软件产品使用手册nc3.1销售管理

第1章系统概 产品目 产品功 管 管 产品特 第2章应用流 第3章应用准 参数设 基本..........................................................................平台组 第4章操作说 操作流 预订 管 窍 销售结 销售ABC分 1章系统概述产品目产品功1、NCNC、库存、采购、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节，以企业销5、支持跨公司销售，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单后形成发货公司与销 15、支持订货意向的管理（预订单管理），确认后的预订单可以形成进行的销售订单，进协同设置是为了满足在内部发生供销业务时，解决公司之间销售订单和采购订单的相互参应 用于新录入一预订单，是企业常用的操作；分不同业务类型，可以增加、由网上订货形对于预订单的、安排等日常业务统一由预订单安排功能点实现，安排后的预订单形成销售新录入一订单，是企业常用的操作；分不同业务类型，可 增加、参照其它单据增加常订单、退货订单，并提供相关辅助信息（客户信用、 对于订单的修改、作废 、修订、等日常业务统一由订单管理功能点实现，并提供 销售订单从签订伊始，至最终收款结束，是由一系列状态来目前的业务的，对于某一状完成的，系统会自动将该状态结束，对于未完成的部分，可由人工来进行相应的状态。在客户销售订单进行可用量检查发生缺货时,系统产生订单缺货信息,行缺货登记。销售缺货登记在销售订单保存时触发。自动满足库存系统根据入库情况（产成品入库、采购入库、调拨入库、其他入库）进行提醒，并且记录该入库情况满足信息的量、时间。本功能对销售缺货信息的满足情况进行手工管理。销售订单进行收款，增加收款单，记录收款的币种与收款金额，记录销售订单的收款关系。在销售业务结算时产生的应收单与收款单核销后，也会把收款关系记录到销售订单上。在销售订单出库时把销售订单的收款情况分配到具体的出库单上。节，并非是企业必须具有的单据，销售是对企业实际销售情况的一种详细描述，销售既可以做为具有实际意义的业务单据，也可以做为发货成为其它业务单据的附件。票进行合并开票 结算后进行财务应收的冲减金额进行单价的调整。结算形成应收的金额为冲减后的金额。基价定价管的一分，是格理础，包价项定价目制定两部分；价格项用来设置目前存在多少种价格分类，这是整个企业价格制定的基础性工作；价目表用来设置可销售存货对于指定条件（客户、收货地区、销售组织、币种、计量单位等）在每一种价格分类下的具体价格值，可以说，价格项是设置有哪些价格，而价目表则是设置每一个价格是多少。价格政策是价格管理的第一部分，也是价格管理实现的，它包括批量分级设置、时间敏感调价单分为调基价的调价单和调特价的调价单。调基价的调价单就是用来调整价目表中某存货对于指定条件某价格项下的价格的单据，通过外部调价的方法使每一次价格变动留下痕迹。调特价的调价单，则可向特价商品定价策略中增加特价记录，用于临时促销的单据记录。调价可以采用比率式调整也可以采用加减式调整；调价分为两类，一类是永久性调价，一类是阶段性调价，调价单可以实现这两类调价方式。另外调价单支持流，便于企业控制价格的变动和特价促销策略的制定。报价单是企业价格部门或销售部门用来向外报价的单据，报价单信息与销售订单的信息基本相同，但报价单中价格的来源有两个，其一是价格管理中的基价及价格政策（即标准询价），其二是历史报价资料（历史询价）；报价单有两种生成方式，一是手工录入，二是根据历史报价单生成价单；生效的报价单（审核状态）可以直接生成销售订单。销售结算是联务环节与财务环节的纽带，对与客户发生的销售业务进行确认，确认后的结果将传递到应收会计处确认销售收入与应收、传递到成本会计处进行销售成本核算，是企业销售数据进入财务数据的通道。卸费、费等。代垫费用处理中涉及到，我方、客户、垫给单位方，由于这部分费用是由垫给单位向客户收取的，但由我方代替客户垫用，因此形成了我方与客户之间的应收关系，我方与垫给单位之间的应付关系；生效后的代垫费用单会自动地确认客户的应收及垫给单位的应付。 销售ABC分析：价格变动分析针对实际业务在基期与对比期、数量、金额等进行的对比性查询，用于分析进。按存货分类-按存货分类列示指定旬的销售收入统计数据，包括旬开票数量/金额及月开票数量/金额按部门-按部门列示指定日期的销售收入统计数据，包括本日开票金额本月累计开票金额/本日收款金额查询指定日期的部门、客户的应收报表，包括期初应收款、本日开票金额、本月开票金额、本年开票金额、本日回款金额、本月回款金额、本年回款金额、应收账款余额等栏目产品特 14、支持跨公司销售，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单后形成发货公司与15、支持订货意向的管理（预订单管理），确认后的预订单可以形成进行的销售订单，进采购管理价保返利销售管理库存管理采购管理价保返利销售管理库存管理信用管理内部存货核算应收系统发运管理生产制造管理合同管理价格管理89、销售管理支持跨公司销售，销售订单上可以发其他公司的存货，在销售订单后形成发货2章应用流程 8、销售录入/管理和订单3章应用准备权限外，还包括如下重要设置：参数、基本、平台组件设置。参数设 有关整个NC系统的公共参数，以及具体如何进行参数设置，请参见《NC产品用户手此参数适用于销售批量不同定价不同的销售方式。参数值选‘全额累进定价’时，销售数量超过某一批量，全部数量的销售单价按批量对应的单价计算；选‘超额累进定价’时，销售数量超过某一批量，超过批量的部分按批量对应的单价计算；此参数对销售单价是否含税有影响。当参数值取‘是’，销售订单的询价是含税单价的价格，来自存货售价的价格经过价格策略后的价格；此时存货售价中的价格均为含税价格，则运算出的价格为含税价格；；当参数值取‘否’，销售订单的询价是无税单价的价格，来自存货售价的价格经过价格策略后的价格；此时存货售价中的价格均为不含税价格，则此参数用于限制报价单表体行最大数。取值范围：‘0--1000时，表体行不限制行此参数对报价单询价方式起作用。参数值选择‘价’时，指报价单询价取历史报价；此参数对报价单的询价范围起作用。当参数值选择‘全部’时，则采用有历史报价作业流程搜索价格时，只要为该存货即可；当参数值选择‘客户’时，则只能搜索针对该客户（报价单上的客户）的存货价格；当参数值选择‘部门’时，则只能搜索针对该销售部门（报价单上的部门）的存货价格；当参数值选择‘业务员’时，则只能搜索针对该业务员（报价单上的业务员）的存货价格；参数用途：此参数为参数，定计方式为定价时，对销售单价是否含税有影响。当参数值取‘是’，单的询价是无税单价的价格，来自价目表的价格经过价格策略后的价格；此时价目表中的价格均为不含税价格，则运算出的价格为不含税价格；参数用途：此参数为参数，定计方式为定价时，适用于不同批量定价不同的销售方式。当参数值取‘全额累进定价’时，销售数量超过某一批量，全部数量的销售单价按批量对应的单价计算；当参数值取‘超额累进定价’，销售数量超过某一批量，超过批量的部分按批量对应的单价计算；此参数适用于，定义采用的定价方式。参数值选‘定价’时，只在价格管理节点可用，公司不可用，询价时以的价格管理设置为准；选‘公司定价’时，只有公司的价格管理功能节点可用，不可用，询价时以公司的价格管理设置为准；选‘下发定价’时，、公司价格管理节点都可用，可将价格项、价目表、特价表定义下发到公司，公司的价格管理仍对下发的价格设置修改，询价时以公司价格管理设置为准；此参数适用于 的价目表是否允许手工修改。参数值选‘是’时，价目表可以手工修改；选‘否’时， 价目表不可手工修改，只能通过调价单修改；此参数适用于的特价商品定价策略是否允许手工修改。参数值选‘是’时，价目表可以手工修改；选‘否’时，特价商品定价策略不可手工，只能通过调价单增加；此参数适用于公司的价目表是否允许手工修改。参数值选‘是’时，公司价目表可以手工修改；选‘否’时，公司价目表不可手工修改，只能通过调价单修改；以手工修改；选‘否’时，公司特价商品定价策略不可手工，只能通过调价单增加；此参数用于销售进行询价时是否根据客户的上级公司进行询价。参数值选‘是’时，当根据客户没有询到价时，需要去询客户上级公司的价，把询价结果作为客户的价格；选‘否’时，当根据客户没有询到价时，直接返回空值；此参数用于限制订单表体行最大数。取值范围：‘0--1000时，表体行最大数为无此参数对销售结算数量起作用。参数选‘实发量’时，按照销售出库单的实发数量结算，算出应收金额和传到存货核算中的数量；参数选‘应发量’时，按照销售出库单的应发数量结算；参数选‘签收量’时，按照销售出库单的签收数量结算。此参数对销售的数量起作用。参数选‘实发量’时，销售参照（销售出库单）生成时的默认开票数量=实发数量；参数选‘应发量’时，销售参照（销售出库单）生成时的默认开票数量=实发数量；参数选‘结算量’时，销售参照（销售出库单）生成时的默认开票数此参数对销售管理务约束设置起作用。参数选‘无业务约束’，销售管理务约束设置就无法设置；参数选‘单层业务约束’，销售管理务约束设置就可以设置单层业务约束；参数选‘多层业务约束’，销售管理务约束设置就可以设置多层业务约束。此参数对销售管理务约束设置作用。参数选‘客户组’，就以客销售管理务约束设置户组为中心设置，销售订单约束判断以客户组为中心来进行判断，此参数只有在SO11=单层业务约束时，有效；参数选‘客户’，销售管理务约束设置就以客户为中心设置，销售订单SO11=售管理务约束设置就以部门为中心设置，销售订单约束判断以部门为中心来进行判断；参数选‘业务员’，销售管理务约束设置就以业务员为中心设置，销售订单约束判断以业务此参数对销售管理务约束设置作用。参数选‘客户组’，销售管理务约束设置能看见客户组设置；参数选‘客户’，销售管理务约束设置能看见客户设置；参数选‘无’，销售管理务约束设置不能看见客户设置。此参数对销售管理务约束设置作用。参数选‘部门’，销售管理务约束设置能看见部门设置；参数选‘业务员’，销售管理务约束设置能看见业务员设置；参数选‘无’，销售管理务约束设置不能看见部门或者人员设置。此参数对销售管理务约束设置作用。参数选‘存货类’，销售管理务约束设置能看见存货类设置；参数选‘存货’，销售管理务约束设置能看见存货设置；参数选‘无’，销售管理务约束设置不能看见存货类或存货设置。 起作用。参数值选‘Y’，取自合同价格，但不能修改。参数选 此参数对销售定单、的模板分配业务类型起作用。参数值选‘Y’，分配销售订单、销售发票的模版按照通用业务类型来分配；参数值选‘N’，分配销售订单、销售的模版按照各个参数用途：选择比例时，表示订单中预收款比例优先，是指比例和金额均不为空或零时，订单修改后，比例不变，金额＝100优先，是指比例和金额均不为空或零时，订单修改后，比例不变，比例＝金额订单价税金额合计×100。 累计数量可以在一定的允差范围内超过销售订单的订货数量，否则过。参数用途：用于控制在销售订单与出库单开票时进行超额的控制，如果参数设置为“是”则表示开票的累计数量可以在一定的允差范围内超过销售订单的订货数量、出库单的已出库数量，否则过。参数用途：用于控制是否按照产品线进行存货管理，是：在开票进行应收冲减时严格按照产品线来进行冲减/订单预订单上只能输入相同产品线的存货参数名称：控制ATP存量不足的处ATP检查不满足时，弹出提示信息窗口“ATP量不足，不能保存单ATP检查不足的存货明细以及各自的ATP不足量警告：当单据的存货进行TP检查不满足时，弹出警告信息窗口“ATP量不足，是否保存单据？”，同时提供两个选项进行选择“是”、“否”，选择“是”保存本单据，选择“否”放弃本单据的保存；弹出的信息窗口增加：[TP检查不TP不足量参数用途：表示的意义是当订单行的出库数量或发货数量进入本允差范围内（+-）时进行订单55%时进行订单行的出参数用途：用于控制是否允许同一客户下开票单位不同的销售订单开票，是：在开票时当同一客户的销售订单上的开票单位不同时，允许进行开票，开票单位（客户）默认为订单客户；否：在开票时当同一客户的销售订单上的开票单位不同时，不允许进行开票，进行信息提示；参数名称：是否需要检查指定公司的ATP本参数控制下面的两个参数SO32与SO33，如果本参数设置为否则SO32与SO33置灰，而且无效，否则SO32与SO33可以进行编辑。参数名称：用于选择具体ATP检查的公司表示的意思是指定公司ATP检查组件检查具体公司下的所有库存组织的存货下的ATP存量。参数值类型及编辑方法：数值型参数，手工输入，默认为1，必须大于等于指定公司可用量与销售订货量的比率，通过参数来分析ATP存量检查是否满足，如：当销售订100050，则只有指定公司的可用量/1000>=50时才能说明指定公司的ATP量足够；此参数用于跨公司的销售订单后续是形成调拨订单还是调拨申请。参数值选‘调拨申请’时，跨公司的销售订单后形成调拨申请；参数值选‘调拨订单’时，跨公司的销售订单后此参数用于信用信用账期检查和冲减应收是否分业务类型进行。参数值选‘是’时，则信用信用账期检查和冲减应收必须分业务类型进行；参数值选‘否’时，信用信用账期检查和冲减应收可以不分业务类型；此参数用于判断销售订单出库发货结束时，是否需要用实际执行数量替换销售合同的形成订单数量。参数值选‘是’时，则销售订单出库发货结束时需要用实际执行数量回替换销售合同的形成订单数量；参数值选‘否’时，则销售订单出库/发货结束时不需要用实际执行数量替换销此参数用于销售的金额进行调整时，是调整调整折扣还是调整单价。参数值选‘调整折扣’时，则单价不变，根据金额、数量、单价计算折扣；参数值选‘调整单价’时，则折扣不变，根据金额、数量、折扣计算单价；此参数用于销售单据在修改时是否需要把制单人修改为当前的操作员。参数值选‘是’时，则销售单据在修改时需要把制单人修改为当前的操作员；参数值选‘否’时，则销售单据在修改时不需要把制单人修改为当前的操作员；此参数用于在销售出库单收入结算时，是否允许修改修改客户和单价。参数值选‘是’时，则销售出库单收入结算时允许修改客户和单价；参数值选‘否’时，则销售出库单收入结算时不允许修改客户和单价；此参数用于销售订单货源安排时安排数量与订单数量的容差比率。可安排数量=订单数量*（1+%）。此参数用于控制销售订单的发货库存组织是否允许分配到销售订单行。参数值选‘是’时，则销售订单的发货库存组织允许在订单行上输入；参数值选‘否’时，则销售订单的发货库存组织不允许在订单行上输入；基本 有关整个NC系统的公共参数，以及具体如何进行参数设置，请参见《NC产品用户手 无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无无有平台组预订单、销售订单、冲应收单、销售、销售结算单、应收工具、订单管理、销售缺货登记、录入、冲应收单、管理、存货自由项价格规则、时间敏感项、批量分级、特价商品定价策略、定价条件、定价策略分业务类型、流程配置及系统根据销售过程中销售类型、结算时间以及对象的不同对企业常见销售业务类型的分类，系统据以作为业务控制、流程配置乃至财务描述的依据。中所涉及的单据进行管理，并按实际情况设计单据执行的流程。可以根据不同企业的不同需要配置成不同的业务流程。有的企业的业务流程是：签合同→出报价单→形成销售订单→开发票；有的企业的业务流程是：签合同→出报价单→形成销售订单→发运→出库。根据实际业务流程就可以通过流程配置平台配置相应的业务流程。NC销售管理支持用户自定义的业务类型，并根据业务类型＋单据类型＋单据进行企业业务销售订单可推式生成销售、销售发货、销售出库单；销售可推式生成销售出库单；销企业为了更好地核算多种销售业务，将每种销售业务定义为一种业务类型。为了使业务类型和销售单据关联起来，进入【客户化】－【流程配置】－【业务类型管理】界面，可以增删改业务类型。流程配置是针对不同的业务类型设置业务单据执行的流程。在流程配置中可以对某一业务类型中所涉及的单据进行管理，并按实际情况设计单据执行的流程。可以根据不同企业的不同需要配置成不同的业务流程。有的企业的业务流程是：签合同→出报价单→形成销售订单→开发票；有的企业的业务流程是：签合同→出报价单→形成销售订单→发运→出库。根据实际业务流程就可以通过流程配置平台配置相应的业务流程。为了使业务类型和销售单据关联起来，进入【客户化】－【流程配置】－【流程配置】界面，选务类型，点击增加按钮，可以增加销售单据，点击删除，则删除选中的销售单据。每个业务类型下，至少有一个属性为的单据分业务类型，给销售单据某一状态（管理、卡片、新增）的包含的功能（动作）配置权限，此权限可以配置给操作员，也可以配置给操作员组。具体的操作，进入【客户化】－【流程配置】－【流程配置】，选务类型，选中单据，点击流程配置，就可以进行单据状态组权限配置。如，普通销售业务类型下，销售订单的管理状态下动作权限分配给操作员选务类型，选中单据，点击流程配置，按照提示配置 作员来实现，即在该动作完全执行前，要判断业务函数对应的操作员是否限进行业务约束， 【客户化】－【流程配置】－【流程配置】界面，选务类型，选中单据，点击流程配置消息驱动来完成。销售结算或库存出库单结算，在此配置。例如，可以配置审核，驱动目的流是针对企业的业务流程而设定的流程，实现按单据的逐级，再通过函数设置增 在订单中，将销售订单的业务函数约束和操作员权限结合起来，对订单实施控制，形成有低层向逐级，不能越级的机制，针对业务函数和操作员在流中的配置不．有条件的订单xzhn增加销售订单，点击保存（即进行一级），判断条件1，条件1满足，则流结束，单据状态置为“”，人为：xzhn；如果条件1不满足，则没有结束，发消息给下一级人（xzhn1）,并置单据状态为“正在”，人为空。xzhn1，收到xzhn发送的消息后，点击按钮，判断条件2是否满足；条件2满足，则流结束，单据状态置为“”，人为：xzhn1；如果条件2不满足，则没有结束，发消息给下一级人（xzhn2）,并置单据状态为“正在”，人为空。xzhn2，收到xzhn1发送的消息后，点击按钮，通过，结束，人：xzhn2．无条件的订单 订 不通过，单据状态为 不通过”，该单据为死具体操作步骤：录入销售订单，审核通过后，通过发运系统进行发运，生成销售出库单，将其传递至库存管理系统。根据审核有效的销售订单，开出销售，审核销售，结算，系统自动生成应收帐款，传递至应收和存货系统。销售订单可以，也可以根据采购订单生成（包括推式及拉式生成）以及前述的各类数据源可以通过销售订单动作发生前约束配置定义动作发生前的约束条件，也就是必须满足什么条件您所定义的动作才能执行。定义好以后，执行某个动作时系统自动检验是否满足约束条件，如果满足就执行，反之不执行。销售订单保存或时可设定前提条件，系统提供预置函数，如：单据金额、客户财务应收、客户订单应收、客户业务应收、客户折扣、客户信用等级、额度、存货折扣等等，通过这些函数的运用，可以实现客户信用控制、业务员操作控制等，例如可以在流程中设置只有当客户订单应收金额在某个范围内时订单才允许保存或，只有当客户信用额度满足某条件时允许保存及等；例如可以配置销售订单在保存时控制客户订单应收（客商）+单据金额-信用保证金<=客户在本流程示例中，配置的是销售订单后可以手工参照生成发运日计划。同样也可以通过配 销售结算方面配置的为结算（可以配置为自动结算，也可以通过手工结算）。也可以通过与普通销售（发货）类似，在本流程中同样既可配置为销售结算，也可配置为库存销售出预售业务即通常所说的先票后货业务。具体操作步骤：录入销售订单，审核通过后，填制销售票并审核，根据销售填制（或自动生成）销售出库单。进行结算，将其传递至应收和存货系统。编辑后的销售订单发送流程进行，此时可能进行信用检查与可用量检查，对于检查未通过的订单，可以发回相关人员重新编辑，也可以由相关由权限的人来手工通过。后的订单生效，根据生效的订单，财务部门（商流部门）根据销售出库单开具，由专门的结算部门对进行确认后，传递给会计部门确认该客户的应收，同时核算本次销售成本。根据，物流部门开始安排仓库出库，生成销售出库单，经过仓库确认后，销售出库单生效。编辑后的销售订单发送流程进行，此时可能进行信用检查与可用量检查，对于检查未通过的订单，可以发回相关人员重新编辑，也可以由相关由权限的人来手工通过。划可以发送给部门用于运力安排，发送给物流部门用于仓库作业安排等编辑后的销售订单发送流程进行，此时可能进行信用检查与可用量检查，对于检查未通过的订单，可以发回相关人员重新编辑，也可以由相关由权限的人来手工通过。后的订单生效，根据生效的订单生成请购单发送采购系统，采购系统根据请购单生成采购订单，订单中收货单位为客户而不是订单发出单位。收票方、付款方为订单发出单位（发出单位为用户）。可根据订单生成采购，对直运类型的采购，系统在保存后，生成结算单的同时传递到存货系统成本确认单；采购传递到应付系统，形成应付款。根据销售订单生成销售，销售结算后生成应收单传递至应收系统，生成成本结转单传现销业务是指在订单上直接收款，订单审核通过后直接形成、销售出库单，进行自动销售现销的业务比较明显的特征就是由销售订单出发后续的所有业务，不需要再次进行手工的处理。． 对于现收业务与收业务需要别配置两个同的业务类与业务流，收需要配置现款的检查，可以置一推到底业务流程（单审核后形成 、出单自动结算与核销），预收需要置预收款的查； 对于跨公司销售的业务不能配置成现收业务3.5平台设系统主要设计了调价单、订单发货、订单自动作废，平台的具体设置，请参4章操作说明操作流完整的销售流程是从与客户建立联系开始的，之后会产生针对客户的样品发送及报价，接着会与客户签订合同（也可能是定期协议），然后下订单、制定发运日计划、货物出库、、应收登记、收款完成为止的全过程。目前在NC单、销售订单、发货、冲应收单、、出库单、收单七类文档中的传递次序。基础设在主菜单中单击【基础设置】-【业务约束】，系统将弹出'业务约束'的窗NC所提供的业务约束中，业务员、部门、销售组织、库存组织、客户、存的，NC默认是采取此种方式；第二种是‘单层业务约束’，单层业务约束是指按照某种约束中录入到基本中，录入完毕后点击〖保存〗，可以将此约束中心的业务约束关系保存下来，并数设置完毕后，就可以进行“业务约束”设置务约束的建立了；业务约束属于基本 若某约束对象与约束中心未建立对应关系，则表示在业务执行时不进行相关的约束控制在主菜单中单击【基础设置】-【协同设置】，系统将弹出协同设置'的窗订单协同是指有紧密业务关系的两个单位（NC中是两个公司）之间属于供应链上的供货商和本中“对应公司代码”为该客商在中的相应公司。比如说，假设子公司B向母公司AB/A。 只有具 只有具有协同属性的客商之间才能建立协同关系在主菜单中单击【基础设置】-【分组单】，系统将弹出'分组单'的列表窗口，在列表窗口中选择【新增】，弹出“分组单”的窗口。首先弹出的是一空白分组单，为编辑用以区分，点击参照界面中的〖确定〗功能键，则返回到分组单界面，同时将被选中的栏目系统支持对行的、粘贴功能，可以光标所在行，并将后的行写入光标所在行；对于输入完整正确；编辑完单据体栏目后，则执行菜单栏〖保存〗功能，对于本销售订单进行保存，系统会根据相应配置自动进行检查，所有不合法不完整项将给出提示。分组单的功能实质上是将一分组单生效操作，当找到并选定目标分组单后，点击单据列表菜单栏中的〖执行〗－〖〗功能，则剩下的工作交由工作流处理，工分组单弃审的功能实质上是将一已分组单反审核操作，当找到并选定目标分组单后，点击分组单列表菜单栏中的〖执行〗－〖弃审〗功能，则被选中分组单取消审 分组单，等待 相同的存货与客户不能设置重复 类型类型必须生效后才能在销售订单上进行使用存货与存货分类只能同时设置一个，不能既设置存货分类又设置存货 类型预订预订单是客户与企业的订货意向，只是确认订货前的一种意向，不是具有一定约束力的交在主菜单中单击【预订单】-预订单】，系将弹出'预订单'的列表窗口，在列表窗中择【新增】，弹出“预订单”的窗口。首先弹出的是一空白预订单，点击菜单栏－〖新增〗功能，则进入来源单据参照窗口或单据编辑状态。订单的编辑同时要受到订单编辑参数、系统函数的约束。系统支持对行的、粘贴功能，可以光标所在行，并将后的行写入光标所在行；对于输入完整正确；编辑完单据体栏目后，则执行菜单栏〖保存〗功能，对于本销售订单进行保存，系统会根据相应配置自动进行检查，所有不合法不完整项将给出提示。业务类型：每订单必须注明其所属的唯一业务类型，业务类型是该笔业务在NC中数据流向的唯一标识；业务类型来源于“业务类型”基本，而且只有在流程中配置了预订单的单据号：唯一标识一订单的编号，新增一订单时会由系统自动根据单据编码规则生成，订货日期：本次订货的日期，在新增加一预订单时，会默认为当前的登录日期，这个日期失效日期：本次订货的有效截止日期，默认为系统当前日期+一天，这个日期值是可更改的通道，也是统计分析时考核的依据；销售组织来源于“销售组织”基本，在订单中参本，在订单中参照录入，本项是入项；库存组织是有相同成本计算口径的仓库集合客户：客户是指本订单标明的与我方达易协定的一方，订单中需要唯一的标识出本订单的客户是哪一个，并根据所标明的客户做一系列的后续动作；客户来源于“客户”，在收货单位：标明本订单由哪一家来收货，系统会默认为客户管理中的默认收货单位项，但可以手工更改，此处表明了NC对于多收货及客户多级公司之间的解决；收货单位默认来源于“客户管理”中的默认收货单位项，可以参照客户另行录入，本项是开票单位：标明本订单开给哪一家单位，系统会默认为客户管理中的默认开票单位项，但可以手工更改，此处表明了NC对于客户多公司之间结算的解决；开票单位默认来源于“客户管理”中的默认开票单位项，可以参照客户另行录入，本项是收货地址：标明本订单具体收货地址，系统会默认为收货单位客户管理中的默认收货NC对于多地址收货问题的解决；收货地址默认来源部门：标明本订单是由哪一个部门经手的，当部门存在分级时，在此只能录入最低一级的部门，系统会默认为客户管理中默认部门项，但可以手工更改；默认为客户所对应如果操作员限，可以增加新的销售部门，本项是入项。业务员：标明本订单是由哪一个业务员经手的，系统默认为客户管理中的客户所对应的业务员，但可手工更改，可以参照职员另行录入；如果操作员限，可以增加体采用的收款协议，系统会默认为客户管理中的默认收款协议项，但可以手工更改；款协议默认来源于“客户管理”中的默认收款协议项，可以参照收款协议另行录入，本项入。发运方式：标明本订单具体发运方式，系统会默认为客户管理中的默认发运方式项，但可以手工更改；发运方式默认来源于“客户管理”中的默认发运方式项，可以参照发整单折扣：标明本订单采用的扣率是多少，系统会默认为客户管理中的默认折扣项，但可以手工更改；整单扣率默认来源于“客户管理”中的默认折扣项；NC销售采用直扣方式进行折扣计算，当录入80时，表示本订单总金额打八折；如果不打折，则整单扣率为100，本项是入项中的默认销售计量单位项显示在“包装单位”栏目中，可以参照计量单位手工编辑本订单本存货所采用的包装单位，若采用的包装单位为浮动换算率单位，则可以编辑本报价计量单位：存货专门用于询价/报价的计量单位，默认为主计量单位，可以在存货的辅报价计量单位无税单价、含税单价：若是手工录入一订单，则这两项是通过报价计量单位主计量单位无税单价、含税单价：根据单据行的金额（价税合计）/主计量单位数量换算得单品折扣：本行存货所给的折扣，NC80，表示本行打八折销售，默认值为100。报价计量单位（主计量单位）无税净价、含税净价：无税单价、含税单价经过整单扣率、税率：本项根据存货编码携带出来默认为存货中定义的率，在此可以更改；税率显示为17，表示本行存货采取17％的率，本项为入项。金额：报价计量单位的无税净价与报价计量单位数量的乘积，本项不含税，由系统自动计算，根据参数而决定是否可以手工调整；系统会根据编辑价格的不同而采用案用于决尾差问题；如果本行存货在存货管理中设置为非折扣类存货，则本项不可空，反之税额：本行存货的应纳金额，由系统自动计算，根据参数而决定是否可以手工调整；系统会根据编辑价格的不同而采用案用于解决尾差问题，如果本行存货在存货管理档价税合计：本项等于无税金额与税额的合计值，是客户真正要付的款额，本项由系统自动发货日期/仓库：默认采用单据头的仓库，可以再进行调整；本项为参照“仓库”录入，本项可以 010，则表示单据体最多可有10行，超过10行则要新录入一单据。控制赠品，即一销售单据中可以有某一行存货A，同时有一行赠品存货A存在。．预订单、销售订单、是否使用通用单据模版销售订单、的单据模版可以分配给通用业务类型、各种业务类型。如果销售订单、使用．系统函数（订单保存时的约束函数检查的函数是由用户或公司实施人员依据用户特殊要求进行配置的，目的在于提高数据的准 若某一行存货未定价或定价不完整，则提示“询价失败，重新定价方可中未冻结的客户，对于已经冻结的客户，则客户参照中无参照客户的客户只能是客得出如果存货属性为“折扣”，则可直接录入价税合计（可正、可负）实现退、补价处理和销返利处理功能整单扣率、单品扣率要求必须大于0小于等于100根据参数设置，无税净价、含税净价二者其中可以手工编辑一项或者都不可编发货日期>=订货日期；交货日期>=发货日．．．．．．．在订单保存成功，进行提交后（只有订单状态为“提交”的订单才可进行）后订单审批任务，通过的预订单可以形成销售订单；预订单的编辑与管理被分成了两个部分，分别是新增订单与订单管理，新增订单功能点用于新录入一订单，是企业常用的操作；而对于订单作废、、形成销售订单等日常业务统一由【预订单管理】，系统将弹出''窗口。号、客户、部门等，每条记录代表一订单；第三栏是一栏是表体栏，用于显示表头栏光标所在形式显示，若要操作的订单未列示在订单列表中，则点击菜单栏中的〖查询〗，调出“订单查询”功能界面，在此处输入查询条件，然后点击界面中的〖确定〗功能点按钮，则将按照您所订单，该订单行最前面变色，表示选中。在订单管理界面的菜单中单击〖删除〗，删除已经进行了安排的预订单行，点击菜单中的〖保存〗按钮，则将本次编辑操作结果保存。可用量：主要目的在于向销售人员提供在某一时点上某一存货可供销售的数量是多少，销现存量：存货在当前库存组织里各仓库实际的存量是多少，这部分没有将预约量扣除。可用量：是指依照可用量方案计算出的最终可用量。发货日可用量：是指依照可用量方案计BOMBOM结构进行展开，显示每个子结构的存货信息与可用量、现 只 状态的 只 状态的预订单才能形成销售订”状态的订单才能进行“冻结”操作；“冻结”后，订单状态置为“只有处于结”修订的后订单状态依然为订单若被删除，则不能再进行任何操作，因此请谨慎执行此动作．．．”操作，对于已经形成能销售订单的预订单只有处于“提交”状态的订单才能执行不能进行“弃审”操作的．销售订销售订单是企业与客户签定的销售协议，是具有一定约束力的契约。随后的发货和开票均是以销售订单为依据的；在销售系统中，商流、物流、流及信息流是以销售订单为的，没有销售订单不能进行下游业务的开展。订单协同是指客户方的采购订单，其可能是内部单位的采购订单，也可能是外系统转化而一空白销售订单，点击菜单栏－〖新增〗功能，则进入来源单据参照窗口或单据编辑状态。同时系统支持对行的、粘贴功能，可以光标所在行，并将后的行写入光标所在行；输入完整正确；编辑完单据体栏目后，则执行菜单栏〖保存〗功能，对于本销售订单进行保存，系统会根据相应配置自动进行检查，所有不合法不完整项将给出提示。据查询列表，输入查询条件，则符合要求的原始单据调出显示在参照列表界面，单据列表表头栏，找到本次要参照的单据，则列表表体栏显示该单据的详细信息，用鼠标双击表体栏详细信息，表体栏第一列显示星号表示本行选中，重复上述操作，可以将选择多条明细信息，订单可以同时参照多单据（相同客户生成，击参界〖确定功能键则将次选信息回订单。单据号：唯一标识一订单的编号，新增一订单时会由系统自动根据单据编码规则生成，日期：本次订货的日期，在新增加一销售订单时，会默认为当前的登录日期，这个日期值的通道，也是统计分析时考核的依据；销售组织来源于“销售组织”基本，在订单中参本，在订单中参照录入，本项是入项；库存组织是有相同成本计算口径的仓库集合业务类型：每订单必须注明其所属的唯一业务类型，业务类型是该笔业务在NC中数据流向的唯一标识；业务类型来源于“业务类型”基本，在订单中参照录入，本项是入客户：客户是指本订单标明的与我方达易协定的一方，订单中需要唯一的标识出本订单的客户是哪一个，并根据所标明的客户做一系列的后续动作；客户来源于“客户”，在收货单位：标明本订单由哪一家来收货，系统会默认为客户管理中的默认收货单位项，但可以手工更改，此处表明了NC对于多收货及客户多级公司之间的解决；收货单位默认来源于“客户管理”中的默认收货单位项，可以参照客户另行录入，本项是开票单位：标明本订单开给哪一家单位，系统会默认为客户管理中的默认开票单位项，但可以手工更改，此处表明了NC对于客户多公司之间结算的解决；开票单位默认来源于“客户管理”中的默认开票单位项，可以参照客户另行录入，本项是收货地址：标明本订单具体收货地址，系统会默认为收货单位客户管理中的默认收货NC对于多地址收货问题的解决；收货地址默认来源于“客户管理”中的默认收货地址项，可以参照客户另行录入，本项可以不输入。部门：标明本订单是由哪一个部门经手的，当部门存在分级时，在此只能录入最低一级的部门，系统会默认为客户管理中默认部门项，但可以手工更改；默认为客户所对应如果操作员限，可以增加新的销售部门，本项是入项。业务员：标明本订单是由哪一个业务员经手的，系统默认为客户管理中的客户所对应的业务员，但可手工更改，可以参照职员另行录入；如果操作员限，可以增加体采用的收款协议，系统会默认为客户管理中的默认收款协议项，但可以手工更改；收款协议默认来源于“客户管理”中的默认收款协议项，可以参照收款协议另行录入，本项入。发运方式：标明本订单具体发运方式，系统会默认为客户管理中的默认发运方式项，但可以手工更改；发运方式默认来源于“客户管理”中的默认发运方式项，可以参照发预估运费：根据前述所录入的发运方式，可以在此录入本订单预先估计的运费数额，本项整单折扣：标明本订单采用的扣率是多少，系统会默认为客户管理中的默认折扣项，但可以手工更改；整单扣率默认来源于“客户管理”中的默认折扣项；NC销售采用直扣方式进行折扣计算，当录入80时，表示本订单总金额打八折；如果不打折，则整单扣率为100，本项是入项时，单据体默认采用单据头的仓库，可以再进行调整；本项为参照“仓库录入”，可以预收款金额及比例：V30版本中增加预收款及预收款比例字段，并在销售订单中增加订单收ATP中的默认销售计量单位项显示在“包装单位”栏目中，可以参照计量单位手工编辑本订单本存货所采用的包装单位，若采用的包装单位为浮动换算率单位，则可以编辑本报价计量单位：存货专门用于询价/报价的计量单位，默认为主计量单位，可以在存货的辅报价计量单位无税单价、含税单价：若是手工录入一订单，则这两项是通过报价计量单位主计量单位无税单价、含税单价：根据单据行的金额（价税合计）/主计量单位数量换算得单品折扣：本行存货所给的折扣，NC80，表示本行打八折销售，默认值为100。报价计量单位（主计量单位）无税净价、含税净价：无税单价、含税单价经过整单扣率、税率：本项根据存货编码携带出来默认为存货中定义的率，在此可以更改；税率显示为17，表示本行存货采取17％的率，本项为入项。金额：报价计量单位的无税净价与报价计量单位数量的乘积，本项不含税，由系统自动计算，根据参数而决定是否可以手工调整；系统会根据编辑价格的不同而采用案用于决尾差问题；如果本行存货在存货管理中设置为非折扣类存货，则本项不可空，反之，税额：本行存货的应纳金额，由系统自动计算，根据参数而决定是否可以手工调整；系统会根据编辑价格的不同而采用案用于解决尾差问题，如果本行存货在存货管理档价税合计：本项等于无税金额与税额的合计值，是客户真正要付的款额，本项由系统自动发货日期/仓库：默认采用单据头的仓库，可以再进行调整；本项为参照“仓库”录入，本项可以2种情况，“缺货”或“补货”。“缺货”指近段时间内库存入库的缺货，在订单保存时不保存这条记录，只进行缺货登记；“补货”指 010，则表示单据体最多可有10行，超过10行则要新录入一单据。控制赠品，即一销售单据中可以有某一行存货A，同时有一行赠品存货A存在。．价得出或手工输入（受控参数：销售是否询价）。参数＝Y本版暂不支持。．．．销售订单、是否使用通用单据模版销售订单、的单据模版可以分配给通用业务类型、各种业务类型。如果销售订单、使用．系统函数（订单保存时的约束函数检查的函数是由用户或公司实施人员依据用户特殊要求进行配置的，目的在于提高数据的准．．若某一行存货未定价或定价不完整，则提示“询价失败，重新定价方可．销售订单与合同关联：在录入销售订单时，订单表体增行时，系统将提示是否与合同关联，如果选择需要关联合同，则系统将按照客户＋存货在合同中搜索，如果有多条记录，可以参．销售订单中的批次控制：对于批次管理的存货（在存货管理中注明存货属性是批次管理），销售订单表体行录入存货时，可以指定存货的批次状态。批次状态包括批指定、整批、自由。．销售订单与发运管理的接口：如果订单中发运方式为要求发运，则订单后，在发运管理的发运日计划中可以查询到该须发运的订单（此时无须流程配置）。但在流程配置中，可以配置为订单推式生成发运日计划，则此时订单后，可以直接查询到自动生成的运日计划，且订单的发运状态自动关闭中未冻结的客户，对于已经冻结的客户，则客户参照中无参照客户的客户只能是客得出如果订单中录入了数量为负的存货，同系统将不进行询价，此时要求用户自行编辑本行存的无税净价（或含税净价（）返利处理功能。整单扣率、单品扣率要求必须大于0小于等于100无税单价、含税单价值是由系统根据价格管理中的设置取出的，不可更发货日期>=．．．．．．．在订单保存成功（只有订单状态为“自由”的订单才可进行）后订单任务，此时调用订单流程，由该流程来处理。由于流程的可配置，因此实际的检查内容与企业的在V30中增加了多公司销售的功能，如果是多公司销售的订单，则在后形成公司间的调拨在V30中提供提交 流的功能，而不是保存即进入流。只有支持流方能支持送审要 流的单据，仍然采用保存即可进行的处理，而不是送审后才能。在订单管理中可以查看流状态。销售订单通过后，将“业务类型”传至“流程配置组件”，返回该业务的后续任务（如交货、出库、开票等），登记相关任务的生成任务列表，交由后续任务组件来处理；也可执行销售订单上的功能键，进行相关业务处理订单文档的编辑与操作被分成了两个部分，分别是新增订单与订单管理，新增订单功能点用于新录入一订单，是企业常用的操作；而对于订单的修改、作废、、修订等日常业务统一由订单管理功能点实现。在主菜单中单击【销售订单】-【销售订单管理】，系统将弹出'单管理的窗口。号、客户、部门等，每条记录代表一订单；最下面的一栏是表体栏，用于显示表头栏光标所在结束：订单各项任务均已经执行完毕，结束分为局部结束和全部结束，如某订单出库已经完毕，但未开，款未收到，则订单出库状态已经结束，但、收款状态未结束；已形式显示，若要操作的订单未列示在订单列表中，则点击菜单栏中的〖查询〗，调出“订单查询”功能界面，在此处输入查询条件，然后点击界面中的〖确定〗功能点按钮，则将按照您所录入的条件搜索出相应订单，订单表头信息将显示在表头栏中，用鼠标点击表头栏中要操作的订单，该订单行最前面变色，表示选中。回到编辑状态，若单击“确定”，则本订单将被打上“作废”标志，表示本订单已经被作废，订单后即交付执行，或者安排发运日计划、或者出库，但有一些通过的订单最后却由于订单生效后，将按照流程的规定进行后续业务的执行，在执行过程之中，可能会因为客户信当前客户的信用指标。在订单界面的菜单中单击〖辅助〗-〖客户信用〗，系统将弹出‘客户信用’的窗口。订单后增加订单应出库单签字后增加业务应结算确认销售，传应收时通过客户化流程配置：针对某一业务类型下的销售订单，配置销售订单的消息驱动，即销售中的“数量”＝订单数量－订单已开票与订单数据一一对”且“发货”任务未结束中的“数量”＝订单数量－订单已开票与订单数据一一对”且“发货”任务未结束”且“开票”任务未结束本订单状态必须为．．． 只有处于“冻结”状态的订单才能进行“解冻”操作；“解冻”后，订单状态置为“批 订单“冻结”后，不能进行发货、出库、开票等一系列任务 ． ”状态的订单才能进行“冻结”操作；“冻结”后，订单状态置为“只有处于结”修订的后订单状态依然为．． 若修改了订单的主要数据，‘客户、业务类型、存货、数量’会导致本订单重新进行询价而造成与原有订单价格不一致，因此订单修改时要尽量避免修改此类主要信息元素． 订单若被作废，则不能再进行任何操作，因此请谨慎执行此动作．只有处于“自由”状态的订单才能执行“作废”操作，对于已经、冻结、结束的订单是．修订后的数量（主计量单位数量）必须大于等于"已交货量＋未交货量"、"已出库量＋未记账出库量"、"已开票量＋未开票量"其中的任订后的"交货日期"、"发货日期"必须大于等于当前服务器日期只有处于“”状态的订单才能执行“修订”操作，对于已经作废、冻结、结束的订单是不能进行“修订”操作的．． 本功能点只做为查询提示使用，不对具体业务进行控制，当把ATP做为业务控制点处理．的生成的新的请购单与订单数据一一对应，请购单中的“数量”＝”．．．．．销 ，是指NC系统中的销 ，其作用如 本处所指的销 并非企业真正销售订单结束是指销售订单所有业务流程开展完毕，销售订单所包括的业务流程是根据该订单所属业务类型的流程配置中来指定（即流程配置中包括发货、出库、开票、收款中的哪几项，其中包括的项为订单需要经由的业务）；销售订单从签订伊始，至最终收款结束，是由一系列状态来目前的业务的，对于某一状态完成的，系统会自动将该状态结束，对于未完成的部分，可由人工来进行相应的状态。在主菜单中单击【销售管理】-【销售订单】-【订单结束管理】，系统将弹出'订单结束管理'的业务类型可能具有的业务状态是不同的，每个业务状态标明了本订单业务进展的程度，是将销列表形式显示，显示的内容均为处于“”状态的订单；首先点击菜单栏的〖浏览〗－〖查询〗按钮，在弹出的查询界面中录入查询条件，则系统将符合条件的订单反馈回订单结束列表中；订单列表中会显示每一订单行目前的状态标志。务是否继续进行；用鼠标点击目标订单行某一业务状态下的“结束”，则该单元格显示“对号”，表示选中，点击菜单栏的〖保存〗功能按钮，则表示该订单行打上对号所在的业务状了。 若订单行某项业务状态设置为“结束”，是该项业务将不再进行 只有发运方式为非订单出库的订单行才能进行发货结束 若订单行出库结束，则自动设置订单行发货结束 若某订单行所在业务类型在流程配置文档中未配置某行业务，则相关业务状态下各项数据空，不可编辑 增加整单结束的订单可以反结束的功能． 销售订单中打上补货标记、缺货标记（保存时，自动被清空）后，在这里均可以查询出缺货/补对于补货/缺货的订单行，除了可以手工满足数量外，产成品入库后，满足数量将自动满满，即在此自动回写。如果弃审产成品入库单，系统不进满足数量 产成品入库数量数量的自动变化，须手点击订单界面的【销售订单】－【订单收款】，进入订单收款的界面，显示收款单的录入界面，录入收款单。 目前销售订单的现销业务只支持单币种核算【增行】，按照单据行区域当前焦点行（必须是已经，未安排结束的订单行，如果为单行并且已经进行展开，或焦点行为Bom展开行，界面删除这些Bom展开行。销售订单明细表查询的是销售订单行的明细信息，及以销售全过程业务为的，贯穿销售订单、发货、出库、签收、开票、收款全过程明细表。 ． 查询条件使用模板请参见统一说明 账表的小计、合计、汇总等功能实现参见账表的统一说明以订单号为主线，找出与这订单号相关的请购单号，采购单号，采购入库单号，采购号，销售报价单号，出库单号，号，回款单号，代垫费用单号。 查 查询条件使用模板请参见统一说明 账表的小计、合计、汇总等功能实现参见账表的统一说明 查 查询条件使用模板请参见统一说明 账表的小计、合计、汇总等功能实现参见账表的统一说明销售管理在销售系统中，销售处于管理链条的中间环节，并非是企业必须具有的单据，销售是对企业实际销售情况的一种详细描述，销售既可以做为具有实际意义的业务单据，也可以做为发货成为其它业务单据的附件。销售并非必须经过的业务环节，对于特殊的业务类型可以不设销售。销售描述的是付款（开票单位），付什么款（存货码），付多少（价格、金额）等围根据业务类型在流程配置文档中的设置不同，销售具有两个来源，其一是销售订单，其二是销售出库单，但对于某一业务来说，其来源是唯一的，不会出现交叉；销售下游单据可能有两个，分别是销售出库单和销售结算单（非单据类），其下游单据也是由其业务类型所属流程配置决定的。可以与冲应收单合并开票，如果的来源为销售出库单，则把合并开票的冲减金额回写 要生成的行，该行第一列‘序号’列变为蓝色，表示本单据行被选中，可以重复上述的动作，选中本所有数据；NC支持对单据及单据行的复选操作，即一次可以合并多单据生成；当所有单据及单据行选择完毕后，点击菜单栏中的〖确定〗功能按键，则返回编辑参照完单据，可以编销售单据头信；销售单据头信绝大部分参照单的单头中带出，属于不可编辑项，此处说明可以编辑的几项：日期、客户、客户、客户税号、客户银行、备注，这几项数据做为数据，将从客户管理中参照出来，但是可以在中行变更使其符实际的开情况对于支客户变主要目的于以解决第偿问题；售据头支持标从左右，从上到的顺序跳，对于入错显示在销售表体中，其中部分内容属于不可编辑项，此处说明可以编辑的几项：仓库、批对于单据体行的删除，可以用鼠标点击菜单栏中的〖行操作〗来进行，数据必须来源于订单或出库单，但中可以自行增加行，但本行存货必须满足其属性为‘折扣’，此类存货可销售做为销售订单（销售出库单）数据的继承者，其信息栏目数据大多来源于订单或出库010，则表示单据体最多可有10行，超过10行则要新录入一单据。按货物类分单：当本参数被选中时，表示同一销售单据里只能是相同类属的存货，由于存货分类是有级次的，因此参数”货物类级次“＝3时，表示同一销售单据中只有是某一第三级类下的控制赠品，即一销售单据中可以有某一行存货A，同时有一行赠品存货A存在。检查的函数是由用户或公司实施人员依据用户特殊要求进行配置的，目的在于提高数据的准 中的价格、金额、折 取自参照单据 编辑时可根据参数决定是否可更改"且"发货结束标志"为否的订单行；只能参照只能参照订单中订单行业务执行状态为库单中开票未结束的出库单行．． 同一客户同一业务类型同一开票单位同一销售组织的多订单（出库单）可以生成一发在主菜单中单击【销售】-【管理】，系统将弹出'销售管理'的窗口点击主程序左侧功能树中的【销售】－【管理】，则进入管理界面，本界面以列表形式显示，若目标未列示在列表中，则点击菜单栏中的〖查询〗，调出“查询”功在管理界面的菜单中单击〖修改〗，则进入被选中的卡片状态，并处于编辑状态，可在此对的单据头信息及单据体信息进行重新编辑，编辑操作结束后，点击菜单中的〖保存〗按在管理界面的菜单中单击〖作废〗，则进入被选中的卡片状态，并处于编辑状态，点击回到编辑状态，若单击“确定”，则本将被打上“作废”标志，表示本已经被作废，销售的功能实质上是将一生效操作，当找到并选定目标后，点击单据列表菜单栏中的〖执行〗－〖〗功能，则剩下的工作交由工作流处理，工作流请参见相关帮在V30版本中提供“送审”功能，而不是保存后直接进入流，此功能详细可参见销售订单在列表或卡片界面的菜单栏中单击〖辅助〗-〖执行情况〗，系统将弹出‘执行情 是不能进行“才能执行“作废”操作，对于已只有处于“自由”状态废”操作的若被作废，则不能再进行任何操作，因此请谨慎执行此动作．．才能执行“修改”操作，对于已 、作废 是不能只有处于“自由”状态行“修改”操作． 只 日期、客户、客 、客户税号、客 银行、备注、批次、包装单位、包数量、数量、无税净价、含税净价、税额、无税金额等几项数据可以修改． 销售 修改保时，将同新增 保存时样要通过保配置检查对未通过检查的容，系统将给出示并要求操者更改这些息。形式显示，若目标未列示在列表中，则点击菜单栏中的〖浏览〗，调出“冲应收单查询”功能界面，在此处输入查询条件，然后点击界面中的〖确定〗功能点按钮，则将按照您所冲应单，最前变色表示中。应收冲减行处于编辑状态，可在此对冲应收单的应收冲减行信息进行重新编辑，编辑操作结束后，点击菜单中的〖行操作〗-〖增行〗、〖行操作〗-〖删行〗，进行应收冲减行的增加与删在冲应收单界面的菜单中单击〖取消冲减〗，则取消已经进行冲减的订单应收/业务应收，对于【销 查询条件使用模板请参见统一说明 账表的小计、合计、汇总等功能实现参见账表的统一说明基价制定是价格管理的第一部分，也是价格管理的基础，它包括价格项制定、价目表定义、存货自由项询价规则、价目表等部分；价格项用来设置目前存在多少种价格分类、每种价格分类所对应的币种是什么，这是整个企业价格制定的基础性工作；价目表定义用于设置企业中所用价目表及其维度和查询编辑页面的显示方式；价目表用来设置可销售存货在指定价目表中每一种价格分类下的具体价格值。可以说，价格项是设置有哪些价格，而价目表则是设置每一个价格是多少。存货自由项询价规则是设置影响价格敏感的存货自由项参与价格变化的规则设置。价格项对应企业产品价格的分类，如批发价、零售价等，可以自由增加存货的价格分类。支持定义10价。项性是保否。点新格者定义企业对不同客户分组、客户、收货地区分类、币种、销售组织、计量单位等分别定义存货的基价。支持定义（币种＋客户分组＋客户＋收货地区分类＋销售组织＋存货＋计量单位）所对应的默认价格项及各价格项的价格，即支持多币种、多计量单位的定价和报价，同时可定义不同客户分组对于不同存货的价格。价目表定义节点定义企业用到的价目表以及这些价目表包含的维度及这些维度在价目表页在主菜单中单击【管理】-【制定基价】-【价目表定义】，弹出'价目表定义'的窗口进入“价目表定义”界面后，点击菜单栏〖增加〗，则新增加一空白行待编辑，手工录入“价目表编号”、“价目表名称”，根据新增价目表是否作为当前价目表，勾选“当前价目表”字段，选择存货维度：“表头显示”或“表体显示”二者选其一，决定该维度如何显示价目表的界面存货分类维度：“表头显示”或“表体显示”二者选其一，决定该维度如何显示价目表的客户分组维度：“表头显示”、“表体显示”、“不显示”表的界面中。收货地区维度：“表头显示”、“表体显示”、“不显示”表的界面中。计量单位维度：“表头显示”、“表体显示”、“不显示”表的界面中。 ．．．如果用户要同时采用价保管理模块，则建议只采用一个价目表，通过调价单来价目表的价格变更。因为多个价目表将无法价目表之间切换的价格变化，价保计算将不能保证准．如果定义价目表的某维度不显示，则该价目表页面时，将不显示此维度；定义价目表的某维度表头显示，则价目表页面该维度显示在表头；定义价目表的某维度表体显示，则价目表页面该维度显示在表体。由于用户在进行价格管理的时候，往往只涉及到价目表据用户录入和存货价格的习惯来定义。存货自由项价格规则是设置影响价格敏感的存货自由项参与价格变化的规则设置，存货自由项是由基础管理，可以针对存货指定多个约束价格敏感的数值型的自由项。本功能主要用于销售订单询价、配置销售询价等的，是存货自由项询价的依据。属于价格管理的基价制定的范畴。经过存货自由项价格规则计算得到的基价＝货自由项价格规则中定义的运算规则（变量为自由项项、标准值、步长的）计算得到的．自由项值/标准值/．（自由项值－标准值）/标准值/．（自由项值－标准值）/．进位：基于自由项、标准值、步长的取值，用运算规则计算得到的值，如果为小数，则进位．舍位：基于自由项、标准值、步长的取值，用运算规则计算得到的值，如果为小数，则舍位．四舍五入：基于自由项、标准值、步长的取值，用运算规则计算得到的值，如果为小数，且在价目表定义中已定义的价目表的存货价格信息。列表形式下，价目表表头除了价目表基本信息外，还显示价目表定义要显示在表头的维度，表体显示价目表定义要显示在表体的维度以及适用价格项和各价格项对应的存货价格。表的不同部分显示在列表中。价目表的列表页面如下图所示：进入“价目表”界面后，单击〖查询〗，输入价目表及其他查询条件，显示符合条件的价目表记录。点击菜单栏〖增加〗，则弹出价目表的卡片新增页面，“价目表编号”、“价目表名称”、“是否当前价目表”由价目表对应价目表带入，不可修改。录入表头、表体等价格信动作为该列表的表体部分追加，否则生成价目表列表中新的主子表行记录；选中价目表 相同（币种＋计量单位＋客户分组/客户＋收货地区＋销售组织＋存货/存货分类）在一个目表中，只能对应一行记录． 区、销售组织。价目表价格，否则无 价格变化历史，不利于管理；建议用户最好通过调价单外价保计算会出．义决定。价目 的列表形式下显示的多个表头行，并不代表有多个价目表，而是一个目表的多个组成部分，这些部分被拆分的原则是表头数据不同． 如果定义价目表的某维度不显示，则该价目表 页面时，将不显示此维度；定义价目表的某维度表头显示，则价目表 页面该维度显示在表头；定义价目表的某维度表体显示，价目 页面该维度显示在表体的卡片和列表形式下，显示的样式（表头显示什么、表体显示什么）由价目表价目录入的价格必须大于存货、存货类二者之间存在互斥的关系，若编辑一个，则不能编辑另一个．．．定价策略是价格管理的第二部分，也是价格管理实现的，它包括批量分级设置、时间敏感项设置、特殊品定价策略设置、定价条件、定价过程、定价策略、定价策略分配等部分；通过定价策略的设置，可以将存货基本价格按照企业的要求进行不同的分配，以实现价格对销售的促进作用。企业不同时间范围对所有的货物采取不同的折扣。此节点设置价格敏感时间项目，可以根据不同的设置影响价格，时间敏感段影响因素：存货、存货类，并且根据影响因素设置价格加成和价格指数。 录入的价格指数必须大于0批量分级算分为种模式在参数置中，数SA01（适用于公司价、下发定）SA10（适用于定价）要求用户明确批量分级计算是采用全额累进计算还是超额累计计算；当采取全额累计计算时，若当前数量落在第三个数量级中，就按照第三个数量级的‘价格指数、价格加成’计算新价格；当采取超额累计计算时，若当前数量落在第三个数量级中，则在第一个数量对应的价格采用数量级次1233的‘价 只有不同数量不同折扣的存货才需要录入批量分级 数量级N的数量必须大于数量级N－1的数量存货类：参照存货分类录入，可以选择任意级别上的类，表示本项特价对该类下的存存货编码：参照存货录入，唯一标识存货信息，录入存货编码后将显示本存货的名称、规格型号、计量单位，表示本项特价对该存货有效，可为空。计量单位：参照存货主计量单位带入，可参照存货对应主辅计量单位修改，单选，不 价格项：参照价格项单选，可为空。表示本项特价是在哪一个价格项基价的基础上进基价：特价记录中条件在“有效期从”日期匹配的当前价目表对应特价记录中价格项的基格：存货不为空时，格才有值。增加特价记录时，特价条匹配的当前价格。特价表记录中“与基价相关”为“是”时，此字段为空，且不可编辑；“与基价相关”为“否”时，此字段对应该记录“存货+/客户分组+×指数＋加成后得到的新价格，每次基价变化时，系统自动根据基价和指数、加成计算修改新价格，直至该记录不再生效时才不需要再新价格的值；特价表记录中“与基价相关”为否”，新可辑，反算格指或格加成。 存货、存货类二者之间存在互斥的关系，若编辑一个，则不能编辑另一 客户、客户组二者之间存在互斥的关系，若编辑一个，则不能编辑另一 存货、存货类、客户、客户组、业务类型等几项中至少有一项要录入．当存货、存货类、客户、客户组、业务类型等几项内容相同时，不允许有开始日期与结束日期相交叉的两条特价记录；可以在时间范围上相包含的两条特价记录，询价时若询价日期落．如果指定特殊品询价，则该价格策略的其他所有选项失效，亦即此时只有特殊品策略询价生．特价表中可以有无限条记录用于企业不同条件的价格折扣。用户的价格策略如果无法用时间敏感项、批量分级和特价商品定价策略体现时，可采用定价条件，基于系统提供的多种条件函数，根据需要配置折扣。目前系统支持的条件函数包括：存货、客户、客户信用额度、客户信用等级、数量、客户订单择的条件来源有关系，例如如果选择来源为客户管理，则取值显示客商管理内容。然后条件来源：条件来源是一个参照项目，其参照值为业务函数，业务函数来源有两类，一类是“”，一类是“函数”，是指存在于各基础中的可以被查询出的“字符类”，如：客商、人员、存货；函数是指对业务数据查询出的“数值”结果，如：客户订单应收。条件来源最终将影响“取值”字段项目值的输入，如：如果条件来源输入“客商”，那么“取值”字段项目将参照客商输入；如果条件来源输入计算类型：参照值为百分比、金额两类，新增时默认值为百分比类型选择“％”，那么输入的值在询价过程中表现为：价格*％；如果计算类型选择“金额”，那么输入的值在询价过程中表现为：价格+定价条件被定价过 后，就不可以删除了定价过程页面左半部分显示已定义的定价过程，右半部分显示左侧所选定价过程包含的定价条件及其计算顺序。注意：询价时如果此定价过程，则按定价过程中定义的计算顺序来依次执行此定价过程包含的各定价条件。 定价策略和定义存货价格询价策略，定义单据询价过程必须经过的询价路径。定价策略需要指明基价的来源即价目表，以及所要包含其他哪些已定义的价格策略如存货自由项价格规则、时间敏感项、批量分级、特价商品定价策略、定价过程等。按此定价策略询价时，根据被勾选的策略，按特级商品定价策略、价目表、存货自由项价格规则、时间敏感项、批量分级、定价过程的顺序来询价。注意：特价商品定价策略在询价时最优。定价定价策略被定价策略分 后，就不可以删除了定价策略对应价目表为空时，表示该定价策略总是对应当前价目表。如果存货类已经定义定价策略，那么所属存货允许进行定义定价策略；但是在询价是存货优先于存货类；如果客户类已经定义定价策略，那么所属客户允许进行定义定价策略；但是在询价时客户优先于客户分组；如果匹配存货/同时又匹配一条客户/客户分组都为空，存货或存货类不为空的记录时，以客户/客户分组对 同一行中，不允许同时录入存货和存货类，或者客户与客户类为了使每一次价格变动留下痕迹，企业可采用调价单来价目表的价格变化。从企业价格管理的角度上来说，通过调价单可以更好的追踪价格变化历史；另外对于需要采用价保管理的用户，建议在新增存货记录时，采用价目表来，对已有价格记录进行价格调整时，仅通过调价单来实现，这样才能保证价保计算的准确性。调价单支持调基价和特价。调基价的调价单调整的是价目表中的价格，可以采用比率式调整也可以采用加减式调整；调特价的调价单，可以向特价表增加特价记录。调价分为两类，一类是永久性调价，一类是阶段性调价，无论是永久性调价还是阶段性调价都可通过调价单实现。定价方式为下发定价时，进入的调价单界面，点击菜单栏〖浏览〗－〖查询〗，系统则弹出调价单查询条件窗口，在此窗口输入查询条件，点击查询界面的〖确定〗功能按键，系统将显示出符合查询条件的目的单据。选择要下发到公司的调价单，再点击菜单栏上的〖影响公司〗，则系统弹出页面，录入此调价单要影响的公司及其销售组织，单击提示框中的〖确定〗，则本单据的价格信息将影响对应公司的价目表或特价表。可以利用快速调价功能对基价或特价进行快速条件，点击菜单栏〖行操作〗－〖快速调价〗，系统则弹出快速调价条件窗口，在此窗口输入快速调价条件。可以根据存货、存货类、客户分组进行快速调价，可以同时调整多个价格项的价格。输入快速调价条件后点击〖确定〗按钮，根据调价条件在调价单中批量增加调价记录，增加的调价记录必须在对应的价目表中有对应的记录。调调基价的调价单不能用于新增价目表记录，只能修改已有价目表的记录的调价单不能弃审已被客户库存余额表和价保单参．．的调价单可以影响公司的价目表或增加公司的特价下发定价”当定价方式为录调特价的调价 通过后，向特价商品定价策略添加记录．．． ． 调价单具有自由作废、 种状态。只处于自由状的调价单以修改；只有于自由状态的调单才可以作；只有处于由状态的价单才可以 。 时，该存货的该项价格将调整回调价单上的 格”报价单是企业价格部门或销售部门用来向外报价的单据，报价单信息与销售订单的信息基本相同，但报价单中价格的来源有两个，其一是价格管理中的基价及价格政策，其二是历史报价资料；报价单有两种生成方式，一是手工录入，二是根据历史报价单生成价单；生效的报价单可以直接生成销售订单。 单击〖辅助〗-〖毛利〗，系统将弹出‘毛利’的窗口，显示的是当前报价单上的价格减去成本列。单击〖辅助〗-〖历史报价〗，系统将弹出‘历史报价’的窗口；历史报价窗口中的“拟所价”单据号：唯一标识一报价单的编号，新增一单据时会由系统自动根据单据编码规则生报价日期：本次报价的日期，在新增加一销售报价单时，会默认为当前的登录日期，这销售组织：销售组织是这样的一个机构，它可能是虚拟的，也可能是实际存在的，可能是跨公司、跨经营单位的，也可能存在于一个公司、一个经营单位内部，它是实现企业销售业务的通道，也是统计分析时考核的重点；销售组织来源于“销售组织”基本，在订单业务类型：业务类型是该笔业务在NC中数据流向的唯一标识；业务类型来源于“业务类客户：标明本报价单是对哪一个客户有效的，若不录入，则表示本报价单对其它条件相同收货地址：标明本报价单具体收货地址，系统会默认为客户管理中的默认收货地址项，但可以手工更改，此处表明了NC对于多地址收货问题的解决；收货地址默认来源于“客户管理”中的默认收货地址项，可以参照客户另行录入，本项可以不输入。部门：标明本报价单是由哪一个部门经手的，当部门存在分级时，在此只能录入最低一级的部门，系统会默认为客户管理中默认部门项，但可以手工更改；销售部门来源于“客户管理”中的默认部门项，可以参照部门另行录入，本项可以不输入。业务员：标明本报价单是由哪一个业务员经手的，系统会默认为客