垃圾渗滤液处理行业竞争格局分析

垃圾渗滤液处理行业竞争格局分析垃圾渗滤液处理行业竞争格局从企业竞争格局角度出发，垃圾渗滤液处理行业一方面竞争性强、成熟度及市场化程度高，另一方面该行业的市场集中度不高，龙头企业的市场占有率仅在10%左右，且主要集中在大、中型项目的建设上，总体企业规模小于生活垃圾处理企业。我国渗滤液处理行业大部分都是民营企业，其资产规模较小，兼具技术和资金实力的大型企业稀缺。目前我国渗滤液处理行业可以分为三个竞争层次：高新技术为主的行业龙头企业，例如维尔利、万德斯、厦门嘉戎、天源环保等；区域性企业，例如北京洁绿、江苏天雨环保、广州环境等；以及其他轻型民营企业。我国渗滤液处理行业企业竞争愈发激烈，新增企业数量在受疫情冲击前的数年保持高速增长，近年受疫情影响增速明显放缓，但随着未来中国经济的全面复苏，新增企业数量预计将恢复增长趋势。从渗滤液处理企业所处的地区来看，江苏省和广东省相关企业数量最多，远超其他省市地区，截止至2021年4月分别有403家和382家，共计占全国渗滤液处理29．11%。其他区域竞争较为分散，行业内企业多为地方性民企。未来随着技术的不断发展，渗滤液处理行业也将逐渐成熟，有实力的区域性优势企业有机会进一步成长成全国性的专业型企业，使得行业头部一线企业竞争加剧。而竞争加剧会促使企业加快自身竞争力的提升，加快产品技术的更新换代，寻求技术突破。垃圾处理行业前景广阔中国城市环境卫生协会统计，我国每年产生近10亿吨垃圾，其中生活垃圾产生量约4亿吨，建设垃圾5亿吨左右，此外，还有餐厨垃圾1000万吨左右，中国的垃圾总量是世界上数一数二的。随着我国城镇化进程的加快以及人民生活水平的提高，城镇生活垃圾还在以每年5%-8%左右的速度递增。垃圾围城正在给中国的城市敲响了警钟。垃圾是人类日常生活和生产中产生的固体废弃物，由于排出量大，成分复杂多样，且具有污染性、资源性和社会性，需要无害化、资源化、减量化和社会化处理，如不能妥善处理，就会污染环境，影响环境卫生，浪费资源，破坏生产生活安全，破坏社会和谐。垃圾处理就是要把垃圾迅速清除，并进行无害化处理，最后加以合理的利用。当今广泛应用的垃圾处理方法是卫生填埋、高温堆肥和焚烧。垃圾处理的目的是无害化、资源化和减量化。垃圾处理产业是以垃圾为处理对象的事业体的集合。这里，垃圾是泛指，包括原生垃圾、分类垃圾和垃圾衍生品;所谓以垃圾为处理对象包含将垃圾作为直接处理对象（原材料）和间接处理对象两重意思。垃圾处理产业涉及从源头到末端全过程的垃圾的处理，涉及有用垃圾的加工处理和无用垃圾的处置，涉及垃圾衍生品的开发利用，不仅包括现有垃圾的处理，还包括源头垃圾性质和产量的控制。城市生活垃圾处理产业链共分为三个阶段：前端收集、中端清运和后端处理。前端是生活垃圾的收集，主要包括社区和公建区域;中端生活垃圾的清运主要包括道路清洁、垃圾清理和公厕运维;后端是垃圾处理和利用环节。目前常见的生活垃圾处理技术主要有填埋、堆肥、焚烧（垃圾发电）三种，这三种技术各有优缺点。堆肥法要求垃圾严格分类，且垃圾的有机降解物含量大于40%，但国内垃圾主要以混合收集为主，垃圾分类并未得到大规模推广，因此堆肥法不具备大规模推广条件，目前在处理生活垃圾中占比仅约3%。相对堆肥处理，填埋和垃圾焚烧对原料要求的门槛较低，发展成为国内生活垃圾无害化处理的主要方式。随着我国经济发展、城镇化率提升、人民生活水平提高，城镇有机废弃物的无害化和资源化的处理设施成为城镇发展所需的基础设施中不可或缺的一部分。我国目前已基本形成了餐饮垃圾无害化处理和资源化利用的氛围，通过开展城市试点工作，总体技术路线日趋成熟，餐厨垃圾工程技术的标准和规范也逐步完善。近年来，随着政府和公众对环境保护的要求持续提高，餐厨垃圾处理行业逐步走向市场化和专业化。餐厨垃圾处理行业属于公共基础设施行业，近几年，不断有政策出台鼓励民间资本进入公共基础设施行业，技术储备精良、示范项目优质、资本实力强的企业才能具有较强竞争力。目前，我国城镇生活垃圾处理能力得到显著提高。《十四五城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》提出，到2025年底全国城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右。我国垃圾处理行业起步较晚，垃圾处理市场容量显著增加，市场渗透率迅速增加，进入卫生行业的企业数量也迅速增加。我国垃圾处理市场已从进口期进入增长期，并正在向成熟期发展。可再生资源已成为资源循环的新起点，也是循环经济的重要组成部分。此外，在废物资源和废物材料的回收加工过程中，不仅解决了资源短缺的问题，而且减少了废物排放，可以说杀死了两只鸟。中国不断出台支持垃圾处理行业发展的政策。地方政府领导也开始高度重视垃圾填埋场建设，增加投资。可以预测，垃圾处理行业前景广阔。固废处理工程通常执行的是减量化、无害化和资源化三种处理目标。减量化是通过预防减少或避免源头的废物产生量；无害化是对废物进行无害化处理减少毒性；资源化是指对于源头不能削减的废物和消费者产生的废物加以回收、再使用、再循环，使它们回到经济循环中去。发展中国家以无害化为主，经济发达国家一般以资源化为主。我国目前已无害化为主，随着行业技术的发展和国家政策的引导，我国逐步向固废资源利用发展。产业链概述生活垃圾是指人们在日常生活中或者为日常生活提供服务的活动中产生的固体废物，以及法律、行政法规规定视为生活垃圾的固体废物。主要包括居民生活垃圾、集市贸易与商业垃圾、公共场所垃圾、街道清扫垃圾及企事业单位垃圾等。生活垃圾主要产生于家庭、商业场所等，在上游由物业公司、社区居民委员会、经营单位、施工单位等政府所规定的管理责任人对垃圾分类服务与保洁工作进行负责。中游环节中，需要对可回收垃圾、有害垃圾进行定期收集。行政管理部门负责对可回收物的回收和综合利用进行监督管理。部分市区设有害垃圾暂存点。环境保护行政管理部门负责对有害垃圾的运输、处理等进行监督管理。其他垃圾与厨余垃圾将会被运输到相关的处理场所比如厨余垃圾处理厂、焚烧厂、填埋厂等。在下游可以利用焚烧垃圾进行发电、将厨余垃圾制成沼气、油脂、有机肥等。产业发展思考：变废为电成为将主流趋势、绿色金融发展将助力垃圾变废为宝生活垃圾焚烧项目属于处理垃圾的环保项目，通过垃圾焚烧对生活垃圾进行减量化和稳定化处理，将垃圾的内能转化为高品质的热能用于发电，实现生活垃圾的能源化利用，同时满足城市土地紧缺而无法建设足够多的填埋场的需求。在碳达峰、碳中和和垃圾分类的双重背景下，垃圾焚烧发电不仅可以实现固废的无害化处理，同时可以实现绿色发电的目标。固废处理的六个细分领域固体废物是指人类在生产建设、日常生活和其他活动产生的，在一定时间和地点无法利用而被丢弃的污染环境的固体、半固体废弃物质。依据固体废物的主要类型，固废处理产业主要分为六个细分领域，包括生活垃圾处理行业、农林废弃物处理行业、餐厨垃圾处理行业、工业固废处理行业、污泥处理行业、危废处理行业。企业竞争格局：参与者众多，行业集中度较为分散中国积极的环保政策给垃圾处理行业带来了巨大的投资机会，中国垃圾处理行业参与者众多，行业集中度较为分散。2021年，我国生活垃圾处理存续和在线企业超过1．5万家，主要分布在江苏省，其次为浙江省。四川省、陕西省、山东省、广东省分布较为广泛。无害化处理量能力稳步上升（一）生活垃圾清运量与处置量整体呈上升趋势生活垃圾清运量与处置量整体呈上升趋势，在2020年，由于疫情影响，略微有所下滑。2021年中国生活垃圾清运量为23988．5万吨，生活垃圾处置量为23898．7万吨。针对于城市生活垃圾，一次性物品的大量消耗和废弃，垃圾总产生量持续快速增加的问题。国家出台了一系列相关的法律法规政策，如2006年《关于加快发展循环经济的若干意见》提出要逐步建立和完善城市生活垃圾分回收系统和集中处置设施，提高城市垃圾无害化处理率和资源化水平。2013年国家发改委出台的《十二五全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》表明重点仍然是无害化处理设施建设。2021年5月发改委发布的《十四五城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》支持建设城镇，加快补齐生活垃级收集、转运、无害化处理设施短板。中国城市生活垃圾无害化处理能力于无害化处理率逐年上升，2021中国城市无害化处理能力为99．49万吨/日，城市生活垃圾无害化处理率为99．9%。中国生活垃圾填埋技术成熟、处理费用低，是我国城市垃圾处理最主要的方式。然而填埋易残留着大量的细菌、病毒，还潜伏着沼气重金属污染等隐患，垃圾渗漏液还会长久地污染地下水资源，潜在着极大危害，会给子孙后代带来无穷的后患。根据中国生态环境统计年报数据显示，2020年中国垃圾填埋达2．2亿吨。城市垃圾堆肥法作为实现垃圾资源化、减量化的重要途径，一些新的堆肥化技术相继出现，目前较多堆肥厂正在建设。但是仍然存在着较大局限性，堆肥量的年处理量与所占比例都呈下降趋势，这是因为我国城市混合收集的垃圾杂质含量高，为保证产品质量采用复杂的分离过程，导致产品成本过高。如果没有政府的补贴，是很难正常运行下去的。另外精堆肥产生的垃圾堆肥肥效低，经济效益差。（二）垃圾焚烧处理能力逐步上升生活垃圾焚烧项目属于处理垃圾的环保项目，将城市生活垃圾中的可燃成分与空气中的氧气进行燃烧反应，使其变成无机物，焚烧处理可减容80%-90%。焚烧法可以将城