中国新媒体产业发展特点及展望

2013年中国新媒体产业发展特点及展望

得益于快速增长的网民和手机网民规模，我国的新媒体产业[1]规模快速扩大，网络广告、网络游戏、网络视频、大数据等新媒体产业都呈现高速增长态势，在移动互联和大数据的助推下，新媒体产业的发展正处于关键期，出现了诸多新趋势，而并购等方式是新媒体发展的重要方式。一新媒体产业发展的基础更为扎实（一）网民规模已经突破6亿中国互联网络信息中心发布的第33次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）显示，截至2013年底，我国网民规模达6.18亿，共计新增网民5358万人，同比增长9.57%。相比于2005年的1.11亿，在短短的8年时间内，增长了4.56倍，年均增长57.05%，市场渗透率也从2005年的8.5%增长到2013年的45.8%。（二）移动互联时代到来1.手机网民过5亿《报告》显示，截至2013年底，手机网民数达到50006万，比2007年的5040万增长了8.92倍，年均增长148.70%。网民中使用手机上网的人群占比由2012年底的74.5%提升至81.0%。虽然我国手机网民数量的增速开始下降，但是仍然保持2位数以上的高速增长。2.智能手机保有量近6亿台艾瑞咨询的数据显示，近几年来，随着智能手机价格的不断走低，三、四线城市渗透率大幅度提高，我国智能手机的保有量快速增长，从2010年的8000万台增长到2013年的5.8亿台，增长了6.25倍，年均增长208.33%。（三）游戏市场用户和移动游戏用户规模庞大首先，游戏工委、CNG中新游戏研究联合发布的《2013年中国游戏产业报告》显示，2013年，中国游戏市场用户数量约达4.95亿人，比2008年的0.67亿增长了6.39倍，年均增长127.76%。其次，2013年底，移动游戏用户数量约3.1亿人，比2008年的980万人增长了30.63倍，年均增长613.67%。二新媒体产业高速发展（一）互联网广告产业1.整体网络广告市场达到1100亿元根据艾瑞咨询的数据，2013年我国互联网广告收入同比增长46.1%，高达1100亿元，比2010年的325.5亿元，增长了2.38倍，年均增长79.31%。2.市场格局正发生重大变化网络广告在快速增长的同时，细分市场地位也在发生革命性的变化。2010～2013年，搜索广告收入从24.09亿元增长到317.9亿元，市场份额从7.4%增长到28.9%，超越品牌形象广告和搜索关键字广告，成为占比最大的网络广告；而品牌形象广告收入从145.17亿元增长到264亿元，市场份额却从44.6%大幅度下滑到24%（见表1）。首先，得益于我国网络购物交易规模的高速成长，垂直类搜索广告发展潜力大。艾瑞咨询发布的《2013年中国网络购物市场报告》显示，2013年我国网络购物市场交易规模达到1.85万亿元，同比增长42%。以淘宝、京东和去哪儿为代表的电商平台高速成长，推动垂直类搜索广告成为第一大网络广告行业。例如，去哪儿2013财年总营收为8.509亿元，同比增长69.6%。表12010～2013年互联网细分市场收入及市场份额其次，由于网络视频服务的渗透率已经超过90%，视频贴片广告潜力巨大。快消、交通等大品牌广告更加重视视频贴片广告，视频网站的经营状况持续转好。其中，搜狐视频广告2013年同比增长100%以上；优酷土豆2013年第四季度净收入为9.013亿元，同比增长42%，并首次实现了盈利。3.主要互联网媒体的广告收入仍呈高速发展态势我国的主要互联网媒体的广告收入仍然保持高速增长态势，百度的广告收入破300亿元大关，超过央视成为我国第一大广告媒体，奇虎360同比增长88.3%，搜狐增长51%。虽然我国互联网媒体经历过这么多年的高速增长，2013年依然保持了40%以上的高速增长。（二）游戏产业规模巨大且仍处于高速增长期1.游戏产业规模巨大游戏工委、CNG中新游戏研究联合发布的《2013年中国游戏产业报告》显示，2013年，游戏市场用户规模约达4.95亿人，同比增长20.7%；游戏市场实际销售收入达到831.7亿元，同比增长38%；比2008年的185.6亿元增长了3.48倍，年均增长69.62%。2.网络游戏公司发展势头良好2013年，上市的网络游戏公司虽然增速已经相对平缓，但是依然保持着10%以上的增长速度，例如，搜狐的同比增速达到17%。三互联网企业规模巨大且依然保持较高增速2013年，新媒体产业的主体——互联网企业依然高速增长，并已经达到较大的规模。首先，在规模方面，腾讯收入过600亿元，成为我国最大的传媒企业和文化企业；百度的广告收入达到318.02亿元，过300亿元，成为我国最大的广告媒体；阿里巴巴的收入也超300亿元；搜狐、网易的收入也将近100亿元。其次，在增长速度方面，欢聚时代的增速高达122.4%，奇虎360的增速高达104.0%，虽然百度的体量已经很大，但是增速仍然超过43.2%（见表2）。最后，优酷土豆开始盈利。优酷土豆2013年第四季度营业收入达9.01亿元，同比增长42%，首次实现季度盈利；新浪微博2013年整体收入1.883亿美元，同比增长170.94%，虽然2013年整体依然亏损但第四季度已经实现单季度盈利。表22013年主要互联网上市公司经营情况四互联网金融势不可当2013年，阿里巴巴、百度、腾讯、网易、苏宁纷纷进入互联网理财市场，互联网金融高歌猛进。2013年6月余额宝正式推出，到2013年底，余额宝总规模达到1853亿元，这使得天弘基金以超过1900亿元的资金管理规模成为我国第二大基金公司；新年刚过不久的2014年1月15日，余额宝规模已超过2500亿元，客户数超过4900万户，天弘基金也一举超越华夏基金，成为中国资金管理规模最大的基金公司；到2014年2月底，余额宝管理的资金规模超过5000亿元，天弘基金也成为资金管理规模的世界第四大基金公司。目前，主要的互联网理财产品见表3。表3互联网理财产品及其收益五并购频频2013年是我国传媒业发展的重要一年，党的十八届三中全会《决定》提出了“推动文化企业跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平”。在相关利好政策的推动下，2013年无疑是中国传媒业市场并购交易最活跃的一年，是当之无愧的“并购年”。在互联网媒体领域，先是阿里巴巴入股新浪微博，又是百度收购PPS，再是腾讯入股搜狗，BAT悉数加入战团，上演一场又一场的并购大戏。（一）互联网并购主要事件及特点2013年，我国互联网企业作为买方企业的主要并购事件高达21起，具体见表4。表42013年互联网的主要并购事件1.数量多、金额巨大、较为集中首先，一年中有21起主要并购事件，每月平均将近2起，说明我国互联网企业的并购极为活跃。其次，交易总金额高达294.28亿元，将近300亿元。尤其值得指出的是，百度并购91无线一单的交易金额就高达115.05亿元。最后，并购主体主要是BAT。21起并购中，有16起是由BAT发起的，其中，阿里巴巴占7起，百度占6起，腾讯占3起。2.并购目的战略性强当前，互联网公司已经具备了很强的规模和实力，腾讯和阿里巴巴的市值已经超过一千亿美元，跻身于千亿美元俱乐部，但随着具有颠覆性的移动互联时代的到来，竞争又重新回到原点。因此，实力强大的互联网巨头通过并购来达到占领移动互联网领域的制高点、打击竞争对手、提高用户体验和流量变现等战略性目的，就成为更为合理的选择。（二）游戏行业的并购2013年，游戏行业并购极为活跃，共有22起主要并购事件，涉及16家上市公司，其中12起为手游收购。首先，游戏行业的大规模并购的背景是游戏行业的高速增长。根据游戏工委、CNG中新游戏研究联合发布的《2013年中国游戏产业报告》，2013年，中国游戏市场实际销售收入达到831.7亿元，同比增长38%；中国游戏市场用户规模约达4.95亿人，同比增长20.7%；客户端网络游戏市场占有率达64.5%，网页游戏市场占有率达15.4%，移动游戏市场为13.5%，社交游戏市场为6.5%，单机游戏市场为0.1%。其次，并购金额大，来源多样。一是并购交易总金额超过200亿元，高达207.32亿元；二是单笔交易金额过30亿元的有2笔，其中梅花伞以38.67亿元收购游族居首；三是收购企业来源多元化，既有互联网企业，也有传统媒体企业。（三）未来并购新趋势1.移动互联和大数据领域百度、腾讯和阿里巴巴为了进一步完善自身的生态系统和提升用户体验，以及为了实现基于大数据的精准营销，必将开展更多的收购，可以预见的是，互联网和大数据领域必将是他们并购的主战场。2.互联网金融业目前，随着国家对互联网金融业相关政策的进一步规范和完善，互联网金融业将高速发展，而相关领域必将成为互联网巨头和金融巨头并购的重要战场。3.国内传统媒体领域我国由于传媒业的区域化分割和行业化分割的制约，传媒业市场被高度碎片化，也导致我国的传统媒体企业和单位呈现小、散、弱的局面。随着我国传媒业改革的进一步深化，全国统一性的传媒业大市场将逐步形成。目前，我国的传统媒体上市公司数量已经较多，但规模都较小且成长性不够，因此，为了促进传媒业的进一步发展以及维持上市公司的成长性，国内范围的传统媒体业的整合和并购将此起彼伏，成为新的热点。4.文化旅游业领域我国的文化旅游业正进入井喷期，文化旅游业必将成为上万亿元的巨型市场，而文化旅游业对传媒业的产业链完善和产业转型将起着重要作用，可以预见，文化旅游业也必将成为并购的又一重要战场。5.国际文化市场领域随着我国文化企业实力的增强，抢占国际市场就是必然选择，而并购无疑是最省时、成本最低的手段，因此，国际文化市场也将成为并购的重要市场。6.养老保健领域老龄人可支配收入较高，我国进入老龄社会后将带动养老保健领域的快速发展，因此，这也将成为传统媒体进入的又一领域。此外，为了补足各自的短板，互联网和传统媒体的双向进入将是新的热点，在线教育行业也将是新的市场。六新媒体产业的总体判断与趋势展望（一）总体判断第一，我国新媒体产业仍然处于高速发展期。虽然我国新媒体产业经历了近几年的高速发展，已经具有了较大的规模，但是仍然处于发展的初级阶段，未来几年内依然会保持高速增长态势。第二，马太效应更为明显。目前，新媒体产业已经形成了BAT的格局，其中百度、阿里巴巴、腾讯分别在打造自身的生态系统，已经形成新媒体产业的第一方阵，营业收入都已经过300亿元；奇虎360、雷军的小米、搜狐、网易等成为第二方阵。可以看出，通过并购等手段，互联网行业“强者愈强、弱者愈弱”的马太效应充分显现。第三，新媒体产业正在和传统媒体产业高度融合。新媒体产业以其先进的技术和巨大的资金量收购传统媒体，例如，腾讯在各地和传统媒体共建“大”字号网站；阿里巴巴收购文化中国的股份，阿里巴巴入股华数公司等传统媒体业务。第四，新媒体产业正由PC互联网产业加速向移动互联网产业发展。以百度、阿里巴巴和腾讯为代表的互联网公司高速向移动互联网领域迁移，移动互联网产业处于爆发式发展前夜。（二）趋势展望第一，新媒体产业正在加速与其他产业融合。互联网技术提供了最好的产业融合平台和基础。在此基础上，信息业、传媒业与IT业融合成信息服务业；传媒业与旅游业融合成文化旅游业。多种产业之间的大融合将为新媒体产业带来更大的发展空间和更多的机会。第二，移动互联网新媒体产业将取代PC互联网新媒体产业的位置。随着智能终端的快速普及，移动新媒体产业正呈现爆发式发展态势。第三，大数据将成为新媒体产业的基础和平台。目前，我国大数据产业还处于起步阶段，市场规模仍然很小，2012年仅为4.5亿元，而预计2016年将突破100亿元。大数据能够有效地分析和挖掘用户个性化、定制化的需求，并通过大数据技术不断优化和迭代，进而精确实现信息提供、市场机会与用户个性化、定制化的需求，实现智能匹配，成为新媒体产业进一步大发展、大繁荣的基石。第四，技术和传媒有机融合，大力激活潜在的市场需求。传统媒体业的基因是“内容”，而新媒体产业的基因是“技术”，随着新技术的层出不穷，传媒业和技术将会有机融合