汽车行业月报：新车型密集亮相看好自主崛起

请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分汽车沪深300汽车沪深300%《6月前四周批发/零售销量同7-03《新势力跟踪之6月销量点评:多家车企月销创新高》7-03《6月前三周批发/零售销量同比+34%/+24%，看好自主崛起》06-26证券分析师黄细里99793huangxl@研究助理谭行悦anxydwzqcomcn增持(维持)pct主新势力三强蔚来、理想、小鹏销量均有不同程度恢复。其中，特斯拉销售32165辆，环比HUDDMS驾驶员监控车企线控制动具备提升空间。期在的中，境内上市公司市值加权涨幅为+16.51%，涨幅前三的整车企业为安汽车/小康股份/吉利汽车，涨幅分别为+60.94%/+56.09%/+24.07%；零部件中涨幅前三的公司为均胜电子/耐世特/伯特利，涨幅分别为+30.48%/+25.23%/+23.24%。境内核心标的2021-2023年市值加权平均2-05-30至2022-06-30,境外上市公司市值加权涨幅为-8.55%，造车1-2023年市+比亚迪+长城汽车/长安汽车/吉利汽车+华为(关注小康股份等)+广汽HUD+激光雷达(炬光科技)。2)线控底盘大赛道：线控制动&线控转向(伯特利+拓普集团+耐世特)+空气悬挂(关注保隆科技+中鼎股份)。3)其他核心赛道：汽车功放(关注上声电子)+玻璃(福耀玻璃)+车灯(关注星宇股份)+综合性(华域汽车)。/25请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分 1.5.1.特斯拉儿童锁控制升级，车机功能更新 101.5.1.蔚来汽车新增高德地图，优化多项功能 111.5.2.小鹏汽车优化导航信息显示，新增后排提醒功能 121.5.3.理想汽车增加车外直线召唤、道路锥桶提醒、影响均衡器多项功能 13 2.智能电动汽车产业信息跟踪(2022.5.31—2022.06.30) 152.1.政策类信息 152.1.1.国家部委相关政策跟踪 152.1.2.地方政府相关政策跟踪 152.2.本月重大新闻点评 162.2.1.新车型密集亮相，智能化有望加速 162.2.2.激光雷达搭载加速，渗透率有望快速提升 172.3.传统自主车企 17 .广汽集团创新中心获首张车联网无线电台执照，广汽集团数据中心正式上线启用 17SL72.3.4.上汽集团上汽通用五菱与大疆联合造车，飞凡与零束共建数智共创中心 182.3.5.比亚迪向特斯拉供应电池，推出高功率碳化硅电机控制模块 182.4.造车新势力 18 2.4.2.小鹏汽车与小度官宣合作，意在优化人机交互体验 19 2.4.4.特斯拉在欧洲被限制其辅助驾驶功能，重拾毫米波雷达 19专利，首款车或采用毫米波雷达+智能摄像头方案.19 2.4.7.威马汽车递交港股招股书 20 2.5.合资企业 20 2.6.Tier1 202.6.1.大陆集团与地平线合资公司定名大陆芯智驾 213/25请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分2.6.2.华为哈勃入股汽车芯片研发商旗芯微 212.7.芯片厂商 21 2.8.激光雷达 212.8.1.速腾聚创与文远知行达成战略合作，获一汽红旗多款全新车型定点 21usionES 2.9.软件算法 22 2.10.Robo-Taxi-Truck 222.10.1.宇通环卫中国首款前装量产无人驾驶环卫车批量交付 222.10.2.图森未来与睿创微纳达成战略合作聚焦自动驾驶卡车前装量产 232.10.3.Cruise在旧金山正式提供无人驾驶付费服务 23 /25请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分 25请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分智能电动汽车需求跟踪图1：明星电动车销量跟踪/辆数据来源：乘联会，东吴证券研究所高于传统车企。5请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分表1：智能化功能渗透率跟踪Q1Q2Q3Q4Q10405%%%%.66%.8%4.5%%7.7%8.7%6.4%5.44%.78%3.10%%%5.0%7.7%7.4%8.77%2.6%8.8%0.0%2.2%1.8%6.33%4.28%0.42%2.60%5%6.08%8%3%8.46%0%%35%40%47%9.65%9.3%6.3%1.8%8%0.3%7%8.9%7%0.8%2%5.07%%7.40%1%0.73%4.61%%4.7%%6%%0%%2%%0%6.40%6%2%7%2.37%6.26%%1%3.98%8.8%4.87%9.56%驾驶5.9%3%5%9%%3.49%%%2.8%6.3%%3%%%%%%.0%9.4%9.4%%%%%%%.5%9%5.9%4%9%4%5%6.72%%数据来源：汽车之家，乘联会，东吴证券研究所25请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分空间。L、 低，传统车企和新势力渗透率分别为0.3%和6.8%。始逐渐从座舱芯片逐渐向自动驾驶AI芯片领域发力，长25请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分载车型bileyeEyeQXavierbileyeEyeQXavier理想理想X01nn威马HiPhiZ吉利路特斯RVELRX蔚来ES6/ES8/EC6猫MobileyeEyeQ宝马广汽AH08/星灵架构龙地平线奇瑞比亚迪Snapdragon数据来源：盖世汽车，东吴证券研究所K25请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分表3：智能座舱芯片装车跟踪芯片企业芯片型号车企载车型AA广汽广汽ADIGO3.0SASAPSAP英伟达奔驰sAutoV亿咖通吉利AtomA3950ModelYAMDAMDRyzen特斯拉odelSXYTK华为rinA北汽蓝谷特瑞萨RCARH科MT德州仪器Jacinto6东吴证券研究所的量产车型，其中蔚来ET7是目前传感器搭载较多的车型，包括1个混合固态激光雷请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分表4：激光雷达装车跟踪品牌上市时间车型供应商激光雷达摄像头超声波雷达毫米波雷达北汽蓝谷2021年阿尔法S华为35126小鹏2021年P5Livox25125小鹏2022年G9速腾聚创212125蔚来2022年ET7图达通111125蔚来2022年ET5图达通111125上汽2022年飞凡R7Luminar112128上汽2022年智己L7Luminar311125长城2021年摩卡Ibeo34128广汽2022年AIONLX速腾聚创35125理想2022年L9禾赛科技151212长安2022年阿维塔11华为313126广汽2023年AH08华为未披露未披露未披露未披露高合2022年HiPhiZ禾赛科技113125威马2022年M7速腾聚创311125哪吒2022年哪吒S华为313125沙龙2022年机甲龙华为41112515数据来源：盖世汽车，东吴证券研究所表5：特斯拉2022.04.12OTA优化内容模块优化升级内容1新儿童锁控制，可只针对后车门一侧开启儿童锁22栏自定义设置，车主可以将常用的应用程序，固定到触摸屏底部菜单栏中TeslaApp模式和露营模式功能，新增土耳其语支持数据来源：盖世汽车，东吴证券研究所绘制请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分表6：特斯拉2021.01-2022.05OTA升级跟踪间版本号1.03.03.091.04.111.081.06.21.01.08.2212.25.11腊语)，触摸键盘的改进1.0尼1.09.01.24.5路1.09.00.131.30.52.00.72.02.012.0.4.5t更平稳的驾驶体验，尤其在交通拥堵状况下2.03.192.0.12.1适用数据来源：盖世汽车，东吴证券研究所请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分表7：蔚来Aspen3.1.2版本优化序号模块优化升级内容123记录仪状态图标4数据来源：盖世汽车，东吴证券研究所表8：2021.01-2022.05蔚来汽车OTA升级跟踪间本历次变更记录1.01.251.04.141.06.031.06.301.08.312.01.152.04.11NIOOS0NIONIOOS0.0NIOOS0.1NIONIOOS0.2NIOOS.0AspenAspen3.1.0Aspen3.1.2数据来源：盖世汽车，东吴证券研究所1.5.2.小鹏汽车优化导航信息显示，新增后排提醒功能2)增加了智能灯舞功能;3)优化仪表导航卡片；4)更新了地图搜索充电桩功能。请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分1.01.26XmartOS2.5.01.01.26XmartOS2.5.0表9：小鹏XmartOS2.2.0OTA优化内容序号模块优化升级内容1增加了后排遗留提醒车机模块增加了3款个性化灯舞表演：《仲夏夜之梦婚礼进行曲》、格里格A小调钢琴2gleBellsRemix优化仪表导航卡片：导航信息拥有了图形化显示，可在仪表盘上直观地看到地3辅助驾驶更新了地图搜索充电桩功能，当搜索充电站时，可以轻松筛选出附近免费及自营4数据来源：盖世汽车，东吴证券研究所2.05主要OTA升级记录TA2021.04.022021.04.02XmartOS1.9.22021.06.05XmartOS2.6.02021.08.03XmartOS2.6.12021.12.13XmartOS2.7.02022.2.23XmartOS3.1.0I2022.5.30XmartOS2.2.0表演数据来源：盖世汽车，东吴证券研究所1.5.3.理想汽车增加车外直线召唤、道路锥桶提醒、影响均衡器多项功能器功能。请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分表11：理想ONEOTA3.1版本优化内容模块内容1器，有爵士、摇滚、流行、古典等多种风格可供用户选择，还可进行2344醒功能，加强对前方施工路段的提前预警设数据来源：盖世汽车，东吴证券研究所2.05主要OTA升级记录更新时间版本理想历次变更记录2021.02.04V2.0.301.06.01V2.1V2.1.65/V2.1.851.07.08V2.21.09.072021.12.06OTA1OTA1.06.01V2.1V2.1.65/V2.1.851.07.08V2.21.09.072021.12.06OTA1OTA1数据来源：盖世汽车，东吴证券研究所表13：极氪汽车ZEEKROS2.0版本优化内容序号序号模块优化升级内容12345678辅助驾驶能向盘与外后视镜加热性能识别与驾驶疲劳监测频软件播放设置请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分数据来源：盖世汽车，东吴证券研究所2.05主要OTA升级记录更新时间本历次变更记录2.03.23ZEEKROS数据来源：盖世汽车，东吴证券研究所2.智能电动汽车产业信息跟踪(2022.5.31—2022.06.30)2.1.政策类信息2.1.1.国家部委相关政策跟踪表15：国家部委智能网联相关政策.03.07网络安全和数据》产业安全健康发展。.04.15进一步规范汽车软件在线升级(OTA升级)，对获得道路机动车辆生产准入许可的汽车整车生产企业及其生产的具备OTA升级功能的汽车整车产品和实施的OTA升级活动，应进行备案，申请主体应是汽车整车生产企业。放消费潜.04.24地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡，促进充电桩(站)等配套放消费潜.01《关于减征部分乘用车车》总局(不含增值税)不超过30.5.31《关于减征部分乘用车车》总局数据来源：汽车之家，盖世汽车，东吴证券研究所2.1.2.地方政府相关政策跟踪关31日，在郑州市范围内汽车销售企业购买小型非营运车辆并完成新车注册卡牌手续的请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分表16：地方政府智能网联相关政策.1.26办法》内智能网联汽车道路测试、示范应用、示范运营等用活动以及相关监督管理，促进智能网联汽车产业.5于深圳建设中国特色社会准入办法》建设国家级智能网联汽车测试区、产品质量检验检测中心和车联网先导区，推动无人驾驶道路测试全域开放，加快城市主干道、高速公路、低空领域、区域配送、铁路物流基地等有序纳入测试开放目录。加强道路交.3.10试与示范应用管理办法(试汽车道路测试、示范应用、示范运营等道路测试与.3.14业“十四五”发展规划(2021-将湖南打造为具有国际影响力的智能网联汽车产业基.3.21规范》汽车道路测试与示范应用工作，完善测试与应用流.3.31示范应用管理实施细则(试联客运巴士车内管理、车辆运行、道路测试、保险技术参数等方面的管理要求，支撑和鼓励智能网联客.4.28汽车政策先测试与则》全员的无人化载人道路测试、示范应用等进行规范善无人化全流程管理要求，增强技术测试全面性与灵域节能减排降碳工作将继续向提升，运输结构持续优化，新能源.5.7京市“十四五”时期交通公路服务区等交通运输服务场站增加新能源车充换电.5.27指导意见》，均可通过郑好办平2022.6.8助资金(新能源汽车充电基础设施奖励)预算财政节能减排补助资金(新能源汽车充电基础设汽车之家，盖世汽车，东吴证券研究所2.2.本月重大新闻点评2.2.1.新车型密集亮相，智能化有望加速T请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分点评：从新势力->自主->合资，智能化新车密集亮相，有望加速推动产业发展。O激光雷达。快速提升。2.3.传统自主车企技术，实现全系产品电气化。网专用频段无线电台执照。该执照的颁发标志着创新中心对车联网专用频段无线电台(主U边通信单元(RSU)进行监管。请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分程拍照功能)、远程智能泊车。2.3.4.上汽集团上汽通用五菱与大疆联合造车，飞凡与零束共建数智共创中心息。2.3.5.比亚迪向特斯拉供应电池，推出高功率碳化硅电机控制模块会为特斯拉提供电池产品。2.4.造车新势力请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分安全冗余。2.4.2.小鹏汽车与小度官宣合作，意在优化人机交互体验L2.4.4.特斯拉在欧洲被限制其辅助驾驶功能，重拾毫米波雷达车辆在NOA(导航辅助驾驶)状态执行进出匝道前，需驾驶员(通过打转向灯)手动确将允许特斯拉销售搭载新雷达装置的汽车。2.4.5.小米汽车公布多项自动驾驶专利，首款车或采用毫米波雷达+智能摄像头方案、行为预测等方面的专利。系统、制动能量回收系统以及高级驾驶辅助系统。0/25请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分和角雷达(短距雷达)组成。，这或意味着哪吒汽车将为上市做准备。2.4.7.威马汽车递交港股招股书威马汽车有望成为继“蔚小理”之后、在港股主板上市的又一家造车新势力。D2.5.合资企业旗下数据子公司NTTData正与丰田汽车公司(ToyotaMotorCorp)联手开发可以收集。2.6.Tier11/25请务必阅请务必阅读正文之后的免责声明部分2.6.1.大陆集团与地平线合资公司定名大陆芯智驾2.6.2.华为哈勃入股汽车芯片研发商旗芯微导体产业。2.7.芯片厂商G工智能以及基于