【行业深度】洞察2023：中国工业电机行业竞争格局及市场份额(附市区域竞争力、企业竞争力)

【行业深度】洞察2023：中国工业电机行业竞争格局及市场份额(附市区域竞争力、企业竞争力)行业主要上市公司：卧龙电驱(600580)、湘电股份(600416)、江特电机(002176)、佳电股份(000922)等。本文核心数据：工业电机行业竞争力评价;工业电机行业竞争梯队1、中国工业电机行业竞争梯队工业电机是指应用于工业领域的电动机，用于工业场景中电能转化为机械能。具体应用包括石油、大宗化学品、食品、煤炭产品、初级金属、造纸等，具体用于泵、风扇、传送带和压缩机中。中国工业电机行业市场参与者数量众多，竞争激烈，第一梯队为以西门子、ABB为代表的外资工业电机品牌生产商。外资企业工业电机产品应用集中于起重、冶金、建材、机床和食品饮料等中高端项目型市场中，企业拥有成熟的生产线，产品覆盖功率范围广。第二梯队为以、卧龙电驱、佳电股份为代表的中国本土工业电机品牌生产商和部分如日立、东芝等日系品牌。各生产厂商侧重于不同的生产领域，如卧龙电驱专注于化工、水处理、造纸、轨道交通、基建等行业，佳电股份专注于矿业、核电、防爆、起重冶金等领域。第三梯队为以中小企业为主的中国本土工业电机生产商，多分布于珠江三角洲、长江三角洲等区域。该类企业所生产工业电机产品价格低廉，产品同质化相对严重，产品稳定性相对差。2、中国工业电机行业竞争者入场进程从中国工业电机行业代表性企业竞争者入场进程来看，该行业代表性企业最早成立的是江苏大中电机股份有限公司，其成立于1968年，大多数企业从二十世纪九十年代开始成立的，江天电机、江西特种电机、佳电股份等均成立于该时期。二十一世纪初成立的电机企业有亨达电机、毕捷电机等。从企业注册资本情况来看，江西特种电机、卧龙电驱注册资本较高，均超过10亿人民币。从中国工业电机行业竞争者区域分布情况来看，电机企业主要集中在沿海省份，包括江苏省、安徽省、浙江省。江苏省工业电机企业有大中电机、无锡亨达等，浙江省工业电机企业有江天电机、卧龙电驱等。3、中国工业电机行业企业竞争格局我国工业电机行业的龙头企业有卧龙电驱、大洋电机、佳电股份等，不同企业的电机业务侧重各有不同。其中卧龙电驱的企业竞争力强，其营业收入在行业内处于领先地位，企业提供的产品丰富，能满足工业场景的大部分需求，且在国内外均有所布局。4、中国工业电机行业企业布局及竞争力评价在工业电机产品布局方面，卧龙电驱、湘电股份、佳电股份工业电机产品布局方面范围最广，涉及的工业电机包括工业驱动级控制电机、微特电机、防爆电机等等，这些产品广泛应用于机械煤炭、石油化工、冶金等领域。5、中国工业电机行业区域竞争格局根据中国企业数据库企查猫，目前中国工业电机企业主要分布在江苏省和山东省。截至2023年2月，江苏省共有相关工业电机企业数超过3700家，排在第一位，江苏省工业电机代表企业有中电电机、江苏雷利、神力股份、星德胜、合泰电机等;山东省工业电机生产企业数量约为3400家，排名第二，代表企业有德普达、山博电机、尼得科、山东百特等。6、中国工业电机行业竞争状态总结我国工业电机行业内企业数量较多，竞争强度激烈;行业进入需要较高的资金和技术支持，新进入者威胁较小;工业电机产品替代品威胁较大;上游主要部件企业对工业电机行业的的议价能力较强;下游应用企业普遍规模较大，对工业电机行业的议价能力较强。综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，工业电机行业的竞争情况如下图所示：更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业电机行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产