种子行业市场规模分析

种子行业市场规模分析种子行业市场规模（一）国际种子行业市场规模国际种业市场已处于较为成熟的发展阶段。根据Kynetec统计数据，2014-2020年期间，国际种子市场规模基本稳定，全球种业的市场规模由2014年的423亿美元增长至2020年463亿美元，种业市场规模年复合增长率为1．52%。预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为2．62%。全球生物育种的市场规模由2015年的210亿美元增长至2020年的224亿美元，年均复合增长率为1．3%。2020年，生物育种在全球种业市场中的占比约为48．5%。预计2025年生物育种市场规模将达264亿美元，年均复合增长率为3．3%，生物育种在中国的推广应用预计将成为市场增速的原因之一。（二）我国种子行业市场规模2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规模缓慢增长。2016年以后，国家提出了调面积、减价格和减库存的供给侧改革，2018至2019年行业整体市场规模迎来拐点。根据Kynetec数据，2020年我国种业市场规模达552亿元，过去5年年均复合增长率2．3%，市场规模仅次于美国。预计到2025年，我国种子市场规模将达732亿人民币，年均复合增长率5．8%，增速明显高于世界其他主要农产地区，增长潜力较大。根据《2021年中国农作物种业发展报告》对全国30个省（市、区）（除西藏及港澳台）2，266个农业县种子使用情况调查，2020年全国7种重要农作物（玉米、水稻、小麦、大豆、棉花、油菜、马铃薯）用种面积17．15亿亩，总用种量97．88亿千克；主要农作物种子商品化率稳步提高，2020年达到72．04%，商品种子使用量共70．52亿千克。我国主要农作物品种分布集中，主要由玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯组成，从品类格局来看，我国主要农作物品类格局较为稳定。2021年，玉米、水稻、小麦产量合计占比超过90%，其中水稻和小麦产量合计占比超过50%。1、我国小麦种子行业市场规模我国是世界上小麦总产量最高、消费量最大的国家，历年来，我国小麦种植面积保持相对稳定，约占全国耕种总面积的22%~30%左右，2018年到2020年我国小麦播种面积呈现下降趋势，从2018年的24，266千公顷降至2020年的23，380千公顷，2021年我国小麦播种面积小幅增长，播种面积达23，570千公顷，同比增长0．8%。预计2022我国小麦播种面积将达23，956．33千公顷。由于经济实力的提高以及科研能力的提升，我国小麦产量一直保持增长态势。预计2022年生长期天气正常的前提下，预计我国小麦总产量有望达13，987．51万吨。2020年中国小麦单位面积产量5，911．4公斤/公顷，除了2018年小麦单产有所下降外，2017-2020年我国小麦单位面积产量基本上呈现逐渐上涨的走势。预计2022年我国小麦单位面积产量将逼近6吨/公顷。小麦种植成本主要包括人工成本、土地成本、化肥和农药成本、种子费及其他成本。在小麦种植成本构成中，种子费的占比相对较小，农民对种子价格提升的敏感度有限。未来，随着人工成本、土地成本的持续增长，以及农业机械化进程的推进，农民将对种子的单位产值、对农业机械化的适应程度有更高的标准和要求，故符合育繁推一体化的大型种业将更具市场竞争力。2011年至2020年每亩种子费用呈逐年上升趋势，主要原因一方面是种业企业为提升种子产品的抗逆性、抗倒伏性、丰产性等方面的品质，在科研投入方面不断加大，国内相关方面知识产权保护力度也不断增强；另一方面是农民对高质量种子的优势认识更为清晰，选择购买优质品种的意愿更加强烈，小麦种子商品化率也随之不断提高。2020年我国冬小麦种子收获面积1，073．17万亩，较2019年减少44万亩，总产达50．25亿千克。小麦品种大多为常规品种，并非杂交品种。常规品种播种后再结出的种子可再做种子种植，故我国许多农民仍保留自留种习惯，小麦种子行业商品化率不高，导致我国审定品种数量偏低，其中优质强筋和弱筋品种偏少，有逐渐提高的空间。2、我国水稻种子行业市场规模在我国60%以上的人口是以米饭为主食，因此水稻成为了我国重要的粮食作物之一。我国水稻的种植面积近年来相对稳定，平均每年种植面积保持在30，000千公顷左右。同时，水稻单位产值从2011年的6，687．31公斤/公顷逐渐增长到2020年的7，059．00公斤/公顷，创水稻单产新高。水稻总产量也随水稻单产和种植面积的变化情况由2011年的20，288万吨上升至2020年的21，186万吨，增幅约4．43%。与小麦类似，在水稻种植成本构成中，种子费的占比相对较小，农民对种子价格提升的敏感度有限。未来，随着人工成本、土地成本的持续增长，以及农业机械化进程的推进，农民将对种子的单位产值、对农业机械化的适应程度有更高的标准和要求，故符合育繁推一体化的大型种业将更具市场竞争力。近代以来，我国水稻育种技术不断提升，水稻育种技术水平已经处于世界领先地位，优质品种的不断丰富。技术的进步带动2011年至2020年水稻每亩种子费用呈逐年上升趋势，2020年我国每亩水稻种子费达到67．64元，每亩用量达到3．25公斤。主要原因一方面是种业企业为提升种子产品的抗逆性、抗倒伏性、丰产性等方面的品质，在科研投入方面不断加大，国内相关方面知识产权保护力度也不断增强；另一方面是农民对高质量种子的优势认识更为清晰，选择购买优质品种的意愿更加强烈。目前我国通过国审的杂交水稻品种数量也在不断增加。2020年中国水稻品种国审通过数量为574个，较上年增加133个，其中杂交水稻493个。近年来我国超级稻品种数量也在不断增加，截止至2020年底我国超级稻品数量已经达到122个。种子行业市场规模国家将种子保卫战提上行动日程，已经对我国的生物育种开始战略性布局。2021年12月24日，全国人大常委会通过了修改《种子法》的决定，全面强化了品种权的保护力度，我国正式迈进种子市场化阶段。目前我国种业行业集中度较分散，与海外种业龙头还存在规模差距。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，前五大公司市占率仅11%。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟须改善。2020-2025年预计全球种业市场规模复合增速为2．6%。根据Kynetec统计数据，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元，年均复合增长率为1．3%，预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为2．6%。种子行业现状种子行业上游种子研发机构包括中国农业大学、中国农业科学院等，育种采摘环节涉及企业包括隆平高科、丰乐种业、荃银高科、苏垦农发等，中游种子生产企业主要包括隆平高科、登海种业、丰乐种业、万向德农、荃银高科、苏垦农发等。下游种植业企业主要包括亚盛集团、苏垦农发、宏辉果蔬等，林业企业包括福建金森、平潭发展等。中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的农作物种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进，我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积，2016年至2020年，我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊，农户生产收益不佳主动弃种，种子需求量有所下降。数据显示，2016年至2020年，国内种子市场规模从1229．61亿元下降至1199．89亿元，种子市场规模趋于饱和，行业增速显著放缓。预测，我国种子市场规模在2022年将达到1170．56亿元。我国种业市场规模超过千亿，但行业集中度仍然较低。我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展，以2000年《种子法》实施为标志，我国种业进入市场化阶段，开始蓬勃发展。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，CR5仅11%，对比全球种业市场CR5高达51%，存在较大差距。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟需改善。从全球市场分布来看，国际种业集团正通过并购不断提升集中度，种业规模呈上升趋势，种业产业链一体化态势明显。作为农业大国，种子一直是中国最重要的农业生产资料，中国农用种子行业空间次于美国在全球位居第二，中美两国种子需求总量占全球种业60%。从地区来看，全球种业行业的市场主要分布在亚洲、北美和欧洲地区，其中北美和亚洲地区占比最大，分别占比为39．18%和34．23%，欧洲地区占比为14．76%，其他地区占比11．80%。2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规模呈增长态势。以出厂价格计算的我国种业市场销售额由2014年的482亿元增长至2020年552亿元，年均复合增长率约为2．3%。初步统计，2021年我国种业市场规模达565亿元。行业现状：育种技术有所提升，行业处于高速发展阶段随着行业规模逐步扩张，2021年，中国种业市场规模达584亿元，同比增长5．8%；其中，蔬菜种子市场规模占比在24%左右，市场规模在140亿元左右。多年来，中国蔬菜种子大量依赖于进口。目前，中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控；但菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。蔬菜种子、种苗培育所需主要材料成本花费占营业成本花费80%以上，培育所需辅助材料成本占总成本9%左右，中国蔬菜种业营业成本90%以上都来自于种子、种苗的培育花费。中国蔬菜种子进出口贸易逆差。2021年，中国蔬菜种子进口数量降至0．95万吨，同比降低10%左右，出口数量依旧维持在0．4万吨左右。由于中国普通大宗蔬菜种子逐步实现国产化自给，目前中国进口蔬菜种子以高端蔬菜品种为主，2021年中国蔬菜种子进口单价总体上涨至25536．14美元/吨，导致进口金额总体小幅上涨。随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。2021年中国蔬菜种子相关专利注册数量增加135件。自2010年以来，中国蔬菜种子相关专利注册累积数量超上千件。目前，国际上部分发达国家的蔬菜种业已发展至4．0生物技术+人工智能+大数据信息技术育种时代，但中国蔬菜种业仍处于2．0杂交育种时代与3．0分子育种时代间，中国蔬菜育种技术仍待发展，行业正处于高速发展阶段。种子行业前景据2021年一号文件指出：加快推进农业现代化，打好种业翻身仗，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持;加快实施农业生物育种重大科技项目。因此，我国种子行业政策环境良好，推动种业育种技术的发展。农业农村部发改委等部门颁布的种子行业政策主要内容包括：1）加强种业科技创新，培育推广优良品种，推进科研育种基地建设;2）加快推进生物育种研发应用，有序推进生物育种产业化应用;3）深化种业体制改革，做大做强育繁推一体化种子企业，建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系;4）对农作物品种进行审定，对种子企业的育种材料及相关育种基地开展转基因成分检测，严防非法转基因育种。总结来看，种子行业以加强种质资源保护利用和种子库建设，做大做强相关企业为发展目标。我国农作物种子行业已进入快速发展期，国内种业龙头在全球市场逐渐占有一席之地。在国家政策的支持、技术持续突破下，我国农作物种子行业市场空间可期。全球种子行业格局全球种业经历了从政府主导到全球化阶段，经历了生物育种的推广与行业的变革，目前整体行业规模已经趋于稳定。从市场规模来看，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年的463亿美元，CAGR约1．3%。预计到2025年市场规模有望增长至527亿美元，维持CAGR2．6%，据分析，市场扩容将主要依靠中国生物育种推广及需求的小幅提升。据AgbioSeed统计的市场规模以及各公司（包含玉米业务的公司）公报数据，拜耳和科迪华为全球种业行业巨头，其次是中国化工收购先正达形成了新的先正达集团。还有一些种子企业凭借特色种子业务在全球市场竞争中占据了一席之地，比如利马格兰的花卉种子业务和隆平高科的水稻种子业务等。在区域布局上，北美是拜耳优势区域，其中玉米收入占比最高（63%-38．87亿美元），其次是大豆（20%），蔬菜（4%）和棉花（5%）；拜耳玉米在北美市场份额为33%，主要依靠性状许可及种子收入。南美是第二优势区域，其中玉米收入占比最高（56%-13．72亿美元），巴西（拜耳市场份额-25%）和阿根廷（拜耳市场份额-45%）是主要收入国家。欧洲是第三优势区域，拜耳玉米市场份额约16%，主要市场是法国、匈牙利和意大利。亚洲收入基本来自于印度和巴基斯坦的转基因棉花收入，同比增加0．1%。在作物布局上，玉米种子是拜耳主要的业务板块，2021年玉米收入达到61亿美元，同比增加7．8%。玉米收入主要来自于性状许可费用及种子销售收入，其中北美是主要市场，其次是南美；在欧洲，拜耳在法国、意大利、匈牙利和德国的主要市场销售常规玉米品种。与拜耳业务类似，北美是科迪华首当其冲的优势市场，其中美国是最大玉米市场，主要依靠玉米性状许可及种子收入；其次是南美和欧洲，巴西和阿根廷是主要市场，其中巴西为主要增长市场，得益于转基因渗透率的提高及种植面积的增加；亚洲玉米种子销售收入为2．26亿美元，同比下降2．2%，其中越南和菲律宾有在售转基因种子。从作物布局上看，玉米收入是公司业务的主要贡献（玉米收入约占65%公司收入），其次是谷物等。欧洲是先正达优势区域，同比增加14．6%，主要销售小麦、玉米和向日葵等，其中向日葵收入占比最高（35%-3．76亿美元）。南美是第二优势区域，2021年销售收入同比增加22．6%，其中玉米收入约增加23．8%，而大豆和蔬菜分别增加了26．1%和12．5%，主要市场在巴西和阿根廷。北美是第三优势区域，主要市场在美国，主要业务来源于玉米、大豆和小麦，其中玉米收入约4．9亿美元，同比增加6．3%。亚洲销售收入同比增加9．3%，主要是中国和印尼玉米收入增加。玉米种子是先正达主要的业务板块，2021年玉米收入达到14亿美元，同比增加16．2%，其次是蔬菜和谷物。玉米收入主要来自于性状许可费用及种子销售收入，其中南美和北美是主要市场，其次是欧洲；亚洲销售收入同比增加略低于欧洲。先正达拥有全球领先的抗虫转化体和耐除草剂转化体，先正达三阶复合性状（ZL）含有防控草地贪夜蛾的王牌技术MIR162；经21年田间试验验证，先达901三价复合抗虫玉米（ZL）田间高抗草地贪夜蛾及