连锁零售系统全功能培训part

产品培训—零售管理

2012年4月用友软件股份有限公司课程提纲产品概述1.1产品综述1.2应用角色1.3应用价值1.4接口说明课程提纲应用准备2.1系统设置2.2基础数据课程提纲业务介绍3.1普通销售及退货3.2预订销售业务3.3赊销销售业务3.4要货及店存入库流程3.5店存出库流程3.6其他出入库3.7店内加工3.8盘点业务3.9日结处理课程提纲四、零售主题4.1价格管理：价格表及调价4.2VIP管理：会员发展、发卡、积分、折扣、兑换、抵款4.3促销管理：促销活动、礼券、储值卡4.4目标管理4.5货位管理：货位及相关的负出库控制4.6小票打印模板4.7触摸屏设置4.8设备管理4.9数据交换课程提纲产品概述1.1产品综述1.2应用角色1.3应用价值1.4接口说明零售部署方案1.1产品综述零售管理端价格管理：零售类别、价格表、永久调价、临时调价、门店商品实时价格促销管理：促销活动、促销组合、折扣卡、礼券号码、储值卡VIP管理—折扣等级、积分计算和抵款规则、客户档案、卡档案、手动晋级、积分兑付、积分期初及调整、客户通知目标管理—销售目标设定、达成分析店内加工：配方列表、单据列表及报表竞品业绩：竞争品牌档案及报表统计查询：VIP报表、门店分析报表等基础设置：门店档案、营业员档案等数据交换：接口信息、数据传递系统管理：参数设置、操作员维护等项目自定义门店客户端零售管理：普通销售、预订销售、退货退款赊销业务：赊销客户、赊销收款店存管理：要货及退货申请、店存出入库、其他出入库、盘点、货位调整店内加工：配方列表、加工入库单、材料盘点VIP管理：客户管理、积分兑付、短信通知申请储值卡管理：充值、换卡、停用启用、查询目标管理：销售目标查看及分解、达成分析竞品业绩：竞争品牌业绩数据采集日结管理：销售日结、结果打印、交班对账基础设置：基本档案、小票打印模板、双屏显示设置、美陈图片系统管理：操作员、设备管理、配置管理、数据交换课程提纲产品概述1.1产品综述1.2应用角色1.3应用价值1.4接口说明1.2应用角色岗位岗位职责应用系统功能零售主管进行系统设置开店并创建门店系统统一维护门店的营业员和操作员档案制定零售价格进行促销、折扣、礼券、储值卡等设置进行VIP的折扣和积分规则制定，VIP卡的制做和发放，积分兑付活动的制定制定目标管理查看门店业务数据零售管理端中的各个功能店长和店员进行系统设置每天的基础数据的下载和业务数据的上载日常门店业务：销售、要货、入库、出库、盘点、日结VIP客户信息采集及客户联系零售门店端的各个功能课程提纲产品概述1.1产品综述1.2应用角色1.3应用价值1.4接口说明1.3

应用价值集中统一的门店管理用友连锁零售管理系统是与U8供应链、U8分销、NC供应链整合应用的产品，产品功能设计是为了满足U8供应链、U8分销、NC供应链的用户对零售门店集中管理的要求，包括：价格管理、促销管理、VIP管理，等等。产品定位于协助服装、食品、通讯电子、日用化工等行业管理其分布于各地的零售终端，规范终端的销售业务，及时掌握所有终端的经营状况，促进库存商品在终端的合理分布，实现企业“集中管理、快速扩张”的零售终端发展战略。完整的门店业务处理提供完整的销售和库存等业务管理，主要包括：销售管理、店存管理、店内加工、VIP管理、储值卡管理、目标管理、日结管理、基础设置、系统管理。课程提纲产品概述1.1产品综述1.2应用角色1.3应用价值1.4接口说明1.4接口说明1.4接口说明—零售与U8供应链1.4接口说明—零售与U8供应链1.4接口说明—零售与U8供应链1.4接口说明—零售与U8分销1.4接口说明—零售与U8分销1.4接口说明—零售与U8分销1.4接口说明—零售与U8分销1.4接口说明—零售与NC供应链课程提纲应用准备2.1基础数据2.2

期初数据2.1基础数据后台业务系统要准备的主要基础档案：机构档案（U8分销或NC供应链）系统参数商品分类档案商品档案商品图片（U8供应链或U8分销）部门档案客户档案供应商档案（U8分销才下载）营业员档案（U8供应链或U8分销）仓库档案货位档案商品货位对照表结算方式地区档案退货原因收发类别（U8供应链或U8分销）业务类型（U8供应链或U8分销）自由项设置自由项取值范围自定义项设置（U8供应链）条码对照表（U8分销）条码规则（U8分销）店内加工配方（U8供应链）2.1基础数据零售系统要准备的主要基础档案：门店班次（直营店或直营专柜）货位（加盟店或代销专柜）门店营业员（后台业务系统不统一管理时由管理端统一管理）门店端操作员仓库档案零售商品类别零售价格表零售调价单VIP积分规则VIP抵款规则VIP折扣等级VIP客户级别VIP客户档案VIP卡档案课程提纲应用准备2.1基础数据2.2

期初数据2.2期初数据由于直营店或直营专柜都对应着后台业务系统中的一个仓库。一个办法是在后台业务系统（U8供应链、U8分销或NC供应链）中录入库存期初，这是准备直营店或直营专柜的库存期初的一个办法。2.2.1直营店或直营专柜的库存期初另一个办法是，通过在门店端里进行门店库存盘点，把期初数据录入到实盘单中，盘点复核后店存余额就会等于实盘单中的商品数量门店端系统库存期初实盘单盘点准备单下载盘盈数据门店端系统库存期初后台业务系统中录入对应仓库的库存期初计算2.2期初数据由于加盟店或代销专柜相当于是客户的一个收货地址，后台业务系统中的库存期初与它的库存期初没有关系。需要在门店端的“期初入库单”中录入门店的库存期初。2.2.2加盟店或代销专柜的库存期初另外，对于已经使用的门店如果实始化了或者重新安装了门店数据库，那么在数据交换时系统会自动从管理端下载门店端系统正常便用时的最后一次正确的库存余额，作为门店的库存期初。门店端系统库存期初门店端系统库存期初门店录入期初入库单计算管理端已保存的对应门店的库存余额下载课程提纲业务介绍3.1普通销售及退货3.2预订销售业务3.3赊销销售业务3.4要货及店存入库流程3.5店存出库流程3.6其他出入库3.7店内加工3.8盘点业务3.9日结处理3.1普通销售及退货—零售开单零售开单：销售状态下可录入销售商品行，退货状态下可录入退货商品行（非原单退货）或带入零售单商品行（原单退货）。销售与退货商品行可同时存在，以实现换货功能。保存后，销售商品行生成零售单，退货商品行生成退货单。录入商品编码、商品名称、助记码、或扫描条码，都可以搜索到相应商品切换单据状态：“销售”或“退货”，退货状态下录入的商品行数量金额为负数销售状态退货状态销售状态下可修改数量。退货状态下可修改数量、实退单价、退货原因、原销售日期销售状态可修改单价；退货状态不可用商品数量金额正确后点F2保存单据可修改自由项取值、批号、生产日期、货位、特价标志等3.1普通销售及退货—零售收款零售收款：录入各结算方式的金额，实收金额大于零时生成收款单，小于零时生成退款单零售退款：仅在开单人收款时使用，对退货单进行退款，生成退款单回写零售单收款状态：收款单保存成功后将零售单的收款状态置为已收款，只有已收款的零售单才是有效的单据，可进行日结、上传、统计等。3.1普通销售及退货—参数和权限控制零售开单参数：操作员零售开单权限：小票打印参数：抹零参数：零售收款形式：开单人收款：零售单和收款单一次保存完成。收款员收款：零售单保存时生成未收款零售单。收款需要在“零售收款”功能中进行，退款在“零售退款”功能中进行。3.1普通销售及退货—日结及数据上传相关参数：上传时是否汇总：若不汇总，零售日报同每张单据；否则，按“商品编码+自由项+批号+效期+货位+班次+销售类型+特价标志+退货原因+单据日期+折扣率+促销活动+营业员”汇总生成零售日报，其中单据日期、折扣率、促销活动是否作为汇总条件由参数值决定，“营业员”是否作为汇总条件，由门店档案上的选项“营业员由后台系统下发”的值决定上传与日结的关系：可选：必须日结才能上传、没有日结也可上传。没有日结就上传时在上传前生成零售日报销售日结：将未日结的零售单、退货单、收款单和退款单进行汇总，显示销售汇总和收款汇总数据。日结后生成零售日报为数据上传做准备3.1普通销售及退货—统计查询门店端销售收款统计查询：零售单及退货单汇总表收款单及退款单汇总表营业员业绩查询表营业员客单分析表时段销售客单分析表商品销售排名表畅滞销商品分析销售退货原因分析管理端销售收款统计查询：门店销售分析门店销售趋势分析门店商品库存销售分析门店商品销售排名门店商品类别销售汇总门店时段销售客单分析成交价格及扣率分析销售退货原因分析门店每日销售及收款汇总营业员销售分析营业员销售趋势分析门店销售单据查询门店收款单据查询3.1普通销售及退货—与U8接口流程3.1普通销售及退货—与分销接口流程3.1普通销售及退货—与NC接口流程课程提纲业务介绍3.1普通销售及退货3.2预订销售业务3.3赊销销售业务3.4要货及店存入库流程3.5店存出库流程3.6其他出入库3.7店内加工3.8盘点业务3.9日结处理3.2预订销售业务预订：门店库存不足时，客户预订商品并交部分款或全款，享受当时的促销活动，算门店当日的销售业绩。交货：客户根据预订零售单提货，补交余款，减少门店库存。退订：将已交款退还给客户，预订零售单无须再交货。跨店预订：客户在A店预订，从B店取货。A店为“预订门店”，B店为“交货门店”。预订门店代其他门店做的零售单或收款单，视同交货门店的单据，销售业绩算到交货门店中。仅直营店支持跨店预订。功能键操作单据状态保存后（开单人收款）录入“希望交货日期”、“交货门店”、“备注”零售单（未交货）、收款单选择预订零售单零售单（已交货）、收款单选择预订零售单零售单未上传：零售单（已退订）、退款单；零售单已上传：零售单（已交货）、退货单、退款单零售开单：3.2预订销售业务—参数、日结及上传支持跨店预订销售：否：不支持；本机构跨店：仅限于本机构门店之间的预订和跨店取货；多机构跨店：允许多机构门店之间的预订和跨店取货。上传：不受参数控制，始终不汇总。未日结时即可上传。销售日结：预订已退订：只统计预订未上传且日结后再退订的数据。代预订代收款：统计不在本门店交货的数据。3.2预订销售业务—统计查询门店端预订业务统计查询：预订销售情况查询预订交货预警表代预订零售单明细表代预订收款单明细表其他销售报表查询条件增加：“是否预订”、“交货状态”；查询结果按条件过滤。库存报表：未交货预订单不影响库存报表；已交货预订单以“实际交货日期”参与报表统计。管理端预订业务统计查询：门店预订销售情况查询门店预订交货预警表其他销售报表查询条件增加：“是否预订”、“交货状态”；查询结果按条件过滤。3.2预订销售业务—与U8接口流程直营专柜与直营店上传的区别：收退款单只上传到管理端，不上传到U8零售单上传不生成零售日报，生成委托代销发货单没有跨店预订业务加盟店与直营店上传的区别：零售单、退货单和收退款单只上传到管理端，不上传到U8没有跨店预订业务3.2预订销售业务—与分销接口流程直营专柜与直营店上传的区别：收退款单只上传到管理端，不上传到分销零售单上传不生成直接销售出库单，生成直接代销出库单没有跨店预订业务加盟店与直营店上传的区别：零售单、退货单和收退款单只上传到管理端，不上传到分销没有跨店预订业务课程提纲业务介绍3.1普通销售及退货3.2预订销售业务3.3赊销销售业务3.4要货及店存入库流程3.5店存出库流程3.6其他出入库3.7店内加工3.8盘点业务3.9日结处理3.3赊销销售业务赊销：客户可先拿货，后付款。目前仅直营店支持赊销业务。赊销客户：后台业务系统中管理，下发到管理端；管理端维护客户可赊销的门店范围，下发到适用门店中。门店收款：在后台业务系统客户档案中定义。赊销客户分两种：门店负责收款；后台业务系统负责收款。对门店负责收款的客户，门店提供赊销收款功能，提供欠款分析报表。下发到零售系统后不能由否改成是。功能键操作单据状态保存选择赊销客户状态栏显示：有赊销客户的零售单，实收金额可以为零，也可以小于应收金额。零售开单：赊销收款：操作保存可选择同一赊销客户的多张未收/退款完毕零售单/退货单进行收款应收金额不能等于零，分销接口应收金额需大于零只能使用一种结算方式实收金额大于0时生成收款单，实收金额小于0时生成退款单单据保存时需记录核销关系。3.3赊销销售业务—参数、日结及上传启用信用额度管理：为是时，门店销售收款单据保存时需连接到后台业务系统，取到当前客户的信用余额，扣减本单使用信用后若信用余额小于零，则单据不允许保存。通过检查后单据立即上传后台业务系统，若在后台业务系统保存成功，则门店保存成功，否则不保存。U8接口时取部门信用作为门店信用。上传：不受参数控制，始终不汇总。未日结时即可上传。销售日结：赊销收款单独显示，此行无销售数据。3.3赊销销售业务—统计查询门店端赊销业务统计查询：赊销欠款明细表赊销欠款汇总表查询条件增加“赊销客户”的报表：零售单及退货单汇总表收款单及退款单汇总表商品销售排名表管理端赊销业务统计查询：赊销收款核销明细表赊销欠款分析查询条件和查询结果增加“赊销客户”的报表：门店销售单据查询门店收款单据查询3.3赊销销售业务—接口流程3.4要货及店存入库流程【业务描述】与U8供应链接口的直营店或直营专柜：要货申请单上传后生成调拨申请单，总部人员对调拨申请单审核，然后参照生成调拨单，调拨单上指定调出仓库，审核后生成其他出库单和其他入库单。其他出库单审核后，其他入库单作为入库通知单下发到门店端，门店人员可在商品到达时参照入库通知单做店存入库单。然后，门店端上传已做的店存入库单，U8供应链会把对应的其他入库单数量更新并且审核完成。与U8供应链接口的加盟店：要货申请单上传后生成销售订单，总部人员对销售订单审核，然后参照生成发货单，发货单审核后生成销售出库单，销售出库单审核后作为入库通知单下发到门店端，门店人员可在商品到达时参照入库通知单做店存入库单。3.4要货及店存入库流程【业务描述】与U8分销接口的直营店或直营专柜：要货申请单上传后生成调拨申请单，总部人员对调拨申请单审核，然后参照生成调拨出库单，调拨出库单上指定调出仓库，出库确认后的调拨出库单作为入库通知单下发到门店端，门店人员可在商品到达时参照入库通知单做店存入库单。然后，门店端上传已做的店存入库单，U8分销会生成调拨入库单并且审核完成。与U8分销接口的加盟店或代销专柜：要货申请单上传后生成销售订单或代销订单，总部人员对销售订单或代销订单审核，然后参照生成销售出库单或代销出库单，出库确认后的销售出库单或代销出库单作为入库通知单下发到门店端，门店人员可在商品到达时参照入库通知单做店存入库单。然后，门店端上传已做的店存入库单，U8分销相应的销售出库单或代销出库单上的客户签收数量会被更新。3.4要货及店存入库流程【业务描述】与NC供应链接口的直营店：要货申请单上传后生成调拨申请单，总部人员对调拨申请单审核，然后参照生成调拨出库单，调拨出库单上指定调出仓库，审核后的调拨出库单作为入库通知单下发到门店端，门店人员可在商品到达时参照入库通知单做店存入库单。然后，门店端上传已做的店存入库单，NC供应链会生成调拨入库单并且审核完成。3.4要货及店存入库流程【流程图】与U8供应链接口的直营店或直营专柜3.4要货及店存入库流程【流程图】与U8供应链接口的加盟店3.4要货及店存入库流程【流程图】与U8分销接口的直营店或直营专柜3.4要货及店存入库流程【流程图】与U8分销接口的加盟店或代销专柜3.4要货及店存入库流程【流程图】与NC供应链接口的直营店课程提纲业务介绍3.1普通销售及退货3.2预订销售业务3.3赊销销售业务3.4要货及店存入库流程3.5店存出库流程3.6其他出入库3.7店内加工3.8盘点业务3.9日结处理3.5店存出库流程【业务描述】与U8供应链接口的直营店或直营专柜：店存出库单上传后生成已审核的调拨单，同时生成门店对应仓库的已审核的其他出库单和未审核的其他入库单。若调拨单上的“入库仓库”是别的门店对应的仓库，则未审核的其他入库单可下发给那个门店作为入库通知单；若调拨单上的“入库仓库”是总部某个仓库，则商品到达后即可在U8供应链对这个其他入库单进行审核。（库存选项［其他出入库单审核时修改现存量］应设置为“是”）与U8供应链接口的加盟店：店存出库单上传后生成未审核的销售退货单，在U8供应链中可审核处理成为红字销售出库单。3.5店存出库流程【业务描述】与U8分销接口的直营店或直营专柜：可以参照从分销下载的未出库确认的调拨出库单（作为门店里的出库通知单）录入店存出库单，也可以直接录入店存出库单。参照录入的店存出库单上传后会把对应的调拨出库单执行出库确认；直接录入的店存出库单上传后生成出库确认的调拨出库单。若调拨出库单上的“入库仓库”是别的门店对应的仓库，则它可下发给那个门店作为入库通知单；若调拨出库单上的“入库仓库”是总部某个仓库，则在U8分销中可参照这个调拨出库单制作调拨入库单。与U8分销接口的加盟店或代销专柜：店存出库单上传后生成未审核的销售退货单或未审核的代销退货单。3.5店存出库流程【业务描述】与NC供应链接口的直营店：店存出库单上传后生成已审核的调拨出库单。若调拨出库单上的“入库仓库”是别的门店对应的仓库，则它可下发给那个门店作为入库通知单；若调拨出库单上的“入库仓库”是总部某个仓库，则在NC供应链中可参照这个调拨出库单制作调拨入库单。3.5店存出库流程【流程图】与U8供应链接口的直营店或直营专柜3.5店存出库流程【流程图】与U8供应链接口的加盟店3.5店存出库流程【流程图】与U8分销接口的直营店或直营专柜3.5店存出库流程【流程图】与U8分销接口的加盟店或代销专柜3.5店存出库流程【流程图】与NC供应链接口的直营店课程提纲业务介绍3.1普通销售及退货3.2预订销售业务3.3赊销销售业务3.4要货及店存入库流程3.5店存出库流程3.6其他出入库3.7店内加工3.8盘点业务3.9日结处理3.6其他出入库【业务描述】与U8供应链接口的直营店或直营专柜：其他出库单上传后生成门店对应仓库的、已审核的其他出库单。其他入库单上传后生成门店对应仓库的、已审核的其他入库单。与U8分销接口的直营店或直营专柜：其他出库单上传后生成门店对应仓库的、已审核的其他出库单。其他入库单上传后生成门店对应仓库的、已审核的其他入库单。3.6其他出入库【流程图】与U8供应链接口（或与U8分销接口）的直营店或直营专柜课程提纲业务介绍3.1普通销售及退货3.2预订销售业务3.3赊销销售业务3.4要货及店存入库流程3.5店存出库流程3.6其他出入库3.7店内加工3.8盘点业务3.9日结处理3.7店内加工【业务描述】与U8供应链接口的直营店或直营专柜：通过某个存货自定义项指定商品档案的店内加工属性为“店内加工产品”或“店内加工材料”，对应的零售系统中商品档案的店内加工属性的字段值分别为“产品”或“材料”。U8供应链中定义的BOM（产品物料清单），用表头自定义项标记为“门店加工配方”时，这样的BOM会作为店内加工配方经过管理端下发到门店端。门店端进行店内加工入库，录入店内加工入库单，能录入的商品的店内加工属性是“产品”。在门店端进行材料盘点，可以盘点的商品的店内加工属性是“材料”。材料盘点［损耗确认］时，取最近生效的店内加工配方及店内加工入库单，生成“标准配方”及“实耗差异”的材料出库单。产品入库单和材料出库单，都会上传给U8供应链，生成产品入库单和材料出库单。3.7店内加工【流程图】与U8供应链接口的直营店或直营专柜课程提纲业务介绍3.1普通销售及退货3.2预订销售业务3.3赊销销售业务3.4要货及店存入库流程3.5店存出库流程3.6其他出入库3.7店内加工3.8盘点业务3.9日结处理3.8盘点业务【业务描述】直营店或直营专柜（与所有后台业务系统接口）：直营店或直营专柜，对应着后台业务系统中的某个仓库，盘点后的盈亏结果除了会影响门店端里的库存，还会上传影响到对应的仓库的库存。因此，为了保证库存数据的正确，当在后台业务系统针对门店对应仓库做了出库或入库单据时，盘点前必须更新下载店存余额。加盟店或代销专柜（与所有后台业务系统接口）：加盟店或代销专柜，与后台业务系统中的仓库无关，盘点后的盈亏结果只影响门店端里的库存。门店盘点业务的基本过程：1、确定盘点的商品范围，针对这个商品范围录入一张“盘点准备单”，盘点准备单记录了当时的店存余额表中的库存数量。2、针对盘点的商品范围，盘点出“盘点准备单”保存完成时的实物库存数量，并将其录入实盘单。注意在实盘单上选择刚保存的“盘点准备单”。3、确认实盘单上的数量与实物数量相同后，到“盘点复核”功能点中执行【盘点复核】生成盘点盈亏单（算法：实盘数-账存数）。3.8盘点业务【流程图】直营店或直营专柜（与所有后台业务系统接口）3.8盘点业务【流程图】