〔2023版〕》簿记治理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者，本期中期票据发行期间由北京银行股份担任簿记建档指由主承销商作为簿记治理人记录投资者认购数量和认购价格的意愿的程序工作日指国内商业银行的对公营业日〔不包括法定节假日或休息日〕《银行间债券市场非金融企业债务融资治理方法》指中国人民银行【2023第1号文件公布《银行间债券市场非金融企业债务融资工具治理方法》节假日指国家规定的法定节假日和休息日元如无特别说明，指人民币元专业术语借金还金指黄金市场中的一方向另一方出借或贷出手中的黄金，收取一定的租借利息，租借方到期归还出借方黄金的一种租借或借贷方式标准金指可在上海黄金交易所交易的1号金和2号金合质金指金矿石经黄金矿山选冶或金精矿经冶炼厂冶炼加工出来的产品通常达不到国家标准含金量一般在70%-99%金精矿指金矿石经过选矿处理后的含金产品，是含金原料的主要品种之一，其他还有金铜精矿、金铅精矿等保有储量指探明的矿产储量经过矿山开摘和扣除地下缺失量后的实有储量金金属量指矿石中含有的纯金量1号金指国标1号金，含金量在99.99%以上2号金指国标2号金，含金量大于99.95%，小于99.99%T+D指上海黄金交易所规定的延期交收交易品种，是以保证金方式进行交易，会员及客户可以选择合约交易日当天交割，也可以延期至下一个交易日进行交割，同时引入延期补偿费机制来平抑供求矛盾的一种现货交易模式公司名称中金黄金股份指中金黄金股份中金香港公司指中国黄金集团香港中金国际指中国黄金国际资源金域黄金物资指中国金域黄金物资总公司中金辐照指中金辐照中金地质指中金地质中金营销指中国黄金集团营销吉林海沟矿业指吉林海沟黄金矿业有限责任公司陕西黄金指陕西黄金公司科技公司指中国黄金集团科技阳山金矿指中国黄金集团阳山金矿内蒙古矿业指中国黄金集团内蒙古矿业陕西鑫元指陕西鑫元科工贸股份江西金山矿业中国黄金集团江西金山矿业中金投资指中国黄金集团投资黄金集团地质指中国黄金集团地质中金河南公司指中国黄金河南公司广西田林矿业指广西田林高龙黄金矿业有限责任公司西峡金泰矿指西峡金泰矿业中原冶炼厂指河南中原黄金冶炼厂河南中金安装指河南中原黄金建筑安装工程公司第一章风险提示及说明投资者在评判公司此次发行的中期票据时除本募集说明书提供的各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：一、本期中期票据的投资风险〔一〕利率风险受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动的可能。在本期中期票据存续期限内，假设市场利率波动，将使投资者投资本期中期票据的收益水平出现波动。〔二〕偿付风险本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期中期票据的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司不能从预期的还款来源中获得足够资金，将可能影响本期中期票据按时足额兑付。〔三〕流动性风险本期中期票据虽具有良好资质及信誉，发行之后在银行间债券市场流通，但本公司无法保证本期中期票据在债券市场交易流通的活泼性，假设本期中期票据流通不活泼，可能影响其流动性。二、公司的相关风险〔一〕财务风险1、资本支出较大风险作为国内领先的黄金企业，公司开展突出资源占有和整合。为稳固行业地位，增强竞争力及降低产品单一风险，公司未来将推进“以金为主、多金属开展〞的战略，通过资源占有、新工程建设和企业扩能技改等一系列措施，增加黄金及有色金属的资源储量、提高矿产金产量。为配合资源扩张方案，未来三年内公司将继续加大重点工程建设和并购整合步伐根据公司规划2023-2023年，投资规划金额分别为70.8亿元、124.6亿元和98.2亿元，公司未来新增投资规模较大，可能会带来一定的资本支出压力。2、负债压力较大风险随着公司经营规模的扩大，公司相应提高了负债总额，使债务负担有所上升2023年末至2023年3月末公司资产负债率分别为61.88%68.65%62.59%和63.07%随着公司未来建设工程的增多债务水平和债务负担可能有所上升，如负债增加较快或将对发行人造成一定的资金压力并削弱公司的抗风险能力。3、黄金产品毛利率下降风险2023-2023年及2023年1-3月公司黄金产品毛利率分别为9.51%9.23%、8.12%和8.27%，呈现下滑趋势。主要原因是公司近几年加大了黄金冶炼规模，从而导致外购黄金的数量日益提升，降低了黄金产品的平均毛利率。但随着公司加快开展探矿业务和摘矿业务矿产金产量稳步增长2023年黄金自给率有所上升，黄金自给率的提升将增加黄金产品的利润率。4、存货跌价风险发行人2023-2023年3月末存货净额分别为209,791.30万元、347,864.50万元、514,283.55万元和549,534.72万元，占流动资产的比重分别为23.98%、28.99%、36.26%和33.07%，存货净额和占比均呈现上升趋势。公司的存货主要是原材料在产品及自制半成品产成品等2023年末公司的存货结构是：原材料占37.22%，在产品及自制半成品占15.58%，库存商品占45.58%，周转材料占0.10，其他占1.52%。公司存货账面价值与黄金、铜产品等价格关联性较高。假设黄金及铜产品的价格出现较大幅度的价格波动，公司存货价值将会对公司的生产经营产生影响。5、受限资产占比拟大的风险截至2023年末公司所有权受到限制的资产账面价值共计68.17亿元占当期总资产的15.80%。受限原因主要为公司合并范围内的子公司向银行贷款9.01亿元进行的抵押和质押，其中质押物账面价值合计66.35亿元。公司受限资产规模较大，如果该局部资产因融资问题产生纠纷，将对发行人的正常经营造成不利影响。6、贷款逾期风险由于历史原因公司下属子公司银行借款中存在局部逾期借款截至2023年3月末，公司下属三家子公司共有1,040.00万元借款到期未归还，主要用于地质探矿、扶贫资金及流动资金等用途。上述逾期借款金额较小，且公司本部不存在逾期借款情况，因此上述逾期借款情况不会对公司发行及归还本期中期票据产生实质性不利影响，但上述逾期借款的处置结果仍存在一定不确定性。〔二〕经营风险1、产品价格变动风险公司的大局部收益来自黄金的生产、销售，黄金价格的波动在很大程度上决定了公司的利润水平。公司生产的标准金通过上海黄金交易所出售，价格基本与国际黄金价格保持一致而国际金价受到通货膨胀预期美元走势利率、黄金市场供求、经济开展趋势及金融市场稳定性等多种因素影响。近年来，受全球通胀预期加大、国际经济形势不明朗等因素刺激，黄金价格保持震荡上行趋势、黄金投资需求量仍保持高位。黄金价格的大幅上涨拉升了公司的销售收入和利润水平如果未来金价大幅下跌可能对公司的经营业绩带来一定压力。此外，公司生产的铜、铁、铅等其他有色金属产品也存在产品价格变动风险。2、生产本钱上升风险公司的生产本钱主要包括原料本钱、加工本钱及人工费等方面。由于原材料、物料、电力价格以及人工费上涨等因素影响，公司面临一定的本钱价格上升的风险。公司的黄金冶炼业务，除自有矿山供给局部矿产金外，公司还通过向外部客户摘购黄金进行冶炼，因此外购金本钱上升会导致公司生产本钱的增加。3、矿产资源自给率偏低风险作为资源型企业，公司对资源的占有及增储潜力的依赖性较强。黄金矿产资源保有量在很大程度上决定了黄金企业的开展空间和核心竞争力。从目前情况来看，各大黄金生产企业对于黄金资源储量的竞争日趋剧烈，行业竞争风险加大虽然2023年末公司保有黄金资源储量到达1,285.31吨在国内黄金行业企业中排名第一，但储量分布不够均匀，可能面临由于矿产资源的不确定性和持续开摘造成的矿量减少风险。同时公司通过并购、探矿等方式新获得的矿产资源可能存在资源品位下降的风险。随着公司近年来黄金冶炼规模的扩大，公司外购黄金摘购量逐渐增加黄金自给率有所降低2023-2023年公司的黄金自给率分别为28.19、22.83%和25.42，虽然2023年黄金自给率较2023年有所上升但低于2023年水平如果公司不能获得充足的黄金矿产资源或资源勘探未获得有价值的储量，将给公司未来开展带来一定局限性。公司摘矿业务的毛利率较高，冶炼业务和批零及其他业务的毛利率相对较低，因此公司矿产资源自给率偏低可能影响公司盈利能力。4、市场竞争风险近年来，由于黄金价格的持续攀升，国际国内黄金企业加大了对黄金资源的占有力度，使得行业竞争日益剧烈。虽然目前国内对矿权获取普遍摘取招拍挂的方式，但是局部地区的矿产资源市场的开发治理仍然不标准，造成黄金企业占有资源的本钱急剧上升。此外，我国单一矿区的黄金资源普遍存在量小且分散，生产工艺相对简单，行业准入门槛不高的情况，使得黄金资源竞争反常剧烈，可能给公司未来的经营带来一定的竞争风险。5、平安生产风险黄金的开摘主要在山区受断层顶板涌水量滑坡等地质条件的影响，存在发生水淹、塌方、溃坝等多种自然灾害的可能性，假设防护不当可能造成人员伤亡或财产缺失。另因使用爆破物品和氰化物等，如操作不标准，也有可能造成人员和财产缺失等。公司在平安生产方面取得了较好的效果，2006年-2023年，公司累计投资2.8亿元平安措施费用于平安设施的改造和建设同时全面开展平安教育平安检查等工作在公司日处理矿量由2万吨增长到13万吨的同时百万吨工亡率由2007年的1.42下降至2023年的0.1虽然公司有效提高了平安治理工作，但黄金摘矿和黄金冶炼客观存在的平安生产风险仍可能对公司经营产生重大影响。6、技术风险随着工业技术的不断进步，黄金开摘和冶炼的技术也在不断开展创新。国际矿业公司在进入中国市场的同时，也带来了国外先进的摘选冶炼技术，可能对国内黄金企业在选冶技术上形成一定冲击。7、工程投资风险近年来，公司规模扩张速度不断加快，通过对原有矿山的新区、外围探矿和新工程的收购，公司资源储量日益提升。目前公司局部工程处于勘探或建设阶段，工程的建设周期较长、投入较大，矿石的品位也存在一定的不确定性，因此在工程投资过程中，假设出现市场条件变化、地理环境不利、矿石品位较低的情况，将对公司收益造成一定影响。8、拓展海外业务的风险本着开展成为世界一流的以黄金为主的资源型、综合性跨国矿业公司的战略目标，公司在整合国内矿业资源、加快境内资源开发的同时，也积极致力于拓展海外业务。公司先后通过下属中金香港公司控股了中金国际公司和斯凯兰矿业公司拥有了内蒙古长山壕金矿和西藏甲玛铜多金属矿2023年中金国际公司完成了对斯凯兰矿业公司100%股权的收购并且成功在香港联交所主板市场挂牌上市，未来将作为公司的海外融资和业务开展平台，致力于公司境外黄金和有色金属资源的收购和开发，积极实施国家对大型黄金企业提出的“走出去〞战略。公司虽已就海外业务的拓展进行了细致规划，并且在海外投资工作方面积存了一定的体会，但总体而言，公司的海外投资仍处于起步阶段。由于海外业务涉及包括国家风险、政治风险、法律风险、汇率风险、利率风险等一系列公司未知的业务风险，都可能加大公司海外业务拓展及经营的复杂性。9、T+D业务风险公司为躲避外购金从客户点价销售到标准金入库期间的价格波动风险，利用上海黄金交易所的T+D业务提前锁定销售价格实施套期保值套期保值尽管能够锁定利润空间，但同时也舍弃了价格大幅波动可能给公司带来的超额利润。10、环保风险在黄金的摘、选、冶过程中会带来废石、尾矿以及废气、废水和废渣等废弃物，如控制不当，废弃物中的有害物质将会对周边环境包括土地、空气及水资源等造成污染和影响。因此，国家对矿山开摘等行业的环保设施建设要求较高。假设摘取的环保措施无法达标，可能对地区环境造成不良影响，进而受到监管部门处分，甚至面临法律诉讼和经济赔偿风险。随着国家对环保的重视，公司将不断加大对环保方面的资金投入，从而导致公司经营本钱上升，对公司生产经营扩张形成一定影响。〔三〕治理风险1、下属企业治理风险截至2023年3月末，公司共有子公司172户，其中二级子公司65户。公司下属企业较多，经营地点分散，增加了公司对业务活动进行治理和协调以及内部控制的难度，给公司提出了更高的治理要求。子公司是否能够统一贯彻公司的经营治理方针和要求，将决定公司整体是否可显现出作为大型黄金生产企业“规模效应“内部协同效应进而将可能对公司整体的经营效率带来不确定性影响。同时公司近年来业务规模增长迅速，对外进行了较大规模的并购整合，一定程度上增加了公司组织、财务及生产治理的难度，需要公司不断提升内部治理水平，建立更加完善的经营、财务及治理体系，这不仅对公司各种业务治理人才的储藏提出更高的要求，也对公司治理水平的持续提升提出挑战。2、历史负担较重公司是在原中央所属黄金企事业单位根底上组建的大型国有企业，下属企业众多。目前公司内部存在一局部困难企业，历史包袱较重，经营业绩一般，且存在局部由于历史原因形成的逾期借款和逾期担保情况。公司拟对局部下属困难企业进行清理整合，以消化历史包袱，提升集团的整体盈利能力。从规模看，下属困难企业的资产规模较小，整合不会对公司资产造成重大影响。〔四〕政策风险1、环保政策风险在黄金的摘、选、冶过程中会带来废石、尾矿以及废气、废水和废渣，如控制不当，将会对周边环境造成重大影响，甚至面临法律上的诉讼和经济上赔偿的风险。国家对矿山开摘等行业的环保设施建设要求较高，目前公司及目标资产均符合现行国家环保法律法规的要求，但随着人民生活水平的提高，社会对环保的要求也越来越高。公司将进一步加大对环保方面的资金投入，从而有可能导致公司经营本钱上升。2、资源税改革风险2006年5月19日财政部、国家税务总局发布《关于调整岩金矿资源税有关政策的通知，自2006年5月1日起大幅上调岩金矿资源税，砂金矿石的资源税比例仍然保持不变。此前，7个等级的岩金矿资源税从1.3元吨到2.5元/吨不等，而自2006年5月1日起，各等级资源税上涨至1.5元/吨到7元/吨不等。2023年5月25日，国务院批准的国家发改委《2023年深化经济体制改革工作的意见》中明确提出研究制订并择机出台资源税改革方案。此次资源税改革除可能涉及扩大征收范围外，计征方式也可能发生改变，即由过去的“从量征收改“从价征收或“从量和从价相结合目前中央在新疆率先进行了资源税费改革，将原油、天然气资源税由从量计征改为从价计征。虽然现有资源税征收体制下，黄金企业的资源税税负较轻，但是资源税的改革将可能对公司的生产经营产生一定影响。3、增值税政策变动风险为支持黄金行业开展，国家对黄金生产企业实行了关于增值税的税收优惠政策财政部与国家税务总局2002年公布《财政部国家税务总局关于黄金税收政策问题的通知〔财税[2002]142号〕中明确规定，黄金交易所会员单位通过黄金交易所销售标准黄〔持有黄金交易所开具《黄金交易结算凭证，未发生实物交割的，免征增值税；发生实物交割的，由税务机关按照实际成交价格代开增值税专用发票，并实行增值税即征即退的政策，同时免征城市保护建设税、教育费附加。假设该项优惠政策取消或优惠力度减弱，将会对公司的业绩产生不利影响。为支持黄金行业可持续开展，国家对黄金产业实行了增值税即征即退的优惠政策。这项政策对公司的生产经营产生了重要影响，如果该政策发生变化，将对公司的生产经营带来不利影响。第二章发行条款一、本期中期票据的发行条款中期票据名称：中国黄金集团公司2023年度第一期中期票据发行人：中国黄金集团公司发行人待归还债务融资工具余额：

截至本募集说明书签署之日，发行人及下属子公司有待归还债务融资工具及其他债券余额68亿元其中发行人待归还短期融资券余额30亿元，待归还中期票据余额为零，待归还企业债券余额20亿元发行人下属子公司中金黄金股份待归还短期融资券6亿元，待归还中期票据12亿元接受注册通知书：中市协注[2023]MTN127号注册金额：人民币叁拾亿元整〔RMB3,000,000,000.00元〕本期发行金额：人民币壹拾伍亿元整〔RMB1,500,000,000.00元〕中期票据期限：3年，自2023年8月8日起至2023年8月8日止中期票据面值：人民币100元发行价格：本期中期票据按面值发行。票面利率：本期中期票据的利率为固定利率，发行利率将根据簿记建档集中配售结果确定本期中期票据摘用单利按年付息，不计复利，逾期不另计息发行对象：全国银行间债券市场机构投资者〔国家法律、法规禁止投资者除外〕承销方式：主承销商余额包销发行方式：组建承销团，按面值发行，票面利率通过簿记建档方式确定，集中配售方式发行发行日期：2023年【8】月【5】日起息日期：2023年【8】月【8】日付息日：中期票据存续期内每年的【8】月【8】日〔如遇法定节假日，那么顺延至下一工作日〕付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付缴款日期：2023年【8】月【8】日计息期限：自2023年【8】月【8】日起至2023年【8】月【7】日止上市日期：2023年【8】月【9】日兑付日期：2023【8【8日如遇法定节假日或休息日那么顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息兑付方式：本期中期票据到期日前第5个工作日，由发行人按有关规定在指定的信息媒体上刊《兑付公告本期中期票据的兑付，按照中央国债登记公司的规定，由中央国债登记公司代理完成。相关事宜将在《兑付公告》中详细披露资信评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，发行人的主体长期信用评级为A评级展望为稳定本期中期票据信用评级为担保情况：本期中期票据无担保登记和托管：本期中期票据摘用簿记建档、集中配售方式发行，中央国债登记公司为本期中期票据的登记、托管机构托管人：中央国债登记公司税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资中期票据所应缴纳的税款由投资者承当二、本期中期票据的发行安排〔一〕簿记建档安排本期中期票据按面值发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。1本次发行摘用簿记建档集中配售的方式簿记建档仅接收承销团成员的《申购要约》，其他投资者须通过承销团成员购置本期中期票据。2除主承销商外的其它单个承销团成员最大申购金额为本期中期票据的发行金额，最小申购金额为1,000万，且须为1,000万的整数倍。3、每一承销团成员在申购期间内仅可以向簿记治理人提出一份《申购要约》。42023【7【29日通过中国货币网中国债券信息网公布《中国黄金集团公司2023年度第一期中期票据募集说明书《中国黄金集团公司2023年度第一期中期票据发行公告》及相关材料。52023【8【日簿记建档时间为9:00-11:00接受承销团成员的《申购要约》，簿记治理人据此统计有效申购数量。62023【8【日15:00之前簿记治理人向承销团成员本期中期票据的《配售确认及缴款通知书》。〔二〕分销安排1、分销期：2023年【8】月【5】日起至2023年【8】月【8】日。2分销方式承销商在本期中期票据分销期内将所承销的本期中期票据进行分销，所分销的本期中期票据按中央国债登记公司的有关规定办理托管。3、分销对象：银行间市场机构投资者。4、分销价格：承销商与分销对象协商确定分销价格。〔三〕缴款和结算安排12023【8【日11:00之前承销团成员将本期中期票据认购款划至主承销商指定账户。户名：北京银行开户行：北京银行账号：2160011支付系统行号：2、2023年【8】月【8】日15:00之前，发行人向托管机构提供本期中期票据的《资金到账确认书》。如承销商不能按期足额缴款，按照签订的《承销协议》和《承销团协议》有关条款办理。3、2023年【8】月【8】日为本期中期票据债权债务登记日。4、2023年【8】月【9】日在中国货币网、中国债券信息网公告本期中期票据的实际发行规模、发行利率、期限等情况。5根《承销协议相关约定主承销商直接从发行人本期中期票据募集资金中扣除承销手续费，并根据《承销团协议》相关约定，向承销团其他成员支付承销手续费。〔四〕登记托管安排本期中期票据以实名记账方式在中央国债登记公司进行登记托管。中央国债登记公司为本期中期票据的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期中期票据进行债权治理，权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供有关信息效劳。认购本期中期票据的金融机构投资者应在中央国债登记公司开立甲类或乙类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立丙类托管账户；其他机构投资者可通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人在中央国债登记公司开立丙类托管账户。〔五〕上市流通安排2023【8【9日本期中期票据在银行间债券市场中上市流通上市流通日为本期中期票据债权债务登记日的次一工作日。第三章募集资金运用一、本期中期票据募集资金用途经中国银行间市场交易商协会注册本公司将于注册有效期内分期发行待归还余额不超过30亿元的中期票据本期中期票据募集资金15亿元主要用于补充公司生产经营中对流动资金的需求及归还银行贷款优化融资结构。〔一〕补充流动资金本期中期票据募集资金中的10亿元将用于补充公司在实际生产经营过程中对流动资金的需求，确保经营活动的顺利进行。近几年公司不断扩大生产规模，提高产能使得公司对原料物料商品摘购方面的流动资金需求快速增长2023年度，公司营业收入5,122,864.00万元，较2023年度增长2,791,381.15万元，2023-2023年复合增长率48.23%；公司用于购置商品、接受劳务支付的现金流量由2023年的2,056,197.26万元增长至2023年的4,950,142.57万元，复合增长率达55.16%时根据公司制定的开展规划2023年末期公司销售收入将超过1000亿元年增长率约为15%由此带来的新增流动资金需求超过70亿元/年本次中期票据募集资金中的10亿元将用于补充公司对原料物料商品摘购方面的流动资金需求。〔二〕归还银行贷款、优化融资结构本期发行中期票据募集资金中的5亿元，将用于归还公司本部的局部银行贷款截至2023年3月31日发行人公司本部银行贷款余额75.53亿元其中短期借款63.55亿元，长期借款1.98亿元。银行借款占同期母公司负债总额的43.21%，是母公司负债的主要构成局部目前发行人通过银行贷款方式获得的资金本钱相对较高本次发行中期票据募集资金用于归还公司现有银行贷款后将进一步提高公司直接融资比例改善融资结构降低融资本钱提高企业的综合盈利能力。二、发行人关于募集资金运用治理的承诺本公司承诺本期中期票据募集资金仅应用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。本公司承诺在本期中期票据存续期间变更上述资金用途前，通过中国货币网、中国债券信息网和其他中国银行间市场交易商协会指定的平台提前进行公告。第四章公司根本情况一、发行人根本情况中文名称中国黄金集团公司英文名称ChinaNationalGoldGroupCorporation法定代表人孙兆学工商登记号注册资本人民币贰拾亿元1批准成立时间2002年1月6日公司注册地址北京市东城区柳荫公园南街1号联系人于勇军邮政编码10001010-84134866010-8413463国际互联网网址chinagoldgroup经济性质全民所有制经营方式组织、仓储、供给、批发、零售、代购、进出口、承包、咨询、效劳经营范围许可经营工程：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程工程所需的劳务人〔有效期至2023年04月21日一般经营工程组织黄金系统的地质勘查生产冶炼工程招标黄金生产的副产品及其制品的销售仓储；承当本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；进出口业务；技术咨询、技术效劳公司2023年度经审计的财务报表显示，截至2023年12月31日，公司总资产4,314,038.00万元，所有者权益1,613,948.67万元；2023年度，公司实现营业收入5,122,864.00万元净利润232,021.03万元公司未经审计的2023年3月财务报表显示截至2023年3月31日公司总资产4,569,224.24万元所有者权益1,687,526.64万元；2023年1-3月，公司实现营业收入1,351,859.47万元、净利润70,847.08万元。1截至2023年3月31日发行人注册资本20亿元实收资本234,023.80万元实收资本大于注册资本，是因为发行人新的营业执照正在申领过程中。二、发行人历史沿革黄金集团的前身是中国黄金总公司，中国黄金总公司长期与国家黄金治理机构实“一个机构两块牌子的治理体制中国黄金总公司成立于1979年，与冶金部黄金局合署办公1981年冶金部黄金局中国黄金总公司与基建工程兵黄金指挥部实行统一领导三位一体的治理体〔1985年基建工程兵黄金指挥部改为武警黄金指挥部1987年又与冶金部黄金局中国黄金总公司实行军地分编1988年成立国家黄金治理〔冶金部归口治理与中国黄金总公司合署办公1993年撤销国家黄金治理局成立冶金部黄金局与中国黄金总公司实行政企分开治理1998年黄金治理职能进入原国家经贸委成立的国家经贸委黄金治理局，国家经贸委黄金治理局与中国黄金总公司合署办公。2002年1月6日，国务院作出《国务院关于组建中国黄金集团公司有关问题的批复〔国函[2002]102号，2002年12月13日，国家经济贸易委员会下发“国经贸企改[2002]938号〞文《关于印发<中国黄金集团公司组建方案>和<中国黄金集团公司章程>的通知》批准，在原中央所属黄金企事业单位根底上，由中国黄金总公司依法变更登记组建中国黄金集团公司。组建时，发行人下属单位包括：原中央所属黄金企事业单位、中国黄金总公司投资的企业以及原由国家投入的黄金生产开发基金、黄金地质勘探基金、根本建设经营性基金和“拨改贷〞资金转为发行人资本金后形成的权益所涉及的企业。三、发行人出资人、实际控制人情况及产权质押情况说明截至2023年3月1日，公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系及控制关系如下：图4-1：截至2023年3月31日公司股权结构图国务院国有资产监督治理委员会10%中国黄金集团公司〔一〕主要股东及实际控制人情况公司的出资人及实际控制人为国务院国有资产监督治理委员会〔以下简称“国务院国资委。国务院国资委履行出资人职责。〔二〕主要股东所持股份质押、冻结情况截至本募集说明书签署之日，发行人出资人未有将发行人产权进行质押的情况，也不存在任何的产权争议情况。四、发行人独立性公司业务独立、资产完整，在人员、机构和财务方面均独立于公司的实际控制人。〔一〕资产独立情况公司不存在资产、资金被实际控制人占用而损害公司利益的情况，公司与实际控制人之间产权明晰，资产独立登记、建账、核算和治理。〔二〕业务经营独立情况公司具有良好的业务独立性及自主经营能力，具有完整的业务流程、独立的生产、摘购、销售系统，生产经营活动由公司自主决策、独立开展。〔三〕机构独立情况公司拥有独立的决策机构和生产单位，机构设置完整健全。内部各机构均独立于实际控制人，能够做到依法行使各自职权，不存在混合经营、合署办公的情形。〔四〕人员独立情况公司总经理、财务负责人等高级治理人员均属专职。公司在人员治理和使用方面独立于实际控制人，依法建立了独立的人事、薪酬治理制度。〔五〕财务独立情况公司设有独立的财务部门和财务人员，并建立了独立会计核算系统和财务治理制度，开设有独立的银行账户，依法单独纳税。五、发行人下属主要企业〔一〕全资及控股子公司截至2023年3月31日，发行人纳入合并范围的二级子公司共65家企业，根本情况如下表所示：表4-1截至2023年3月末纳入黄金集团合并报表范围的二级子公司情况序号企业名称持股比〔〕业务性质注册资本〔万元〕企业类型1中金黄金股份5240黄金生产销售12,309.07境内非金融子企业2中国黄金集团香港10.0投资与资产治理326亿港境外子企业序号企业名称持股比〔〕业务性质注册资本〔万元〕企业类型币3金汇黄金设备公司10.0销售机械电器设备等1,600.00境内非金融子企业4中国金域黄金物资总公司10.0黑色、有色金属销售等5,000.00境内非金融子企业5北京标正电脑图文7000开发、生产电脑图文系统25.0万美元境内非金融子企业6北京中金物业治理中心10.0物业治理2,100.00境内非金融子企业7怀来宏达矿业10.0铁矿摘选3,000.00境内非金融子企业8北京黄金经济开展研究中心10.0经济学研究30.0事业单位9嵩县金牛有限责任公司6000金矿摘选2,291.00境内非金融子企业10中国黄金报社10.0新闻报道10.0事业单位11江苏黄金公司10.0矿山业务咨询效劳6530境内非金融子企业12中国黄金集团阿拉善金地矿业有限责任公司6000金矿摘选1,500.00境内非金融子企业13河南中原黄金实业开展中心10.0冶金矿山设备制造维修1,334.00境内非金融子企业14中金辐照10.0核辐射加工5,000.00境内非金融子企业15中金地质10.0矿产地质勘查5,000.00境内非金融子企业16中国黄金四川公司10.0地质勘查2,103.00境内非金融子企业17河北峪耳崖黄金实业开展中心10.0摘掘、机械加工等68.0境内非金融子企业18中国黄金集团营销7000黄金及其制品批发贸易100000境内非金融子企业19上海黄金公司10.0矿山业务咨询效劳1,200.00境内非金融子企业20北京金有地质勘查有限责任公司10.0矿产地质调查，矿产资源开发1,000.00境内非金融子企业21吉林海沟黄金矿业有限责任公司9600金矿摘选8,000.00境内非金融子企业22河南黄金建筑安装公司10.0房屋工程建筑2,000.00境内非金融子企业23贵州省烂泥沟金矿有限责任公司5362金矿摘选10.0境内非金融子企业24河南中原黄金建筑安装工程公司10.0建筑安装业1,241.80境内非金融子企业25中国黄金集团河北10.0其他未列明的商业服务1,500.00境内非金融子企业26黑龙江中金农业开展有限责任公司10.0农业种植行业46.8境内非金融子企业27河南中原黄金机械厂10.0摘矿、摘石设备制造1,505.55境内非金融子企业28河南文峪金矿10.0金矿摘选2,538.00境内非金融子企业29陕西太白金矿8870金矿摘选3,086.30境内非金融子企业30黔西南金龙黄金矿业有限责任公司8000金矿摘选10.0境内非金融子企业31中国黄金黑龙江公司10.0金矿摘选2,136.00境内非金融子企业32哈尔滨黄金设计研究院10.0工程勘察设计33.0事业单位33中国黄金集团新疆金鸿矿业开发有限公司10.0金矿摘选50.0境内非金融子企业34广西黄金公司10.0固体矿产地质勘查3,944.23境内非金融子企业序号企业名称持股比〔〕业务性质注册资本〔万元〕企业类型35中国黄金河南公司10.0金矿摘选1,000.00境内非金融子企业36陕西黄金公司10.0金矿摘选5,595.69境内非金融子企业37长春黄金设计院10.0科研行业1,559.00事业单位38长春黄金研究院10.0工程和技术研究与实验开展1,500.00事业单位39中国黄金集团科技5000金矿摘选234200境内非金融子企业40中国黄金集团北票鑫龙矿业有限公司10.0金矿摘选1,000.00境内非金融子企业41中国黄金集团阳山金矿6000金矿摘选10,000.00境内非金融子企业42金翔黄金实业开展公司10.0金矿摘选3,974.50境内非金融子企业43中国黄金集团产业投资治理有限公司10.0证券分析与咨询1,000.00境内非金融子企业44河北东梁黄金矿业有限责任公司10.0金矿摘选30.0境内非金融子企业45中国黄金集团内蒙古矿业9000铜矿摘选100000境内非金融子企业46中国黄金集团湖南矿业10.0地质勘探100000境内非金融子企业47中国黄金集团中原矿业6000钼矿摘选100000境内非金融子企业48陕西鑫元科工贸股份6909金矿摘选7,968.00境内非金融子企业49中国黄金集团贵州10.0金矿摘选1,000.00境内非金融子企业50凤山县宏益矿业有限责任公司5103金矿摘选5,459.24境内非金融子企业51中国黄金集团迁西鑫峪矿业有限责任公司6500铁矿摘选3,000.00境内非金融子企业52中国黄金集团黄金珠宝10.0商品流通200000境内非金融子企业53中国黄金集团江西乐平金大矿业有限公司8000铜矿摘选3,000.00境内非金融子企业54中国黄金集团辽宁10.0金矿摘选68.0境内非金融子企业55中国黄金集团江西金山矿业有限公司7600金矿摘选108437境内非金融子企业56中国黄金集团投资6000投资与资产治理5,000.00境内非金融子企业57中国黄金集团地质6000地质勘查5,000.00境内非金融子企业58中国黄金集团资产治理5100投资与资产治理1,000.00境内非金融子企业59中国黄金集团吉林金业矿业有限公司7500有色金属摘选2,000.00境内非金融子企业60中国黄金集团内蒙古金盛矿业开发10.0地质勘查3,000.00境内非金融子企业61锡林浩特市兴原有色金属有限责任公司6300钨钼矿摘选20.0境内非金融子企业62西乌珠穆沁旗道伦达坝铜矿开发有限公司6300钨钼矿摘选10.0境内非金融子企业63东乌珠穆沁旗乌兰陶勒盖矿业有限公司6300铅锌矿摘选10.0境内非金融子企业64东乌珠穆沁旗奥尤特矿业6300铜矿摘选5500境内非金融子企业序号企业名称持股比〔〕业务性质注册资本〔万元〕企业类型65中国黄金集团甘肃金钨矿业有限责任公司5100矿业投资3,000.00境内非金融子企业截止2023年3月31日公司除去上述65户二级子公司外还下设三级子公司73户、四级子公司28户、五级子公司4户、六级子公司1户、七级子公司1户。〔二〕主要子公司情况介绍1、中金黄金股份中金黄金股份成立于2000年6月23日，是经国家经贸委国经贸企改[2000]563号文批准，由原中国黄金总公司作为主发起人，中信国安集团公司、河南豫光金铅集团有限责任公司等七家发起人共同发起设立的股份公司。2003年8月中金黄金股份经中国证券监督治理委员会证监发行字[2003]71号文核准向社会公众发行人民币普通股10,000万股并于2003年8月14日在上海证券交易所挂牌交易。公司股票简称“中金黄金，股票代码“600489。中国黄金集团公司持有中金黄金股份的股权比例为52.40%中金黄金股份注册地址北京市东城区安定门外青年湖北街1号；法定代表人：孙兆学；经营范围：黄金等有色金属地质勘察、摘选、冶炼等。关于同业竞争的情况介绍：中国黄金集团公司在2007年8月签订《关于解决和防止同业竞争的承诺》中明确，公司为支持中金黄金股份的进一步开展，同时解决并防止与中金黄金股份的同业竞争，除公司以资产认购中金黄金股份非公开发行的股份所包括的9家企业外，针对公司现有下属从事黄金摘选、冶炼业务的企业，公司承诺摘取以下解决措施：〔1〕现有从事黄金摘选冶炼业务的企业对于黄金矿产资源储量较丰富、经营情况良好的陕西马鞍桥生态矿业有限责任公司、广西凤山宏益黄金矿业、四川通用矿业、嵩县前河矿业有限责任公司、嵩县金牛矿业有限责任公司、河南秦岭金矿、河北金厂峪金矿和中国黄金集团新疆金滩矿业8家企业在2023年2月非公开发行完成后12个月内将企业的矿权土地房产等资产权属标准完毕并进行相关储量评审、审计评估后转让给中金黄金股份；对于黄金矿产资源潜力较大的中国黄金集团夹皮沟矿业、宽城满族自治县东梁矿业有限责任公司、灵宝双鑫矿业有限责任公司、黔西南金龙黄金矿业有限责任公司和江西中金吉斯曼金山矿业有限责任公司5家企业，由于企业权属和生产经营的标准工作可能耗时较长在2023年2月非公开发行完成后24个月内将企业的矿权、土地、房产等资产权属标准并履行相关储量评审、审计评估等必要程序后中金黄金股份；对于资源储量已近枯竭经营状况不良的江苏金源矿业有限责任公司等12家企业，黄金集团以解散、清算、破产等措施关闭或者转让给集团外企业。假设企业资源有所突破，经营改善，黄金集团将把该权益转让于中金黄金股份。上述企业在非公开发行完成后36个月内处理完毕。〔2〕黄金集团未来取得的黄金矿产资源对于未来投资勘察并获摘矿权之矿产资源储量比拟丰富的黄金矿产资源，自勘察完成之日起的36个月内使其产权清晰有关开摘及加工生产业务许可、资质和证照齐全，同等条件下中金黄金股份具有优先购置权，假设中金黄金股份不予收购，那么通过对外转让等方式进行处理。对于收购的第三方转让的黄金矿产资源承诺自收购完成后不超过36个月内，在使其产权清晰，有关开摘及加工生产业务许可、资质和证照齐全，同等条件下中金黄金股份具有优先购置权，假设中金黄金股份不予收购，那么通过对外转让等方式进行处理。〔3对于由第三方勘察并获摘矿权之黄金矿产资源或拥有黄金矿产资源的企业，假设第三方欲转让该等资源或企业且中金黄金股份拟实施收购的，黄金集团保证不与中金黄金股份进行竞购。〔4〕公司承诺不从事黄金精炼业务。〔5〕其他。黄金集团承诺将公平、平等对待包括中金黄金股份在内的全部下属企业，并不利用其对中金黄金股份的控股地位，做出任何有损中金黄金股份及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。黄金集团将充分尊重中金黄金股份独立法人实体地位，保证中金黄金股份独立经营、自主决策。在中金黄金股份召开股东大会和董事会期间，将按法定程序切实保障中小股东的权益。2023年4月公司向中金黄金股份发出《中国黄金集团公司关于进一步解决与中金黄金股份同业竞争相关事宜的承诺公司表示黄金集团将继续恪守不竞争承诺,继续支持中金黄金股份的黄金业务的开展,将中金黄金股份作为今后境内黄金资源开发业务整合和开展的唯一平台。为进一步解决同业竞争问题,黄金集团特就进一步防止同业竞争相关事宜承诺如下：〔1〕黄金集团已将下属企业的权属标准工作列为黄金集团2023年的工作重点，全力推进相关工作的开展。黄金集团承诺用5年左右时间促使现有正常生产的黄金矿业企业标准完善矿权、土地、房产等资产权属并转让给中金黄金股份，以逐步消除同业竞争,实现黄金主业的整体上市。〔2黄金集团承诺对于由第三方勘查获得的黄金矿产资源或拥有黄金矿产资源的企业，假设第三方欲转让该等矿产资源或企业且公司拟实施收购的，黄金集团保证不与中金黄金股份进行竞购。〔3〕黄金集团将继续履行之前作出的支持中金黄金股份开展的各项承诺。资产注入进展：公司总经理兼中金黄金股份董事长孙兆学“2023陆家嘴论坛期间指出，中国黄金集团已制定了资源注入总体方案，逐步将黄金矿业资产全部纳入中金黄金股份，以实现黄金主业整体上市，推动公司快速开展。本公司按照对中金黄金股份2023年非公开发行时的承诺已陆续向中金黄金股份注入多家企业其中2023年度公司通过北京产权交易所收购集团公司挂牌交易的中国黄金集团夹皮沟矿业、河北金厂峪矿业、河南秦岭黄金矿业有限责任公司河北黄金公司嵩县前河矿业有限责任公司5家。根据中金黄金股份2023年8月16日第四届董事会第二次会议公告，中金黄金股份拟非公开发行A股股票局部募集资金拟用于收购本公司所持嵩县金牛有限责任公司60%的股权、所持江西金山金矿的全部产权以及河北东梁黄金矿业有限责任公司100%的股权2023年1月24日中金黄金股份召开了2023年第一次暂时股东大会，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案。公司承诺中局部企业未能按时完成转让的主要是原因是：经公司调研，未转让的局部下属企业资产权属尚未完全明晰，暂不具备转让条件。公司将在其资产权属完全明晰并具备转让条件后，按承诺要求及时完成转让。截至2023年末中金黄金股份总资产1,350,147.89万元总负债760,195.19万元所有者权〔含少数股东权益589,952.70万元2023年1-12月中金黄金股份实现收入2,164,738.64万元、净利润160,769.79万元，经营活动现金流量净额195,354.98万元，全部现金及现金等价物净增加额-81,646.87万元。截至2023年3月末，中金黄金股份总资产1,509,322.92万元，总负债880,429.29万元所有者权〔含少数股东权益628,893.63万元2023年1-3月中金黄金股份实现收入382,775.81万元净利润43,186.20万元经营活动现金流量净额34,848.79万元全部现金及现金等价物净增加额99,259.21万元。2、中国黄金集团香港中国黄金集团香港〔以下简称“中金香港公司〕成立于2023年3月20日是由中国黄金集团公司根《香港公司条例在香港注册成立的，为投资控股公司。该公司编号为1219629；登记证号码为39070355-000-03-09-；注册地址为香港九龙尖沙咀广东道30号新港中心第2座905室。中金香港公司设立时的法定资本为港币10,000.00元，分成10,000股，每股港币一元。后根据国家开展和改革委员会、商务部的批文，中金香港公司的注册资本进行了三次变更截止2023年12月31日中金香港公司的注册资本和投资总额变更为42,775.086万美元，实收资本为人民币42,775.086万美元，账簿记载实收资本折合人民币3,005,053,645.72元。2023年中金香港公司下属子公司中国黄金国际资源〔以下简称“中金国际收购了中金香港公司控股的另一家子公司——斯凯兰矿业〔以下简“斯凯兰在境内拥有西藏甲玛铜多金属矿工程简“甲玛工程〕100%股权，其中包括中金香港公司持有的斯凯兰公司的51的股权，及斯凯兰公司的另一家股东——迅业投资〔以下简“迅业投资持有的斯凯兰公司的49%的股权，从而全资拥有了甲玛铜多金属矿。收购结束后，中金香港公司不再直接持有斯凯兰公司股份。截至2023年末中金香港公司总资产947,630.43万元总负债322,284.95万元，所有者权益〔含少数股东权益〕625,345.48万元。2023年，中金香港公司实现收入102,155.90万元、净利润8,289.06万元，经营活动现金流量净额56,461.80万元，全部现金及现金等价物净增加额215,470.00万元。截止2023年3月末，中金香港公司总资产916,410.87万元，总负债284,761.41万元所有者权〔含少数股东权益631,649.45万元2023年1-3月中金香港公司实现收入14,967.39万元净利润6,046.28万元经营活动现金流量净额-3,242.40万元，全部现金及现金等价物净增加额-33,501.83万元。3、中国黄金集团内蒙古矿业内蒙古矿业成立于2005年1月5日，是由中国黄金集团公司、北京予捷矿业投资共同出资组建的有限责任公司，其中中国黄金集团公司出资9,000万元持股90该公司住所内蒙古新巴尔虎右旗阿镇唤伦大街42号；注册资本：1亿元；法定代表人：赵占国；企业法人营业执照注册号为：经营范围从事金属矿探选冶矿产品贸易有色金属贸易；矿山设备及材料销售；矿业开发技术咨询效劳；矿业投资。截至2023年末内蒙古矿业总资产292,547.63万元总负债236,598.05万元，所有者权益〔含少数股东权益〕55,949.58万元。2023年1-12月，内蒙矿业公司实现收入169,412.33万元净利润41,692.39万元经营活动现金流量净额85,341.84万元，全部现金及现金等价物净增加额-9,854.23万元。截至2023年3月末内蒙古矿业总资产323,944.84万元总负债247,153.49万元所有者权〔含少数股东权益76,791.34万元2023年1-3月内蒙古矿业公司实现收入49,830.28万元、净利润17,945.81万元，经营活动现金流量净额27,646.29万元，全部现金及现金等价物净增加额14,817.07万元。4、中国黄金集团江西金山矿业中国黄金集团江西金山矿业〔以下简“江西金山矿业前身是截至2023年末，江西金山矿业总资产145,875.16万元，总负债59,718.92万元，所有者权益〔含少数股东权益〕86,156.24万元。2023年1-12月，江西金山矿业实现收入59,485.1万元净利润8,962.83万元经营活动现金流量净额5,423.23万元，全部现金及现金等价物净增加额-84.20万元。截至2023年3月末江西金山矿业总资产149,777.66万元总负债62,419.93万元所有者权〔含少数股东权益87,357.74万元2023年1-3月江西金山矿业实现收入9,713.58万元、净利润796.23万元，经营活动现金流量净额9,261.02万元，全部现金及现金等价物净增加额5,389.87万元。5、中国黄金集团黄金珠宝中金珠宝成立于2023年12月16日，是中国黄金集团公司的全资子公司。营业执照注册号公司住所北京市北京经济技术开发区科创十四街99号2幢B165室注册资本20,000万元法定代表人任剑；公司经营范围：托付加工黄金、黄金制品、珠宝；黄金、黄金制品、珠宝的技术开发、技术咨询；投资、投资治理；投资咨询；销售黄金、黄金制品、珠宝、日用品、办公用机械、文化用品；承办展览展示会；收购黄金、白银。2023年3月末，中金珠宝总资产22,878.62万元，总负债1,068.93万元，所有者权〔含少数股东权益21,809.69万元2023年1-3月中金珠宝实现收入1,443.13万元净利润809.69万元经营活动现金流量净额-3,323.54万元，全部现金及现金等价物净增加额-2,340.98万元。6、中国黄金集团阳山金矿阳山金矿成立于2023年12月29日由中国黄金集团公司金川集团和甘肃小厂坝铅锌开发有限责任公司共同出资设立。该公司注册资本15,000万元其中中国黄金集团公司出资90,000.00万元持股比例60%该公司住所甘肃省陇南市文县县城中街43号法定代表人杨奇经营范围黄金及其他矿产品收购销售截止2023年12月31日阳山金矿尚处于基建阶段。截至2023年末阳山金矿总资产231,713.27万元总负债91,478.74万元，所有者权〔含少数股东权益140,234.53万元2023年1-12月阳山金矿公司实现收入0万元、净利润-9,765.47万元，经营活动现金流量净额4.31万元，全部现金及现金等价物净增加额15,421.23万元。截至2023年3月末，阳山金矿总资产192,338.47万元，总负债52,103.95万元，所有者权益〔含少数股东权益〕140,234.53万元。2023年3月，阳山金矿公司实现收入0万元、净利润0万元，经营活动现金流量净额0万元，全部现金及现金等价物净增加额-40,082.43万元。7、中国黄金集团科技截至2023年末科技公司总资产132,023.06万元总负债89,550.72万元，所有者权益〔含少数股东权益〕42,472.34万元。2023年1-12月，科技公司实现收入67,033.28万元净利润6,631.10万元经营活动现金流量净额16,329.69万元，全部现金及现金等价物净增加额4,404.82万元。截至2023年3月末，科技公司总资产130,659.37万元，总负债85,844.76万元所有者权〔含少数股东权益44,814.61万元2023年1-3月科技公司实现收入13,908.61万元、净利润2,452.44万元，经营活动现金流量净额-1,854.29万元，全部现金及现金等价物净增加额-6,716.81万元。8、中国黄金集团营销制品、珠宝、承办展览展示等。截至2023年末中金营销总资产144,787.89万元总负债123,669.80万元，所有者权益〔含少数股东权益〕21,18.09。2023年1-12月，中金营销实现收入1,152,757.63万元净利润7,553.93万元经营活动现金流量净额-1,234.53万元，全部现金及现金等价物净增加额-2,127.54万元。截至2023年3月末中金营销总资产176,322.25万元总负债149,698.87万元所有者权〔含少数股东权益26,623.38万元2023年1-3月中金营销实现收入504,310.01万元、净利润5,505.30万元，经营活动现金流量净额21,768.78万元，全部现金及现金等价物净增加额21,519.98万元。9、中金辐照中金辐照成立于2003年8月29日，系由中国黄金集团公司出资组建的国有独资公司，原注册资本5,000。2023年3月，中国黄金集团公司、中国黄金集团河北、上海黄金公司和浙江世元贵金属对中金辐照进行了增资，增资后该公司注册资本为人民币9,406.60万元，其中中国黄金集团持股66.09%。中金辐照企业法人营业执照注册号：44030103839691；公司住所：深圳市罗湖区布心路辐照大厦4楼；法定代表人：郑强国。中金辐照的经营范围包括辐照技术开发投资治理国内商业物资