TD产业联盟：2022年第四季度5G产业和市场发展报告

TD产业联盟TelecommunicationDevelopmentIndustryAlliance本报告版权属于北京电信技术发展产业协会(TD产业联盟)，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观信技术发展产业协会(TD产业联盟)”。相关法律责任。G与频谱 1G网络 5G芯片 12G终端 21G应用 27 附件二：全球主要国家5G战略及政策(部分) 36 121.3GPPR17标准冻结，5.5G标准制定开始启动G。开始，预计将于2023年12月完成。R18标准演进方向已经逐步明资源配置和使用方式等；二是面向垂直行业的精细化设计，如上行能力、定位等能力增强，更灵活的组网方案等；三是新业务场景开准名称GGG2019年3月2020年7月2022年6月预计2023年12月场景移eMBB毫米波eMBB增强展空天地覆盖效率灵活性时延基础uRLLC承载敏感网络联网网NB-IoT技术支持的力服务化架构基础设计议定义直连通信(NR-5G广播G能融合AI网络性能类AI应用3算全机制安全2.全球5G频谱工作持续推进，超95个国家地区完成分配球5G重点频段包括700MHz、2600MHz、3400-3800MHz和24-区完成毫米波频谱的拍卖/分配，详见附件一。3.工信部批准中国联通重耕900MHz频段用于5G904-915/949-960MHz频段(900MHz频段)频率资源重耕用于5G系4.工信部调整频率使用规划，为5G、6G预留频谱资源划进行优化调整，调整后微波通信系统可使用频段为：4500-48004Hz波通信系统频率使用规划、优化中低频段既有微波通信系统频率和波道带宽、调整微波波道配置与国际标准接轨等方式，可进一步满足5G基站等高容量信息传输(微波回传)场景需求，为我国5G、5.中国商飞获首张企业5G专网频率许可G6125MHz频段主要业务有固定、卫星固定(地对空)及移动业务，24.75-25.15GHz频段基于其毫米波频段特点，可以提供更高带宽、5个国家和地区251个5G商用网络61.全球商用网络超过251张，5GSA网络部署加速进行22421821320031972224218213200319720066525102019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q47117%16%G2023年底营商数量(515家)近22%。51543444350040041739738637834930020098112051543444350040041739738637834930020098112017923214571246648749149646605G投资运营商数量新增数量82.全球5G基站总量超过364万个，中国基站规模全球领先GG基站约32万个，023.23364308269233.1211.5138.793115.554.5023.23364308269233.1211.5138.793115.554.5635.9395.518.321.65G基站部署量(万)5G基站新增量(万)G984.2881--GG用户占比过半1010009000081140101000900008114073000660005000041800350000225001750016000200002000630090008500500012500680082007000814088601100005G连接用户总数(万)新增5G连接用户总数(万)中国移动中国电信中国联通Q—Q—Q—中国移动中国电信中国联通Q—QQ.5QQQ5.1Q.6Q7厂商芯片发布时间制程DL峰值速率UL峰值速率16.10Gbps频段)019.2ps19.12ps020.2ps020.66Gbpsps021.2ps021.2.6Gbps021.2nm022.2nmGbps频段)Gbps(Sub6GHz)018.23Gbps019.1Gbps(毫米波频段)4.6Gbps(Sub6GHz)nosModem100018.8Gbps波频段)nosModem12319.107.35Gbps(毫米波频段)GbpsSub6GHz)KHelioM7018.12.7Gbps5Gbps厂商芯片发布时间制程DL峰值速率UL峰值速率HelioM80021.2nmGbpsbps22.11nmps.2Gbps019.23Gbps21.72.四季度有6款芯片集中发布，5GSoC芯片达70款2022年四季度，高通、联发科以及紫光展锐三家厂商发布集中X70基带芯片，支持5G+5G/5G+4G双卡双通，5G传输速率高达机终端将采用该芯片。此外，高通还与三星联合推出了GalaxyS23系列独家定制骁龙8Gen2芯片，CPU频率高达3.36GHz(骁龙8联发科持续向高端芯片发力，在2022年四季度相继发布天玑三星、海思以及谷歌在本季度并无新产品发布，5GSoC产品数厂商芯片发布时间工艺其他信息19.920.320.420.10GmmWave20.10GmmWave2.3GmmWaveExynos8019.9ExynosModem5100GHzGbpsDL/1.28Gbps(UL),ENDC.55Gbps(DL)/Exynos9019.10ExynosModem23mmWave.35Gbps(DL)Exynos8020.5bGHzGbpsDLENDC.55Gbps(DL)/Exynos8020.12mmWave3.67Gbps(DL)/bpsUL厂商芯片发布时间工艺其他信息Exynos8022.4bGHzGbpsDLmmWave1.84Gbps(DL)/GbpsULExynos0021.1mmWave.35Gbps(DL)Exynos0022.1mGbps(UL)mmWave7.35Gbps(DL)/bpsUL22.6mGsubGHzspecs0MHzpsDL22.1mpsDLsubGHz22.3.7Gbps(DL)22.3.7Gbps(DL)22.4GbpsDL2.5Gbps(UL)21.1Gbps(DL)/2.5Gbps(UL)21.1Gbps(DL)/2.5Gbps(UL)2.1022.5avespecsMHzGsubGHzspecs0MHz.6Gbps(DL)19.11Gbps(DL)/2.5Gbps(UL)20.9GbpsDL)/1.2Gbps(UL)20.5Gbps(DL)/2.5Gbps(UL)22.5SANSAGbpsDL)21.8SANSAGbpsDL)21.5SANSAGbpsDL)20.521.8ANSAGbpsDL20.8SAGbpsDL20.120.7ANSAGbpsDL厂商芯片发布时间工艺其他信息20.11ANSAGbpsDLmpanio21.9mpanio21.72.8bpsDLGbpsUL20.9GbpsDL3Gbps(UL)2.11mmmWave:2x2MIMOO22.5m21.10m21.6GbpsDL/3Gbps(UL)20.12GbpsDL/3Gbps(UL)21.1GbpsDL/3Gbps(UL)20.7GbpsDL/3Gbps(UL)19.12GbpsDL)/3Gbps(UL)22.5m.4Gbp(DL)2.11GbpsDL.6Gbps(UL)subGHzMHzbandwidthmmWave：400MHzbandwidth21.10GbpsDL6Gbps(UL)21.521.3GbpsDL6Gbps(UL)thmmWavebGHz20.9GbpsDLGbps(UL)20.7GbpsDL6Gbps(UL)vespecsxMIMO5Gsub-6GHzspecs:100MHz4x4MIMO厂商芯片发布时间工艺其他信息20.5GbpsDL6Gbps(UL)vespecsxMIMOGsub-6GHzspecs:100MHz4x4MIMO19.12GbpsDL6Gbps(UL)avespecsMHZGsubGHzspecs0MHz19.12GbpsDL6Gbps(UL)vespecsxMIMOGsub-6GHzspecs:100MHz4x4MIMO2.99Gbp(DL)21.12Gbps(DL)/1.5Gbps(UL)20.6Gbps(DL)/900Mbps(UL)subGHzspecs0MHz2.9GbpsDL)/0.9Gbps(UL)ecsMHz21.1Gbps(DL)/660Mbps(UL)21.10Gbps(DL)/1.5Gbps(UL)sor1.8Tensor22.1019.1221.520.22.113.5GSoC新产品均采用4nm-6nm先进工艺制程制程。采用4nm工艺制程的芯片则以高通、联发科以及三星三家厂6516510nm4nm5nm6nm7nm8nm4.超过679款5G智能手机采用高通芯片SoC基带芯片，高端机占比端中低端手机仍是联发科芯片的主要市场。在338款搭载联发科GSoCG芯片的手机款型中，有272款采用的是天玑紫光展锐,联发科,338紫光展锐,联发科,33828高通,679海思,72谷歌,6三星,30图75G智能手机芯片使用情况(款)1.全球终端生态繁荣发展，行业终端厂商增长迅速5G终端产业参与者逐步增加，行业应用促进生态繁荣。随着全逐步繁荣，参与企业不仅包括终端企业、设备企业、运营商等移动G款，占比超过50%，5G终端呈现款型多样化发展趋势。其中，113个厂商发布1192款5G手机，款型占比为49.7%；103个厂商发布G行业终端产品投入，CPE、模组、网关、车载单元等终端款型数量CG终端出现。5G终端尤其是行业终端的成熟发展既是5G行业应用发工业工业级CPE/模组/网关,6%平板/笔记本电脑,4%14%无线热点,3%他11%OthersPhone50%照相机/警用记录仪,2%车用模组/热点及车载单元,4%组12%CPE14获得我国工业和信息化部核发的进网许可证(含试用批文)。在我国，车4.全球智能手机出货同比下降12%，中国厂商降幅较大，与上一季度基本球智能手机出货量整体下滑背景下，中国手机厂商出货量下滑更为。23.8%vo%%表72022年全球智能手机市场份额情况(单位：万)量量vo%029.9%unterpoint5.国内手机市场出货连续四季度同比下降2022年四季度，我国5G智能手机出货5283万部，同比下降4%800076%71.30%66.92%6984.657954%800076%71.30%66.92%6984.65795%60005509.655645388.35535.15283.560.00%50.00%%%.8500047.58%4407.1001298.21406%%9000%900080.90%%0我国5G智能手机出货量(万部)5G手机占比G1.全球积极探索5G融合应用，72个国家部署专网网频率的企业分别在智能工厂、医疗、物流、媒体服务等领域开展(7%)。2.运营商仍是5G应用发展主力军，5G应用案例超5万个我国自2021年7月正式发布《5G应用“扬帆”行动计划—2023年)》以来，多举措推动5G应用规模化发展，5G应用从“多点开花”向“多领域纵深”发展。2022年，智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域的5G融合应用成果不断涌现，5G灯塔工厂；服务医疗机构1.3万个，覆盖“扬帆”行动计划中工业、交通物流、医疗、教育等3.我国5G行业专网持续升级，助力行业应用发展G0个，形成了智慧矿山、智慧工厂、智慧城市、智慧医疗等一系列典型案例。中国联通在四季4.国内5GRedCap测试验证加速推进，助推融合应用发展目前，我国三大运营商积极开展5GRedCap端到端及面向行业放实验室与华为共同完成了5GRedCap实验室技术验证，并建成了区频段频段GHz25-29.25GHzoveGGHz1GHz;2.3GHz;3.41-3.43GHz;3.47-3.8GHzHMz3-733MHz/758-788MHz)GHz3.41-3.80GHz).8GHzGHz9.5GHz专有频段oveG亚GHz亚.7GHz21/832-862MHz-2.39GHz;3.3-3.7GHz3GHz;26.5-27.5GHzoveGMHz亚GHzMHzMHzMHz00MHzMHz00MHz,900MHzHzGHzGHzandGHzGHz(美)GHz(美)5-28.35GHzoveG(美).8GHz65-27.5GHzoveGMHz0MHzSDL,900MHz区频段频段国70MHz;3.7-3.8GHz专有频段国4.25-27.5GHz专有频段oveG国国46GHz斯GHz25-24.65GHz专有频段oveG.8GHzGHz.8GHzoveG62GHz27.5-29.5GHz(共享频谱)oveG关岛(美).5GHz(2496-2690MHz).7GHzGHz8.9-29.5GHz专有频段oveG兰700MHz(703-733/758-788MHz)GHz2GHzand2.6GHz;3.4-3.8GHz.65GHzGHzGHz700MHz(703-733/758-788MHz)GHzGHzGHz.8GHzGHz(26.5-27.5GHz)oveGMHz(703-743/758-798MHz)GHzzplus738-748MHz)GHz留尼旺(法)GHz留尼旺(法).75GHz700MHz(703-733/758-788MHz)zGHzandGHzMHz00MHz马恩岛(英).8GHz区频段频段马恩岛(英)GHz.57GHz(法)GHz马约特(法)GHz马约特(法)MHz00MHz55GHz;3.7-4.2GHz；2.5GHz4.25-24.45GHz；24.75-25.25GHz;27.5-35GHz;37GHz;39GHz;47GHzoveG5GHz(2496-2690MHz);3.65-3.7GHzGHz/2620-2650MHzMHz814-824/859-869MHz4.25-24.5GHz；27-29.25GHz;24.3-26.5GHzoveGMHz00MHz瓜亚6GHzand3.7-3.8GHz；2.5GHz(2496-90MHz)GHz;2.6GHzGHz;38GHzoveGMHz03-733/758-788MHz);900MHzHzGHz500-2.510/2.620-2.630GHz,2.595-MHz03-733/758-788MHz);900MHzzMHzand914-915/959-960MHz),oveG72GHz；2.3-2.38GHz;3.76-3.8GHz专有roveGGHzGHz区频段频段MHz0MHz(2x10MHz)GHzz(法)GHz圣马丁岛(法GHzGHz.8GHzMHz(703-733MHz/758-788MHz),2x4.2MHzat900MHzHzFDDGHz(2.32–2.39GHzTDD)；3.6.5-27.5GHzoveG.8GHz精确频段未知.3-27GHzoveGMHz0MHz;900MHzGHz,2.6GHz；3.4-3.6GHzGHzMHzxMHz),900MHz(2x10.4MHz)GHz5-28.35GHzoveGGHzMHz(703-733MHz/758-788MHz)GHzoveG.8GHz.5-27.5GHzoveG.3-29.5GHzoveG.75GHzGHzGHz;2.6GHzGHz.5-27.5GHzoveG区频段频段GHzGHzGHzGHz.3-25-27.35GHzoveGMHzMHz;800MHz；900MHzGHz；3.68-3.8GHz;3.8-4.2GHz专有.25-26.6GHz(室内)oveGMHz3-733MHz/758-788MHzand58MHzSDL).5GHz泽西岛(英)GHz享频段.9-27.5GHzoveGGHz;2.6GHz;4.8-4.99GHzMHz(703-743/758-798MHz)57GHz.9-29.5GHzoveG.6GHz;2.500-2.515/2.620-2.635GHz4-2.57/2.66-2.69GHz;4.80-4.84/4.92-96GHz;6.55-27.75GHz;27.95-28.35GHz专有频段oveGMHz03-738/758-793MHz),850MHz(825-832.5/870-877.5MHz;600MHzG(部分)美国联邦通信委员会发布“5GFAST”计划，向市场释放频谱资源、推进5G网络基础设施建设、优化相关法律法激励运营商投资并提供服务频谱战略》,该战略以期通过制定五年拍卖计划、联邦频谱政策、更新频谱使用流程等手段,帮助美国引领未来5G《促进美国无线领导力法案》、《保障5G及以上安全法道在全球范围内领导研发、部署和管理安全可靠的5G通信基础设施的愿景美国信息技术和创新基金会(ITIF)发布报告《美国国家G5G亿韩元(约合人民币29亿元)，并组建产学研5G推进组重点发展建设新一代智能手机、网络设备、信息安全、VR/AR设备、无人机、机器人、智能电视、可穿戴设备等十个产业和沉浸式虚拟内容、智能工厂、自动驾驶、智韩国科学和信息通信技术部发布“2021年5G+战略促进计划”(草案)和“基于MEC的5G融合服务发展计划”。韩国政府宣布2021年是5G+融合生态系统创建元年，并将日本内政和通信部发布了《2020年实现5G的无线电政机构工作，促进5G发展；二是推进政产学研协作，完成频谱分配工作和5G演示；三是在国际电信联盟和第三代南规定本地