PTFE覆膜市场分析

PTFE覆膜市场分析产业链概述过滤材料是指过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，其种类极为丰富，按照结构可分为柔性过滤材料、刚性过滤材料和松散性过滤材料。过滤材料产业的上游为各类原材料，如塑件、无纺布、胶水等，中游是过滤材料的研发设计与生产制造，下游主要是过滤材料的应用，可应用于吸尘器、空气过滤器、水过滤等多个领域。过滤材料产业链过滤材料是指过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，其种类极为丰富，按照结构可分为柔性过滤材料、刚性过滤材料和松散性过滤材料。过滤材料产业的上游为各类原材料，如塑件、无纺布、胶水等，中游是过滤材料的研发设计与生产制造，下游主要是过滤材料的应用，可应用于吸尘器、空气过滤器、水过滤等多个领域。下游产业过滤材料可应用于吸尘器、空气过滤器、水过滤等多个领域，是各类过滤设备不可或缺的耗材，直接决定着过滤设备的相关性能。以吸尘器产品为例，2020年中国家用吸尘器产量约为1．34亿台，同比增长19．6%。预计未来随着吸尘器在家庭普及率的提升，其将为过滤材料市场带来巨量的需求。2015-2020年中国家用吸尘器产量及增速过滤材料可应用于吸尘器、空气过滤器、水过滤等多个领域，是各类过滤设备不可或缺的耗材，直接决定着过滤设备的相关性能。以吸尘器产品为例，2020年中国家用吸尘器产量约为1．34亿台，同比增长19．6%。预计未来随着吸尘器在家庭普及率的提升，其将为过滤材料市场带来巨量的需求。过滤材料的另一个重要应用领域为水过滤，据统计2021年全球过滤膜市场达到了16．47亿美元，且未来随着人们对生活品质要求的提升，过滤膜的应用将会更加广泛，预计2026年全球过滤膜市场规模有望达到24．21亿美元，同样也推进了过滤材料行业的发展。发展有利驱动因素（一）国家法律法规和产业政策的大力支持近年来，国家出台了一系列政策法规和产业政策文件，为环保产业的发展提供了良好的政策环境。2014年《中华人民共和国环境保护法（新修订）》的颁布将保护环境作为国家的基本国策，同时加大了污染环境的违法成本；2016年颁布的《十三五生态环境保护规划》提到生态文明建设上升为国家战略。同时，《大气污染防治行动计划》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和《水污染防治行动计划》等具体行动规划相继发布，同时配合燃煤发电、钢铁、水泥、有色、焦化、铁合金、石油化工等重点污染行业污染物排放标准的日趋严格，为支持环保行业构建了完善了法律和产业政策环境。其次，《关于加强环境监管执法的通知》、《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》等加强环境监管执法规定的实施以及企业和社会公众环保责任意识的不断增强，都大大促进了全社会加强环保投入，进一步推动环保行业良性健康发展。再次，《中国制造2025》、《纺织工业发展规划（2016-2020年）》、《产业用纺织品行业十三五发展指导意见》等指导规划和意见的发布，重点鼓励和引导产业用纺织品行业结构调整和产业升级，促进产业迈向中高端，将进一步促进纺织过滤材料的快速发展。（二）下游市场需求前景广阔随着我国对空气质量和节约用水、污水处理日益重视，环保标准的提高以及环保监督和执行力度的加强，特殊排放和超低排放更加常态化，下游客户对过滤材料的需求将进一步增长，另一方面，随着机织和无纺过滤材料技术的不断进步和性能的不断提高，新的应用领域被不断开发，如作为声学器件、传感器等接触流体但易损器件的保护材料，过滤材料新领域的增量需求不断增长。（三）高性能合成纤维的国产化进一步推动了过滤材料行业的发展当前过滤材料主要以丙纶、涤纶、锦纶、芳纶、PPS、PTFE等纤维为原材料。近年来我国化纤行业快速发展，在耐高温、耐腐蚀材料如芳纶、PPS、PTFE等材料的研发和生产上取得突破，产业化水平和产品质量的不断提升，改变了之前部分材料主要依赖进口的状况。《化纤工业十三五发展指导意见》进一步提出实现高性能纤维产业化，包括扩大单线产能、优化控制过程，实现芳纶、PPS等高性能纤维的批量化和低成本生产，强化产品质量标准的制定和执行，全面提高产品质量的稳定性，进一步增强产品的市场竞争力。高性能化学纤维的国产化和低成本化生产，有效降低了我国高性能滤料原材料的进口依赖，有利于过滤材料企业降低生产成本和进一步保障交货期，对我国对滤料行业有较大支持作用。过滤材料及其制品产业链海外过滤材料及其制品市场中，欧美等发达国家的大型先进过滤材料及其制品生产商，经营时间较长，品牌认可度较高。国际知名厂商如爱美克（AAF）、康菲尔（Camfil）、3M等厂商，依靠资金、技术、人才等优势，已形成跨国跨地区的大规模专业化生产集团，在过滤材料及其制品行业竞争优势明显。我国过滤材料及其制品生产企业起步相对较晚，行业内中小企业较多。大多数同类企业规模偏小，缺乏自主研发能力和产品设计能力，难以迅速提升自身产品的市场竞争力和影响力，通常依靠低价在低端市场占据一席之地。只有少部分企业凭借较强的研发能力、良好的客户口碑及优质的销售渠道，逐步发展成为实力较强的型企业，具备提供适应多种复杂工况环境的系列产品和为大型客户提供全方位服务的能力，并带动我国过滤材料及其制品行业逐步向区域集中度高、产业集群化的方向发展。行业竞争格局和市场化程度海外过滤材料市场中，欧美等发达国家的大型先进过滤材料生产企业，在过滤行业材料行业经营时间较长，拥有行业先进的技术工艺和丰富的市场经验，在过滤材料行业竞争优势明显。我国过滤材料市场需求广阔，但过滤材料生产企业起步相对较晚，行业内中小企业较多，国外大型过滤材料企业及/或其在国内设立的分支机构，在国内市场具备较强的竞争力。经过多年的发展，少部分在技术、人才和市场等方面具备实力的我国本土企业逐步发展成为实力较强的大型过滤材料企业，具备提供适应多种复杂工况环境的系列产品和为大型客户提供全方位服务的能力，与国外大型滤料企业展开竞争，并带动我国滤料行业逐步向区域集中度高、产业集群化的方向发展。滤料虽本身价值占下游客户整体生产经营成本的比重较低，但却能够对客户生产经营产生较大影响，甚至导致停工停产而带来较大经济损失，因此下游客户对过滤材料的质量、性能、稳定性等要求较高。中小型企业资金、技术实力相对不足，持续研发投入和产品创新能力较弱，面临严峻的竞争形势；而行业内在规模、资金、技术、工艺、产品质量等方面有优势的企业发展迅速，凭借其对于客户需求的个性化研究，对产品技术和生产工艺的不断挖掘，在行业内树立了良好的口碑和品牌影响力，优势企业的进一步发展亦有利于行业的进一步整合，行业集中度有望提高。过滤材料行业基本风险特征（一）影响过滤材料行业发展的有利因素1、国家对过滤材料及其制品应用行业的大力支持行业属于国家重点支持的行业之一，近年来相关宏观政策均对行业发展予以推动支持。根据《重点领域技术路线图》及《新材料产业发展指南》，新材料产业总体分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三个重点方向。其中高性能分离膜材料被列入关键性战略材料。2016年工信部颁布了《纺织工业发展规划（2016－2020年）》，指出扩大产业用纺织品在环境保护与生态修复、医疗健康养老、应急公共安全、航空航天、新材料等重点领域应用，发展高性能高温滤料、高效常温滤材、水处理滤材、土壤环境修复材料等。2017年科技部颁布了《十三五材料领域科技创新专项规划》，指出水处理膜、特种分离膜、中高温气体分离净化膜、离子交换膜等材料及其规模化生产、工程化应用技术与成套装备、制膜原材料的国产化和膜组件技术入选十三五材料领域科技创新发展重点。2020年国家发改委、国家卫生健康委及国家中医药局联合制定并发布《公共卫生防控救治能力建设方案》，提出要实现每省至少有一个达到生物安全三级（P3）水平的实验室，每个地级市至少有一个达到生物安全二级（P2）水平的实验室，同时要确保医疗机构储备数量充足的医用口罩等防护产品，并将移动式空气消毒机等空气净化设备列入《重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单》。国家政策的导向对行业发展有巨大的指导作用，给过滤材料及其制品行业的发展带来了更大的机遇，对有自主创新能力和知识产权的企业未来高速发展提供了有力的保障。各种装饰、装修材料、家具、日用化学品的大量使用，使室内污染物的来源、种类、数量不断增加，而空调室内良好的温湿度条件，更给各种细菌、霉菌提供极好的繁殖生长环境。随着经济的发展，人们环保及健康意识显著提升，将更加关注室内空气质量的改善，因而对应用于室内空气治理的空气过滤器的需求稳步上升。另外，随着居民收入水平不断提升，除保障衣食住行等基本需求外，消费者对其他有助于提升生活品质的产品和服务需求不断释放，对改善生活环境、提升生活效率、满足健康饮食的考量日益增加，从而间接促使对过滤材料及其制品的需求提升。2、过滤材料下游应用领域的快速发展过滤材料及其制品下游应用领域包括居家生活、医疗卫生、畜牧养殖、商业办公、汽车出行等多个行业，因此下游应用领域的发展情况将直接影响到本行业的市场前景。（二）影响过滤材料行业发展的不利因素1、过滤材料行业内高端技术人才的短缺过滤材料及其制品制造业涉及物理、化学、机械、材料、自动控制等多个科技前沿学科，其产品制造对生产工艺和技术水平有很高的要求，行业准入门槛较高，属于典型的技术密集型行业。过滤材料的发展更是需要高端技术人才的不断研发，目前国内过滤材料行业人才储备不足，同时又缺乏相对完善的教育和培训体系，无法满足行业快速发展对高素质技术人才的需求。2、过滤材料贸易摩擦影响海外市场拓展美国是我国过滤材料及其制品行业主要海外需求市场之一，近年来，国际贸易保护主义抬头，来自国际贸易摩擦的压力日益凸显，增加了产品出口海外市场的成本，降低了产品在国际市场上的价格竞争力。3、中小规模企业较多，过滤材料行业集中度整体较低当前，过滤材料及其制品行业内中小型企业众多，行业集中度相对较低。中小型企业技术、资金实力不足，缺乏持续研发投入和产品创新的能力和意愿，存在一定低价竞争情况。4、劳动力成本上升及人民币升值给过滤材料企业带来一定冲击随着我国人口红利的逐步消失，劳动力人口自2011年达到9．41亿人后呈现逐年下降的趋势，我国劳动力成本正呈现逐步上升趋势，这将会挤压企业的利润空间，对企业的经营管理和成本控制提出了更高的要求。另一方面，国内过滤材料及其制品企业多为出口型企业，人民币升值也会压缩企业的利润空间，对企业的发展带来一定影响。行业现状分析过滤材料是过滤设备的关键原材料，直接决定过滤设备性能的发挥，同时过滤材料制成的产品又属于耗材，需要定期更换以保证过滤效果的稳定性，因此同一客户将产生对过滤材料的持续性需求。据中国纺织信息中心发布的研究报告显示，2015年全球非织造过滤介质市场规模为42．9亿美元，预计2016-2024年将以7．6%的年均复合增长率增长，2024年市场预期达到83．2亿美元。其中增长的主要动力来自于中国、印度等亚太地区新兴经济体。随着我国经济的持续快速发展，政府、企业和居民的环保责任意识不断增强，我国已将环境保护确立为一项基本国策，是关系到国家现代化建设的全局和长远发展的事业。根据中国纺织信息中心数据，2015年我国非织造过滤介质市场规模达到5．61亿美元，2016-2024年我国非织造过滤介质市场规模将以9．28%的年均复合增长率增长，2024年我国非织造过滤介质市场规模将达到12．43亿美元。行业未来发展趋势高性能过滤材料是未来重点发展方向：在政策方面，工信部、发改委等部门联合颁布的《新材料产业发展指南》里明确指出基础材料产业总体产能过剩、高端不能完全自给，重点是要发展高性能、差别化、功能化的先进基础材料；关键战略性材料是支撑各高端应用和实施重大战略需要的关键保障材料，重点是有效解决战略性新兴产业发展急需，突破高端制造业战略材料受制于人的局面。工信部、发改委在《产业用纺织品行业十三五发展指导意见》指出将环境保护产业用纺织品作为重点方向，其中大气污染治理用纺织品，重点推动高效低阻长寿命、有害物质协同治理及功能化高温滤料和经济可行的废旧滤料回收技术的研发应用。目前国际厂商主要占据过滤材料的中高端市场，产品附加值高。在国内市场，高性能过滤材料将在国家政策支持的大背景下，迎来快速的发展机遇。未来国内具备核心技术和研发优势的过滤材料企业，将依托产品技术优势和本土化优势逐步挤占国际巨头的市场份额，占据更大的市场份额。过滤材料综合性能不断提升，应用领域不断丰富过滤材料因其具有优异的机械特性和应用特性，在各应用领域都表现出了不可替代性，目前已广泛应用于工业以及家用、医用、环境保护等气相过滤、液相过滤场景。随着科学技术的不断发展，半导体、航空航天、新型显示、医疗器械等一大批高精尖产业对洁净环境要求越来越高，普通过滤材料已无法满足其性能品质要求。通过对过滤材料设计研发、生产工艺的不断摸索，根据不同的使用条件和要求，从不同的角度对现有过滤材料进行改性或应用新型复合工艺技术研制新型过滤材料以进一步提高其性能和品质，将会大大丰富过滤材料的应用领域。企业由提供单一或少数产品向提供综合解决方案发展：随着过滤材料性能的不断提升，应用领域的不断拓展，仅提供单一或少数种类产品的企业难以满足客户多样化及产品定制化的需求。过滤材料企业正在向提高产品性能、丰富产品种类、结合客户需求为客户打造综合解决方案的方向发展。未来，在研发实力和技术成果转化能力等方面领先的企业将在探索新领域、开发新产品方面具备明显的发展优势，为企业做大产业规模、提升核心竞争力、增强综合实力、促进企业持续稳定发展奠定坚实的基础。过滤是一种捕集或分离分散于气体或液体中固体颗粒的物理过程，在外力作用下，位于一侧